鸿蒙原生：构建全球第三大移动OS生态
夜长梦山
2023-12-25 21:15:22
【国海计算机 刘熹】鸿蒙原生：构建全球第三大移动OS生态
#鸿蒙原生应用“千帆起”、鸿蒙APP开发人才需求激增
●2023 年 9 月以来，华为已与游戏、社交通讯、出行导航、商务办公等 18 个领域的开发者及伙伴展开鸿蒙原生应用全面合作。Top 20 移动互联网应用中已有近半数启动了鸿蒙原生应用的开发，包括支付宝、美团等
●鸿蒙原生应用主要有自研或第三方研发等模式，预计头部 App 厂商主要以自研为主，鸿蒙程序员人才需求激增。 据新浪科技，华为为鸿蒙 OS 资深架构师开出超过 100 万元的年薪。
●我们认为，鸿蒙原生应用启动将从强化自主可控、提升用户体验、形成“生态+用户+平台”飞轮三方面强化竞争优势。
#HarmonyOS：全球第三大操作系统、市占率持续攀升
●截至 2023 年 8 月，鸿蒙生态的设备数量已超过 7 亿台，开发者数量超过 220 万，成为全球第三大手机操作系统。根据 Counterpoint 数据，2023Q3，中国智能手机操作系统市场中鸿蒙市占率13%，同比+5pct，市占率持续提升。
●目前鸿蒙主要应用于华为手机、座舱、可穿戴设备等，预计华为手机、华为“汽车”等华为终端的销量高增将促进鸿蒙市占率进一步扩大。
①手机：BCI 数据显示，2023 年 11 月，中国市场智能手机新机激活量为 2871 万台，同比增长 12.7%，其中华为增速 75.6%，份额提升至 14%。
②平板：根据 GfK，2023Q3 华为平板销量同比+25.07%，市场份额 32.86%。
③穿戴&耳戴：2023Q3 华为智能手表出货量同比+56%，耳机出货量同比+36%（市场份额 12%）。
④车机：AITO 问界系列预计 2024 年起单月交付将达到 30000 辆。
#OpenHarmony：生态伙伴持续投入、共筑鸿蒙强大生态
●2023 年 9 月任正非提到，已有30多个操作系统基于鸿蒙开源构建，电力、金融、农业等领域已逐步推进基于开源鸿蒙 OS 的软硬件一体化解决方案。据 GSMA 预测，2021 年产业物联网联网设备数约26 亿个，预计 2025 年将上升至 49 亿，2021-2025 年 GACR 达 17%。
●开源鸿蒙生态伙伴将迎来多重成长机遇。①智能终端采购的定制化开发需求。②APP 针对原生鸿蒙重新开发和迁移等需求。 ③政府、企业 IT设施向鸿蒙迁移。
重点关注个股：1）鸿蒙 OS：软通动力、润和软件、中国软件国际；2）鸿蒙应用：智度股份、常山北明、科蓝软件；3）鸿蒙硬件：芯海科技、九联科技、 新大陆等。
⚡风险提示：市场竞争加剧，中美博弈加剧，物联网行业发展不及预期，相关公司业绩不及预期。
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