周四，又到了预判周末发酵方向的时间了，新能源赛道走了这么久，也有些审美疲劳了。反观最近消费电子尤其是虚拟现实板块，走出了很不错的行情，让人眼前一亮

国光电器频繁反包，这一轮甚至连根阴线都没有

歌尔股份作为超级大权重，调整后继续向上，也预示着大资金非常看好。近期虚拟现实不断有消息刺激，巨头苹果、字节跳动头显新品不断。频繁催化，值得重视！！！

猎守给大家梳理一下相关概念股，逻辑如下

>事件发酵

1、继2021年MetaVR出货量突破1000万后，22H1全球VR市场出 货量约684万台，在大厂新品缺席情况下仍实现同比翻倍以上增长，逆势增长

2、大厂：字节、苹果等硬件新品有望发布，内容生态加速完善

Meta：应用生态完善（19年以来Oculus应用收 入已超10亿美元，游戏仍是Meta主要投入方向，每周有1-3款游戏上线，多人虚拟社交应用Horizon Worlds21年底推出，NBA等VR赛事视频受好评）与硬件新品推出并举（高端头显Cambria有望在年内发布） 仍为行业领军；已经开始降本增效，Quest2涨价100美金。

 字节跳动Pico：强曝光和补贴下国内份额突破50%，VR新品将年内上市，视频直播与社交是应用发力重点； 海外发布Neo3 Link，与Quest2形成竞争；发力内容生态建设，重点投入视频直播，迁移自有资源+积极合作 PGC内容方+扶持VR视频创作者。

创维数字，发布Pancakexr新品牌，进军消费级VR硬件市场。

索尼：关注PS VR2发售，游戏是重点投入场景。

苹果：MR产品2023量产，将重新定义AR/VR。

华为、Oppo、小米、三星 等手机品牌大厂持续布局AR/VR终端。

3、密集开展元宇宙大会（虚拟现实的完美场景）

8月15日 2022年元宇宙共享大会、8月16日。青岛元宇宙产业发展论坛。8月18号，元宇宙全球大会。8月26号，世界元宇宙大会举办。9月份，传闻字节旗下pico 4 vr眼镜将在9月底发布

>炒作逻辑

1、逻辑上，消费电子触底，即将形成困境反转，VR\AR作为新的增量，有望带动消费电子形成大的板块效应以此来承接新能源赛道审美疲劳后的流动性

2、消息刺激不断，是成为大题材的一个基础条件。机器人板块从6月20号炒作至今依旧在炒作，就是因为产业消息不断。虚拟现实板块，无论是从属性（科技创新端）还是从消息刺激都非常的相似

3、巨头效应。每一项能够改变人类生活方式的创新，都值得被重视，这也是为什么巨头都纷纷插足，都想分一杯羹的原因

4、技术迭代，Pancake取代菲涅尔透镜成为主流 光学方案

• 头显轻薄化：Pancake通过折叠光路压缩了屏幕与透镜之间的距离，相对于目前主流VR头显重量减轻 50%以上→可提升用户佩戴使用时长

• 支持屈光度调节：Pancake方案为组合透镜，可通过控制其中一片透镜进行屈光度调节，目前普遍支持 0°-700°调节→近视用户可摘掉眼镜佩戴头盔 

• 成像质量好：可以提高透镜边缘成像质量，降低图像畸变→视觉体验更优

>逻辑个股拆解（仅作为逻辑梳理）：

>中南文化(002445)        实控人为地方国资委

1、公司参股深度视界，公开资料显示，深度视界是一家VR影视娱乐公司，以虚拟现实互动娱乐体验为主营发展，真正地将电影内容、视觉体验和VR科技完美融合

2、22年8月17日公告，公司拟出资5100万与苏州热电、江阴热电共同设立合资公司，新公司主要负责江阴整县分布式光伏开发、建设和原因

3、业绩预增：22年上半年扣非净利润大增384%-869%

>佛塑科技(000973)        实控人为地方国资委

1、公司控股子公司纬达光电，主要从事偏光片和光学薄膜材料的研发、生产和销售

2、公司瞄准国家电网和南方电网特高压重大项目工程建设需求，中标取得了从2018-2020年期间启动的多个特高压项目的供膜权，包括一带一路国家示范工程的巴基斯坦项目和土耳其项目，以及国网和南网的乌东德项目、陕北-武汉项目、青海-河南驻马店项目、云贵项目等特高压项目

消费电子目前很有可能困境反转，VR/AR等虚拟现实技术将作为新的增量成为市场炒作的出口。一旦确定消费电子行业整体的持续性，板块将迎来持续性的炒作

综上所述，虚拟现实板块目前板块仍然处于低位，炒作的节奏与机器人的2阶段炒作一致。周五如果顺利走强，那么周末定会发酵！！！

重点个股猎守帮大家梳理了一些（剔除了市值较大个股），以便真正炒作的时候，大家能够第一时间反应过来并及时上车！！！

仅作为逻辑梳理，非投资建议，高位谨慎参与