卫星互联网再迎重大催化，SpaceX正式推出手机直连业务
夜长梦山
2023-10-13 08:20:48
【国盛军工】卫星互联网再迎重大催化，SpaceX正式推出手机直连业务，卫星互联网发展进入新纪元
【产业重磅】
🔥10.11日，SpaceX星链官网正式推出手机直连星链业务（Direct to Cell），可实现存量LTE手机直接连接卫星，无需改动硬件、固件和特殊应用程序即可实现手机直连星链发送文本、语音和数据，预计2024年实现短信业务、2025年实现语音和上网业务，同年分阶段实现IOT。在全球范围内将与T-MOBILE、OPTUS、ROGERS等众多电信运营商合作。
🔥SpaceX在2022年提出使用Starlink V2卫星提供手机直连服务，此次正式官宣具体的执行细节，表明Starlink在手机直连技术上取得突破性进展。Starlink手机直连业务将通过V2版本的卫星来实现，SpaceX今年已经数次发射Starlink V2 mini版本的卫星，作为V2卫星的先导产品开展技术论证和部分服务，V2卫星将会搭载大型相控阵天线，卫星重量也会达到1.25吨（现有卫星约260kg）。
🔥我们认为，Starlink手机直连业务的推出，进一步确立了卫星互联网的产业大趋势，使其潜在用户群体从千万级拓展至几十亿级别，这会极大推动卫星端的基建建设，也会对其他国家的卫星互联产业形成带动以及倒逼。
🔥我们多次强调，卫星互联网是硬科技层面巨大的产业机会，核心原因如下：
1）军用领域：Starlink在俄乌战场产生了不可逆转的影响，2022年底SpaceX向美国国防部推出星盾，全面服务军用领域，低轨卫星互联网是未来战场必备的基础设施。
2）民用领域：Starlink已累计发射5200余颗卫星，用户数量已经突破200万，商业模式逐步闭环；海外OneWeb、亚马逊等科技巨头也在快速跟进，国际卫星互联网建设依旧如火如荼。
🔥后续展望：
1）随着G60运营主体上海垣信融资到位，下游供应商陆续收到合同付款，G60链条将持续走强；
2）星网首发试验星技术验证到位，开始进入常态化建造发射，星网核心供应开始进入业绩兑现阶段；星网二期民用网相关工作持续展开，收益标的有望进一步扩散；
3）海外SpaceX的星舰箭在弦上，一旦发射成功将在火箭投送能力和成本方面拉大差距，Starlink V2的大规模建设即将开启，对全球追赶者倒逼形态进一步加强。
🔥中国发展卫星互联网时不我待：产业上层规划持续加码，产业配套快速跟进。
1）今年7月，中国卫星互联网试验星发射成功，同月上海超12000颗巨型星座“G60”发布，中国卫星互联正处在扩容提速的历史性拐点。
2）10.7日，工信部公开征求对《关于创新信息通信行业管理优化营商环境的意见（征求意见稿）》的意见，提出将分步骤、分阶段推进卫星互联网业务准入制度改革。
3）我国民营航天今年取得突破性进展，蓝箭“朱雀二号”全球首款液氧甲烷火箭成功发射、银河航天“灵犀03星”柔性太阳能翼取得成功等系列技术突破为低成本大规模星座建设奠定基础。
🔥万亿产业新赛道，产业链各环节空间渐进式打开，卫星制造、发射服务、地面设施环节有望首先迎来业务爆发期，建议布局基建阶段有创新性技术、核心卡位的优质标的。
🔥重点关注，核心配套：
铖昌科技、上海瀚讯、华力创通、盟升电子、海格通信等
❗风险提示：新技术开发、6G推进、卫星互联网产业发展不及预期等。
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