盛合晶微供应链,这几天强力+飞凯+光力等表现不俗。建议高度重视,继续强call❗
🔺百度等互联网大厂全面启用华为昇腾,算力全链高度重视。
🔺Chiplet是算力芯片的供给侧瓶颈,盛合晶微又是H的核心合作伙伴。
🔺近期SHJW全面启用国产设备材料,诸多公司陆续突破,业绩弹性要高度重视
我们本周四组织了#强力新材调研,并于下周组织多家公司反路演。欢迎各位领导报名参加
🔥电子板块最犀利的矛
附:【SHJW供应链梳理】
#设备供应链
晶圆级封装环节:
1)飞测-检测设备
2)芯源微-涂胶显影、清洗
3)盛美-电镀
4)华海-抛光、减薄
5)芯碁微装-直写光刻(验证中)
后道封装环节:
1)贴片机:华封科技(拟上市)新益昌(认证中)
2)划片:光力科技
3)塑封:文一科技
#国产材料供应链
1)兴森科技-载板(认证中)
2)飞凯材料-临时键合材料
3)安集科技-CMP研磨液
4)强力新材-先进封装PSPI(认证中)
5)天承科技-TSV通孔镀铜化学品(CDKJ,SHJW认证中)
6)上海新阳-清洗液
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