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华润啤酒-五百
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散户调研
2024-03-27 10:28:47
央企优等生控股优质封测资产,“低估值+经营节奏”凸显配置价值,先进封装打开成长空间!
事件 3月26日,长电科技发布公告,大基金及芯电半导体拟以29元/股价格,将共计4.03亿股(占总股本的22.54%)转让给磐石香港(控股股东为华润集团),届时公司控股股东将变更为磐石香港,实际控制人为中国华润。 观点: 股权转让打消市场减持担忧,降低美国制裁风险 本次资本运作,有助于打消市场对于长电科技股东减持的担忧;芯电半导体作为中芯国际关联方,股权层面的完全退出有助于降低长电科技美国制裁的风险;上述两个方面的落地,有助于提振市场对公司股价稳定的信心。 华润集团整合及运营能力优异,本次收购完
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华润电力
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华润啤酒-五百
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仗剑迎风口
绝不追高的散户
2024-01-08 12:20:12
极度低估的重庆啤酒,是否适合在此时配置?(一)
看之前,能先给个点赞吗?先赞后看,良好习惯~赠人玫瑰,手留余香~ 我们从全方位去看一看此时此刻的重庆啤酒,是否低估、是否适合配置。 一、基本情况 可以说是一家遍布全国市场的啤酒公司,确实也因为很多历史因素在股民心中有一定知名度。 可以说目前大概是130亿—140亿的营业收入规模;12亿—13亿的净利润水平。 截到现在,能看到的营业收入是前三个季度130亿,利润13亿,保守看全年150亿的营收、15亿的利润。 研报一大堆,看看他们卖方怎么预测的? 平均预测未来的2025年是19.85亿元。 按照常
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重庆啤酒
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百威亚太
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华润啤酒-五百
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青岛啤酒
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燕京啤酒
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中线波段的老韭菜
2023-08-21 16:05:03
【国联食饮|公司点评】华润啤酒:延续高端化趋势,提振盈利水平
事件 公司发布2023年中报,23H1公司实现营业额238.71亿元,同比增长13.6%;实现息税前利润62.45亿元,同比增长21.1%;归母净利润46.49亿元,同比增长22.3%。 点评 Ø 高端化趋势延续,喜力表现亮眼 2023H1公司实现销售收入238.71亿元,同比增长13.6%。拆分量价来看,受益于餐饮、夜场等消费场景复苏,2023H1公司实现啤酒总销量657.1万千升,同比4.4%。受益于产品结构升级、高端产品放量,公司产品吨价同比增长4.4%。分档次来看,次高档及以上产品实现销
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华润啤酒-五百
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-06-08 09:14:27
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啤酒超级大年!预期趋稳,价值凸显,坚定布局!
短期预期修正,后续超预期概率较大。啤酒Q1销量增速较快及基数效应导致市场对Q2销量预期较高,5月以来短期高基数带来数据边际放缓已在预期层面反应,市场对Q2乐观预期已经修正,股价回调迎来布局良机,当前青啤、华润股价对应23年PE不足30X,燕啤改革带动下业绩处于快速改善期,估值逐步消化。坚定布局啤酒板块,重点推荐:【青岛啤酒、燕京啤酒】,港股:【华润啤酒】! 基数及备货节奏短期波动趋缓,终端持续景气。根据渠道调研,我们估测:青啤5月销量同比-2%(相对21年5月+4%),1-5月销量同比+8%;燕
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青岛啤酒
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燕京啤酒
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华润啤酒-五百
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-31 10:13:46
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啤酒行业近况更新:旺季高温有望持续催化,即饮场景修复价增贡献持续显现
啤酒旺季迎来高温催化,结构升级带来的价增贡献持续显现。今年来看,厄尔尼诺现象正在发生,6月份以来高温天气较多,暖信号较为明显。高温条件有利于延长啤酒销售旺季,催化旺季啤酒销量增长。目前来看,在去年高基数下销量同比增速有所回落,但餐饮及娱乐场景正处在环比复苏向好之中,各公司高端大单品领跑价增贡献有望加速显现,结构升级带来的价增逻辑有望持续演绎。 ■青岛啤酒:渠道反馈,公司5月份销量同比微降,但相较21年及19年仍实现小个位数增长。公司增速放缓主要系去年基数较高及渠道库存消化周期影响。价格上,我们预
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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燕京啤酒
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珠江啤酒
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资股通鉴
绝不追高的机构
2023-05-25 16:18:43
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华润啤酒:短期资金扰动,基本面持续向好
近期华润啤酒调整较多,主要系资金因素,经营符合预期,盈利预测未调整,23年啤酒估值仅24X(还原利润)。 1、渠道反馈,5月到22号销量+10%,预计5月仍能有10%左右增长(对比21年增长大个位数左右),高于行业整体。4月供应链政策调整影响最后3天出货,4-5月合计能恢复到21年同期水平。 2、部分江苏、四川经销商反馈偏悲观,集中在几个方面: 1)喜力动销不好?我们认为,喜力7成的量集中在福建、浙江和广东,江苏+上海占比不足10%。今年福建、浙江的反馈均好于规划(库存良性、基数也不低),江苏+
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华润啤酒-五百
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AI挖啊挖
2023-04-13 15:33:23
啤酒行业近况更新:澳麦关税谈判进展推进,行业成本有望迎来改善,利润弹性或持续释放
■事件:近日,澳大利亚外交部长黄英贤和澳贸易部长法瑞尔在新闻发布会上宣布,澳方现已暂停就中方对澳大麦征收“双反”关税一事向WTO提起的申诉,目前正在寻求与中方达成协议,双方谈判可能有助于澳大利亚大麦生产商更快地重返中国市场。 ■就大麦进口价格变动情况而言,2021-2022年大麦国际价格持续走高,2021年1-12月中国大麦进口均价为284.9美元/吨,2022年1-10月中国大麦进口均价为346.74美元/吨。大麦作为啤酒生产主要原材料之一,在成本结构中占比约14%。若此次中澳大麦关税谈判成功
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青岛啤酒
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重庆啤酒
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珠江啤酒
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