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周末题材催化逻辑:一个重点的发酵方向
题材催化剂
明天一定赚的剁手专业户
2024-03-24 15:56:12
周五大涨的规律打破了,这次是大跌,两市近4400只下跌,中位数跌1.85%,下午神秘力量出手护盘,否则还是更惨。下面梳理下周末的题材的逻辑:
1、Kimi大模型
本周最大的热点就是Kimi概念,都炒了一周,龙头华策影视三天三个20cm大号板。Kimi更像是一条鲶鱼,周末继续发酵,百模大战来了。让所有想躺平的大厂都拿出真东西来,应用百花齐放的时候快要来了,这里会涌现出爆款的应用。
晚(2024年3月22日),通义千问免费推出1000万长文档处理功能,Kimi是200万字的文档处理能力,能力达Kimi五倍。
昨晚(2024年3月22日),苹果公司正在和百度进行谈判,以便在苹果设备使用百度人工智能生成技术。
今天(2024年3月23日),360智脑宣布正式内测500万字长文本处理功能,该功能即将入驻360AI浏览器,同时360AI浏览器APP也即将上线。
今天(2024年3月23日)阶跃星辰发布Step-2万亿参数MoE语言大模型预览版。阶跃星辰大家可能比较陌生,在今天的2024全球开发者先锋大会上,阶跃星辰正式对外亮相。市场发酵还是蛮快的,关于阶跃星辰的背景阶和概念股都出来了,一些公司也出来蹭热度了,比如中文在线成为阶跃大模型应用重要合作伙伴。
3月27日百度举办智能云大模型应用产品发布会。文心一言4月将进行版本升级,届时也将开放长文本能力,文字范围会在200万-500万。百度AI开发者大会将于4月1617日在深圳举办。
字节的豆包在市场的上的反应也不错,豆包的AI云雀大模型即将在2024年4月份迎来重大升级。
这个周末可以说是百模大战。大模型应用火爆,越多应用,更需要语料,审核,算力。这应该是周末发酵的一个方向,让我们一起期待吧!

2、飞行汽车
本周另一条主线飞行汽车周五熄火了。龙头永悦科技砸了天地板,万丰奥威、卧龙电驱都收了绿盘!主要是前面涨太多,不意味着炒到头了。飞行汽车,处于0-1的阶段,基本上就是不断挖掘新细分,最后再来一波核心股的加速,参考去年Chatgpt的节奏就行了。欣欣向荣的行业,肯定不是炒完就不看了。
催化1:3月21日消息,共青城印发《共青城市低空经济产业三年行动计划(2024—2026年)》,目标到2026年,建成低空经济综合示范区、低空经济产业聚集区、低空场景应用先行区、低空融合飞行样板区,成为全国低空经济发展高地,形成一批可复制可推广的“共青经验”。
催化2:3月18日,民航局召开通用航空工作领导小组会议,专题研究贯彻落实国务院关于打造低空经济战略性新兴产业的重大决策部署要求,推进低空经济高质量发展相关工作。
催化3:3月18日,全球首个获得适航认证的国产自研“空中的士”亿航EH216-S在淘宝上架,标价239万元
催化4:3月11日,安徽省通航飞行服务站协助省通航协调管理服务中心提报的《2024年度安徽省低空空域航线划设方案》顺利获批,低空航线较去年新增3条。
催化5:3月8日,珠海拟出台支持低空经济若干措施,对eVTOL载人航线给予补贴。
催化6:3月8日,广汽飞行汽车GOVE首次完成在城市公众复杂低空环境进行飞行验证。
催化7:3月8日,小鹏汇天飞行汽车旅航者X2顺利首飞广州CBD。
3、铜缆高速连接
周五市场大跌,而铜缆高速连接却逆势走强,大涨7.61%,成为市场最靓的仔。
铜缆高速连接属于AI硬件,硬件逻辑还是找新技术和增量做,铜缆高速连接恰好是这个逻辑。

催化1:3月21日,最新的博通电话会议又进一步强化了高速铜缆互联的预期。博通在交换机和许多技术中的做法是,通过扩大铜缆的覆盖范围,尽可能避免使用光学器件,铜缆的触及范围达到了4米。
催化2:2024年3月19日消息, 英伟达发布基于Blackwell的AI 算力服务器DGX GB200,其中GPU与NVSwitch采取铜互联形式(高速背板连接器),内部具有5000条NVLink铜缆,长达2英里,成本节约6倍。
催化3:同花顺2024年3月20日盘前,添加铜背板连接概念及制作概念图谱。

4、情绪投机

艾艾精工,周五断板了。作为市场的领头羊,也是情绪高标,干到了13连板。克来机电,13连板;圣龙股份,14连板。艾艾精工,也预示着行情到头了。艾艾精工、大理药业,盘中分时图,也是疲软无力。这些特征,都在情绪投机提示风险来临。

下个阶段反而更容易聚焦核心,情绪强一致性过去了,后面市场会逐渐冷静,会有东西不断分歧中走出,历来都是如此。


注意:文中涉及的板块都是盘中热点的发酵的一些逻辑梳理,并不代表未来方向,仅仅是个人复盘思考记录的结果。本文涉及的任何行业都有腰斩再腰斩、翻倍再翻倍的风险和机会,请不要根据本文做出买卖依据。日拱一卒,不敢祝愿大家都成功,因为这个市场本来就是7亏2平1赚,只能祝愿大家每天都有进步赚自己认知范围内的钱。
作者利益披露:原创,不作为证券推荐或投资建议,截至发文时,作者不持有相关标的。
声明:文章观点来自网友,仅为作者个人研究意见,不代表韭研公社观点及立场,站内所有文章均不构成投资建议,请投资者注意风险,独立审慎决策。
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  • 只看TA
    03-24 18:25
    没研究透彻,阿里的1000w和kimi的200w就不是一个东西
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  • 只看TA
    03-24 20:24
    全网都在发,明天发套?
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    于2024-03-24 22:29:43更新
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  • 只看TA
    03-24 21:41
    新风口,华为黑科技全息空中成像+马斯克脑机发酵。 务必关注
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    于2024-03-24 22:10:55更新
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  • 低位补涨对标挖掘
    绝不追高的老司机
    只看TA
    03-24 19:50
    万丰股份,最小盘碳纤维+汇率贬值受益,子公司三达新材主营碳纤维+前三大客户均为海外客户。
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  • 只看TA
    03-25 08:05
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  • 只看TA
    03-25 06:20
    克来机电 今天或明天有捞底机会,
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  • 只看TA
    03-24 23:15
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    03-24 22:59
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  • 只看TA
    03-24 22:34
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  • 只看TA
    03-24 22:32
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