1、个股(不分先后)
中京电子:AI GPU加速卡PCB量产,供货华为P系列
>驱动:2024年3月4日盘后互动表示,公司产品可应用于AI手机类产品,目前正与相关客户积极推进项目的研发、测试、生产等。
>GPU:2024年2月23日表示,公司已开始量产AI GPU加速卡和光模块用PCB,并正加强在AI、光模块等相关新兴市场应用领域的研发与客户导入。
>华为供应商:华为P70有望在3月发布,公司是华为二级供应商,子公司中京元盛曾供货华为P系列和Mate系列柔性印刷电路板(FPC)产品。
>公司低轨通信:工信部指导中国电信首次获批卫星通信国际电信码号资源,公司卫星用PCB目前正配套客户进行样品验证工作。
立航科技:航空零件加工与工艺装备均涉及C919机型
>驱动:2024年3月5日盘后消息,预计2024年东航C919机队规模达到10架,国产大飞机正在从初始运营转向规模化运营。此前,东航已与中国商飞签署购机协议,增订100架C919。据悉,国内其他航司2024年也将开始接收国产大飞机C919。
>相关性:公司航空零件加工与工艺装备设计制造在民机板块业务中均涉及C919机型。
>主业:公司飞机地面保障设备及飞机零部件占收入比例约100%。公司主要客户为航空工业下属单位,最终用户主要为军方。此外,公司在低空经济相关业务中涉及无人机相关业务。
御银股份:金砖国家将创建基于数字货币和区块链的支付系统,公司或受益
>驱动一:2024年3月5日盘中媒体讯,俄罗斯塔斯社报道由巴西、俄罗斯、印度、中国和南非组成的金砖五国(BRICS)将致力于建立一个基于区块链和数字技术的支付系统。
>驱动二:2024年3月5日盘中讯,BTB盘中一度突破68000美元,距离历史新高咫尺之遥。
>基本面:公司为广东省ATM设备行业领先企业,拥有数字货币研发中心,开展软、硬件数字钱包、数字货币在金融机具上的兑换及流通等研发,并探索建立基于互联网的“链式服务”体系,通过整合服务渠道。
江淮汽车:公司合作华为,年产量20万辆
>驱动:2024年3月4日盘后消息,安徽省生态环境厅受理公示了江淮年产20万辆中高端智能纯电动乘用车建设项目环境影响报告书。
>高端市场:工厂建成后,将开发江淮汽车全新的新能源专属DE平台、华为智能技术赋能的X6平台。其中,X6纯电平台为豪华新能源平台,覆盖车型级别为中大型MPV车型。官方表示,将通过华为智能技术赋能,积极抢占国内高端市场。
>量产:2023年8月券商预计,华为正与江淮合的问界MPV将于2024年二季度量产,销量目标为上市首年交付5万辆。
阿尔特:与江铃新能源战略合作
>事件:2024年3月5日盘后,公司公告与江西江铃集团新能源汽车有限公司就建立ODM战略联盟事宜展开合作,签署《战略合作框架协议》,其中双方将加强AI大模型技术在汽车研发、自动驾驶及智能座舱等智能化领域的合作。
>ODM战略联盟:公司拟联合多家国内车企以及核心供应商,牵头成立ODM战略联盟,联盟成员将共享车型数据,共同探索人工智能大模型在汽车领域的运用。
>AI+汽车:近日国家智能汽车网联汽车中心到访公司,双方就AI在汽车研发中的应用模块、应用效果、应用前景及双方合作可行性等进行了探讨,并将就AI相关技术在汽车领域的应用保持密切交流,探讨更多合作机会。
国光电器:Q1业绩大增,高毛利产品占比增加
>事件:2024年3月5日盘后公告,公司预计2024年Q1收入11.97至13.04亿元,同增10%至20%;Q1扣非净利润预计769至 1149万元,同增387%至627%,环增827%至1284%。
>主系:报告期内,公司同比销量增加,且高毛利产品占比增加,提高了公司毛利率。
>智能音箱:音响电声类业务占收入比重87%,声学产品能应用于多个新兴领域,如智能音箱、VR产品等。公司与国内外厂商搭载大模型智能音箱的合作持续进行中。
2、信息
>手机回收:AI手机带动换机潮,我国平均每年产生4亿部以上废旧手机,废旧手机存量超过20亿部。据估算,每吨废旧手机可提炼约200克黄金、2200克白银、100千克铜。
(百邦科技、天音控股、天娱数科、格林美、广电网络)
>凯撒文化:盘后互动,公司《矩阵临界:失控边缘》游戏项目中有使用AI作画相关AI技术,2024年计划上线的主要游戏项目有《镇魂街:破晓》、《圣斗士星矢:重生2》、《遮天世界》等。
>中兴通讯:盘后互动,公司已推出面向中小模型训练和推理以及大模型推理训练需求的AI服务器;大模型领域,公司采用“1+N+X”策略,在基础大模型(星云大模型)基础上通过领域知识增量预训练“N”个领域大模型;多模态大模型方面,未来公司将在专业图文识别和生成方面构建差异化优势。