1、个股（不分先后）

新能泰山：存量非主业资产上市或为国改新方向

>驱动：2024年1月25日盘后讯，中国国新牵头成立400亿国企存量资产优化升级基金，提及基金拟投向存量非主业资产、具有开发利用价值的国企闲置土地等。

>盘活资产：公司是华能集团闲置土地利用与盘活工作的平台；2018年中国国新牵头盘活华能火电作为经典案例推广全国，新成立的400亿基金同为中国国新牵头，公司或有先发优势。

>上海华能电商：公司拟将旗下资产与股东持有的上海华能电商股权进行资产置换（中国产业数字化第五名，位于浦东，营收千亿)，已构成资产重组。

>华能资本：华能集团旗下金融投资平台（累计利润725亿元），中国国新持股7%，市场猜测或有注入预期。

>注：部分来自网络信息，审慎参考。

实丰文化：龙年将至，龙元素产品或受关注

>驱动：2024年1月27日消息，新春将至，近期与“龙年”有关的话题在社交媒体上越来越热，在汽车装饰等方面，“龙元素”产品销售额同比增长都超过了10倍。

>龙元素：公司推出龙年生肖益智电动玩具——龙宝戏猪，可以帮助孩子们在玩耍的过程中提升数学思维能力，目前公司已有充分的备货。公司在获得奶龙IP电动玩具类目授权后，已经全面展开奶龙电动玩具产品的开发工作，多款电动系列产品将于今年年中上市。

>其他“龙元素”产品公司：双枪科技、哈尔斯、元隆雅图等。

兴业银锡：行业供需矛盾有望进一步推动业绩增长

>驱动：2024年1月26日盘后公告，公司2023年预扣非净利润10.2亿至11.1亿元，同增408%-530%。四季度扣非净利润4.6亿至5.5亿元，环增12%至34%，因为锡精粉等矿产品产销量增加。

>供需矛盾：由于佤邦锡矿复产困难，印尼出口配额面临不确定性等，全球新增产能有限。随着手机终端等回暖，电动车、光伏能带来新的增量需求。券商预计锡矿价格有望突破25万元/吨（目前约22万元/吨）。

>资产注入预期：控股股东兴业集团承诺，在相关采矿权或相关采矿业务子公司投产且形成利润后一年内，将启动转让给上市公司工作。

天阳科技：建设金融超算研发中心

>驱动：2024年1月28日公告，公司与湖南大学拟基于国家超级计算长沙中心的超算平台，共同建设金融超算研发中心，双方签订合作协议，有效期五年，公司预计总投入不低于2亿元建设“天阳科技·湖南大学金融超算联合创新中心”。

>金融科技：目前公司业务线涵盖了300多家金融机构。2019年在IDC《中国银行业IT解决方案市场份额》中，公司在风险管理领域排名第一，交易银行和客户资源管理排名第二，信贷操作系统排名第三，此次项目就包含金融风控多模态大模型训练与推理平台。

>华为：公司四大核心产品，信用卡、信贷、数据、风险全部获得鲲鹏兼容性技术认证。

因赛集团：发布龙年祈福相关产品

>驱动1：2024年1月27日调研纪要显示，公司1月26日表示InsightGPT面向C端用户的基于微信H5小程序的龙年祈福产品已于近日发布，目前产品处于自然裂变阶段，尚未开始投流及推广。

>驱动2：美政府封禁海外云AI算力提供国内AI模型训练，发展国产算力和自主大模型成为唯一选择。

>潜力：产品使用便捷，玩法多样，目前具备真人照片转换为卡通人像作拜年祝福、真人照片换装作国风贺岁、龙图拜年、真人照片转换为拜年舞蹈视频等功能，趣味性较强，相关功能和玩法还在持续更新中。

>视频智剪：InsightGPT的视频智剪模块已辅助业务团队向头部游戏公司交付一批信息流广告视频，计划打造精准投流领域的标杆案例。

中交设计：业绩增长，置入设计院资产生业绩

>事件：2024年1月26日盘后公告，2023年扣非净利润17.4至 17.8亿元，同增130%至 135%。Q4单季度扣非净利润12至12.4亿元，同增1477%至1523%，环增294%至307%。

>原因：重组合并报表，经重述后数据相比，2023年扣非净利润预计同增11.6%至14.6%。重组核心内容为，公司将原有水泥资产全部置出（2022年公司水泥业务占收入比91%），同时置入中交集团所属六家设计院 100%股权。重组完成后，中国交建、中国城乡合计持有公司62.35%股权。

>央企：公司实控人为中国交通建设集团，最终实控人为国资委。

2、题材信息

芯片：美国将在三月底宣布芯片巨额拨款

>事件：2024年1月27日，媒体报道称，拜登政府计划3月底前宣布发放价值530亿《芯片法案》的第三笔补贴，预计英特尔、台积电和其他半导体龙头公司将获得数十亿美元，来加快推进全美各地新工厂的建设。

>不同：与前两笔补贴有所不同，补贴针对先进制程半导体技术，且资金量要大得多，获得补贴的公司多为生产用于智能手机、人工智能等先进芯片的制造公司，预计英特尔、台积电最有可能获得补贴。

>共识：目前日本拟增加2000亿日元基金规模支持芯片和电动汽车电池生产投资，韩国未来十年拟投资约4500亿美元，三星美国5nm芯片厂或Q3开建，加大投资已成各国提振芯片产业的共识。

恒大：将举行清盘呈请聆讯

>事件：2024年1月29日9时30分，香港高等法院将举行对中国恒大集团的清盘呈请聆讯。

>恒大：为其第七次发布清盘呈请聆讯延期，若规管令若生效，意味着法院将监管清盘程序，可能包括任命清盘人。按照一般的判案程序，如果恒大此次还不能够提出一个可以被法庭和债权人接受的方案，可能恒大这一次就要面临破产命运。

>注：部分来自网络信息，审慎参考。