1、个股（不分先后）

洪涛股份：合资打造氢能产业圈，叠加重整预期

>驱动：氢能板块强势。公司与深圳市凯豪达氢能源共同投资设立凯豪达洪涛氢谷科技，公司持有85%股权。目的为引进氢能汽车及其配套产业、氢燃料电池关键材料和部件等氢能上中下游产业及其相关企业入驻，打造氢能产业生态圈。

>重整预期：2024年2月28日盘后，发布关于被债权人申请重整的提示性公告。债权人中和建筑，于2023年1月29日向法院申请对公司进行重整，并申请启动预重整程序。目前，公司尚未收到法院的通知。

>主业：公司目前以高端公共装饰为主业。

云天励飞：公司将利用人工智能技术赋能低空经济

>驱动：2024年2月28日盘中消息，公司将充分利用大模型、AI芯片等人工智能技术，与珠海航展集团以及其他低空经济领域企业携手，共助粤港澳大湾区乃至中国低空经济产业和通用航空事业的繁荣发展。

>政策支持：中央经济工作会议将“低空经济”列为若干战略性新兴产业之一，也提到要加快推动人工智能发展。未来公司将大力推动技术发展，同时探索AI在低空经济等更多领域的应用。

>AI：公司作为拥有自主可控核心技术能力的业内领先人工智能企业，率先提出打造“1+1+N”自 进化城市智能体实践框架，积极构建自学习、自进化的数字城市智能协同发展体系。

神思电子：文心一言首批生态合作伙伴

>事件：2024年2月28日盘后，百度公布2023年度业绩，其中净利润287亿元同比大涨39%，李彦宏称2023年百度在迭代文心大模型与文心一言、重构产品和服务、以及商业化方面取得重大进展，机构表示AI有望成为百度新的利润增长点。

>文心一言合作：公司是百度文心一言首批生态合作伙伴，公司将通过百度智能云全面体验并接入文心一言的能力，并将探索把百度智能云领先的文心一言大模型技术成果应用于神思云脑AI云服务平台，进一步为智能客服、智能服务机器人、智能自助等产品提供智力支持。

>神思云脑：神思云脑是针对公司战略规划范围内的AI云服务业务打造的云服务平台。

冰川网络：全年净利2.98亿，同比增长131.04%

>驱动：2024年2月28日盘后发布业绩快报，2023年营收27.84亿元，同比增长36.05%；净利润2.98亿元，同比增长131.04%，其中Q4扣非净利润6000万，环比增长25.26%。

>增长原因：报告期内，公司卡牌类游戏产品《X-hero》（海外）、国内《超能世界》、超能世界海外版《HeroClash》等持续运营，充值流水、收入增加。

>估值：公司总市值60亿元，目前20PE，相对低估。

>短剧：全资子公司伴鱼科技拟与关联方深圳市亿腾网络签署合作协议。亿腾网络在2023年12月获得冰川网络投资（持股比例10%），首次涉足短剧领域。

华昌达：子公司与客户T和客户B签定合同

>事件：2024年2月28日盘后公告，全资子公司与客户T签定了4份智能输送生产线合同， 2.11亿元；与客户B签订了2份车身车间车身智能生产线合同，约2.23亿元；上述合计金额4.34亿元。

>客户推测：公司此前互动表示为特斯拉提供智能输送装备；客户包括比亚迪。推测上述客户或未特斯拉和比亚迪。

>意义/不足：前述订单的实施将使公司的技术水平、产品质量以及服务能力得到进一步提升。不足为较公司收入体量弹性较小，公司2022年收入35.83亿元。

江苏北人：获海外订单提供后副车架总成智能制造

>驱动：2024年2月28日晚公告，公司收到马瑞利悬挂系统有限公司采购订单，订单金额为1069.3万欧元。

>业绩影响：订单占公司2022年营收的11.31%，公司加快海外市场的拓展和布局，目前已经完成墨西哥和德国子公司的设立，并正全面开拓北美及欧洲市场。

>智能制造：此次标的项目为提供后副车架总成智能制造整体解决方方案，包括方案的设计、加工制造、安装调试、售后等至项目完结交钥匙服务，并完成后副车架总成生产线全部智能制造工艺。

>业绩：市值20亿，2023年公司营收8.54亿元，同比增长15.71%，净利润8158.71万元，同比增长156.22%。

财富趋势： 2023年归母净利润3.06亿元，同比增长99.39%

>驱动：2024年2月28日公司发布业绩快报，归母净利润盈利3.06亿元，同比增长99.39%，扣非净利润2.91亿元，同比增长37.56%。

>原因：公司抓住行业机遇，加快各产品线研发工作，积极推进国产商业密码相关信息安全类系统和部分信创产品在各大券商部署上线，导致本期营业收入较上期增长

>基本面：公司为国内证券行情交易系统软件和证券信息服务的重要供应商，旗下“通达信”是知名证券行情软件、“问小达”为NLP生成式AI、语言模型等领域的研究；公司2B业务覆盖90%以上证券公司， B端客户触达广阔用户群体具备AIGC优质变现场景。

2、信息

人造肉：美股Beyond Meat盘后大涨

>驱动：2024年2月27日美股Beyond Meat盘后大涨73.54%。该公司主营人造肉，公布第四财季业绩报告，净营收7370万美元，超分析师预期的6680万美元；还对本财年做出了指引，预计2024年毛利率在15%至19%之间。

>战略调整：该公司将大幅降低运营成本和现金使用，收缩生产网络以实现质量和利润增长；并通过更高的折扣，提升植物肉饼的市场份额。

>市场空间：据波士顿咨询，到2035年，全球植物肉市场空间有望达到2000亿美元。国内券商预期，中国植物肉市场有望占到全球市场的一半。

>食用蛋白：

双塔食品：Beyond Meat供货商，食用蛋白营收占比36.33%，境外营收占比42.25%。

索宝蛋白：大豆蛋白可应用于植物肉生产，大豆蛋白相关营收占比65.92%。

嘉华股份：大豆蛋白营收占比57.92%，境外营收占比30.79。

>植物肉：

东宝生物：动植物双蛋白人造肉已上市。

祖名股份：以大豆蛋白为原料研制植物基蛋白肉，如植物牛肉干。

山东赫达：持股32%米特加，年产1万吨植物肉项目逐步推进中。