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交易升级

2026-08-05 19:33:33

8月5日研报整理汇总

份（600869）、长飞光纤（601869/06869.HK）、通鼎互联（002491）、永鼎股份（600105）、烽火通信（600498）天风证券 | 通信：北美四大CSP云业务全线高增谷歌云实现历史最快增长达82%，合同积压突破5000亿美元；微软智能云+27%，未交付订单达6780亿美元；AWS +37%，创18个季度最快增速，AI和芯片业务年度营收均超250亿美元。四大云厂积压大量订单，AI需求与资本开支闭环逐步建

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密尔克卫
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海程邦达

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0.31
裸奔的韭

追涨杀跌

2026-08-03 22:00:46

8月3日晚间公告

设立长飞智能基金】长飞光纤(601869.SH)公告称，公司子公司长飞资本拟作为有限合伙人，出资1.7亿元参与设立长飞江城智能创业投资基金，基金规模5亿元，重点投资人工智能、高端制造、半导体与集成电路等领域。增减持&回购【阳光电源：拟5亿元-10亿元回购股份】阳光电源(300274.SZ)公告称，公司董事会审议通过回购方案，拟使用不低于5亿元且不超过10亿元的自有或自筹资金，以集中竞价方式回购股份，用于未来实施员工持股

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宁德时代

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11.76
裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-30 20:33:31

7月30日晚间公告

选举马杰为董事长】长飞光纤(601869.SH)公告称，公司第五届董事会第一次会议选举马杰为董事长，聘任庄丹为总裁，扬帮卡、郑昕、聂磊、杨锦培为副总裁，杨锦培兼任财务总监，郑昕兼任董事会秘书。【微芯生物：CS43158片临床试验申请获受理】微芯生物(688321.SH)公告称，公司近日收到国家药监局药审中心签发的《受理通知书》，自主研发的CS43158片用于治疗急性髓系白血病的临床试验申请获得受理。CS43158是一款多

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宁德时代

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5.13
不打无把握之仗

蜜汁自信的小韭菜

2026-07-21 09:26:02

2026 年 7 月 21 日早报

，国内市占率第一长飞光纤 (601869)：光纤光缆龙头，光通信景气度持续上行 6. 【事件催化】中东局势持续紧张，国际油价大涨超 3% 【事件描述】发布时间：2026 年 7 月 20 日全天受美国与伊朗紧张局势升级影响，国际原油期货价格大幅上涨，布伦特原油、WTI 原油期货日内一度双双涨超 3%，WTI 原油逼近 83 美元 / 桶。中东地缘政治风险升温，市场担忧原油供应中断风险。A 股油气板块全线大涨，油气开采指数涨

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中国海油
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恒瑞医药
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绿的谐波

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韭菜花开🌸

2026-07-20 20:59:09

7月20日韭研AI晚间热门点评

（600699）/ 长飞光纤（601869）: AI重点信息梳理：Kimi K3开源、全球首个国产NPU全栈3D世界模型发布、月之暗面拟港股IPO 正文： 1. 国电电力（600795）/ 申能股份（600642）/ 华能蒙电（600863）/ 川投能源（600674）/ 长江电力（600900）/ 中国核电（601985）/ 九丰能源（605090）/ 佛燃能源（002911）点评时间：2026年07月20日 18:40

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国电电力

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3.38
概念百科

只买龙头的老司机

2026-07-19 06:46:28

星枢计划、保偏光纤、蚂蚁密算、息壤智算平台、商汤算力星座、癌症AI无创诊断等概念梳理

”。概念股梳理：长飞光纤（601869）：全球光纤光缆龙头，国内保偏光纤产能与市占率第一（连续五年居首），是国内唯一实现CPO场景保偏光纤全场景覆盖并通过英伟达、Marvell量产认证的企业，具备预制棒到光缆一体化能力。长盈通（688143）：A股保偏光纤最纯标的，拥有从制棒到拉丝全产业链垂直整合能力，专注超细径、抗辐照、宇航级保偏光纤及光纤环，军工光纤陀螺用保偏光纤市占率超50%，CPO用极细径抗弯保偏光纤已送样。烽

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钧达股份

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57.30
飞雨希

疯狂打赏的散户

2026-07-18 22:59:20

亨通光电同行对比严重低估起码3000亿

68~70亿 2. 长飞光纤（601869） • 上半年归母净利润：24~30亿元，同比+711%~914%，基数极低弹性巨大 • Q1净利4.95亿，Q2单季19.05~25.05亿，环比暴涨285%~406% • 核心特点：纯光纤光棒主业，100%预制棒自给，利润弹性全靠光纤涨价；2025全年仅8.14亿净利 • 2026全年机构一致预期净利：保守：40.4亿；中性：54.3亿；乐观：63.6亿二、2026动态估值测算

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亨通光电

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1.26
交易升级

2026-07-16 21:23:12

0716-创新药盈利持续，两大半导体材料涨价，芳纶：AI赋能下游应用，芳纶行业迎新发展机遇

技（600522）、长飞光纤（601869）国产算力：华丰科技（688629）、光迅科技（002281）、紫光股份（000938）、润泽科技（300442）、光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、中兴通讯（000063） AI应用：博实结（301608）、和而泰（002402）、拓邦股份（002139）、移远通信（603236）、美格智能（002881）、广和通（300638）卫星应用：华测导航（300

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荣盛石化
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精测电子
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新莱福

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4.76
韭菜花开🌸

2026-07-15 12:37:25

7月15日韭研AI午间热门点评

（300548）/ 长飞光纤（601869）: NPO需求3年CAGR达44%，光市场扩容3-4倍；剑桥科技Q2超预期翻倍空间；长飞Q2大超预期；博创MPO基本面最硬 20.天士力（600535）/ 昆药集团（600422）/ 华润三九（000999）: 天士力26H1扣非净利润同比+36%表现亮眼，昆药集团预亏，华润三九内生利润有所恢复 21.长飞光纤（601869）/ 中国人寿（601628）/ 五粮液（000858）/

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迪哲医药

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巳酉丑金满库

绝不追高的老司机

2026-07-15 08:35:00

中报预增重点关注

需查Q1环比 6 长飞光纤 601869 36 ⭐⭐⭐首选 +1349%~1784% +285%~406% ⚠️ 待研报确认下半年完成压力大 7 兆易创新 603986 36 ⭐⭐⭐首选 +791% +272% ⚠️ 待研报确认 PE偏高、含公允价值收益 8 北京君正 300223 36 ⭐⭐⭐核心 +552%~679% +138%~202% ⚠️ 待研报确认尚待明确研报 9 光库科技 300620 36 ⭐⭐⭐核心 +

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通富微电
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紫光股份
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浪潮信息
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大族激光
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长川科技

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8.18
韭韭韭感冒灵

明天一定赚的公社达人

2026-07-14 22:51:32

7.15三大报内参

593.68%。〇长飞光纤(601869)预计2026年半年度归母净利润为24亿元至30亿元，同比增长711%至914%。预计实现扣非归母净利润约为20亿元到26亿元，同比增长1349%到1784%。〇国轩高科(002074)预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为12.00亿元-15.50亿元，同比增长227.31%-322.77%。〇赛意信息(300687)拟向供应商采购高性能算力服务器，并签署相关采购合同，

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贵州茅台

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封狼居胥

2026-07-14 22:48:25

长飞光纤/东山精密/光迅科技/德明利/中天科技业绩解读，对比市场预期评级/独有业务壁垒

理各企业经营现状。长飞光纤（601869）公司 2026 上半年归母净利润预告区间 24-30 亿元，同比增幅 711%-914%，此前行业机构一致预期净利润中枢 19亿元，业绩超出市场预期。核心主营产品为光纤预制棒、算力场景专用特种光纤、光互联组件，是全球光纤预制棒核心龙头，核心产能全部自主可控。行业层面 AI 数据中心建设持续推进，市场对超低损耗特种光纤需求持续扩张，产品价格稳步上行，叠加海外云厂商长期大额订单落地

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长飞光纤
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东山精密
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光迅科技

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裸奔的韭

追涨杀跌

2026-07-14 20:58:42

7月14日晚间公告

产品需求持续增长】长飞光纤(601869.SH)公告称，预计2026年半年度归属于上市公司股东的净利润为24.00亿元-30.00亿元，同比增长711%-914%。报告期内，得益于算力数据中心的加速建设，国内外新型光纤光缆产品需求持续增长，行业供需结构不断改善。公司充分利用全球领先的行业地位，紧抓国际市场机遇，大力拓展算力数据中心相关业务，实现了核心客户的拓展、产品结构的优化及盈利能力的提升，公司经营业绩同比增长。小财注：公

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宁德时代

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3.66
27149

2026-07-12 21:55:08

国产算力超节点全产业链标的梳理

系列产品落地 3. 烽火通信(601869)：运营商侧算力网络交换机核心标的四、高阶PCB与覆铜板（算力硬件底层载体）超节点机柜背板使用20‑40层高频高速PCB，价值量是普通服务器主板3‑5倍 1. 深南电路(002916)：华为AI服务器高阶背板PCB核心供应商，超节点高速板批量供货 2. 沪电股份(002463)：算力服务器高频PCB龙头，算力交换机板卡主力厂商 3. 兴森科技(002436)：高速PCB样板与批量板

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华工科技

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1.87
交易升级

2026-07-12 10:46:12

电子行业周报，运营商普缆集采开启，美光苹果博通继续加大投资

产业链+光棒自给）长飞光纤（601869）：全球龙头，高端G.654E光缆市占率超80%，光棒自给率行业领先，充分受益涨价弹性。亨通光电（600487）：全产业链布局，运营商集采份额稳居前三；多芯光纤、G.657弯曲不敏感光纤加速落地。中天科技（600522）：AI特种光纤加速突破：G.657适配高密度布线，多芯光纤稳定量产（单纤容量提升7倍），G.654E助力骨干网升级。烽火通信（600498）：光通信全产业链，受益

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浪潮信息
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赛意信息
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中科曙光
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寒武纪

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