万物皆可AI，目前TMT板块的板块异常火热，上周五总成交额接近4200亿元，占当日A股全市场成交额超过40%。差不多一小半的股民在交易AI。

 

周末AI太火了，这里提醒下大家，我觉得周末过于热度的东西，还是冷眼看一下。以历史的经验看，这种情况派发的时候多。场外资金业不傻，不会每个资金都去接高开十几个点的筹码吧，那么就等冲高回落再说，或者其他方向的东西也可以看一看

 

其他方面不一定走不出来，周末其他方面也有消息刺激，较明显的是芯片板块。

 

第一个消息是，大基金出手，1.6亿元增资晶瑞电材参股子公司。针对这个，有人说这有啥奇怪的，去年大基金也投了，投了后面还减持。我觉得这种理解太片面，这是大基金换帅之后的第一笔，方向够明确了吧，估计材料（光刻胶为主）和光刻机为主。

一期大基金（1387亿）主要方向是:集成电路制造、设计、封测、设备材料等产业链。各环节的比重分别是63%、20%、10%和7%。

大基金二期在2019年10月22日成立。注册资本2041.5亿元。相比一期大幅增长。

从大基金一、二期各自的投资方向来看，两者的布局逻辑有所不同。从一期持有标的不难看出，其更聚焦制造领域，主攻下游各产业链龙头，而二期则更聚焦半导体设备材料等上游领域。

其二是巴西希望中国帮忙建设芯片产业。据路透社25日报道，卢拉的首席外交政策顾问、前巴西外长塞尔索·阿莫林透露，尽管美国一直试图阻止这类合作，卢拉此行仍将争取中国在半导体领域的技术和投资，以协助巴西发展该产业。

报道称，卢拉此次访问中国，一个关键议题就是在促进巴西可持续发展和数字经济方面，寻求与中国的合作。阿莫林接受路透社采访时表示，两国正准备签署有关1988年启动的中巴地球资源卫星合作项目，以及有关通信和微电子设备生产的协议。

最新消息是，77岁的巴西总统因甲流需要治疗，将推迟访华时间。

在中美的芯片大战当中，巴西成了双方争夺的对象，在过去两个月里，华盛顿方面曾多次向卢拉政府表示有兴趣对巴西半导体产业链进行投资。不过，巴西政府在这场技术冷战中不会选边站，而是会为自身争取最大利益。尤其是被漂亮国收割的例子历历在目，巴西可能会选择更为开放的我们。

真是蛮有意思的，稍微大一点的国家都想生产点芯片，哪怕90纳米的，他们也担心万一哪天被芯片卡脖子，洗衣机电冰箱都用不了了。

芯片的方向集中在自主可控，其实就是光刻胶和光刻机两大方面，还是值得关注的。至于标的，我之前说过，主要是：

光刻胶产业链：容大感光、晶瑞电材、飞凯材料

光刻机：张江高科、苏大维格、矩光科技