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题材消息与前瞻解读

中线波段的老司机

2026-08-05 07:32:40

8月5日题材前瞻：AI应用商业化兑现，CPO遭美禁令扰动

CPO产业链上游。通宇通讯（002792）：拟以3亿元收购佳贤通信25%股权，标的2027-2029年净利润承诺分别不低于1亿/2亿/3亿元（2连板）。股东增持/回购注销恒瑞医药（600276）：截至7月31日累计回购股份1375.02万股，支付金额8.53亿元。京东方A（000725）：截至7月底累计回购A股8589.26万股，支付总额近5亿元。豪威集团（603501）：拟将回购专用账户中尚未使用的875.02万股

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美利云

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-08-04 22:18:55

8月4日晚间公告

贤通信25%股权】通宇通讯(002792.SZ)公告称，公司拟以自有资金3亿元，通过股份受让方式购买深圳市佳贤通信科技股份有限公司合计约25%的股权。本次交易分两阶段实施，第一阶段受让15%股权，价款1.8亿元；第二阶段受让10%股权，价款1.2亿元，公司有权在3个月内决定是否实施。标的公司2027-2029年净利润承诺分别不低于1亿元、2亿元、3亿元。本次交易不构成关联交易及重大资产重组。【中科三环：拟收购稀土永磁材料公

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宁德时代

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股海里扎猛子

不讲武德的吃面达人

2026-08-04 17:02:36

2026 年 8 月 4 日连板个股复盘

金关注度有限。 6、通宇通讯（002792）｜2 连板盘面原始数据涨停时间：09:38；最新价 28.75 元，涨幅 9.98%；成交额 5.16 亿元，换手率 5.42% 涨停标签：商业航天 + 卫星通信 + 基站天线 + 光模块概念板块完整梳理核心赛道：通信天线、卫星互联网、光模块；次要标签：800G 光模块、海外通信设备供应链。上涨驱动因素逐层拆解 1、长期布局卫星通信业务，开发星地通信地面站天线、卫星终端产品

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济民健康
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利柏特
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中国科传
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通宇通讯
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顺钠股份

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时光11

2026-07-12 15:43:34

商业航天——人造卫星

及地基基站研制项目。通宇通讯（002792）通过基金投资1亿元入股垣信卫星，是卫星天线核心供应商，同时供货千帆、星网、鸿鹄三大低轨星座，预计承接20-30亿元订单。海格通信（002465）在卫星通信终端和系统集成方面有长期布局。地面站建设节奏与星座组网进度强相关。千帆星座2026年目标在轨648颗，需配套建设上海、新疆、海南等地信关站；GW星座2026年计划发射300-500颗，需北京、重庆、雄安新区等地面设施。2025

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中国卫星
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上海瀚讯

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韭韭捌拾壹

2026-07-11 18:32:52

卫星互联网终端概念股梳理（精准匹配版）

产显著下降。 3. 通宇通讯（002792.SZ） - 终端产品： - Ku/Ka频段动中通终端：应用于船载、车载场景，支持时速100+公里下200Mbps下行速率。 - 星载相控阵天线：直接用于低轨卫星终端核心部件，已实现小批量交付。 - 市场验证： - 船载终端在中东海洋油气领域市占率领先，配套远洋船舶宽带物联网监测体系。二、通过参股间接布局终端的A股公司 1. 高新兴（300098.SZ） - 参股标的：持有星联天通3

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海格通信
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高新兴
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中国卫通
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中国卫星
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华力创通

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贵妃醉韭

中线波段

2026-06-28 16:25:11

卫星互联网核心上市公司名单

低轨地面站。 3. 通宇通讯（002792）地面大型相控阵接收天线，低轨星座关口站天线主力。 4. 盛路通信（002446）卫星通信射频天线、毫米波终端。 5. 华力创通（300045）手机直连卫星基带、终端芯片。 6. 盟升电子（688310）便携卫星通信终端、船载天线。八、卫星运营、通信服务商（下游变现） 1. 中国卫通（601698）国内商用高轨通信卫星运营商，同步布局低轨卫星运营服务。 2. 三维通信（00

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上海瀚讯
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航宇微
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海格通信

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迷糊韭菜

互相伤害的萌新

2026-06-27 13:25:16

商业航天全产业链

手机直连卫星趋势。通宇通讯(002792)：星载及地面相控阵天线，率先卡位手机直连卫星地面终端。（三）遥感数据与行业应用——最早商业化变现股票代码简称核心业务关键数据 688066 航天宏图 “女娲星座”自有InSAR卫星+PIE遥感云平台，应急/自然资源/水利行业应用遥感数据毛利率65%+，设备销量+380% 688568 中科星图 “数字地球”GIS平台+太空感知星座规划，政府/军工遥感数据服务龙头营收26

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光威复材
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航天电子
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中国卫通

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韭菜花开🌸

2026-06-26 20:58:09

6月26日韭研AI晚间热门点评

（002865）/ 通宇通讯（002792）/ 戈碧迦（835438）: 商业航天板块进入右侧区间，H2开局即迎重磅催化：长十乙7月10-13日首飞+朱雀三号7月15日回收验证，G60密集发射+星网Q3接力，SpaceX万亿估值打开上限 29.中航光电（002179）/ 航天电器（002025）: 中航光电独家适配HG 224G高速线缆模组，航天电器送样HG socket，坚定看好目标市值中航光电1500亿、航天电器700亿，

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帝尔激光

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-25 08:25:49

6月25日：核心题材概念梳理

件(600845)、通宇通讯(002792)等

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长川科技
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长电科技
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深科技
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兆易创新
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富满微

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-24 16:43:55

新一代通信网和算力网规划建设

智能超表面技术突破通宇通讯 002792 通信/通信设备基站天线龙头，提前布局6G高频阵列天线创远信科 831961 通信/通信设备 6G测试设备龙头（北交所）生益科技 600183 电子/元件高频高速覆铜板核心供应商，45亿项目面向6G 深南电路 002916 电子/元件与华为合作开发6G基站小型化PCB 🧠 2-2 人工智能（AI） "强化人工智能领域科技创新"——AI芯片+AI大模型+AI应用。股票代码

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通鼎互联
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长电科技
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意华股份
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剑桥科技
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天娱数科

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韭芯

春风吹又生的老韭菜

2026-06-23 08:19:37

6月23日：核心题材概念梳理

通信 300136 通宇通讯 002792 硕贝德 300322 移远通信 603236 8、算力金属催化事件：2026年以来，“算力金属”（与AI算力产业深度绑定的关键金属材料）迎来供给收紧、需求爆发的共振窗口期。其中，锡、钽、铟、锆等与AI产业绑定程度最深。多方数据显示，锡价自去年11月的30万元/吨上涨至当前约40万元/吨，半年累计涨幅约40%；钽锭价格较去年年末涨幅高达158%；铟价从年初至6月中旬涨幅约60%。概念

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高澜股份
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云南锗业
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华特气体
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四方达
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索辰科技

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炒谷养娃2007

一路向北的公社达人

2026-06-12 21:24:54

SpaceX核心AI梳理

应商，4天4板龙头通宇通讯（002792） — MacroWiFi星链直连，核心活跃标的超捷股份（301005） — 可回收火箭紧固件核心供应商派克新材（605123） — 火箭锻件通过NASA认证利欧股份（002131） — 唯一直接投资SpaceX的上市公司天银机电（300342） — 恒星敏感器，星链独家供应商应流股份（603308） — 猛禽发动机核心铸件供应商（1.5年涨幅）+ 数据中心燃机叶片斯瑞新材

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中天火箭
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航天发展
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天奥电子
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中航西飞
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航发科技

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封狼居胥

2026-06-12 07:47:01

SpaceX上市引爆全球：太空光伏+星基算力+火箭材料+卫星互联网 |A股核心概念股全景图

，壁垒高、替换难。通宇通讯（002792）：星链卫星直连天线模组，已认证并批量出货，海外射频能力强。再升科技（603601）：太空级保温隔热材料，星链卫星稳定供货，全球三大供应商之一。太空光伏：星舰能源刚需 SpaceX 招股书明确太空光伏为星舰 / 太空数据中心核心能源，轻量化、抗辐射、高效率 HJT / 钙钛矿路线成首选，A 股已形成设备 + 电池 + 材料完整供货链。迈为股份（300751）：HJT 整线设备龙头

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中国卫星
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信维通信
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中国卫通

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题材挖掘猎人

中线波段的韭菜种子

2026-06-10 10:42:37

未来五年将建成50万座5G-A基站！新一代通信网撬动7万亿元大市场

滤波器主力供货。通宇通讯（002792）：中兴、爱立信基站天线龙头，5G-A 大阵列天线批量出货。盛路通信（002446）：相控阵天线军民两用，适配 5G-A、卫星地面站双场景。大富科技（300134）：射频腔体滤波器、金属结构件头部厂商。卓胜微（300782）：终端射频前端芯片国产龙头，5G-A 手机、物联网终端芯片增量显著。（三）万兆光网 & 高速光器件（承载网 + 算力网双受益） 1. 光纤光缆四大龙头长飞

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长飞光纤

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交易升级

2026-06-09 19:25:30

0609-VPD拉动埋嵌需求，PCB系统优化提升，英伟达和AMD加码AI PC

技（688418）、通宇通讯（002792）其他：中兴通讯（000063）、紫光股份（000938）、亨通光电（600487）、中天科技（600522）、光迅科技（002281）、烽火通信（600498）、海格通信（002465）、上海瀚讯（300762）、海能达（002583）、电科网安（002268）【中山证券】电子行业周报：台联电计划下半年上调代工价格事件：戴尔科技AI订单额达244亿美元，AI服务器销售额16

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山鹰国际
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云天化
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鼎龙股份
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菲利华
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道恩股份

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