关于光模块的一些顾虑
二十年小股民
满仓搞的半棵韭菜
2023-06-24 13:00:23
Q：会不会随着加入的厂商多了会越来越卷？A: 不会。光模块是to B业务不是to C业务，to C的往往会有价格战风险，to B的可能性会低的多。Q: 一供容易被二供和三供取代吗？A:不会。取代很难，一供往往是认证最严的最早的，早早的被认证了，抢占了先机，没有特殊理由很难的，且一供由于体量问题，更容易降本，中小厂商是无法在保质保量的情况下与其pk成本的。Q:随着大模型的广泛应用和光模块的需求会越来越大吗？A:是的。目前很多模型还是内测阶段，如果公测后用户就会快速增长，对数据的传输速率要求会越来越高，光模块的需求会越来越大。Q:光模块上市公司比如旭创、天孚都已经ttm 100多倍了，其他的也有50-60倍，很贵吗？A: 不贵。首先AI的应用会越来越多，模型会有数万种，对光模块需求会越来越大，这不是一次性的硬件投资，很有可能会不断升级。按明年的业绩来算，旭创也就20多倍，其他的随着业绩的增长也会同步下降。且后面如果切换1.6T热度会持续保持，量也会逐步上升。Q: 光模块行业会被美国制裁吗？A:不会。光模块只是属于单纯的硬件，不会对美国信息安全造成威胁，且构不成系统层面的技术颠覆，况且目前旭创剑桥等在国外也有设厂。
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