提纲：

一、公社热议：Sora（文生视频）、光模块、AI算力、半导体产业链、教培；

二、大涨股解析：

三、涨停简图：

正文：

一、公社热议：

1、Sora（文生视频）：2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下生成视频。（因赛集团、信雅达、万兴科技、丝路视觉、汉王科技）

2、光模块：盘中网传（未证实），某机构研究员表示中际旭创硅光产品力碾压级市场领先。（中际旭创、天孚通信、剑桥科技、光迅科技、华西股份）

3、AI算力：OpenAI发布文生视频模型Sora，Altman计划筹集数万亿美金扩张AI算力基建。（鸿博股份、拓维信息、中科金财、恒为科技、真视通）

4、半导体产业链：美股芯片设计公司Arm Holdings提供的收入展望远超分析师预测均值，上周冲高回落，但周线仍收涨11%，此前一周更是大涨超62%。（华天科技、淳中科技、好利科技、东方智造、华正新材）

5、教培：2024年2月8日盘后，教育部发布了《校外培训管理条例》征求意见稿，政策明确校外培训为学校教育的有益补充。（昂立教育、传智教育、凯文教育、国新文化、开元教育）

风险提示：以上内容来自公社用户写作，相关信息未经核实，未必准确，请审慎参考。

二、大涨股解析：

丝路视觉：视频云渲染龙头二股东

1、2024年2月16日OpenAI发布了文生视频模型Sora，可以在用户的要求下生成视频。云渲染技术是视频重要部分，可提升制作效率，极大节约成本。

2、公司持有瑞云科技14.1%股份，是其第二大股东。瑞云科技是亚洲最大的算力渲染公司，渲染平台拥有单集群10000节点的大规模算力池，与英伟达有合作，并布局AIGC。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

万兴科技：接入OpenAI+AIGC

1、2023年2月，公司旗下视频创意软件Wondershare Filmora焕新上线，新版本全新接入ChatGPT母公司OpenAI相关服务，率先在视频创作领域集成AIGC新技术。

2、公司已有AIGC数字人营销短视频创作和直播软件万兴播爆/Virbo、AI电商图片生成工具VirtuLook。得益于AIGC业务高速增长，公司2023年Q4单季扣非2617万元-5317万元，环增51.93%-208.66%。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

因赛集团：AI视频智剪+短剧

1、公司2023年11月发布的InsightGPT，网络资料显示，预计2024年2月底，开放图生视频相关营销应用产品，3月底，实现文生视频功能，Q2起全面进入商业化阶段。视频智剪模块已向国内某头部游戏公司交付信息流广告视频，文生图功能已在时尚珠宝和快消两个营销领域应用。

2、在短剧出海领域，公司正在与某头部短剧出海平台沟通合资合作，希望打造一个立足于短剧出海领域的全链路营销服务平台。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

超讯通信：AI视频+短剧出海

Sora 1分钟左右视频自动生成的长度天然契合短剧时长，结合AI换脸技术有望成为短剧出海必选项。2月6日公司公众号发文，公司投资的Seven Volcanoes（七火山）作为SnackVideo（海外快手）的AI视频内容战略合作伙伴，通过前沿AI技术，实现海量内容的本地化，将为印尼用户带来精彩的短剧内容。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

凯文教育：国资+教培

1、2024年2月8日盘后，教育部发布了《校外培训管理条例》征求意见稿，政策明确校外培训为学校教育的有益补充。

2、公司是海淀区国资委下属唯一的教育类上市公司平台，教培业务占比98.35%，主营K12学校运营、素质教育、职业教育。公司通过产业学院共建、 校企合作、专业共建等合作方式，培养数字经济创新人才。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

昂立教育：教培+回购

1、公司是全科K12校外培训公司，教育服务占比97.98%，主营K12教育、职业教育、国际教育、幼儿教育。

2、2024年2月6日晚公告，公司首次回购0.586%股份。2024年2月5日公告，拟以0.6亿元-1.2亿元回购股份，回购价格不超过12元/股（含）。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

润欣科技：签署芯片协议+ASIC芯片

1、2024年2月8日盘后公告签署新业务开发合作协议，预计将对公司在 AR/VR、智能穿戴领域的业务产生积极影响。乙方 CyweeMotion 是全球领先的体感融合算法与 3D 空间音频技术方案提供商。

2、公司控股49%芯奇科技，后者有望利用奇异摩尔的Chiplet技术和公司的芯片库优势，为客户提供更加优质、高效的ASIC定制芯片方案。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

淳中科技：ASIC芯片+拟回购

1、据媒体报道，英伟达有意进军ASIC定制芯片，淳中科技在2023年底实现了ASIC芯片流片成功，今年三大产品均进入英伟达GPU供应链，并陆续开始拿到订单。

2、2024年1月31日，公司拟回购价格不超过30元/股，回购总金额为2000-4000万元。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

高新发展：拟收购华鲲振宇

1、2024年2月18日公告，高投电子合计所持25%华鲲振宇股权已于2024年1月30日完成全部交易价款的支付，后续将按程序进行前述股权转让相关的工商变更登记。

2、成都高投集团为公司（持股48.88%）与高投电子实控人，公司此前收购成都高投电子、共青城华鲲等合计70%股权项目稳步推进中，后续高投电子25%华鲲振宇股权或有注入公司预期（合计持股95%）。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

弘信电子：拟收购算力服务器公司

2024年2月18日公告，公司签署安联通股权收购意向协议，拟收购其100%股份。安联通是英伟达中国区精英级合作伙伴，具备算力服务器整机等AI解决方案，2023年预计营收近10亿。（2月18日逻辑精选红宝书前瞻）

（特别提示：大涨股节选自公社异动栏目，排序不分先后，更多解析及每日涨停简图请至公社异动页面查阅）

三、涨停简图：

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