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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-28 10:33:31

【申万宏源通信】坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升！

【申万宏源通信】坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升！ #我们的前瞻判断持续兑现。年初市场关注度尚低时，我们独家发布锐捷网络深度，率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量；6月以来持续重点推荐超节点/交换机，发布紫光股份深度并多次组织电话会，近期产业和业绩催化已与观点共振 #三重催化进一步强化主线： 1）锐捷、紫光等业绩表现亮眼； 2）WAIC集中展示最新超节点方案，工程化落地趋势进一步明确； 3）腾讯等积极推进NPO超节点方案，有望于26Q4进入部署窗口。 #当前最大的预

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红柿通

热爱评论的老韭菜

2026-07-21 21:44:27

【申万宏源通信】坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升！

【申万宏源通信】坚定看好超节点放量，网络/交换机迎来价值量与估值双升！ #我们的前瞻判断持续兑现。年初市场关注度尚低时，我们独家发布锐捷网络深度，率先提出超节点将重构Scale-up网络价值量；6月以来持续重点推荐超节点/交换机，发布紫光股份深度并多次组织电话会，近期产业和业绩催化已与观点共振 #三重催化进一步强化主线： 1）锐捷、紫光等业绩表现亮眼； 2）WAIC集中展示最新超节点方案，工程化落地趋势进一步明确； 3）腾讯等积极推进NPO超节点方案，有望于26Q4进入部署窗口。 #当前最大的预

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小橘子学交易

只买龙头的龙头选手

2026-06-03 07:53:31

【西部计算机】AI时代高端互联芯片价值的重估

【西部计算机】AI时代高端互联芯片价值的重估黄仁勋近期指出，Marvell将是下一个万亿美元市值公司。这一判断背后，是Marvell在数据中心DSP及定制化AI芯片领域的深度卡位，其Alaska M系列已成为超大规模数据中心高速互联的事实标准。更折射出AI时代高端互联芯片战略价值的重估。从历史视角看，互联芯片长期被市场定位于“连接件”，估值体系远低于计算芯片。然而在万卡集群成为大模型标配的今天，GPU算力利用率对互联带宽的敏感度急剧攀升，一颗DSP芯片的失效足以拖累整柜算力效率。我们认为，高

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2026-04-29 12:12:58

光模块企业Q1财报收官点评：只有硅光不miss！

自从3月份开始，笔者在对光模块行业调研结束之后，就连续的发帖推荐硅光，持续到今天，而且，不会停止，接下来还会继续的发帖推荐硅光！为什么呢？因为800G只是小试牛刀，渗透率60%以上，而到了1.6T，渗透率将达80%，而3.2T更将达到100%。笔者接二连三的说，硅光将改变供应链格局，也一再强调硅光会成为主导方案，因为只有硅光可以平滑至NPO/CPO。 2026年Q1财报收官了，也如笔者所料，所有光模块的标的中，只有三家没有miss，中际旭创、剑桥科技、源杰科技，而这三家都是硅光弹性十足的标的

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科瑞技术

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