新一轮大规模设备更新到来，关注科学仪器、回收再生-韭研公社

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新一轮大规模设备更新到来，关注科学仪器、回收再生

夜长梦山

2024-02-26 08:29:12

【广发环保郭鹏】新一轮大规模设备更新到来，关注科学仪器、回收再生建议关注：1）科学仪器：聚光科技、皖仪科技；2）再生资源：大地海洋、中再资环、英科再生、路德环境、卓越新能、高能环境；3）装备：金科环境、盛剑环境。 ⭐#推动新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新 2月23日下午中央财经委员会第四次会议召开，研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题等，以有力促进投资和消费。会议强调：1）要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造；2）推动大规模回收循环利用。对比22年9月央行设立2000亿元设备更新改造专项再贷款政策，带动科研仪器、医疗器械等领域国产替代需求增长。本次“新一轮大规模设备更新”亦有望带动相关国产仪器需求，建议关注#聚光科技、皖仪科技等。此外，大规模回收循环利用体系的建立，#大地海洋、中再资环等国内垃圾分类、再生资源企业值得关注。 ⭐#关注23年业绩表现突出的个股 1）赛恩斯：23年归母净利润9324.04万元（同比+40.79%），主要系重金属污染防治综合解决方案业务的快速发展，以及营销体系改革等； 2）美埃科技：23年归母净利润1.73亿元（同比+40.73%），主要系公司积极开拓海外市场、持续降本增效、理财收益增加等； 3）皖仪科技：23年扣非归母净利润2307.22万元（同比+122.22%），主要受益于公司产品毛利率的增长。 ⭐#2024年部分强α个股反转弹性突出 1）科学仪器： 2023年以来总书记多次强调“要打好科技仪器设备、基础软件国产化攻坚战”，预期后续有更多细分政策跟进。关注聚光科技、皖仪科技等； 2）再生资源：大地海洋（危废、电废仍有成长空间）、英科再生（再生塑料龙头）、路德环境（酒糟资源化饲料产能预计24年集中投产）、卓越新能（国内生物柴油龙头）、高能环境（危废资源化龙头，江西项目即将完成技改、投产放量）； 3）装备：金科环境（装备化水处理产品“新水岛”有望放量，G端需求有望修复）、盛剑环境（订单确认周期影响短期业绩，24年业绩存在大幅改善可能）。

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