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迷人大眼睛

2025-12-29 12:49:14

明年AI光互联的大年，持续坚定信心重申逻辑

🥇天风通信 | 明年AI光互联的大年，持续坚定信心重申逻辑[福]： 🥇#谷歌27年网络带宽增长4-5倍。假设V7-V8带宽翻倍，则TPU数量增长2-2.5倍，在网络架构不变的情况下等效相同速率光模块数量（如1.6T）增速达2-2.5倍。我们于11月26鲜明提出光互联将会在12月抢跑交易27年，驱动板块再迎新高行情。#既然市场开始敢于去交易27年了、那就是光的新起点。 🥈#逻辑展望(26年为光的大年、也是光的新技术最多的一年)： 1）需求端—景气爆发，核心看27年，#一方面NV和google

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豌豆射手

2025-12-25 18:30:49

广发通信第二、第三个预期差正在缓缓拉开帷幕

【广发通信】第二、第三个预期差正在缓缓拉开帷幕 11月时我们提出，虽然光模块龙头连创新高，但是股票市场仍存三大预期差：1）26年供需；2）27年供需；3）光入柜内第一个预期差仍有反应空间，但对股价影响已经不大；第二个预期差市场认知极为有限。谷歌、Nvidia的27年的指引都是数倍于26年（可能包含少量Scale Up需求），28-30年需求较前一年翻倍，AWS、思科等也明确给出27年需求大幅增长，但市场均选择无视。随着日历马上翻到26年，上市公司逐渐加强与市场关于27年需求的沟通，市场现在最

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豌豆射手

2025-07-11 05:40:24

通信移远通信25H1预告简评

[红包]【申万通信】移远通信25H1预告简评（20250710晚）：高增超预期，端侧AI核心 #超预期。25H1预计实现营收114.5亿（YoY+39%），归母净利4.63亿元（#YoY+121%），扣非净利4.43亿元（#YoY+135%）。 #单Q2，预计实现营收62.3亿元（#YoY+45%），归母净利2.51亿元（#YoY+62%，略高于此前预期上限的2.47亿）。 #“规模优先”向“规模与效益平衡”转变，利润率改善主要系成本管控与效益提升等影响。25H1预计净利率4.04%，24年净利

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五彩斑斓的漂流

2025-06-15 16:07:46

AI工厂渗透全球，主权基金将上调全球CAPEX增速5%

【国泰海通电子】AI工厂渗透全球，主权基金将上调全球CAPEX增速5% 1、在AI时代，每个制造商都需要两个工厂：一个用于制造产品，另一个用于创造驱动这些产品的智能。6月11日，英伟达GTC大会老黄宣布，计划在欧洲新建20座“AI工厂”，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用。隐含的意思：“产品与服务”流程将被AI重塑；领军企业重视数据安全性，需使用可靠的算力。 2、全球主权基金布局AI算力，将上调2026年全球CAPEX增速约5%。主权基金布局AI算力的两

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