一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国务院联防联控机制：公布进一步优化疫情防控的二十条措施

提出，密切接触者管理措施调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，不再判定密接的密接。风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类，高风险区一般以单元、楼栋为单位划定，不得随意扩大；高风险区外溢人员管理调整为“7天居家隔离”；一般不按行政区域开展全员核酸检测；取消入境航班熔断机制，入境人员管理调整为“5天集中隔离+3天居家隔离”，入境重要人员转运至“闭环泡泡”。另外，加大“一刀切”、层层加码问题整治力度，严禁随意停工停产、随意采取“静默”管理、随意封控。国务院副总理孙春兰强调，二十条优化措施是对第九版防控方案的完善，不是放松、更不是“躺平”。

2、央行：加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度

近日，人民银行党委印发《关于认真学习宣传贯彻党的大精神的通知》。要深刻领悟、全面落实党的大会对经济金融工作的新部署新要求，深化金融体制改革，建设现代中央银行制度，着力构建高水平社会主义市场经济体制，全面推进中国式现代化。要继续保持货币信贷总量合理增长，维护币值稳定，加大金融对稳经济大盘重点领域支持力度，促进经济高质量发展。

3、 证监会、国资委：发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知

11月11日，中国证监会、国务院国资委发布支持中央企业发行科技创新公司债券的通知。其中提出，完善债券市场服务科技创新机制。加强债券市场对科技创新领域的精准支持，重点支持高新技术产业和战略性新兴产业及转型升级等领域中央企业发行科技创新公司债券。鼓励中央企业发行中长期科技创新公司债券，增强融资工具与科技创新活动的适配性。

通知提到，支持中央企业开展基础设施REITs试点。重点支持交通、能源、水利、生态环保及5G、工业互联网等新型基础设施项目发行REITs，鼓励回收资金用于科技创新领域投资，拓宽增量资金来源，完善科技创新融资支持。

4、工信部：支持培育一批智能光伏示范企业

工业和信息化部办公厅等部门关于开展第三批智能光伏试点示范活动的通知。通知指出，支持培育一批智能光伏示范企业，包括能够提供先进、成熟的智能光伏产品、服务、系统平台或整体解决方案的企业。支持建设一批智能光伏示范项目，包括应用智能光伏产品，融合运用5G通信、大数据、工业互联网、人工智能等新一代信息技术，为用户提供智能光伏服务的项目。

5、国资委：国企改革开启新阶段

近期，随着国企改革三年行动步入收官冲刺期，多地主体任务已基本完成，市场化机制、结构调整等一系列改革所形成的竞争优势为国企发展注入新动能，也为资本市场注入新活力。业内人士认为，国企改革已经从进度上实现预期成效，并开启“深化”新阶段。未来，地方国企战略性重组和专业化整合将积极推进，混改上市将加速落地。对于下一步国企改革重点，国资委近日明确了新方向。

6、国家能源局：召开加快储气能力建设专题推进会

国家能源局11日组织召开加快储气能力建设专题推进会。会议研究了2023年度储气能力建设工作，要求主要油气企业站在保障国家能源安全、支撑行业高质量发展的高度，对照全国储气能力建设总体安排，立足“大库大站”逐项细化工作方案，强化资金和工作量投入，强化注气资源落实，强化关键节点把控，确保年度任务按期实现。同时，强化储气设施储运销协同，服务季节调节和尖峰保供。

7、市场监管总局：部署开展信用提升行动 助力市场主体纾困解难

市场监管总局近日印发《关于开展信用提升行动助力市场主体纾困解难的意见》。《意见》明确九项重点任务。一是开展信用培育，加强市场主体诚信教育和守信经营指导，提高市场主体依法诚信经营和参与信用建设意识。二是推广信用承诺，建立完善信用承诺制度，支持市场主体进行公开承诺或自我声明，并加强信用约束和社会监督。三是探索信用合规建设。四是推行事前失信警示提醒。五是探索差异化和柔性监管。六是建立信用惩戒缓冲机制、公示信息抽查容错机制等包容审慎的信用监管机制。七是建立分工明确、职责清晰的信用修复工作机制，加强信用修复指导，优化信用修复服务。八是强化信用信息应用。九是加强诚信文化建设。

8、交通运输部：坚决防止过度通行管控问题反弹 迅速解决物资运输不畅问题

交通运输部11日召开会议，要求高效统筹疫情防控和交通物流保通保畅工作，做好物流保通保畅、交通网络畅通、物资运输畅通和末端配送畅通。据了解，会议表示将要加强公路网运行监测分析，坚决防止擅自关闭关停交通基础设施、过度通行管控问题反弹。

9、工信部：确定149家工业节能诊断服务机构开展专项节能诊断

工业和信息化部办公厅印发2022年度国家工业节能诊断服务任务的通知，确定149家工业节能诊断服务机构为124家重点企业开展全面节能诊断、1187家“专精特新”中小企业开展专项节能诊断。

10、国家卫健委发布《关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施 科学精准做好防控工作的通知》

提出，加大“一刀切”、层层加码问题整治力度。地方党委和政府要落实属地责任，严格执行国家统一的防控政策，严禁随意封校停课、停工停产、未经批准阻断交通、随意采取“静默”管理、随意封控、长时间不解封、随意停诊等各类层层加码行为，加大通报、公开曝光力度，对造成严重后果的依法依规严肃追责。发挥各级整治层层加码问题工作专班作用，高效做好举报线索收集转办，督促地方及时整改到位。卫生健康委、疾控局、教育部、交通运输部等各行业主管部门加强对行业系统的督促指导，加大典型案例曝光力度，切实起到震慑作用。

11、自然资源部等五部门：中央财政将安排资金 延长退耕还林还草补助期限

自然资源部、国家林草局、国家发展改革委、财政部、农业农村部近日联合发布《关于进一步完善政策措施 巩固退耕还林还草成果的通知》，2014年开始实施的第二轮退耕还林还草现金补助期满后，中央财政安排资金，延长补助期限，继续给予适当补助。具体补助年限和标准是：退耕还林现金补助期限延长5年，补助标准为每亩500元，每年每亩100元；退耕还草现金补助期限延长3年，补助标准为每亩300元，每年每亩100元。涉及农民集体所有土地的，现金补助原则上发放给原土地承包权人，流转耕地实施退耕还林还草的按合同约定发放。现金补助政策已经到期的，2022年一次性补齐应发放补助。

12、国资委：国企改革三年行动以来央企引入社会资本超8000亿元

国务院国资委副主任赵世堂11月11日表示，国企改革三年行动以来，中央企业引入社会资本金额超过8000亿元，一批混改企业顺利在股票市场上市，市场化混改成效更加明显。下一步，国资国企系统将紧紧围绕建设世界一流企业总目标，不断深化混合所有制改革。

13、工信部：1-9月全国家用电冰箱产量6433.1万台

工信部：2022年1-9月，全国家用电冰箱产量6433.1万台，同比下降3.1%；房间空气调节器产量17491.5万台，同比增长3.5%；家用洗衣机产量6424.9万台，同比增长2.3%。

14、银保监会：就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见

11月11日晚，银保监会发布通知，就《中华人民共和国银行业监督管理法（修订草案征求意见稿）》公开征求意见。其中提到，加强股东监管。将机构主要股东、实际控制人纳入监管范围，建立事前准入审批、事中持续监管、事后处置处罚的全流程监管制度。增加对银行业第三方机构的监管授权。明确勤勉尽责义务，授权监管机关有权要求其报送信息资料。

《征求意见稿》还增加了域外适用条款，规定未经国务院银行业监督管理机构同意，境外银行业监督管理机构不得在中国境内进行调查取证等活动。同时，银行业金融机构不得擅自向境外提供与业务活动有关的文件、资料、数据，法律、行政法规、国务院银行业监督管理机构另有规定的除外。

15、最高法、最高检、教育部：联合发布意见 落实从业禁止制度

11月11日，最高人民法院会同最高人民检察院、教育部发布关于落实从业禁止制度的意见，严格执行犯罪人员从业禁止制度，净化校园环境，切实保护未成年人。意见明确，教职员工利用职业便利实施犯罪，或者实施违背职业要求的特定义务的犯罪被判处刑罚的，人民法院可以根据犯罪情况和预防再犯罪的需要，禁止其在一定期限内从事相关职业。

16、银保监会：拟扩大个人所得税优惠政策适用商业健康保险的产品范围

11月11日，银保监会就《关于扩大商业健康保险个人所得税优惠政策适用产品范围有关事项的通知（征求意见稿）》在行业内征求意见，拟扩大个人所得税优惠政策适用商业健康保险的产品范围。据了解，此次税优健康险改革是为了推动商业健康保险个人所得税优惠政策惠及更多人民群众，进一步发挥商业健康保险积极作用，有效降低自付医疗费用，丰富对既往症患病人群、老年人群的保险保障，增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

国内：地方 省市

1、陕西：预计到2025年，全省氢能全产业链规模将达1000亿元以上

陕西省氢能产业创新发展促进会在西咸新区召开，会议发布了《陕西省“十四五”氢能产业发展规划》《陕西省氢能产业发展三年行动方案（2022-2024）》和《陕西省促进氢能产业发展的若干政策措施》三个文件，明确了“十四五”陕西省氢能产业发展任务及支持举措，提出要形成氢能发展的政策环境体系，初步建立较为完整的供应链和产业体系。预计到2025年，全省“一核引领，两轴联通，三心支撑”的氢能发展格局初步形成，全产业链规模将达1000亿元以上。

2、浙江：首个大型电网侧独立储能项目完成并网测试

据智光电气官微，近日，由广州智光电气技术有限公司研制的6-35kV/移动式储能/新能源并网检测装置，在浙江萧电储能电站完成首个大型电网侧独立储能项目并网测试工作。本次是智光电气技术交付大唐华北电力试验院的检测装置完成首次并网测试。该项目从现场设备安装、接线、试电到完成测试仅用7天。

3、苏州：尝试“二手房直售”模式 “苏找房”正式启动上线

继杭州、宁波之后，热点城市苏州也开始尝试“二手房直售”模式。据苏州市住建局今日发布的消息，苏州日前正式启动上线二手房自主交易平台“苏找房”。据悉，市民只需通过平台实名注册登录，即可发布个人房源信息，通过“苏找房”平台对房源信息的展示、推广，与承购人自行达成成交意向。

4、烟台：购房可享50%契税补贴 最高可减2万元

今日烟台市住建局发布楼市新政，共涉及7条措施，其中包括实施阶段性购房契税补贴，自2022年11月1日起至2023年6月30日前在烟台市购买新建商品住宅和二手住宅（以合同网签备案时间为准），且在2024年6月30日前足额缴纳契税的购房者，可享受购房契税补贴50%，补贴政策的实施，能够减少购房人购房成本约5000-20000元。

5、郑州：启动首次申领居民身份证“跨省通办”

据正观新闻，按照公安部、省公安厅统一部署，即日起郑州市启动首次申领居民身份证“跨省通办”试点工作，在郑州生活的部分外省居民无需再回户籍地，在现居住地派出所即可首次申领居民身份证。

6、河南地方金融监督管理局：发布数字藏品投资的风险

提示据河南省地方金融监督管理局官方公众号，河南省地方金融监督管理局发布关于数字藏品投资的风险提示，提醒消费者，要高度警惕以数字藏品为代表的NFT（非同质化通证）投资风险，包括：一、投资流动性风险。二、数字藏品质量风险。三、数据信息安全风险。四、数字藏品金融化风险。

7、山西：发布《“十四五”新型储能发展实施方案》，
到2025年新型储能规划容量达600万千瓦

山西省能源局日前印发《“十四五”新型储能发展实施方案》的通知。提出到2025年，新型储能技术创新能力显著提高，实现从商业化初期向规模化发展转变，规划容量达到600万千瓦，新型储能在促进电力系统安全高效运行中发挥重要作用。到2030年，新型储能全面市场化发展，标准体系、市场机制、商业模式成熟健全，与电力系统各环节深度融合，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。

8、吉林：到2025年城镇人口天然气气化率达80% 需求量8亿立方米

吉林省能源局10日发布《吉林省石油天然气发展“十四五”规划》指出，将统筹考虑天然气长输管道建设与城市配气设施的发展，加快天然气入户工作，鼓励地方燃气企业加快城市配气管网建设。在管道尚未通达的偏远城镇，鼓励使用CNG或LNG等方式实现城镇的燃气利用。到2025年，全省气化人口约1700万人，城镇人口天然气气化率达到80%，天然气需求量8亿立方米。

9、上海：2022上海国际生物医药产业周将于11月14日至18日在上海举办

上海市政府今日举行2022上海国际生物医药产业周新闻发布会。上海市生物医药产业发展领导小组副组长兼办公室主任、市经济信息化委主任吴金城在会上表示，2022上海国际生物医药产业周将于11月14日至18日在上海举办。

10、西安：召开部分延期项目交房动员部署会

11月11日，陕西省西安住建局官网发布消息称，为进一步推进延期交房问题化解，11月10日下午，西安市住建局组织召开部分延期项目交房动员部署会。会上，西安市住建局副局长张彦庆通报了近期“保交楼”工作推进情况，已有30个项目完工或部分完工交付32000余套，延期项目交房工作取得阶段性成效。

11、香港：中国香港第三季度GDP终值确认同比下降4.5%

香港特区政府表示，考虑到今年前三季度实际数字以及短期前景欠佳，2022年全年实质GDP增长预测向下修订至-3.2%。

海外新闻

1、巴黎：第五届巴黎和平论坛开幕

第五届巴黎和平论坛当地时间11日在法国巴黎开幕，论坛为期两天，包括法国总统马克龙、阿根廷总统费尔南德斯、联合国教科文组织总干事阿祖莱在内的一些国家和政府领导人及国际组织、非政府组织、跨国公司和金融机构负责人等将出席论坛。在当今世界面临能源危机、粮食安全和通货膨胀等挑战背景下，与会者将重点讨论如何克服多重危机带来的社会经济影响、在重大问题上开展国际合作，以及支持多边主义和完善全球合作机制等。

2、欧洲航线运价：已远低于2020年同期

宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数（NCFI）报收于1028.5点，较上周下跌13.8%。21条航线中有19条航线运价指数下跌。其中，欧洲航线运价指数为838.4点，较上周下跌24.2%；地东航线运价指数为1138.7点，较上周下跌11.2%；地西航线运价指数为1348.6点，较上周下跌11.2%。目前欧洲航线运价已远远低于2020年同期。

3、欧盟：大幅下调明年增长预期

欧盟悲观预言，能源危机、通胀高企和货币紧缩，都令欧洲面临今年冬天陷入衰退的窘境，明年“欧洲火车头”德国或经济萎缩，欧元区和欧盟GDP增速预测均下调1个百分点，通胀指标预期则被全面上调，2024年也无法降至欧央行目标。

4、美国：财长耶伦给市场打预防针

对于周四美国CPI增速超预期放缓及股市收涨的情况，正在出访印度的美国财长耶伦忙不迭地开始管控市场预期，直言别把这次的数据看得太重。

5、欧委会：预计今年欧盟通胀率将达9.3%

当地时间11日，欧盟委员会发布秋季经济预测报告。报告预测，今年欧盟通胀率将达9.3%，明年为7.0%，2024年有望降至3.0%。

6、欧盟：下调西班牙2023年经济增长率至1%

当地时间11月11日，欧盟委员会的最新报告下调了西班牙2023年经济增长率的预期，报告显示，西班牙2023年经济增长率预计只有1%，比起西班牙政府预测的2.1%的经济增长率有大幅度下降。此前，西班牙央行、经济合作与发展组织对西班牙2023年经济增长的预测数据均比西班牙政府的预测数据有所下调。

7、欧盟：下调意大利2023年经济预期

欧盟委员会当地时间11日发布经济预测报告，上调2022年意大利预期经济增长率至3.8%，此前预计为2.9%，同时下调2023年意大利预期经济增长率至0.3%，此前预计为0.9%。报告显示，今年意大利通货膨胀率将攀升至8.7%，到2024年将放缓至2.3%。欧盟委员会经济事务委员真蒂洛尼表示，能源价格的冲击和外部前景的恶化将影响意大利经济前景。高投入成本、融资条件收紧和需求放缓将抑制投资。

8、荷兰：2022年通胀率达11.6%

欧盟委员会当地时间11日表示，大多数欧盟国家将在年底前陷入衰退，荷兰2022年的通胀率远高于欧洲其他地区。2022年，欧元区国家的平均通货膨胀率为8.5%，整个欧盟的通货膨胀率为9.3%。然而在荷兰，通胀率达到11.6%，加上其他因素，预计荷兰2023年GDP增长率仅为0.6%。

9、欧盟委员会：预计比利时将进入经济衰退

欧盟委员会当地时间11日宣布，比利时将像欧元区一样在年底进入衰退，高通胀和消费者信心下降严重拖累了比利时2022年下半年的经济增长。欧盟委员会预测，2023年全年比利时经济增长率将为0.2%。

10、日本企业物价指数：再创历史新高

日本央行11日公布的初步统计结果显示，由于进口商品价格持续飙升叠加日元大幅贬值，日本企业物价指数连续20个月同比上涨，10月同比上升9.1%至117.5，再创有统计以来的新高。报告显示，当月对企业物价上涨推动作用最大的是电力、管道煤气和自来水价格，同比上涨43.2%。此外，矿产和钢铁价格同比分别上涨27.5%和22.4%。

11、美元：对韩元汇率暴跌

当地时间11日，美元对韩元汇率以1美元兑换1318.4韩元收盘，比此前一天下跌了59韩元，创下自2009年4月30日以来的单日最大跌幅。

12、马来西亚：第三季度GDP同比增长14.2%

时间11月11日，马来西亚央行发布的数据显示，马来西亚第三季度国内生产总值（GDP）同比增长14.2%，二季度同比增幅为8.9%。按部门划分，服务业和制造业继续推动增长。马来西亚2022年的前三个季度增幅为9.3%。

13、英国：将于11月29日再出售此前购买的英国国债

英国央行当地时间11月10日发布声明称，将从11月29日开始出售其此前购买的193亿英镑国债的一部分。英国央行在今年9月28日至10月14日期间入市购买英国国债。与英国央行为解除其超过8300亿英镑的量化宽松债券购买计划而单独的拍卖不同，此次抛售将不会有固定的时间表。

14、非洲：成为全球风险投资增速最快的地区

据非洲私募股权与风险投资协会(AVCA)日前发布报告显示，2022年上半年，非洲风险投资金额达到35亿美元，同比增长133%，成为全球唯一达到三位数增长的地区。共有300余家初创企业完成445笔风投交易。

15、巴西：今年第三季度房地产销售量环比下降3.9%

巴西建筑业商会(CBIC)当地时间10日发布的数据显示，今年第三季度，巴西房地产销售量达到71250套，环比下降3.9%，同比下降2.9%。数据还显示，今年前9个月，巴西房地产销售量达到225000套，同比微增0.1%，保持稳定；而新开盘房屋套数则同比下降8.5%。

16、美日：等国将向印尼提供150亿美元气候融资

美国、日本和其他国家正在敲定一项气候融资协议，将向印尼提供至少150亿美元，帮助其由煤炭主导的电网摆脱对化石燃料的依赖。印度尼西亚财政部长英卓华周五表示，将在下周宣布能源转型融资协议，但并未透露细节。

17、印尼：将提高11月15-30日的毛棕榈油参考价

印尼经济事务协调部负责粮食和农业事务的官员表示，印尼政府将把11月15日至30日期间的毛棕榈油参考价定在826.58美元/吨，高于之前15天的每吨770.88美元。参考价格的调升将把毛棕榈油（CPO）的出口税（tax）从11月前两周的18美元/吨推高至33美元/吨。根据印尼财政部的相关规定，印尼出口商还将被要求支付85美元/吨的出口专项税（levy）。

18、日本：机床订单额2年来首降

日本工作机械工业会10日发布数据显示，10月机床订单额（速报值）同比减少5.4％，降至1411亿日元。这是自2020年10月以来，首次低于上年同月，内外需均有所下滑。如果成为经济动向先行指标的机床订单开始萎缩，有可能对设备投资整体产生影响。

19、韩国：10月新能源车出口量为5.23万辆

据韩国产业通商资源部11日发布《10月汽车产业动向》。统计显示，10月汽车出口为20.8544万辆，较去年同期增长30.2%。出口额达到49.2亿美元，同比增加28.5%，创历年同期新高。出口量和出口额均连续4个月保持两位数高增长。单看新能源车，出口量同比增长36.1%，为5.2279万辆。出口额增长27.1%，为14.5亿美元，为历年单月第二高纪录。在汽车总出口量中所占比重为25.1%，创历史新高。

20、美国等国家：2030年将甲烷排放量从2020年的水平削减30%

美国、欧盟、日本、加拿大、挪威、新加坡和英国发布联合声明称，将采取措施，实现大幅减少化石燃料能源价值链中的甲烷、二氧化碳和其他温室气体的排放，到2030年将甲烷排放量从2020年的水平削减30%。

21、俄罗斯：将征收23.5%的化肥出口税，并将为化肥出口设定450美元/吨的限价。

22、美国：2022年中期选举计票工作仍在进行中

截至当地时间11日凌晨，下届国会参众两院控制权归属尚未确定。据美国有线电视新闻网统计和测算，在国会众议院全部435个席位中，共和党和民主党已分别获得211席和198席。参议院100个席位中有35个今年改选。

23、俄罗斯准备对化肥征收出口关税 税率或高达23.5%

俄罗斯副总理兼工业和贸易部长丹尼斯·曼图罗夫表示，该国将为化肥设定出口关税。曼图罗夫补充称，政府官员们已经准备了一份草案：如果任一化肥价格超过每吨450美元，政府将对高出450美元的部分收取23.5%的出口关税。

二、行业新闻

1、周五美国WTI原油：收高2.9%至88.96美元

美国WTI原油期货周五收高，但本周仍录得跌幅。市场关注美元走软以及未来原油需求等因素对油价的影响。周五，纽约商品交易所12月交割的原油期货价格上涨2.49美元，涨幅为2.9%，收于每桶88.96美元。本周该期货价格累计下跌3.9%。

2、周五黄金期货价格：上涨0.9%至1769.40美元

纽约黄金期货价格周五上涨并创8月份以来的最高收盘价。本周黄金期货价格上涨近5.5%。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨15.70美元，涨幅为0.9%，报收于每盎司1769.4美元，创8月25日以来的最高收盘价。本周黄金期货价格累计上涨5.5%。

3、BDI运价指数：下跌35点或约2.5%至1355点

波罗的海干散货运价指数周线为五周以来首升，尽管周五受海岬型船运费下跌打压而走低。波罗的海干散货运价指数下跌35点或约2.5%，至1355点，该指数本周上涨2.4%。

4、LME期铜：收涨221美元报8492美元/吨

LME期铜收涨221美元，报8492美元/吨。LME期铝收涨136美元，报2464美元/吨。LME期锌收涨140美元，报3024美元/吨。LME期铅收涨64美元，报2162美元/吨。LME期镍收涨976美元，报26925美元。

5、国内商品期货：截至11月11日下午收盘，多数上涨。沪锡涨超7%，苯乙烯、铁矿石等涨逾5%，沪镍涨超4%，棕榈油、不锈钢等涨超3%，乙二醇、螺纹钢等涨超2%，硅铁、PVC等涨超1%，花生、纯碱等小幅上涨；豆粕、菜粕跌超1%，红枣、苹果等小幅下跌。

6、国债期货：涨跌不一。11月11日，2年期国债期货主力合约TS2212下行0.07%，至101.225；5年期国债期货主力合约TF2212下行0.25%，至101.685；10年期国债期货主力合约T2212下行0.40%，至101.120。10年期国债利率涨3.26BP，至2.74%；10年期国开债利率涨2.25BP，至2.85%。

7、逆回购：周五，进行120亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。当日有30亿元7天期逆回购到期，实现净投放90亿元。

8、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.0920元，较周四纽约尾盘涨601点，盘中整体交投于7.1888-7.0578元区间。

9、北向资金：大幅净买入146.66亿元 创年内次高

北向资金午后加速进场，全天大幅净买入146.66亿元，创年内次高；其中沪股通净买入82.32亿元，深股通净买入64.34亿元。本周北向资金在最后一日全线回归，终结4连减仓同时，周净买入达54亿元。 南向资金：净卖出10.87亿港元。

10、两市融资余额：增加5.7亿元

截至11月10日，上交所融资余额报7775.51亿元，较前一交易日减少2.74亿元；深交所融资余额报6887.68亿元，较前一交易日增加8.44亿元；两市合计14663.19亿元，较前一交易日增加5.7亿元。

11、北交所：推出融资融券制度

北交所发布《北京证券交易所融资融券业务指南》和《北京证券交易所融资融券交易细则》。北京证券交易所新闻发言人介绍，考虑到投资者交易习惯，北交所融资融券业务总体上比照沪深市场成熟模式构建，包括券商资格管理、投资者准入、账户体系、交易方式、可充抵保证金证券范围及折算率、权益处理、信息披露等方面均与沪深市场两融业务保持一致。同时，根据北交所市场特点在转板股票融资融券业务衔接方面作出适应性安排。

12、美元指数：纽约尾盘，美元指数跌1.37%报106.41，非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨1.41%报1.0354，英镑兑美元涨1%报1.1840，澳元兑美元涨1.33%报0.6708，美元兑日元跌1.53%报138.80，美元兑瑞郎跌2.25%报0.9419。

13、欧债收益率：集体大涨，英国10年期国债收益率涨6.7个基点报3.347%，法国10年期国债收益率涨17个基点报2.663%，德国10年期国债收益率涨15.4个基点报2.154%，意大利10年期国债收益率涨20.3个基点报4.193%，西班牙10年期国债收益率涨17.8个基点报3.183%。

14、广州期货交易所：就工业硅期货、期权合约及相关规则公开征求意见。合约及业务细则显示，工业硅期货合约交易单位为5吨/手，最小变动价位为5元/吨，合约涨跌停板幅度为上一交易日结算价的4%，最低交易保证金为合约价值的5%。

15、私募注销：中基协称，杭州锦泉世通投资管理有限公司等27家私募基金管理人存在异常经营情形，且未能在书面通知发出后的3个月内提交符合规定的专项法律意见书，协会将注销该27家机构的私募基金管理人登记。

16、监管罚单：证监会发布10份监管罚单，涉及招商证券、华安证券、民生证券、国泰君安、联储证券共5家券商及相关业务负责人、保荐代表人，被处罚的原因主要是投行业务出现违规问题。

17、唱高散货骨干落网：香港证监会与廉政公署采取联合行动，拘捕8名利益集团的“唱高散货”骨干，涉及非法收益1.91亿港元。此案涉及6家香港上市公司，包括疑似首脑、某上市公司主席和两间经纪行的三名负责人员。

18、中国结算：公布数据显示，10月新增投资者数80.29万，环比下降22.09%。

19、中投公司：发布《2021年度报告》显示，按美元计算，中投公司2021年境外投资净收益率为14.27%；过去十年累计年化净收益率为8.73%，超出十年业绩目标约296个基点。截至2021年底，公司总资产达1.35万亿美元。

20、恒大：挂牌转让原深圳总部地块

11日，深圳公共资源交易中心受转让人委托以挂牌方式公开转让位于南山深湾片区的T208-0054宗地使用权，宗地面积10376.82平方米，地块起始出让价约75.4亿元，竞买申请截止为2022年11月26日。据悉，该地块原由恒大于2017年12月以55.52亿元价格竞得，原计划打造为恒大总部，但建设项目自2021年9月开始已停工。

21、新能源车维修贵：要解决当前新能源汽车维修贵难题，除了要加快制定维修标准、规范价格不透明外，车企还需要重新审视自身的车辆设计、配置策略，更多地根据市场需求量产各种功能。要让消费者不仅买得起、开得起新能源汽车，还要修得起。

22、钢价：近期，受秋冬季限产等因素影响，多地钢材价格小幅走高。此前，成品钢价格出现连续回落，钢铁市场“银十”成色略有不足。业内表示，随着北方冬季来临，淡季赶工需求有限释放，建筑类用钢量短期内难以出现较大改观，后续价格有望平稳运行。

23、量子计算机：IBM制造出了迄今全球最大量子计算机“鱼鹰”，其拥有433个量子比特，是该公司此前创纪录的127个量子比特计算机“鹰”的3倍多，是谷歌53个量子比特计算机“悬铃木”的8倍多。不过也有科学家指出，“鱼鹰”的纠错能力仍有待证明。

24、HPV疫苗：11月11日，九价HPV疫苗“扩龄”后的“首针”在上海、广州两地同时开打。就在此前，这一疫苗还亮相第五届进博会默沙东展台，于8月底在国内扩龄，其适用人群从以往16-26岁女性拓展到9-45岁女性，覆盖9-15岁、27-45岁两个年龄段女性。

25、特高压：多地特高压交流工程开工。下半年特高压交流工程中川渝、武汉-南昌（江西段）均正式开工，高压建设有望进入高景气度上行周期。长江证券预计四季度特高压直流有望迎来招标开工高峰。申万宏源估计交流特高压规模大概在1300亿元至1500亿元的水平。

26、混改：“2022年混合所有制改革暨国企民企协同发展项目推介会”在京沪两地同步举行。此次推介会共推介项目263宗，其中国企混改项目141宗，意向募集资金额超过1200亿元，涉及装备制造、航空航天、新能源等行业。

27、航运指数：据上海航运交易所，11月11日中国出口集装箱指数报1729.92点，较上期跌3.4%；上海出口集装箱指数报1443.29点，较上期跌8.61%。

28、债市：因重大事项存在不确定性，融创地产集团债券自11月14日起停牌；新城控股申请新增150亿元债务融资工具注册额度；“20金科地产MTN001”变更兑付方案；TCL科技、山东如意集团收监管函；“19不动05”将提前全额兑付；“22龙投03”“22龙源电力MTN002”“22云能投SCP016”“22巨石SCP006”取消发行。

29、防控松绑：据每日经济新闻，通知发布后，当日多家平台国际机票搜索量迅速上涨。去哪儿平台国际机票瞬时搜索量达到近一年峰值；同程旅行国际机票1小时内搜索量较前日同一时段上涨448%；截至当日14时40分，航班管家APP机票搜索量环比上个时间段增长超120%。据证券时报，飞猪数据显示，该政策发布后仅1小时，平台上的国际机票搜索量环比前一天增长超3倍。

30、小米：双十一期间全渠道累计支付金额突破170亿。记者获悉，2022年10月31日晚八点至11月12日零点，小米全渠道累计支付金额突破170亿。

31、“第二支箭”：支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资有进一步推进。据澎湃新闻，11月11日，包括美的置业、碧桂园在内的多家房企正在沟通发债注册意向，其中美的置业的最终配额将高于50亿元，具体额度正待交易商协会及中债增进公司审批结果。

32、加密货币交易所破产：昔日全球交易量第二大的加密货币交易所FTX.com，连同姊妹交易公司Alameda Research和美国独立平台FTX.US等约130家附属公司申请Chapter 11破产保护。CEO Sam Bankman-Fried辞职，曾负责监督安然破产清算的John Ray III接棒掌舵。

33、日本造芯：日本要集全国之力造高端芯片。据报道，日本丰田汽车、索尼、NTT、NEC、软银、KIOXIA等8家公司合资成立了一家高端芯片公司，取名为Rapidus。Rapidus的目标是在2030年前开发和生产2纳米以下的先进半导体。

三、公司公告

1、龙佰集团：在原价基础上调整公司及下属子公司部分产品销售价格，其中，各型号钛白粉对国内各类客户上调800元人民币/吨，对国际各类客户上调100美元/吨；海绵钛产品对各类客户上调2000元人民币/吨。

2、顺鑫农业：鉴于当前原辅料、运输成本等均有不同程度上涨，拟对42°125ML，42°265ML，42°500ML，42°750ML，52°500ML以上5款牛栏山陈酿进行调价，每箱上涨6元；本次价格调整计划从2023年1月1日起执行。

3、天鹅股份（十连板）：股票自10月31日起至11月11日连续10个交易日涨停，股票价格累计涨幅达159.33%。鉴于股价近期波动较大，为维护投资者利益，就股票交易波动情况进行核查。自11月14日开市起停牌，披露核查公告后复牌。

4、ST步森：收到证监会立案告知书。因涉嫌未按规定披露重大事件等，证监会决定对公司立案调查。

5、四川雅化：签署锂辉石矿产品承购协议。

6、上海盛剑：于2022年10月26日收到中建凯德电子工程设计有限公司（以下简称“中建凯德”）出具的《设备采购成交通知书》，确认公司为“隆基绿能光伏产业园机电工程扩能项目EPC总承包-废气综合处理系统专业设备包”之“102#及辅房废气综合处理系统专业设备包”项目的成交人，中标金额为人民币10,500.00万元（含税）。

7、博世科：与华友钴业全资子公司广西华友新材料有限公司（以下简称“华友新材料公司”）共同签署了《新能源电池材料回收利用合作框架协议》，双方拟在新能源电池回收领域建立长期战略合作关系，共同推进该领域产教融合和科技创新等方面的深度合作。

8、浙江交科：三项目中标约53亿。

9、湖北能源：拟约54亿元投建江陵电厂二期扩建项目及新能源配套项目
    
10、漳州发展：公告，公司拟以3.14亿元收购控股股东漳龙集团持有的鑫信建投100%股权。本次收购主要标的系基础设施建设项目及城中村与农村生活污水收集与处理的PPP项目，PPP项目以政府付费或使用者付费为主要付费机制，收益稳定。

11、天亿马：公告，股东奥邦投资、思科瑞投资、信度投资计划以集中竞价、大宗交易方式减持合计不超10.66%公司股份。

12、三川智慧：拟实施年产3000吨稀土氧化物稀土二次资源综合利用技术改造项目。

13、三七互娱：拟3亿元-6亿元回购股份。

14、精测电子：控股子公司累计签订3.38亿元销售合同

15、惠云钛业（300891）公告，从即日起，在现有钛白粉销售价格基础上，调整公司各型号钛白粉销售价格，其中国内各类客户销售价格上调800元人民币/吨，国际各类客户出口价格上调100美元/吨。

16、东方园林（002310）公告，公司于近日在淘宝网司法拍卖网络平台查询获悉，广东省深圳市中级人民法院将于2022年12月14日10时至15日10时止公开拍卖持股5%以上股东何巧女持有的4774万股公司股份（占公司总股本的1.78%）。

17、重庆水务（601158）公告，全资子公司昆明渝润水务有限公司以39.47亿元收购昆明滇池投资有限责任公司名下持有的七座水质净化厂资产。

18、华光环能（600475）公告，公司拟受让广州君汇新能源有限公司持有的汕头益鑫燃气分布式能源有限公司（简称“汕头益鑫”）49.5%股权（未实缴出资），并通过签署一致行动协议，取得项目公司实际控制权，实现非同一控制下的企业合并。完成股权受让后，公司将完成股权对应的实缴出资9900万元。另外，汕头益鑫将作为项目公司，投资建设“澄海益鑫天然气分布式能源项目”，并在建设后负责运营，项目总投资约11.8亿元。

19、东来技术（688129）公告，公司拟以2500万元-5000万元回购股份，用于员工持股计划或股权激励。回购价格不超过17.02元/股。

四、环球市场及汇市