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2023.5.16市场逻辑精选

空间广阔，回购彰显信心； 6、双象股份：高端光学PMMA； 7、日播时尚：全球正极材料一体化公司拟借壳上市； 8、中芯国际：公司预计二季度产能利用率和出货量都高于一季度； 9、鼎际得：聚烯烃POE国产替代； 10、存储芯片网传涨价； 11、中荷通话：望荷兰秉持契约精神，维护全球产业链供应链畅通； 12、外交部：回应中国—中亚峰会相关问题； 13、苹果MR成本结构分析。

逻辑红宝书 2023-05-16 22:16:02

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双象股份

sz002395

11.29 (+0.39)

+3.58%

成交额 8160.9万

总市值 30.2亿

流通市值 30.2亿

市盈TTM -155.10

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牛🐮🐮🐮

2023-09-28 10:13:39

Meta发布Quest 3，采用pancake镜片，或大卖！

Meta将Quest 3称为“首款专为混合现实打造的主流头显”，具有“4K+ 无限显示分辨率”，是首款采用高通Snapdragon XR2 Gen 2芯片的产品。没有眼球追踪或虹膜扫描功能。起售价为499.99 美元，10月开始出货。 ·Meta的整体MR定位似乎与苹果的Vision Pro类似：一个真正巨大的虚拟屏幕，可以替代电视和显示器。但能否实现目前还无法作出判断。 Meta Quest 3可以选择黑色或彩色的面罩。当地时间9月27日，在年度Connect开发者大会上，Meta公司宣布即

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国光电器
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双象股份
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恒信东方
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格林精密
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宝通科技

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金木棉

中途下车的萌新

2023-09-18 12:19:46

周末最新消息，5nm芯片无需光刻机！

蚀刻对应标的光刻胶PMMA 双象股份：我国首家实现规模化量产高端光学级 PMMA 材料的内资企业，现有光学级 PMMA 材料产能 8 万吨/年。华懋科技：PMMA为数十家企业供货，并且是华为参股

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双象股份
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华懋科技

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2023-09-13 18:26:33

投资日历：虚拟现实大事日历已更新新一波创新周期起点

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】新一波消费电子创新周期起点（附虚拟现实大事日历）苹果VisionPro将成为新周期起点，新一波消费电子创新周期或将正式开启。消费电子历史上每一波苹果创新周期都成就供应链公司10倍以上增长，从Mac成就广达，iPhone成就富士康，到Airpods成就立讯精密和歌尔股份，此次苹果七年磨一剑的新品将是新时代和新周期的开端，代表消费电

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易天股份
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立讯精密
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中石科技
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兆威机电
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双象股份

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侠客行

2023-09-12 20:04:46

光刻胶+MR（混合现实）所需光学材料PMMA---双象股份

光刻交方面---ArF光刻胶以PMMA为树脂式材料，浸没式ArF胶进一步增加隔水涂层等改进性能。由于芳香结构的PBOCST对193nm光吸收较强，因此ArF胶多采用基本对193nm光透明无吸收的聚甲基丙烯酸甲酯PMMA为树脂材料。而用于浸没式ArF光刻胶在此基础上又进行多次改进，如引入隔水涂层来减少H2O对光刻工艺的影响，采用大分子疏水性PAG降低酸(H+)向水体系的扩散等，采用多重曝光技术最高可满足7nm节点需求。在光刻机替代PPMA光学材料立于不败之地。 ME(混合现实）方面---未来世界必

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双象股份

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韭菜🈹️不尽，主力疑人生

高抛低吸的散户

2023-09-12 14:20:40

双象股份，光刻胶的重要上游，别只盯光刻胶/机

光刻胶树脂是半导体光刻胶核心原材料，国内90%以上依赖进口分享：发布时间：2022-12-19　　来源：立鼎产业研究网　点击量： 3340　光刻胶树脂是光刻胶核心组成部分，直接决定光刻胶在特定波长下可以达到的线宽，在原材料成本占比约50%，不同光刻胶树脂的结构不同：用于I线（365nm）和G线（436nm）的光刻胶主要成分是聚合物树脂、光敏化合物（PAC）和溶剂。溶剂含量变化可以改变光刻胶粘度，从而在合理的转速范围内得到刻蚀所需的厚度；PAC是重氮萘醌酯化合物，主要用于线性酚醛树脂体系

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双象股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-09-06 22:54:07

双象股份，预期差极大的ArF光刻胶上游

术最高可满足7nm节点需求。双象股份成功研发出90%依赖进口的ArF光刻胶原材料：光学级PMMA，目前手握8万吨，又投资18亿建设30万吨，建成后双象股份将成为全球ArF光刻胶原材料最主要的供应商。双象股份，低位绩优股，光刻胶重要上游，面板设备上游，苹果新品上游。值得期待。

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双象股份

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风起1996

全梭哈的老韭菜

2023-09-06 13:36:54

双象股份，光刻胶重要上游，光学级树脂

双象股份是国内唯一一家具备规模化生产光学级PMMA的内资企业。公司目前光学级 PMMA 材料采用连续本体聚合工艺技术。该工艺技术对设备、工艺要求苛刻，存在传质、传热和聚合转化率控制等技术难点，目前，只有德国、美国、日本及中国等少数几家生产企业掌握此技术，技术门槛较高。目前国内市场80~90%以上的导光板份额都被国外及台湾地区的原材料商或背光模组的配套厂商垄断。丰盛光电是国内第一家量产大尺寸挤

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双象股份

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A股投资日历

绝不追高的老韭菜

2023-06-29 16:46:01

投资日历：️7月日历已更新 10件大事值得关注

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】 7月重磅事件还是蛮多，具体的看上面的投资日历，具体讲下十个事件，排名不区分重要度，仅按时间顺序： 1、7月，苹果将为提供Apple Vision Pro开发者套件 Apple 将于7月在库比提诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京开设开发者实验室，为开发者提供实践体验，在 Apple Vision Pro 硬件上测试他们的 app，并

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双象股份
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昆船智能
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春兴精工
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中马传动
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远东传动

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阿牛说

只买龙头的老司机

2023-06-19 16:47:07

苹果MR概念股最全梳理

组力鼎光电：光学镜头生产商双象股份：光学级PMMA材料供应商冠石科技：偏光片领军企业三利谱：折叠光路方案光学膜厂商杰普特：供货苹果MR，镜头检测设备商二、技术及内容生态恒信东方：正在研发适配苹果mr的游戏，收购了VRC的22.58%股份，成为VRC第一大股东，VRC是美国目前做的最好的元宇宙游戏和内容的龙头企业。奥飞娱乐：参股大朋VR，头盔+VR内容聚合平台华力创通：主研仿真测试技术，部分产品有虚拟现实凡拓

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恒信东方
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杰普特
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力鼎光电
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双象股份
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冠石科技

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预期差挖掘机2023

春风吹又生的大户

2023-06-06 05:29:47

丝路视觉：苹果vision pro正宗受益标的

科技(sh605588)S S双象股份(sz002395)S S恒信东方(sz300081)S

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丝路视觉
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苹果公司
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冠石科技
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双象股份
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恒信东方

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鱼跃此时海

超短追板的公社达人

2023-06-06 00:22:16

中光学：苹果MR头显Pancake光学显示技术资深核心玩家

中光学：公司生产的AR产品中核心部件光波导器件和VR产品中核心光学元件可以应用于MR产品中，属于技术产业链中端中光学在接受调研时表示，智能头盔正在研究开发和应用推广阶段中光学集团（股票代码002189），隶属于中国兵器装备集团有限公司，成立于1968年，是国有大型军民结合型光电上市企业、国家高新技术企业，拥有多家全资控股及参股公司，总部位于诸葛亮躬耕地和南水北调的源头——河南省南阳市。产品主要包括光学元组件、镜头、投影机、安防监控系统、光电防务产品等，被誉为全球投影系统用零部件的核心供应商、

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中光学
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双象股份
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力鼎光电
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苹果公司

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韭韭贵亿

孤独求败的游资

2023-06-05 19:35:57

XR主题【#苹果预计将发布MR；计算平台载体迎来iPhone

“技术跃迁专题系列”新篇Arrival中信主题策略刘易团队-“技术跃迁系列”之二： #6月6日苹果WWDC发布会前瞻：研发7年，苹果首款MR头显预计届时将发布，并发布全新的虚拟现实操作系统，产品售价预计3,000美元，顶尖的硬件配置、创新的交互方式和优质的内容生态为其核心创新亮点。预计首代MR 2023年出货量为50万台内，此外，预计苹果正在同时研发2款新的MR和1款AR。 #XR将是智能手机之后的下一代计算平台载体。当前，计算平台载体经历了PC（电脑）、移动互联网（手机）2个阶段，沿着计算平

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力鼎光电
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双象股份

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独断万股

2023-06-05 17:08:48

硕贝德300322：可能是苹果mr供应商，底部曲线启动

北京时间周二凌晨，苹果将在加州总部举行WWDC23。考虑到库克有望在这次会议上拿出被称为“Reality Pro”的MR设备，令外界对这场发布会期待满满。发布会在即，苹果mr概念还有哪些低位票呢？ 1、硕贝德董秘在互动里已确认，公司是脸书facebook母公司meta的供应商，6月1日，脸书（Facebook）母公司meta抢先官宣了旗下首款消费级MR头显META Quest 3将于2023年秋季发售，128GB的定价为499.99美元。 2、硕贝德董秘在互动里提到，公司不仅是m客户供应商，而

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硕贝德
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双象股份
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力鼎光电
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冠石科技
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本川智能

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韭菜团子

2023-06-05 11:52:50

06月05日双象股份股票异动解析

光学PMMA材料+消费电子+PVC地板 1、市场预计苹果首款MR设备将于2023年6月6日发布；公司光学级PMMA材料可用在VR、MR等设备。 2、2023年5月6日互动，公司30万吨PMMA/MS新材料项目正在建设中。 3、据2022年年报：公司是我国首家实现规模化量产高端光学级PMMA 材料的内资企业，现有光学级 PMMA材料产能8万吨/年。PMMA材料主要使用于液晶显示屏、LED照明等，光学PMMA是背光模组必备的光学材料。 4、目前国内市场80~90%以上的导光板份额都被国外及台湾地区的

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双象股份

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陌陌豆

已经腰斩的半棵韭菜

2023-06-05 09:49:47

苹果MR使用碳纤维，消费电子产品轻量化趋势

苹果MR即将发布，根据国君策略的报告描述，苹果MR主体采用碳纤维材质。 3C电子产品目前朝着便携化、轻薄化发展。目前电子产品外壳和结构材料最常见的有金属材料、工程塑料、复合材料料等，其他还有概念性产品如钛合金、木纹或竹纹、皮革等。但从轻量化的趋势和成本、工艺的考量，碳纤维复合材料等材料的应用越来越广泛。碳纤维材质是什么？碳纤维是由碳元素组成的高分子纤维。它是一种高技术新型材料，主要用于飞机、卫星制造上的一种非常轻盈却异常坚韧的材质。碳纤维是发展国防军工和国民经济的重要战略物资，是制造航天航

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光大同创
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康达新材
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双象股份

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