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0611摘录
波罗
2024-06-11 22:05:27

1、个股(不分先后)

芯源微:唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商

>驱动:大基金三期落地,半导体设备国产替代的产业趋势明确。

>行业信息:涂胶显影设备国产化率不足20%,高端浸没式产品不足10%

>行业地位:公司是唯一量产前道涂胶显影设备的国产厂商,前道单片式物理清洗机、后道先进封装用涂胶/显影机等均为国内细分市场龙头。

>相关业务:在HBM2.5D/3D封装领域多款产品批量销售规模持续增长。全自动临时键合及解键合机,已获得国内多家头部客户订单,进入小批量销售阶段。券商预计,公司Q2订单8亿,环增70%。公司2023年半导体设备业务营收占比97.81%

 

台基股份:深耕功率半导体

>驱动:202467日,国家金融监督管理总局同意六大行参与投资设立国家集成电路产业投资基金三期;公司采用垂直整合(IDM)一体化模式(晶圆+芯片+封装+测试),积极布局SiCGaN等第三代半导体。

>功率半导体:2024H1,功率半导体涨价催化不断,各公司全系列产品价格上调10%-20%;公司IGBT模块营收占比37.92%,模块封测关键技术及产品指标业内领先,大功率IGBT已量产。

>业务拓展:公司陆续研发出适合数字能源和储能领域的大功率半导体器件,并具备批量生产能力。

 

顶点软件:受益金融信创加速

>驱动:202467日研报讯,近期金融信创项目进入密集上线期;根据相关政策,券商预计2027年央国企率先完成信创全面替换的节奏,2024年下半年开始证券IT等相关POC招投标或有望密集开启。

>金融信创:20245月新一代A5场外交易系统在海通证券成功上线,涉及350+个分支机构;2023年东吴证券A5完成了100%国产化设备与基础系统软件的国产化替代,成为业内首个信创化单轨运行,100%完成国产替代的案例。

>基本面:公司聚焦金融科技,业务包括证券、期货、大资管、银行、信托、要素市场等行业信息化业务,实现信创化策略,保证了各类应用系统全面信创化的顺利实现。

 

航天智造:聚集PCB高性能膜国产替代

>事件:2024611日盘后机构调研信息。

>PCB材料:公司聚焦FPCPCB领域关键高性能膜材料国产替代,开发了电磁波屏蔽膜、压力测试膜、感光干膜、导电胶膜等系列新产品,其中压力测试膜打破海外厂商垄断,电子功能材料产品感光干膜主要应用在PCB领域,具备阻挡电镀和蚀刻功能。

>商业航天:公司为航天七院唯一上市平台,持续关注国内商业航天领域发展,航天七院部分所属企业已经向商业航天相关企业供应相关航天产品。

>新能源汽车:公司为比亚迪、长安、吉利等主流厂商多款新能源车型提供量产配套,进入多家造车新势力供应商体系。

 

星宸科技:布局车路云,拓展辅助驾驶产品

>事件:2024611日盘后互动,车路云一体化建设方面,公司已有智能交通相关SoC产品,具体项目取决于道路基建的规划与进展。

>智能网联:公司已有相关SoC产品,正在与整机设备厂商探讨商业落地机会;公司正在规划辅助驾驶相关SoC产品,目前客户需求以L1-L2辅助驾驶配套产品为主。

>机器人:公司正在探讨相关商业应用机会,目前在家庭及商用清洁机器人上已有量产出货,并会展开一系列相关SoC研发规划。

 

海利生物:拟收购口腔医学公司

>驱动:2024611日盘后公告,拟以现金购买瑞盛生物55%股权,本次交易的预估值为8.8亿元至9.6亿元人民币。

>瑞盛生物:致力于口腔再生医学领域的科学发展,主要产品包括天然煅烧骨修复材料、口腔可吸收生物膜、脱细胞肛瘘修复基质。

>业绩承诺:2024-2026年净利润分别为1.25亿元、1.375亿元和1.5125亿元左右。(海利生物近3年归母净利润分别为6287.02万元、1.22亿元、5385.67万元)

 

莱特光电:上半年业绩大增

>驱动:2024611日盘后公告,预计2024年上半年扣非净利润为0.7亿元至0.925亿元,同比增长 116.83%186.54%。据此测算,Q2单季扣非净利润约0.31亿元至0.537亿元,环比-20%+38.5%

>主要原因:OLED 下游市场需求持续增长,公司 OLED 终端材料收入同比大幅增长。

>业务亮点:公司聚焦 OLED 发光层终端材料,目前已实现 Red PrimeGreen Host量产化供应,并持续拓展 Red Host 等新品类。京东方是公司第一大客户。

2、信息

>同益股份:盘后互动表示,公司的网络安全业务所涉及的云计算、大数据、人工智能等领域均属于算力的应用。网络安全作为数字经济的底座,是算力发展的重要保障。

 

>WWDC大会:库克主题演讲将于2024611日凌晨1点开启,WWDC大会为苹果AI创新超级大周期做铺垫,苹果AI落地赋能终端,芯片/光学/散热等硬件升级+AI耳机/二代MR/AR/折叠屏等新产品陆续推出。(立讯精密、鹏鼎控股、水晶光电、长电科技、赛腾股份等)

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    下海干活的韭菜种子
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  • 一卖韭涨
    一卖就涨的老韭菜
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  • 无名小韭09700213
    追涨杀跌的小韭菜
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