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尺上金
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尺上金
2022-08-30 12:51:41
开山股份 辟地之王——雅本之后力作
一、赛道规模不小:地热发电因发电效率,单GW实际相当于光伏5GW 二、赛道竞争格局极佳:地热发电玩家少,全球从设备-安装-建设-运营都能做的企业,仅奥玛特和开山两家企业,而开山的技术、成本、效率已经远超奥玛特,独步全球。 三、护城河极好:开山的突破性技术、开创的设备性能、成本,独步全球 四、预期差极大:自营发电业务已经高速增长,同时还有被忽略的地热发电EPC+成套设备销售在起爆前夜(开山两头吃,要么自己建电站,其他人建电站买开山设备或者交给开山EPC是最经济性选择) 五、本文估值并未考虑中国地热
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开山股份
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雅本化学
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阳光电源
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ST航高
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尺上金
2022-08-26 12:53:07
氢能源潜龙——“北方氢谷”吉电股份
上个月隆基绿能老板长春拜访吉电股份,原因,长春绿动的顶尖PEM制氢设备研发大获成功,隆基于去年听取高瓴资本张磊的建议进行绿氢转型,对于将来制氢设备的需求是巨大的,巨头的鼻子那是相当灵敏。 并且,不仅是隆基,去年吉电背后同样闪动着的高瓴的背影,尤其是氢能产业这块公司自“十三五”期间就开始布局氢能源,现完全掌握电解水制氢的核心技术及制氢、储氢、加氢设备制造能力,在全国多地完成氢能源产业链布局。 特别是参股公司长春绿动氢能科技,是一艘由国电投+国资+吉电股份共同打造的北方氢能源战舰。 核心1、长春绿动
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京城股份
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隆基绿能
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东岳硅材
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东岳集团
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东材科技
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尺上金
2022-08-22 13:20:32
吉电股份——超低估绿电
1,这次补贴吉电有65亿收回,市值200亿。收回后按融资利率4%,每年增厚2.6亿净利润。 2,光伏4.2gw,风电2.8gw,横向对比国内绿电运营企业,严重低估(估值参考上图)公司规划到2025年新能源装机到20gw (见2021年年报,相当于目前的三峡能源总装机量,且吉电的火电白送)。 3,抽水蓄能5gw在建,这个规模已经算是国内乃至亚洲最大的抽水蓄能单体项目。 4,背靠央企电力大股东,氢能储能资产未来大概率装入。 5,上个图表,剔除掉(港股估值偏低),吉电是最具确定性的。 低位低估 绿电逻
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三超新材
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国安达
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天华新能
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上海电力
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三峡能源
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尺上金
2022-08-17 12:55:08
马上要来了
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@尺上金:十倍潜力股声光电科,通讯芯片革命
以后你的手机会有两个信号,一个是基站信号,一个是北斗卫星信号。以后不会出现,手机不在服务区的情况。 在露营,在荒野,在穿越,在大海深处,你的手机都有北斗的信号让你无忧。 在飞机上,不用担心错过股票开盘,不知道你的股票涨跌,打开手机,你有北斗信号,推送给你股票涨跌情况。也可
33 赞同-38 评论
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尺上金
2022-08-14 15:46:28
S亿利洁能(sh600277)S
S三超新材(sz300554)S
S黄河旋风(sh600172)S
低位储能赛道,储能消防
@尺上金:三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古
17 赞同-25 评论
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尺上金
2022-08-14 14:29:34
三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古新能源配置储能比例为15%,储能时长达到4小时;安徽配储项目清单最高达27%/2h;海南澄迈最高配储达25%/2h;辽宁省新能源配储比例为15%,储能时长3小时。 国家层面: 1首次对独立储能的官方定义,新型储能可作
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三超新材
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黄河旋风
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江苏北人
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濮阳惠成
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金银河
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尺上金
2022-08-12 09:53:18
绿色电网+储能+新能源汽车三大赛道交叉金股---国安达
核心逻辑是电化学消防,随着储能和新能源汽车的指数级爆发式增长,电池类电化学已经深入普通人的生活之中。储能和新能源汽车涉及到的电池安全是重中之重,从立法、政策制定到市场需求,电池涉及到的消防产业基本会占到储能和新能源汽车产业整体5-20%的产值,这里的价值量巨大。 国安达公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业,在电化学消防灭火剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。 一、国内唯二储
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三超新材
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国安达
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江苏北人
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深科达
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金晶科技
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尺上金
2022-08-10 11:23:23
三个月,安稳盈利标的集合
1,中国核电 核电上半年上网价涨了20%,净利润稳稳的50%以上增幅,估计全年分红率4%-5%。今年应该还有新增核电机组下来。核电是印钞机,第三季度电力估计仍然要紧张。其他核电标的类似。 2,传艺科技 六月份的储能文件其实是历史性文件,独立储能电站运营,包括发电侧配置,未来储能基本都是钠离子天下,传艺虽然量产没那么快,但是有那么点宁德时代初创期的感觉,给100亿估值没什么问题。 3,盛剑环境 半导体,光伏,新能源生产环保综合解决方案,宁德时代和隆基都被盛剑包圆,仕净科技所谓70%市占率和在手订单
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三超新材
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中国核电
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深科达
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凯尔达
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金晶科技
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尺上金
2022-08-08 16:27:34
三超新材的三个断层
一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业估值水平是多少呢? (来源,魔都迷你散整理) 我这里的估值按照pe60,而行业是按144倍pe。 这就是估值断层。 三是,认知断层 三超半导体设备,目前的产品基本由日韩,台湾省企业占据了100%份额,三超面临
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三超新材
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江苏北人
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凯尔达
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濮阳惠成
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金晶科技
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尺上金
2022-08-04 14:11:30
三超新材市值最低的半导体公司,今年的十倍妖股
三新材有两家子公司: 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局,包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司,三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴,也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直规避回答,今天我来揭开答案。 三超新材在去年9月份即提交镇江环保局《年产62.2万片半导体用精密电镀金刚石工具改造项目环境影响报告书》, http://sthj.zhenjiang.gov.cn/sth
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三超新材
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江苏北人
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华润微
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东港股份
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凯尔达
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尺上金
2022-04-27 06:41:36
阿兹夫定博弈论
之前写过vv116 新冠疫情的最后棋局,当时的认知是vv116会成为新冠口服药最后的题材,也是疫情板块的最后史诗级大题材。三月份后,开始关注阿兹夫定板块,目前已经非常确定,阿兹夫定进展会远快过vv116,阿兹获批在即。 以下的故事线(基于纪要 公开报道串联意淫,不作为投资依据) 也许会解释很多问题,包括阿华书店与阿true的公告。 第一回 疫情爆发,药企齐发力,阿药抢占c位 20年疫情爆发,多家企业发力,朝堂早早介入在疫苗 药物两大块多条路线齐发力,比如疫苗的mrna、灭活、重组蛋白、腺病毒等。
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华润双鹤
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新华制药
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拓新药业
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奥翔药业
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尺上金
2022-01-20 22:25:06
新冠口服药群英榜(★)
不敢说正本清源,仅供参考! 做这个榜,基于公开资料及paxlovid供应链文献+纯属主观推测组成,投资需谨慎,需要自己花时间去验证。不对的地方多海涵。 一定要注意新建产线涉及到技术能力储备、环评、立项、投资、设备、建设、调试、中试等多个环节,正常来说需要1年到1年半时间。这些都是门槛。实验室的产品和量产是两个概念的事情,现在群魔乱舞不一定是好事情,切勿随意,蹭概念伪概念来得快去得也快,套的也快。好标的是既有概念、题材,也有快速的业绩兑现预期,才能降低风险。 龙一:雅本化学,当之无愧的龙一,从产量
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雅本化学
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精华制药
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君实生物
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尺上金
2022-01-20 10:41:28
突发乐普paxlovid给出计算器目标2000亿元
100吨的卡龙 80吨的sm1片段 50吨的原料药pf07321332,这里卡龙和sm1片段全部用于50吨的原料药pf07321332的合成。pf07321332目前价格是45万/kg。 假设满产100%,则乐普新增225亿元收入。考虑到上游原料自产 给70%毛利 60%净利。净利润在135亿元,给pe10,新增市值1350亿元。目标合理市值(新增+现有市值)=1800亿元 假设三班倒140%产能利用率 合理市值=2340亿元 乐普优势,技改 而不是 新建产线。 速度会非常快 非常快 快 S九安
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雅本化学
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乐普医疗
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精华制药
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森萱医药
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尺上金
2022-01-09 15:28:03
雅本化学拯救世界(图文)
花了两天时间整理,信息量比较大,彩蛋比较多 S雅本化学(sz300261)S S九安医疗(sz002432)S S精华制药(sz002349)S 下面文字引用尼莫232 1、新冠病毒有可能和人类长期共存,物理防护+疫苗+快速检测试剂+口服特效药(注射类特效药作为补充)将是人类战胜新冠,免受死亡威胁的长期手段。而口服特效药是守护人类远离新冠对生命威胁的至关重要的一道关卡; 2、由于以MG为代表的大部分国家将走向事实上的群体免疫路线,因此口服特效药的市场空间巨大,Paxlovid作为当前最快最优的口
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雅本化学
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九安医疗
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精华制药
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中远海控
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同仁堂
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尺上金
2022-01-04 15:33:51
乐普医疗paxlovid的另一个大玩家
1,官网查不到:乐普医疗的子公司浙江乐普药业的官网,找产品中心中间体页面。 2,乐普药业牛逼的地方不在于卡龙酸酐,都进展到这一步了,往更高级的衍生品去看,乐普是pf-07321332两个大分子片段sm1,sm2都有,其中最贵的高级中间体sm2即cas:565456-77-1乐普也有。目前公开出来paxlovid中间体最全的一家上市公司。 3,电话核实的情况 1,不少股友打电话去问 都盯着卡龙酸酐问,不过对方答复也有,不直接对贸易商销售,直接对接终端商,目前供不应求。 2,挂在官网的中间体都有生产
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乐普医疗
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雅本化学
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精华制药
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尖峰集团
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尺上金
2022-08-30 12:51:41
开山股份 辟地之王——雅本之后力作
一、赛道规模不小:地热发电因发电效率,单GW实际相当于光伏5GW 二、赛道竞争格局极佳:地热发电玩家少,全球从设备-安装-建设-运营都能做的企业,仅奥玛特和开山两家企业,而开山的技术、成本、效率已经远超奥玛特,独步全球。 三、护城河极好:开山的突破性技术、开创的设备性能、成本,独步全球 四、预期差极大:自营发电业务已经高速增长,同时还有被忽略的地热发电EPC+成套设备销售在起爆前夜(开山两头吃,要么自己建电站,其他人建电站买开山设备或者交给开山EPC是最经济性选择) 五、本文估值并未考虑中国地热
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开山股份
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雅本化学
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ST航高
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尺上金
2022-08-26 12:53:07
氢能源潜龙——“北方氢谷”吉电股份
上个月隆基绿能老板长春拜访吉电股份,原因,长春绿动的顶尖PEM制氢设备研发大获成功,隆基于去年听取高瓴资本张磊的建议进行绿氢转型,对于将来制氢设备的需求是巨大的,巨头的鼻子那是相当灵敏。 并且,不仅是隆基,去年吉电背后同样闪动着的高瓴的背影,尤其是氢能产业这块公司自“十三五”期间就开始布局氢能源,现完全掌握电解水制氢的核心技术及制氢、储氢、加氢设备制造能力,在全国多地完成氢能源产业链布局。 特别是参股公司长春绿动氢能科技,是一艘由国电投+国资+吉电股份共同打造的北方氢能源战舰。 核心1、长春绿动
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京城股份
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隆基绿能
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东岳硅材
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东岳集团
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东材科技
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尺上金
2022-08-22 13:20:32
吉电股份——超低估绿电
1,这次补贴吉电有65亿收回,市值200亿。收回后按融资利率4%,每年增厚2.6亿净利润。 2,光伏4.2gw,风电2.8gw,横向对比国内绿电运营企业,严重低估(估值参考上图)公司规划到2025年新能源装机到20gw (见2021年年报,相当于目前的三峡能源总装机量,且吉电的火电白送)。 3,抽水蓄能5gw在建,这个规模已经算是国内乃至亚洲最大的抽水蓄能单体项目。 4,背靠央企电力大股东,氢能储能资产未来大概率装入。 5,上个图表,剔除掉(港股估值偏低),吉电是最具确定性的。 低位低估 绿电逻
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三超新材
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尺上金
2022-08-17 12:55:08
马上要来了
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@尺上金:十倍潜力股声光电科,通讯芯片革命
以后你的手机会有两个信号,一个是基站信号,一个是北斗卫星信号。以后不会出现,手机不在服务区的情况。 在露营,在荒野,在穿越,在大海深处,你的手机都有北斗的信号让你无忧。 在飞机上,不用担心错过股票开盘,不知道你的股票涨跌,打开手机,你有北斗信号,推送给你股票涨跌情况。也可
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尺上金
2022-08-14 15:46:28
S亿利洁能(sh600277)S
S三超新材(sz300554)S
S黄河旋风(sh600172)S
低位储能赛道,储能消防
@尺上金:三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古
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尺上金
2022-08-14 14:29:34
三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古新能源配置储能比例为15%,储能时长达到4小时;安徽配储项目清单最高达27%/2h;海南澄迈最高配储达25%/2h;辽宁省新能源配储比例为15%,储能时长3小时。 国家层面: 1首次对独立储能的官方定义,新型储能可作
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濮阳惠成
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金银河
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2022-08-12 09:53:18
绿色电网+储能+新能源汽车三大赛道交叉金股---国安达
核心逻辑是电化学消防,随着储能和新能源汽车的指数级爆发式增长,电池类电化学已经深入普通人的生活之中。储能和新能源汽车涉及到的电池安全是重中之重,从立法、政策制定到市场需求,电池涉及到的消防产业基本会占到储能和新能源汽车产业整体5-20%的产值,这里的价值量巨大。 国安达公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业,在电化学消防灭火剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。 一、国内唯二储
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三超新材
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金晶科技
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尺上金
2022-08-10 11:23:23
三个月,安稳盈利标的集合
1,中国核电 核电上半年上网价涨了20%,净利润稳稳的50%以上增幅,估计全年分红率4%-5%。今年应该还有新增核电机组下来。核电是印钞机,第三季度电力估计仍然要紧张。其他核电标的类似。 2,传艺科技 六月份的储能文件其实是历史性文件,独立储能电站运营,包括发电侧配置,未来储能基本都是钠离子天下,传艺虽然量产没那么快,但是有那么点宁德时代初创期的感觉,给100亿估值没什么问题。 3,盛剑环境 半导体,光伏,新能源生产环保综合解决方案,宁德时代和隆基都被盛剑包圆,仕净科技所谓70%市占率和在手订单
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中国核电
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深科达
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金晶科技
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尺上金
2022-08-08 16:27:34
三超新材的三个断层
一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业估值水平是多少呢? (来源,魔都迷你散整理) 我这里的估值按照pe60,而行业是按144倍pe。 这就是估值断层。 三是,认知断层 三超半导体设备,目前的产品基本由日韩,台湾省企业占据了100%份额,三超面临
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三超新材
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江苏北人
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凯尔达
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金晶科技
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尺上金
2022-08-04 14:11:30
三超新材市值最低的半导体公司,今年的十倍妖股
三新材有两家子公司: 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局,包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司,三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴,也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直规避回答,今天我来揭开答案。 三超新材在去年9月份即提交镇江环保局《年产62.2万片半导体用精密电镀金刚石工具改造项目环境影响报告书》, http://sthj.zhenjiang.gov.cn/sth
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三超新材
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华润微
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东港股份
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凯尔达
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尺上金
2022-04-27 06:41:36
阿兹夫定博弈论
之前写过vv116 新冠疫情的最后棋局,当时的认知是vv116会成为新冠口服药最后的题材,也是疫情板块的最后史诗级大题材。三月份后,开始关注阿兹夫定板块,目前已经非常确定,阿兹夫定进展会远快过vv116,阿兹获批在即。 以下的故事线(基于纪要 公开报道串联意淫,不作为投资依据) 也许会解释很多问题,包括阿华书店与阿true的公告。 第一回 疫情爆发,药企齐发力,阿药抢占c位 20年疫情爆发,多家企业发力,朝堂早早介入在疫苗 药物两大块多条路线齐发力,比如疫苗的mrna、灭活、重组蛋白、腺病毒等。
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2022-01-20 22:25:06
新冠口服药群英榜(★)
不敢说正本清源,仅供参考! 做这个榜,基于公开资料及paxlovid供应链文献+纯属主观推测组成,投资需谨慎,需要自己花时间去验证。不对的地方多海涵。 一定要注意新建产线涉及到技术能力储备、环评、立项、投资、设备、建设、调试、中试等多个环节,正常来说需要1年到1年半时间。这些都是门槛。实验室的产品和量产是两个概念的事情,现在群魔乱舞不一定是好事情,切勿随意,蹭概念伪概念来得快去得也快,套的也快。好标的是既有概念、题材,也有快速的业绩兑现预期,才能降低风险。 龙一:雅本化学,当之无愧的龙一,从产量
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九安医疗
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尺上金
2022-01-20 10:41:28
突发乐普paxlovid给出计算器目标2000亿元
100吨的卡龙 80吨的sm1片段 50吨的原料药pf07321332,这里卡龙和sm1片段全部用于50吨的原料药pf07321332的合成。pf07321332目前价格是45万/kg。 假设满产100%,则乐普新增225亿元收入。考虑到上游原料自产 给70%毛利 60%净利。净利润在135亿元,给pe10,新增市值1350亿元。目标合理市值(新增+现有市值)=1800亿元 假设三班倒140%产能利用率 合理市值=2340亿元 乐普优势,技改 而不是 新建产线。 速度会非常快 非常快 快 S九安
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雅本化学拯救世界(图文)
花了两天时间整理,信息量比较大,彩蛋比较多 S雅本化学(sz300261)S S九安医疗(sz002432)S S精华制药(sz002349)S 下面文字引用尼莫232 1、新冠病毒有可能和人类长期共存,物理防护+疫苗+快速检测试剂+口服特效药(注射类特效药作为补充)将是人类战胜新冠,免受死亡威胁的长期手段。而口服特效药是守护人类远离新冠对生命威胁的至关重要的一道关卡; 2、由于以MG为代表的大部分国家将走向事实上的群体免疫路线,因此口服特效药的市场空间巨大,Paxlovid作为当前最快最优的口
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精华制药
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中远海控
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同仁堂
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尺上金
2022-01-04 15:33:51
乐普医疗paxlovid的另一个大玩家
1,官网查不到:乐普医疗的子公司浙江乐普药业的官网,找产品中心中间体页面。 2,乐普药业牛逼的地方不在于卡龙酸酐,都进展到这一步了,往更高级的衍生品去看,乐普是pf-07321332两个大分子片段sm1,sm2都有,其中最贵的高级中间体sm2即cas:565456-77-1乐普也有。目前公开出来paxlovid中间体最全的一家上市公司。 3,电话核实的情况 1,不少股友打电话去问 都盯着卡龙酸酐问,不过对方答复也有,不直接对贸易商销售,直接对接终端商,目前供不应求。 2,挂在官网的中间体都有生产
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乐普医疗
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雅本化学
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精华制药
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尖峰集团
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九安医疗
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尺上金
2022-08-30 12:51:41
开山股份 辟地之王——雅本之后力作
一、赛道规模不小:地热发电因发电效率,单GW实际相当于光伏5GW 二、赛道竞争格局极佳:地热发电玩家少,全球从设备-安装-建设-运营都能做的企业,仅奥玛特和开山两家企业,而开山的技术、成本、效率已经远超奥玛特,独步全球。 三、护城河极好:开山的突破性技术、开创的设备性能、成本,独步全球 四、预期差极大:自营发电业务已经高速增长,同时还有被忽略的地热发电EPC+成套设备销售在起爆前夜(开山两头吃,要么自己建电站,其他人建电站买开山设备或者交给开山EPC是最经济性选择) 五、本文估值并未考虑中国地热
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开山股份
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雅本化学
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阳光电源
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ST航高
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尺上金
2022-08-26 12:53:07
氢能源潜龙——“北方氢谷”吉电股份
上个月隆基绿能老板长春拜访吉电股份,原因,长春绿动的顶尖PEM制氢设备研发大获成功,隆基于去年听取高瓴资本张磊的建议进行绿氢转型,对于将来制氢设备的需求是巨大的,巨头的鼻子那是相当灵敏。 并且,不仅是隆基,去年吉电背后同样闪动着的高瓴的背影,尤其是氢能产业这块公司自“十三五”期间就开始布局氢能源,现完全掌握电解水制氢的核心技术及制氢、储氢、加氢设备制造能力,在全国多地完成氢能源产业链布局。 特别是参股公司长春绿动氢能科技,是一艘由国电投+国资+吉电股份共同打造的北方氢能源战舰。 核心1、长春绿动
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京城股份
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隆基绿能
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东岳硅材
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东岳集团
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东材科技
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尺上金
2022-08-22 13:20:32
吉电股份——超低估绿电
1,这次补贴吉电有65亿收回,市值200亿。收回后按融资利率4%,每年增厚2.6亿净利润。 2,光伏4.2gw,风电2.8gw,横向对比国内绿电运营企业,严重低估(估值参考上图)公司规划到2025年新能源装机到20gw (见2021年年报,相当于目前的三峡能源总装机量,且吉电的火电白送)。 3,抽水蓄能5gw在建,这个规模已经算是国内乃至亚洲最大的抽水蓄能单体项目。 4,背靠央企电力大股东,氢能储能资产未来大概率装入。 5,上个图表,剔除掉(港股估值偏低),吉电是最具确定性的。 低位低估 绿电逻
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三超新材
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国安达
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天华新能
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上海电力
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三峡能源
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尺上金
2022-08-17 12:55:08
马上要来了
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@尺上金:十倍潜力股声光电科,通讯芯片革命
以后你的手机会有两个信号,一个是基站信号,一个是北斗卫星信号。以后不会出现,手机不在服务区的情况。 在露营,在荒野,在穿越,在大海深处,你的手机都有北斗的信号让你无忧。 在飞机上,不用担心错过股票开盘,不知道你的股票涨跌,打开手机,你有北斗信号,推送给你股票涨跌情况。也可
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尺上金
2022-08-14 15:46:28
S亿利洁能(sh600277)S
S三超新材(sz300554)S
S黄河旋风(sh600172)S
低位储能赛道,储能消防
@尺上金:三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古
17 赞同-25 评论
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尺上金
2022-08-14 14:29:34
三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古新能源配置储能比例为15%,储能时长达到4小时;安徽配储项目清单最高达27%/2h;海南澄迈最高配储达25%/2h;辽宁省新能源配储比例为15%,储能时长3小时。 国家层面: 1首次对独立储能的官方定义,新型储能可作
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三超新材
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黄河旋风
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江苏北人
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濮阳惠成
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金银河
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尺上金
2022-08-12 09:53:18
绿色电网+储能+新能源汽车三大赛道交叉金股---国安达
核心逻辑是电化学消防,随着储能和新能源汽车的指数级爆发式增长,电池类电化学已经深入普通人的生活之中。储能和新能源汽车涉及到的电池安全是重中之重,从立法、政策制定到市场需求,电池涉及到的消防产业基本会占到储能和新能源汽车产业整体5-20%的产值,这里的价值量巨大。 国安达公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业,在电化学消防灭火剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。 一、国内唯二储
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三超新材
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国安达
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江苏北人
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深科达
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金晶科技
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尺上金
2022-08-10 11:23:23
三个月,安稳盈利标的集合
1,中国核电 核电上半年上网价涨了20%,净利润稳稳的50%以上增幅,估计全年分红率4%-5%。今年应该还有新增核电机组下来。核电是印钞机,第三季度电力估计仍然要紧张。其他核电标的类似。 2,传艺科技 六月份的储能文件其实是历史性文件,独立储能电站运营,包括发电侧配置,未来储能基本都是钠离子天下,传艺虽然量产没那么快,但是有那么点宁德时代初创期的感觉,给100亿估值没什么问题。 3,盛剑环境 半导体,光伏,新能源生产环保综合解决方案,宁德时代和隆基都被盛剑包圆,仕净科技所谓70%市占率和在手订单
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三超新材
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中国核电
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深科达
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凯尔达
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金晶科技
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尺上金
2022-08-08 16:27:34
三超新材的三个断层
一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业估值水平是多少呢? (来源,魔都迷你散整理) 我这里的估值按照pe60,而行业是按144倍pe。 这就是估值断层。 三是,认知断层 三超半导体设备,目前的产品基本由日韩,台湾省企业占据了100%份额,三超面临
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三超新材
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江苏北人
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濮阳惠成
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金晶科技
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尺上金
2022-08-04 14:11:30
三超新材市值最低的半导体公司,今年的十倍妖股
三新材有两家子公司: 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局,包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司,三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴,也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直规避回答,今天我来揭开答案。 三超新材在去年9月份即提交镇江环保局《年产62.2万片半导体用精密电镀金刚石工具改造项目环境影响报告书》, http://sthj.zhenjiang.gov.cn/sth
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三超新材
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江苏北人
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华润微
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东港股份
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凯尔达
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尺上金
2022-04-27 06:41:36
阿兹夫定博弈论
之前写过vv116 新冠疫情的最后棋局,当时的认知是vv116会成为新冠口服药最后的题材,也是疫情板块的最后史诗级大题材。三月份后,开始关注阿兹夫定板块,目前已经非常确定,阿兹夫定进展会远快过vv116,阿兹获批在即。 以下的故事线(基于纪要 公开报道串联意淫,不作为投资依据) 也许会解释很多问题,包括阿华书店与阿true的公告。 第一回 疫情爆发,药企齐发力,阿药抢占c位 20年疫情爆发,多家企业发力,朝堂早早介入在疫苗 药物两大块多条路线齐发力,比如疫苗的mrna、灭活、重组蛋白、腺病毒等。
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华润双鹤
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新华制药
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拓新药业
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奥翔药业
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尺上金
2022-01-20 22:25:06
新冠口服药群英榜(★)
不敢说正本清源,仅供参考! 做这个榜,基于公开资料及paxlovid供应链文献+纯属主观推测组成,投资需谨慎,需要自己花时间去验证。不对的地方多海涵。 一定要注意新建产线涉及到技术能力储备、环评、立项、投资、设备、建设、调试、中试等多个环节,正常来说需要1年到1年半时间。这些都是门槛。实验室的产品和量产是两个概念的事情,现在群魔乱舞不一定是好事情,切勿随意,蹭概念伪概念来得快去得也快,套的也快。好标的是既有概念、题材,也有快速的业绩兑现预期,才能降低风险。 龙一:雅本化学,当之无愧的龙一,从产量
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雅本化学
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九安医疗
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精华制药
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森萱医药
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君实生物
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尺上金
2022-01-20 10:41:28
突发乐普paxlovid给出计算器目标2000亿元
100吨的卡龙 80吨的sm1片段 50吨的原料药pf07321332,这里卡龙和sm1片段全部用于50吨的原料药pf07321332的合成。pf07321332目前价格是45万/kg。 假设满产100%,则乐普新增225亿元收入。考虑到上游原料自产 给70%毛利 60%净利。净利润在135亿元,给pe10,新增市值1350亿元。目标合理市值(新增+现有市值)=1800亿元 假设三班倒140%产能利用率 合理市值=2340亿元 乐普优势,技改 而不是 新建产线。 速度会非常快 非常快 快 S九安
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九安医疗
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雅本化学
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乐普医疗
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精华制药
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森萱医药
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尺上金
2022-01-09 15:28:03
雅本化学拯救世界(图文)
花了两天时间整理,信息量比较大,彩蛋比较多 S雅本化学(sz300261)S S九安医疗(sz002432)S S精华制药(sz002349)S 下面文字引用尼莫232 1、新冠病毒有可能和人类长期共存,物理防护+疫苗+快速检测试剂+口服特效药(注射类特效药作为补充)将是人类战胜新冠,免受死亡威胁的长期手段。而口服特效药是守护人类远离新冠对生命威胁的至关重要的一道关卡; 2、由于以MG为代表的大部分国家将走向事实上的群体免疫路线,因此口服特效药的市场空间巨大,Paxlovid作为当前最快最优的口
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雅本化学
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精华制药
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中远海控
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2022-01-04 15:33:51
乐普医疗paxlovid的另一个大玩家
1,官网查不到:乐普医疗的子公司浙江乐普药业的官网,找产品中心中间体页面。 2,乐普药业牛逼的地方不在于卡龙酸酐,都进展到这一步了,往更高级的衍生品去看,乐普是pf-07321332两个大分子片段sm1,sm2都有,其中最贵的高级中间体sm2即cas:565456-77-1乐普也有。目前公开出来paxlovid中间体最全的一家上市公司。 3,电话核实的情况 1,不少股友打电话去问 都盯着卡龙酸酐问,不过对方答复也有,不直接对贸易商销售,直接对接终端商,目前供不应求。 2,挂在官网的中间体都有生产
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尺上金
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开山股份 辟地之王——雅本之后力作
一、赛道规模不小:地热发电因发电效率,单GW实际相当于光伏5GW 二、赛道竞争格局极佳:地热发电玩家少,全球从设备-安装-建设-运营都能做的企业,仅奥玛特和开山两家企业,而开山的技术、成本、效率已经远超奥玛特,独步全球。 三、护城河极好:开山的突破性技术、开创的设备性能、成本,独步全球 四、预期差极大:自营发电业务已经高速增长,同时还有被忽略的地热发电EPC+成套设备销售在起爆前夜(开山两头吃,要么自己建电站,其他人建电站买开山设备或者交给开山EPC是最经济性选择) 五、本文估值并未考虑中国地热
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氢能源潜龙——“北方氢谷”吉电股份
上个月隆基绿能老板长春拜访吉电股份,原因,长春绿动的顶尖PEM制氢设备研发大获成功,隆基于去年听取高瓴资本张磊的建议进行绿氢转型,对于将来制氢设备的需求是巨大的,巨头的鼻子那是相当灵敏。 并且,不仅是隆基,去年吉电背后同样闪动着的高瓴的背影,尤其是氢能产业这块公司自“十三五”期间就开始布局氢能源,现完全掌握电解水制氢的核心技术及制氢、储氢、加氢设备制造能力,在全国多地完成氢能源产业链布局。 特别是参股公司长春绿动氢能科技,是一艘由国电投+国资+吉电股份共同打造的北方氢能源战舰。 核心1、长春绿动
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2022-08-22 13:20:32
吉电股份——超低估绿电
1,这次补贴吉电有65亿收回,市值200亿。收回后按融资利率4%,每年增厚2.6亿净利润。 2,光伏4.2gw,风电2.8gw,横向对比国内绿电运营企业,严重低估(估值参考上图)公司规划到2025年新能源装机到20gw (见2021年年报,相当于目前的三峡能源总装机量,且吉电的火电白送)。 3,抽水蓄能5gw在建,这个规模已经算是国内乃至亚洲最大的抽水蓄能单体项目。 4,背靠央企电力大股东,氢能储能资产未来大概率装入。 5,上个图表,剔除掉(港股估值偏低),吉电是最具确定性的。 低位低估 绿电逻
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2022-08-17 12:55:08
马上要来了
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@尺上金:十倍潜力股声光电科,通讯芯片革命
以后你的手机会有两个信号,一个是基站信号,一个是北斗卫星信号。以后不会出现,手机不在服务区的情况。 在露营,在荒野,在穿越,在大海深处,你的手机都有北斗的信号让你无忧。 在飞机上,不用担心错过股票开盘,不知道你的股票涨跌,打开手机,你有北斗信号,推送给你股票涨跌情况。也可
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尺上金
2022-08-14 15:46:28
S亿利洁能(sh600277)S
S三超新材(sz300554)S
S黄河旋风(sh600172)S
低位储能赛道,储能消防
@尺上金:三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古
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2022-08-14 14:29:34
三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古新能源配置储能比例为15%,储能时长达到4小时;安徽配储项目清单最高达27%/2h;海南澄迈最高配储达25%/2h;辽宁省新能源配储比例为15%,储能时长3小时。 国家层面: 1首次对独立储能的官方定义,新型储能可作
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2022-08-12 09:53:18
绿色电网+储能+新能源汽车三大赛道交叉金股---国安达
核心逻辑是电化学消防,随着储能和新能源汽车的指数级爆发式增长,电池类电化学已经深入普通人的生活之中。储能和新能源汽车涉及到的电池安全是重中之重,从立法、政策制定到市场需求,电池涉及到的消防产业基本会占到储能和新能源汽车产业整体5-20%的产值,这里的价值量巨大。 国安达公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业,在电化学消防灭火剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。 一、国内唯二储
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2022-08-10 11:23:23
三个月,安稳盈利标的集合
1,中国核电 核电上半年上网价涨了20%,净利润稳稳的50%以上增幅,估计全年分红率4%-5%。今年应该还有新增核电机组下来。核电是印钞机,第三季度电力估计仍然要紧张。其他核电标的类似。 2,传艺科技 六月份的储能文件其实是历史性文件,独立储能电站运营,包括发电侧配置,未来储能基本都是钠离子天下,传艺虽然量产没那么快,但是有那么点宁德时代初创期的感觉,给100亿估值没什么问题。 3,盛剑环境 半导体,光伏,新能源生产环保综合解决方案,宁德时代和隆基都被盛剑包圆,仕净科技所谓70%市占率和在手订单
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金晶科技
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2022-08-08 16:27:34
三超新材的三个断层
一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业估值水平是多少呢? (来源,魔都迷你散整理) 我这里的估值按照pe60,而行业是按144倍pe。 这就是估值断层。 三是,认知断层 三超半导体设备,目前的产品基本由日韩,台湾省企业占据了100%份额,三超面临
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三超新材市值最低的半导体公司,今年的十倍妖股
三新材有两家子公司: 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局,包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司,三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴,也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直规避回答,今天我来揭开答案。 三超新材在去年9月份即提交镇江环保局《年产62.2万片半导体用精密电镀金刚石工具改造项目环境影响报告书》, http://sthj.zhenjiang.gov.cn/sth
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2022-04-27 06:41:36
阿兹夫定博弈论
之前写过vv116 新冠疫情的最后棋局,当时的认知是vv116会成为新冠口服药最后的题材,也是疫情板块的最后史诗级大题材。三月份后,开始关注阿兹夫定板块,目前已经非常确定,阿兹夫定进展会远快过vv116,阿兹获批在即。 以下的故事线(基于纪要 公开报道串联意淫,不作为投资依据) 也许会解释很多问题,包括阿华书店与阿true的公告。 第一回 疫情爆发,药企齐发力,阿药抢占c位 20年疫情爆发,多家企业发力,朝堂早早介入在疫苗 药物两大块多条路线齐发力,比如疫苗的mrna、灭活、重组蛋白、腺病毒等。
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新冠口服药群英榜(★)
不敢说正本清源,仅供参考! 做这个榜,基于公开资料及paxlovid供应链文献+纯属主观推测组成,投资需谨慎,需要自己花时间去验证。不对的地方多海涵。 一定要注意新建产线涉及到技术能力储备、环评、立项、投资、设备、建设、调试、中试等多个环节,正常来说需要1年到1年半时间。这些都是门槛。实验室的产品和量产是两个概念的事情,现在群魔乱舞不一定是好事情,切勿随意,蹭概念伪概念来得快去得也快,套的也快。好标的是既有概念、题材,也有快速的业绩兑现预期,才能降低风险。 龙一:雅本化学,当之无愧的龙一,从产量
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突发乐普paxlovid给出计算器目标2000亿元
100吨的卡龙 80吨的sm1片段 50吨的原料药pf07321332,这里卡龙和sm1片段全部用于50吨的原料药pf07321332的合成。pf07321332目前价格是45万/kg。 假设满产100%,则乐普新增225亿元收入。考虑到上游原料自产 给70%毛利 60%净利。净利润在135亿元,给pe10,新增市值1350亿元。目标合理市值(新增+现有市值)=1800亿元 假设三班倒140%产能利用率 合理市值=2340亿元 乐普优势,技改 而不是 新建产线。 速度会非常快 非常快 快 S九安
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雅本化学
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精华制药
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森萱医药
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尺上金
2022-01-09 15:28:03
雅本化学拯救世界(图文)
花了两天时间整理,信息量比较大,彩蛋比较多 S雅本化学(sz300261)S S九安医疗(sz002432)S S精华制药(sz002349)S 下面文字引用尼莫232 1、新冠病毒有可能和人类长期共存,物理防护+疫苗+快速检测试剂+口服特效药(注射类特效药作为补充)将是人类战胜新冠,免受死亡威胁的长期手段。而口服特效药是守护人类远离新冠对生命威胁的至关重要的一道关卡; 2、由于以MG为代表的大部分国家将走向事实上的群体免疫路线,因此口服特效药的市场空间巨大,Paxlovid作为当前最快最优的口
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雅本化学
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中远海控
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同仁堂
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尺上金
2022-01-04 15:33:51
乐普医疗paxlovid的另一个大玩家
1,官网查不到:乐普医疗的子公司浙江乐普药业的官网,找产品中心中间体页面。 2,乐普药业牛逼的地方不在于卡龙酸酐,都进展到这一步了,往更高级的衍生品去看,乐普是pf-07321332两个大分子片段sm1,sm2都有,其中最贵的高级中间体sm2即cas:565456-77-1乐普也有。目前公开出来paxlovid中间体最全的一家上市公司。 3,电话核实的情况 1,不少股友打电话去问 都盯着卡龙酸酐问,不过对方答复也有,不直接对贸易商销售,直接对接终端商,目前供不应求。 2,挂在官网的中间体都有生产
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乐普医疗
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尖峰集团
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九安医疗
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尺上金
2022-08-30 12:51:41
开山股份 辟地之王——雅本之后力作
一、赛道规模不小:地热发电因发电效率,单GW实际相当于光伏5GW 二、赛道竞争格局极佳:地热发电玩家少,全球从设备-安装-建设-运营都能做的企业,仅奥玛特和开山两家企业,而开山的技术、成本、效率已经远超奥玛特,独步全球。 三、护城河极好:开山的突破性技术、开创的设备性能、成本,独步全球 四、预期差极大:自营发电业务已经高速增长,同时还有被忽略的地热发电EPC+成套设备销售在起爆前夜(开山两头吃,要么自己建电站,其他人建电站买开山设备或者交给开山EPC是最经济性选择) 五、本文估值并未考虑中国地热
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开山股份
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雅本化学
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阳光电源
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ST航高
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尺上金
2022-08-26 12:53:07
氢能源潜龙——“北方氢谷”吉电股份
上个月隆基绿能老板长春拜访吉电股份,原因,长春绿动的顶尖PEM制氢设备研发大获成功,隆基于去年听取高瓴资本张磊的建议进行绿氢转型,对于将来制氢设备的需求是巨大的,巨头的鼻子那是相当灵敏。 并且,不仅是隆基,去年吉电背后同样闪动着的高瓴的背影,尤其是氢能产业这块公司自“十三五”期间就开始布局氢能源,现完全掌握电解水制氢的核心技术及制氢、储氢、加氢设备制造能力,在全国多地完成氢能源产业链布局。 特别是参股公司长春绿动氢能科技,是一艘由国电投+国资+吉电股份共同打造的北方氢能源战舰。 核心1、长春绿动
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京城股份
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隆基绿能
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东岳硅材
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东岳集团
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东材科技
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尺上金
2022-08-22 13:20:32
吉电股份——超低估绿电
1,这次补贴吉电有65亿收回,市值200亿。收回后按融资利率4%,每年增厚2.6亿净利润。 2,光伏4.2gw,风电2.8gw,横向对比国内绿电运营企业,严重低估(估值参考上图)公司规划到2025年新能源装机到20gw (见2021年年报,相当于目前的三峡能源总装机量,且吉电的火电白送)。 3,抽水蓄能5gw在建,这个规模已经算是国内乃至亚洲最大的抽水蓄能单体项目。 4,背靠央企电力大股东,氢能储能资产未来大概率装入。 5,上个图表,剔除掉(港股估值偏低),吉电是最具确定性的。 低位低估 绿电逻
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三超新材
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国安达
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天华新能
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上海电力
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三峡能源
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尺上金
2022-08-17 12:55:08
马上要来了
#查看图片#
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@尺上金:十倍潜力股声光电科,通讯芯片革命
以后你的手机会有两个信号,一个是基站信号,一个是北斗卫星信号。以后不会出现,手机不在服务区的情况。 在露营,在荒野,在穿越,在大海深处,你的手机都有北斗的信号让你无忧。 在飞机上,不用担心错过股票开盘,不知道你的股票涨跌,打开手机,你有北斗信号,推送给你股票涨跌情况。也可
33 赞同-38 评论
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尺上金
2022-08-14 15:46:28
S亿利洁能(sh600277)S
S三超新材(sz300554)S
S黄河旋风(sh600172)S
低位储能赛道,储能消防
@尺上金:三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古
17 赞同-25 评论
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尺上金
2022-08-14 14:29:34
三超新材之后低位新王——储能消防龙头国安达
三超新材的半导体逻辑强势挖掘,短短一周涨幅近60%,成交量放大五倍,热度不减。今天继续强call,储能消防这一个新赛道的龙头国安达。 1,储能装机强力政策频出。 地方上: 2022年上半年共有18个省份和地区发布了新能源配储政策,共27项。配储比例一般为10%,储能时长2小时,内蒙古新能源配置储能比例为15%,储能时长达到4小时;安徽配储项目清单最高达27%/2h;海南澄迈最高配储达25%/2h;辽宁省新能源配储比例为15%,储能时长3小时。 国家层面: 1首次对独立储能的官方定义,新型储能可作
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三超新材
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黄河旋风
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江苏北人
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濮阳惠成
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金银河
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尺上金
2022-08-12 09:53:18
绿色电网+储能+新能源汽车三大赛道交叉金股---国安达
核心逻辑是电化学消防,随着储能和新能源汽车的指数级爆发式增长,电池类电化学已经深入普通人的生活之中。储能和新能源汽车涉及到的电池安全是重中之重,从立法、政策制定到市场需求,电池涉及到的消防产业基本会占到储能和新能源汽车产业整体5-20%的产值,这里的价值量巨大。 国安达公司是国内交通运输行业、电力电网行业自动灭火装置的龙头企业,在电化学消防灭火剂、产品结构等方面拥有多项核心技术。近年来公司解决了新能源汽车锂电池箱、特高压换流站等特殊领域的消防难题,并前瞻性布局电化学储能消防产品。 一、国内唯二储
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三超新材
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国安达
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江苏北人
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深科达
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金晶科技
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尺上金
2022-08-10 11:23:23
三个月,安稳盈利标的集合
1,中国核电 核电上半年上网价涨了20%,净利润稳稳的50%以上增幅,估计全年分红率4%-5%。今年应该还有新增核电机组下来。核电是印钞机,第三季度电力估计仍然要紧张。其他核电标的类似。 2,传艺科技 六月份的储能文件其实是历史性文件,独立储能电站运营,包括发电侧配置,未来储能基本都是钠离子天下,传艺虽然量产没那么快,但是有那么点宁德时代初创期的感觉,给100亿估值没什么问题。 3,盛剑环境 半导体,光伏,新能源生产环保综合解决方案,宁德时代和隆基都被盛剑包圆,仕净科技所谓70%市占率和在手订单
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三超新材
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中国核电
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深科达
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凯尔达
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金晶科技
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尺上金
2022-08-08 16:27:34
三超新材的三个断层
一是基本盘预期断层 八月六号的回复,让我吃惊,比我原有预测的产能扩张时间还要超前太多。 这是我之前的产能预测。 二是估值(利润)断层 三超新材 七年磨一剑,年年针对半导体切割耗材设备的研究投入,包括前瞻性布局日本研究院。今年是半导体业务落地收获之年。 这是我的半导体保守预测。 而半导体同行业估值水平是多少呢? (来源,魔都迷你散整理) 我这里的估值按照pe60,而行业是按144倍pe。 这就是估值断层。 三是,认知断层 三超半导体设备,目前的产品基本由日韩,台湾省企业占据了100%份额,三超面临
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三超新材
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江苏北人
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凯尔达
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濮阳惠成
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金晶科技
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83.08
尺上金
2022-08-04 14:11:30
三超新材市值最低的半导体公司,今年的十倍妖股
三新材有两家子公司: 三泓着重针对太阳能领域的超硬材料布局,包括今年定增的4100万km超细金刚线产线。 另一家则是在去年12月份低调成立的三晶半导体公司,三晶在注册时即拿出6%的股份由核心骨干认缴。核心人员愿意真金白银拿出来实缴,也体现对三晶前景的看好。 三超新材对于自身半导体设备的产能规划一直规避回答,今天我来揭开答案。 三超新材在去年9月份即提交镇江环保局《年产62.2万片半导体用精密电镀金刚石工具改造项目环境影响报告书》, http://sthj.zhenjiang.gov.cn/sth
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三超新材
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江苏北人
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华润微
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东港股份
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凯尔达
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78.20
尺上金
2022-04-27 06:41:36
阿兹夫定博弈论
之前写过vv116 新冠疫情的最后棋局,当时的认知是vv116会成为新冠口服药最后的题材,也是疫情板块的最后史诗级大题材。三月份后,开始关注阿兹夫定板块,目前已经非常确定,阿兹夫定进展会远快过vv116,阿兹获批在即。 以下的故事线(基于纪要 公开报道串联意淫,不作为投资依据) 也许会解释很多问题,包括阿华书店与阿true的公告。 第一回 疫情爆发,药企齐发力,阿药抢占c位 20年疫情爆发,多家企业发力,朝堂早早介入在疫苗 药物两大块多条路线齐发力,比如疫苗的mrna、灭活、重组蛋白、腺病毒等。
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华润双鹤
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新华制药
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拓新药业
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奥翔药业
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尺上金
2022-01-20 22:25:06
新冠口服药群英榜(★)
不敢说正本清源,仅供参考! 做这个榜,基于公开资料及paxlovid供应链文献+纯属主观推测组成,投资需谨慎,需要自己花时间去验证。不对的地方多海涵。 一定要注意新建产线涉及到技术能力储备、环评、立项、投资、设备、建设、调试、中试等多个环节,正常来说需要1年到1年半时间。这些都是门槛。实验室的产品和量产是两个概念的事情,现在群魔乱舞不一定是好事情,切勿随意,蹭概念伪概念来得快去得也快,套的也快。好标的是既有概念、题材,也有快速的业绩兑现预期,才能降低风险。 龙一:雅本化学,当之无愧的龙一,从产量
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雅本化学
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森萱医药
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君实生物
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尺上金
2022-01-20 10:41:28
突发乐普paxlovid给出计算器目标2000亿元
100吨的卡龙 80吨的sm1片段 50吨的原料药pf07321332,这里卡龙和sm1片段全部用于50吨的原料药pf07321332的合成。pf07321332目前价格是45万/kg。 假设满产100%,则乐普新增225亿元收入。考虑到上游原料自产 给70%毛利 60%净利。净利润在135亿元,给pe10,新增市值1350亿元。目标合理市值(新增+现有市值)=1800亿元 假设三班倒140%产能利用率 合理市值=2340亿元 乐普优势,技改 而不是 新建产线。 速度会非常快 非常快 快 S九安
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九安医疗
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雅本化学
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乐普医疗
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精华制药
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森萱医药
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尺上金
2022-01-09 15:28:03
雅本化学拯救世界(图文)
花了两天时间整理,信息量比较大,彩蛋比较多 S雅本化学(sz300261)S S九安医疗(sz002432)S S精华制药(sz002349)S 下面文字引用尼莫232 1、新冠病毒有可能和人类长期共存,物理防护+疫苗+快速检测试剂+口服特效药(注射类特效药作为补充)将是人类战胜新冠,免受死亡威胁的长期手段。而口服特效药是守护人类远离新冠对生命威胁的至关重要的一道关卡; 2、由于以MG为代表的大部分国家将走向事实上的群体免疫路线,因此口服特效药的市场空间巨大,Paxlovid作为当前最快最优的口
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尺上金
2022-01-04 15:33:51
乐普医疗paxlovid的另一个大玩家
1,官网查不到:乐普医疗的子公司浙江乐普药业的官网,找产品中心中间体页面。 2,乐普药业牛逼的地方不在于卡龙酸酐,都进展到这一步了,往更高级的衍生品去看,乐普是pf-07321332两个大分子片段sm1,sm2都有,其中最贵的高级中间体sm2即cas:565456-77-1乐普也有。目前公开出来paxlovid中间体最全的一家上市公司。 3,电话核实的情况 1,不少股友打电话去问 都盯着卡龙酸酐问,不过对方答复也有,不直接对贸易商销售,直接对接终端商,目前供不应求。 2,挂在官网的中间体都有生产
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