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投研掘地蜂
2022-10-18 14:22:55
【招银国际消费】安踏体育 (2020 HK) — 展望需更为谨慎,但优于同业
【招银国际消费】安踏体育 (2020 HK) — 展望需更为谨慎,但优于同业 尽管考虑到双十一的销售表现对业绩仍然非常关键,公司对下半年的指引没有改变(安踏/ FILA零售流水分别增长约10%/ 超10%)。但我们和管理层均对公司22年下半年和23年持有更为谨慎的看法,原因包括:1)国庆黄金周时体现岀消费意欲疲软以及疫情封控仍然严格,2)四季度行业的折扣力度很可能会再度加大,3)线下销售复甦继续低于预期,经营杠杆效果不好。 我们给予买入安踏,卖出李宁的配对交易建议,背后逻辑为:安踏增长动力较强,
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金融民工1990
长线持有
2022-06-21 21:26:53
安踏体育调研纪要
安踏体育 NDR 小组会 1 .主品牌、迪桑特、FILA、AMER 旗下品牌的近期运营情况?6 月以来是否看到好转因素? 从关店数量看,6 月比之前好很多。安踏 4-5 月高峰期关停 1,300 家店,FILA 关停 350 家;5月中安踏关停店铺数量减至 800-900 家,FILA 关停 200 家;6 月至今踏只关停 100 家,FILA 关停店铺数量不到 50 家,关停数量占比不到 1%。 由于线下封控+高基数,4-5 月销售情况不太理想,5 月下旬开始好转;6 月端午节配合解封,第一周
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simplerun
高抛低吸的公社达人
2021-12-10 13:32:30
营收突破10亿,三夫户外的X-bionic可能比迪桑特还要快
在之前的专栏文章中(感兴趣的可以关注gzh:雪万深),我们分别从店面数量、会员体系以及代言推广等方面以迪桑特为标杆,试图找出S三夫户外(sz002780)S 旗下X-bionic品牌的成功之路。在这一篇中,我们对平效这一关键数据进行探讨,试图找出答案。 首先更新一组数据,迪桑特在2021年前11月继续保持高速增长,据不完全统计,目前全国店铺数量为190家左右,上半年已经实现10亿左右营收,按照下半年好于上半年的判断,全年营收在23亿左右。结合线下业务营收占比在80%左右,单店平均月销在80万,平
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三夫户外
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中锐股份
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独角兽智库
长线持有的公社达人
2021-10-13 14:09:45
【调研纪要】安踏体育渠道专家最新交流纪要
时间:2021年10月10日 【纪要全文】 一、经营情况更新 Q:9月、十一期间安踏大货销售情况? 十一期间: 流水方面,安踏大货整体增长4%,同店增长1.3%,主要系2020年促销手段较多,2021年剔除促销手段后的表现基本达到预期;折扣方面,2021年76-77折,部分地域78-79折,同比增长3-4pct,2020年72-73折;售罄方面,Q3受打击较大;库销比方面,5.3左右,表现未及预期。 9月:流水较2019年基本持平,下降1%~2%。 7月流水受洪水和疫情影响,流水增速7%-8%,
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