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盛夏的果实
2025-07-08 06:51:56
半导体深度跟踪
【招商电子】半导体深度跟踪:重视代工/设备/材料等上游自主可控机遇,同时关注存储/SoC等景气复苏环节 [红包]进入25Q2以来,海外对国内半导体先进制程代工、算力芯片等出口管制仍趋严,如《华尔街日报》报道美国将取消三星/SK海力士/台积电在华晶圆厂的半导体设备进口豁免权。在此背景下我们观察到国内先进制程产能和良率持续提升,国内沐曦和摩尔线程招股书均强调国内先进代工、HBM和2.5D封装等供应链自主可控提速。 [红包]部分IC设计环节下游需求逐步复苏,体现在业绩层面预计边际改善,如半导体存储模组
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你果赖
2025-07-04 18:33:01
半导体设备速评
【中金科技硬件】半导体设备速评 各位投资者好,今日半导体设备板块午后表现强势,引发市场关注。 近段时间我们路演明显感受到半导体设备板块处于一种人心思涨的状态。一方面,6月中上旬小幅回调过程中,一些极短期持仓的资金已经被洗出,具备上涨基础;另一方面,电子各细分赛道二季度热点不断,资金不断切换赛道,而设备板块还没有经历资金轮动。 我们对板块基本判断维持不变,25年国内成熟制程需求依然旺盛,先进工艺有望增长。短期,北方华创二季度新签订单超预期,其余半导体设备公司新签订单也保持旺盛增长,一定程度上反映了
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