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2023.1.12市场逻辑精选

持续增长。二、大涨分析 1、清越科技：电子纸+钙钛矿材料+VRAR显示屏 ◇核心逻辑：电子纸、钙钛矿材料、VR/AR显示屏。 ◇电子纸：1月11日晚公告，签订7190万美元电子纸膜及其专用保护膜采购合同，券商解读23年电子纸业务或将翻倍成长，有望达到16亿元营收。22年Q3电子纸营收已达5.16亿元，21年全年2.69亿元。目前国内渗透率小于10%，而欧美地区渗透率超过50%。 ◇pmoled+VR/AR显示屏：公司拥有中国

逻辑红宝书 2023-01-12 22:11:27

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清越科技

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19.82 (+0.89)

+4.70%

成交额 1.9亿

总市值 89.1亿

流通市值 17亿

市盈TTM --

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丁丁历险记

半棵韭菜

2023-06-05 09:31:40

MR必配的光学材料：COP/COC，国内唯一生产商：阿科力

大概验收产能为 5千/月。[清越科技] - 湖畔光电大概验收产能为 1.7千/月。 - 创王大概验收产能为 0.8千/月。 - 京东方大概验收产能为 0.5千/月。[京东方A] - 昀光科技大概验收产能为 0.5千/月。 - 熙泰大概验收产能为 0.3千/月。 - 萃松光电大概验收产能为 0.2千/月而国内12寸Micro OLED 产能大约在8.8千/月。（12寸7.2万片晶圆年产能按视涯公开信息披露显示可以产

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阿科力
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清越科技

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元商

高抛低吸的游资

2023-06-02 07:45:32

苹果VR头盔，清越科技，冠石科技以及偏光片的三倍机会

市场两个偏光片股的近期表现：清越科技：产品实现的行业领先指标包括On-cell触控层透光率达到96.5%、In-cell触控层透光率达到99.6%、产品厚度（不含偏光片）减至0.59mm、边框宽度减至1.0mm、屏占比达到91.3%、亮度达到（不含偏光片）1,247.5cd/m²。冠石科技：公司从事的偏光片业务是对偏光片卷材进行后端加工，通过SLT分条，裁断，检验，收取，面取和包装等多道工序，使得偏光片产品的尺寸及光学特

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清越科技
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冠石科技
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C翔腾

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追寻逻辑

2023-06-02 05:55:48

新相微，苹果MR，Meta Quest 3提前发布，行业核心收益龙头

新相微，MR智能穿戴显示芯片市场占有率全球前三，招股说明书：重点1：LCD 智能穿戴市场出货量排名全球第三。重点2：全球 TFT-LCD 智能穿戴市场主要包括智能手表、智能手环、AR/VR 头戴显示器等。公司是中国内地率先实现显示芯片量产的企业之一，拥有较为全面的产品布局、出色的研发能力、完善的销售体系、强大的客户服务能力和供应链管理能力，是中国内地领先的显示芯片供应商之一。公司与京东方、深天马等行业内主流面板厂商，骏遒电子、亿华显示、给力光电等国内知名的显示模组厂建立了良好的合作关

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C新相微
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清越科技
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荣旗科技
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双象股份

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半生少年

2023-06-02 05:13:15

meta发布新VR，虚拟现实超预期

苹果发布MR之前，meta抢手发布新一代VR，！Quest 3卡点抢发混合现实MR！499美元起，9.27正式发布！本次升级了XR2 gen2芯片，GPU性能翻倍，菲涅尔升级成pancake，双目RGB深度 VST+TOF深度传感器，新手柄没有外圈更便捷。wellsenn xr何老师预计BOM毛估400美金上下，明年可能还有个Quest 3 SE版本，用菲涅尔光学板块虚拟现实板块再添动力，该方向需要重点关注。那么AI这里就需要重点留意了，板块指数面临新高，个股反弹获利筹码也不少了，能否直接新高

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激智科技
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清越科技
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恒信东方

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注册制新股

只买龙头的老司机

2023-06-01 21:17:28

翔腾新材：主营光学显示模组，正宗苹果MR题材！

①苹果2023年度全球开发者大会将于北京时间6月6日召开。 ②市场预期其首个混合现实（MR）头显设备将于会上发布。 ③从整个产业链来看，光学、显示模组在XR整机中价值量占比较高。天风证券分析师潘暕判断，WWDC2023大会将开启苹果虚拟显示元年，坚定看好苹果后续MR新品发布对于AR/VR用户产品体验的重新定义以及新一轮消费电子创新周期的拉动。该分析师进一步表示，虚拟显示产业链终端器件占比逾四成，迭代发力助力产业快速革新，重点推荐相关产业链。国金证券分析师樊志远表示，预计苹果首款MR设备将于2

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C翔腾
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双象股份
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冠石科技
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清越科技

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韭菜团子

2023-06-01 11:54:25

06月01日清越科技股票异动解析

，已向多家客户实现出货。 2、清越科技拥有中国大陆首条PMOLED大规模生产线。公司受益汉朔高增长的模组厂商，具备应用在VR/AR领域的硅基OLED显示技术。 3、公司是集研产销于一体的中小显示面板制造商，专注于为客户提供个性化中小尺寸显示系统整体解决方案，已形成以PMOLED业务为主、电子纸模组与硅基OLED业务为辅的产品架构与业务格局。 4、2023年1月12日公告，子公司将向元太科技采购电子纸膜及其专用保护膜，预计金额约

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清越科技

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加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-06-01 00:10:23

苹果MR树行业标杆，借力AI东风（东方）

渗透率加速提高，比如华兴源创、清越科技、奥来德、精测电子。（3月31号发了市场首篇micro oled深度报告）。 3）寻找还在底部的非苹果VR、AR标的：歌尔股份、紫建电子、三利谱等。元宇宙硬件十大金刚：三利谱：pancake膜材；杰普特：全球独家pancake检测、眼动追踪检测；兆威机电：瞳距调节以及潜在的近视调节模组；长盈精密：MR结构件龙头；立讯精密：代工龙头，苹果明年MR元年；创维数字：小Pico，充分

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双象股份
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智立方
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翰博高新
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清越科技
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杰普特

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主流和龙妖

不要怂的随手单受害者

2023-05-31 21:55:41

VR、MR产业链梳理

黄奇帆：今后二三十年，能够形成万亿美元级别市场的“五大件”目前已经初现雏形。一是新能源汽车，二是家用机器人，三是头戴式AR/VR眼镜或头盔，四是柔性显示，五是3D打印设备。 VR、MR、AR还是得看苹果即将发售的MR硬件，可以挖下硬件产业链，才刚刚开始。这里特别强调下，新能源、机器人、VRAR（或者叫元宇宙吧）都是万亿赛道，机器人是五年前的AR，而现在的AR可能是几年前的新能源。苹果公司已经10多年没重大创新了，上一次还是IPHONE4，我们要相信苹果的产品力。就算全世界的研究员全都不看好ARM

VR、MR产业链梳理

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双象股份
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兆威机电
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清越科技
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荣旗科技

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题材供销社

孤独求败的游资

2023-05-31 17:16:12

周三舆情热度（苹果MR选股思路）

、荣旗科技、翰博高新、智立方、清越科技等）； ⑦寺庙经济-携程数据显示23年以来寺庙相关景区门票订单量同比增长310%（九华旅游、峨眉山、德必集团、南纺股份、丽江股份等）；安信电子：首款支持chatgpt眼镜推出，继续看好AI+MR的巨大潜力苹果发布mr将成为虚拟现实的iphone时刻：此次苹果MR将搭载M2高算力芯片，并配备索尼Micro OLED高分辨屏幕（单块显示屏可以达到2个4k显示屏的分辨率），兼具V

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清越科技
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翰博高新
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兆威机电
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百川畅银
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金现代

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韭菜团子

2023-05-31 15:05:26

05月31日清越科技股票异动解析

，已向多家客户实现出货。 2、清越科技拥有中国大陆首条PMOLED大规模生产线。公司受益汉朔高增长的模组厂商，具备应用在VR/AR领域的硅基OLED显示技术。 3、公司是集研产销于一体的中小显示面板制造商，专注于为客户提供个性化中小尺寸显示系统整体解决方案，已形成以PMOLED业务为主、电子纸模组与硅基OLED业务为辅的产品架构与业务格局。 4、2023年1月12日公告，子公司将向元太科技采购电子纸膜及其专用保护膜，预计金额约

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清越科技

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作手德一

明天一定赚的龙头选手

2023-05-31 13:13:29

苹果开发者大会举行在即混合现实核心品种或迎主升

进行相关装备的方案设计工作。清越科技：公司主营PMOLED产品，PMOLED面板出货量全球前二。

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双象股份
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清越科技
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虹软科技

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无名小韭0526

2023-05-31 12:34:59

5月31日午间公告精选

【深圳：要打造大湾区智能算力枢纽建设城市级智能算力平台】财联社5月31日电，深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024年）》。《方案》指出，要整合深圳市算力资源，建设城市级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，全市可统筹的公共智能算力及相关网络带宽保持国内领先水平。鹏城云脑Ⅲ项目2023年年底前启动建设。同时加快实施“智能算力网络关键技术体系研究及验证”项目。积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源，与周边城市加强智

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清越科技

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挖票亚军

2023-05-31 09:55:48

《码出新宇宙》苹果MR大超预期

从海报看苹果MR大超预期，甚至用新宇宙这类标题，那么下一个题材确定无疑了，叫做《新宇宙》。 5月31日凌晨，苹果宣布北京时间6月6日凌晨1点，WWDC23特别活动准时直播。活动主题为“码出新宇宙”。距离苹果公司的全球开发者大会（WWDC）只有不到一周的时间，苹果公司在其开发者网站上发布一篇博客文章，暗示即将推出的 Reality Pro 头戴式设备，邀请开发者关注并学习如何“码出新宇宙（Code new worlds）”。 “编码新世界”这一标语是苹果公司今天才开始使用的，明显是对新软件平台的

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兆威机电
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清越科技

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2023-05-29 07:11:25

苹果MR居然这样解决眩晕难题！眩晕是佩戴虚拟现实眼镜的常见问题，而苹果通过这样的方式改善

苹果MR居然这样解决眩晕难题！眩晕是佩戴虚拟现实眼镜的常见问题，而苹果通过这样的方式改善眩晕问题…… 1、目瞳距必须等于镜瞳距，否则会导致眩晕，长期佩戴甚至会导致视力损伤甚至斜视。 2、由于大部分人的左、右眼的瞳距是不完全对称的，所以仅仅能够对称调节的目镜，也无法完全匹配人眼。 3、苹果 MR 有眼动追踪和高精密行星齿轮箱技术。眼动追踪可以测量两个眼睛的单目瞳距。苹果 MR 配置了两套独立的电机和行星齿轮箱，可以推动目镜移动到完全匹配瞳孔的位置，最终减少眩晕和视力损伤。有眼动追踪和高精密行星

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清越科技
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兆威机电

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进厂打螺丝

全梭哈的老韭菜

2023-05-26 12:33:03

莱特光电 22年次新老龙头打破国外对OLED终端材料的专利封锁

初一波三倍，资金记忆，不容缺席清越科技开启的OLED之旅。硅基OLED 产业链包含上游原材料，中游 OLED 面板制造以及下游 OLED 应用等环节,莱特广电：公司主要产品为 OLED 终端材料。报告期内，公司向京东方销售 OLED 终端材料收入占 OLED 终端材料销售收入的比例分别为 100%、 99.85%、 94.66%和77.62%，占比较高。是公司第一大客户！京东方目前是 OLED 小尺寸显示面板领域全球第二、

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莱特光电
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清越科技
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兆威机电

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