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布谷布谷
2026-01-09 07:47:11
🔥【国联民生电子】我们怎么看#美股存储大跌?
🔥【国联民生电子】我们怎么看#美股存储大跌? [玫瑰]领导好!今夜美股存储SNDK、MU大跌,我们认为,是美国PC厂商惠普正在导入中国存储供应商的原因。 事实上,不止惠普,全球各大PC厂商,从戴尔、华硕、宏碁等,都在加大国产存储的导入力度。未来国产存储面临的市场,是#全球市场,而不仅是国内需求。 在此,我们继续看多#国产存储+国产设备。 近期路演交流下来,我们最常被问到的两个问题:1)龙头企业怎么看空间?2)还有哪些滞涨标的 我们认为,当下最重要的选股逻辑是: ➠含存率高(两存扩产受益) ➠卡
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不服就干
2025-12-26 08:00:05
存储设备推荐:存储扩产大年来临,设备显著收益
【广发机械】存储设备推荐:存储扩产大年来临,设备显著收益 #长川科技。深度绑定H,存储测试机明年将迎来放量元年,布局CP、FT等测试设备,GPU测试机竞争力强劲,明年增长确定性高,“存储+商业航天+国产算力”三重贝塔,且均为“核心标的”; #精智达。深度绑定合肥客户,高速FT测试机领域国内领先,老化修复测试设备已经放量,探针卡有望于26年放量,SOC测试机样机有望于明年推出; #微导纳米。目前客户以两存为主,High-K、TIN、无定形碳等成熟设备持续放量,带动公司新签订单今年翻倍,明年成熟产品
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黑眼圈
2025-10-08 16:58:34
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!
美国对华半导体出口制裁再度加码!持续重点看好设备!【华源电子 葛星甫团队#何理】 🔥当地时间 2025 年 10 月 7 日,美国众议院“中美战略竞争特别委员会”两党议员在经过数月的调查之后发现,包括ASML、TEL以及美国的Applied Materials、KLA和Lam Research在内的美国及其盟国的公司,为中国的半导体制造业提供了支持。 🔥调查报告显示:2024 年,东京电子 44% 的收入来自中国,泛林集团为 42%,科磊为 41%,阿斯麦和应用材料公司均为 36%。美国政府
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