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藏锋，隐智，慈悲，纯粹。

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只买龙头的龙头选手

2023-08-12 23:24:56

微软与英伟达合作推出AI虚拟机！受益上市公司梳理

微软与英伟达合作推出AI虚拟机！受益上市公司梳理

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首都在线

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只买龙头的龙头选手

2023-08-12 21:31:52

AMC机会来临…

1.突发消息，杨惠妍再退出碧桂园旗下佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司董事长一职。据悉，此前，其已卸任增城市碧桂园物业发展有限公司董事长。而碧桂园作为我国周转最好的房企之一，具有极强债务重组预期。 2.午间突发消息，华南某券商透露，地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，一线城市地产政策放开具有较强确定性。 3.AMC公司近年来在房企纾困市场上发挥着积极作用，通过参与债务重组，盘活房企资产。 4.建议关注股东实力雄厚的叠加

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银宝山新
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光大嘉宝
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海德股份
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信达地产
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越秀资本

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只买龙头的龙头选手

2023-08-08 18:02:01

六部门出台氢能标准建设指南：聚焦多项关键技术设备产业化周期

六部门出台氢能标准建设指南：聚焦多项关键技术设备产业化周期正式开启

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雪人股份
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美锦能源

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只买龙头的龙头选手

2023-08-08 17:57:32

【数据库、台式计算机政府采购】需求标准公开征求意见。<附股>

事件：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购 #公平竞争原则，#优化营商环境，#营造良好的产业生态，会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。 1. 从8月3日至今，类似文件已经不少，成体系和系列，包括了：#通用服务器、一体机、工作站、台式机、操作系统、数据库（九类），都是同工信部一起，都提及采购指标； 2. 抓核心关键词：#政府采购需求、采购指标要求、三方检测，原文几句话：“加“*”指标为必须纳入采购需求的指标”、“*操作系统支持多C

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中国软件
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用友网络
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纳思达
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海量数据
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景嘉微

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只买龙头的龙头选手

2023-08-07 06:57:40

HBM借AI东风近期热度大幅上升！

HBM借AI东风近期热度大幅上升，从原来的“小透明”变成了“网红”。近日，据半导体行业人士透露，三星电子、SK海力士等韩国本土存储半导体企业正在推动HBM专用线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。 SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。 HBM与其他DRAM最大的差别是拥有超高带宽。内存带宽是处理器从内存读取数据或将数据存储到内存的速率，过去20年，硬件的峰

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雅克科技
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香农芯创
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长亮科技
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华海诚科
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联瑞新材

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只买龙头的龙头选手

2023-08-06 19:55:42

【AI 硬件】人工智能硬件受关注，相关概念股有哪些？

今年以来以AI为首的TMT板块，成为市场最大热点。从申万一级行业来看，通信、传媒、计算机等板块均大涨超20%，位居涨幅榜前三。 AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动，AI板块目前正进入高位震荡态势，接下来无疑会大幅分化，不过，人工智能硬件值得关注。人工智能硬件，是指用于支持人工智能技术实现的物理设备，每种硬件都有其独特的优势和适用场景。人工智能硬件的升级和完善，为人工智能应用的发展提供更加强有力的支持。根据证券时报、数据宝，梳理出AI服务器、AI芯片、CPO、PCB、存储芯片、交

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中际旭创

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只买龙头的龙头选手

2023-08-06 14:54:12

【置顶】最全｜大金融

一、事件背景：时来天地皆同力 1、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开，何立峰出席会议并讲话 2、中金所发布实施“长风计划”，助力中长期资金入市 3、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索 4、不得以离婚等方式规避减持限制 5、北交所出手做市商净资本要求降至50亿元！ 6、村里召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见 7、美国6月核心个人消费开支（PCE）价格指数骤降至近两年低点 8、全面多方位的投资端、融资端、交易端改革方案

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中信证券

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只买龙头的龙头选手

2023-08-03 18:09:53

又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建M

赛微电子全资子公司赛莱克斯国际拟与深圳市重大产业投资集团有限公司关联主体、远致星火、华大松禾、科莱恩特、赛莱创晶签署投资合同，共同出资设立赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司（简称“赛莱克斯深圳”）。赛莱克斯深圳的注册资本为15亿元，其中赛莱克斯国际出资4.5亿元，持有30%股权。　　

又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建MEMS项目

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赛微电子

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只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:28:44

[8月金股] 大数据出炉

①中信证券与东方财富分别被5家、3家卖方研究推荐； ②时隔近2年，食饮行业重回推荐度第一的位置； ③太平洋、长江证券、申万宏源位居7月券商金股收益前三名。财联社8月1日讯（记者高艳云）8月券商金股大数据出炉，48家券商研究所、500次推荐、350个不重复标的，共同组成了这份大数据。透过这份大数据可以发现，券商股引起了卖方研究的重视，其中首见头部券商股被重点推荐，中信证券被多达5家卖方研究推荐，东方财富被3家推荐。此外，被推荐最多的是长安汽车，由7家券商共同推荐，宁波银行、恒瑞医药被6家券商

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太平洋
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中信证券

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只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:25:13

提升性能新方向，苹果试产3D堆叠技术芯片。

3D封装技术正成为提升芯片集成度和性能的重要技术路线。据证券时报道，继AMD后，苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC（系统整合芯片），目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。证券时报指出，近年来，支撑3D封装的关键技术硅通孔（Through Silicon Via，TSV）不断获得突破，国际芯片巨头加快布局，以TSV为核心的3D封装技术已成为业界公认的新一代封装技术的重要发展方向。在后摩尔时代，随着芯片制程工艺逐渐逼

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苏州固锝
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通富微电

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只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:22:12

民生证券：信心重塑，白酒后续需要关注什么？

信心重塑：一揽子政策持续加码，需求预期转向，市场风险偏好提升，白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改委、商务部、工信部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会，倾听诉求、恢复信心，7月24日，中共中央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。节点消费脉冲，白酒供求矛盾有望逐步缓解，库存价格周期拐点或在春节白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主，我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。一方面，1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”

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舍得酒业
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只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:17:59

中银证券：新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创新高

2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知，其中提出：继续扩大新能源汽车消费，加强充电桩等配套设施建设。全球电动化大趋势不改，今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点恢复和扩大消费二十条措施发布，明确扩大新能源汽车消费：2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费，具体包括： ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新

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只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:14:51

飞行汽车行业现大订单

总金额超50亿，这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。据科技媒体insideEVs7月31日报道，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份Model A预定订单，每辆售价为30万美元，预计交付后的收入达7.5亿美元（约53.6亿人民币）。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。行业分析认为，飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此

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中复神鹰
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光威复材
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中简科技
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中航高科

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只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:11:38

深圳力挺鸿蒙欧拉系统，在用设备规模将达十亿台

截至去年底，累计装机量超过300万套。据中证报报道，深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统，能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。中证报指出，正式商用三年多以来，搭载鸿蒙系统的华为设备

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只买龙头的龙头选手

2023-07-23 12:35:39

培育钻石价格腰斩再腰斩

国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能，但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。欧美消费市场相对成熟，但近来需求不振，难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期，渗透率较低，对于国内市场潜力的看好预期，是支撑上游厂商扩产的动力，也支撑相关上市公司此前股价一路走高，但目前来看，国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。

培育钻石价格腰斩再腰斩

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潮宏基
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中兵红箭

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微软与英伟达合作推出AI虚拟机！受益上市公司梳理

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1.突发消息，杨惠妍再退出碧桂园旗下佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司董事长一职。据悉，此前，其已卸任增城市碧桂园物业发展有限公司董事长。而碧桂园作为我国周转最好的房企之一，具有极强债务重组预期。 2.午间突发消息，华南某券商透露，地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，一线城市地产政策放开具有较强确定性。 3.AMC公司近年来在房企纾困市场上发挥着积极作用，通过参与债务重组，盘活房企资产。 4.建议关注股东实力雄厚的叠加

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六部门出台氢能标准建设指南：聚焦多项关键技术设备产业化周期

六部门出台氢能标准建设指南：聚焦多项关键技术设备产业化周期正式开启

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【数据库、台式计算机政府采购】需求标准公开征求意见。<附股>

事件：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购 #公平竞争原则，#优化营商环境，#营造良好的产业生态，会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。 1. 从8月3日至今，类似文件已经不少，成体系和系列，包括了：#通用服务器、一体机、工作站、台式机、操作系统、数据库（九类），都是同工信部一起，都提及采购指标； 2. 抓核心关键词：#政府采购需求、采购指标要求、三方检测，原文几句话：“加“*”指标为必须纳入采购需求的指标”、“*操作系统支持多C

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HBM借AI东风近期热度大幅上升！

HBM借AI东风近期热度大幅上升，从原来的“小透明”变成了“网红”。近日，据半导体行业人士透露，三星电子、SK海力士等韩国本土存储半导体企业正在推动HBM专用线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。 SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。 HBM与其他DRAM最大的差别是拥有超高带宽。内存带宽是处理器从内存读取数据或将数据存储到内存的速率，过去20年，硬件的峰

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【AI 硬件】人工智能硬件受关注，相关概念股有哪些？

今年以来以AI为首的TMT板块，成为市场最大热点。从申万一级行业来看，通信、传媒、计算机等板块均大涨超20%，位居涨幅榜前三。 AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动，AI板块目前正进入高位震荡态势，接下来无疑会大幅分化，不过，人工智能硬件值得关注。人工智能硬件，是指用于支持人工智能技术实现的物理设备，每种硬件都有其独特的优势和适用场景。人工智能硬件的升级和完善，为人工智能应用的发展提供更加强有力的支持。根据证券时报、数据宝，梳理出AI服务器、AI芯片、CPO、PCB、存储芯片、交

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【置顶】最全｜大金融

一、事件背景：时来天地皆同力 1、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开，何立峰出席会议并讲话 2、中金所发布实施“长风计划”，助力中长期资金入市 3、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索 4、不得以离婚等方式规避减持限制 5、北交所出手做市商净资本要求降至50亿元！ 6、村里召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见 7、美国6月核心个人消费开支（PCE）价格指数骤降至近两年低点 8、全面多方位的投资端、融资端、交易端改革方案

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中信证券

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又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建M

赛微电子全资子公司赛莱克斯国际拟与深圳市重大产业投资集团有限公司关联主体、远致星火、华大松禾、科莱恩特、赛莱创晶签署投资合同，共同出资设立赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司（简称“赛莱克斯深圳”）。赛莱克斯深圳的注册资本为15亿元，其中赛莱克斯国际出资4.5亿元，持有30%股权。　　

又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建MEMS项目

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[8月金股] 大数据出炉

①中信证券与东方财富分别被5家、3家卖方研究推荐； ②时隔近2年，食饮行业重回推荐度第一的位置； ③太平洋、长江证券、申万宏源位居7月券商金股收益前三名。财联社8月1日讯（记者高艳云）8月券商金股大数据出炉，48家券商研究所、500次推荐、350个不重复标的，共同组成了这份大数据。透过这份大数据可以发现，券商股引起了卖方研究的重视，其中首见头部券商股被重点推荐，中信证券被多达5家卖方研究推荐，东方财富被3家推荐。此外，被推荐最多的是长安汽车，由7家券商共同推荐，宁波银行、恒瑞医药被6家券商

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提升性能新方向，苹果试产3D堆叠技术芯片。

3D封装技术正成为提升芯片集成度和性能的重要技术路线。据证券时报道，继AMD后，苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC（系统整合芯片），目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。证券时报指出，近年来，支撑3D封装的关键技术硅通孔（Through Silicon Via，TSV）不断获得突破，国际芯片巨头加快布局，以TSV为核心的3D封装技术已成为业界公认的新一代封装技术的重要发展方向。在后摩尔时代，随着芯片制程工艺逐渐逼

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民生证券：信心重塑，白酒后续需要关注什么？

信心重塑：一揽子政策持续加码，需求预期转向，市场风险偏好提升，白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改委、商务部、工信部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会，倾听诉求、恢复信心，7月24日，中共中央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。节点消费脉冲，白酒供求矛盾有望逐步缓解，库存价格周期拐点或在春节白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主，我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。一方面，1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”

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中银证券：新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创新高

2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知，其中提出：继续扩大新能源汽车消费，加强充电桩等配套设施建设。全球电动化大趋势不改，今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点恢复和扩大消费二十条措施发布，明确扩大新能源汽车消费：2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费，具体包括： ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新

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飞行汽车行业现大订单

总金额超50亿，这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。据科技媒体insideEVs7月31日报道，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份Model A预定订单，每辆售价为30万美元，预计交付后的收入达7.5亿美元（约53.6亿人民币）。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。行业分析认为，飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此

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深圳力挺鸿蒙欧拉系统，在用设备规模将达十亿台

截至去年底，累计装机量超过300万套。据中证报报道，深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统，能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。中证报指出，正式商用三年多以来，搭载鸿蒙系统的华为设备

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培育钻石价格腰斩再腰斩

国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能，但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。欧美消费市场相对成熟，但近来需求不振，难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期，渗透率较低，对于国内市场潜力的看好预期，是支撑上游厂商扩产的动力，也支撑相关上市公司此前股价一路走高，但目前来看，国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。

培育钻石价格腰斩再腰斩

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1.突发消息，杨惠妍再退出碧桂园旗下佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司董事长一职。据悉，此前，其已卸任增城市碧桂园物业发展有限公司董事长。而碧桂园作为我国周转最好的房企之一，具有极强债务重组预期。 2.午间突发消息，华南某券商透露，地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，一线城市地产政策放开具有较强确定性。 3.AMC公司近年来在房企纾困市场上发挥着积极作用，通过参与债务重组，盘活房企资产。 4.建议关注股东实力雄厚的叠加

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事件：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购 #公平竞争原则，#优化营商环境，#营造良好的产业生态，会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。 1. 从8月3日至今，类似文件已经不少，成体系和系列，包括了：#通用服务器、一体机、工作站、台式机、操作系统、数据库（九类），都是同工信部一起，都提及采购指标； 2. 抓核心关键词：#政府采购需求、采购指标要求、三方检测，原文几句话：“加“*”指标为必须纳入采购需求的指标”、“*操作系统支持多C

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2023-08-07 06:57:40

HBM借AI东风近期热度大幅上升！

HBM借AI东风近期热度大幅上升，从原来的“小透明”变成了“网红”。近日，据半导体行业人士透露，三星电子、SK海力士等韩国本土存储半导体企业正在推动HBM专用线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。 SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。 HBM与其他DRAM最大的差别是拥有超高带宽。内存带宽是处理器从内存读取数据或将数据存储到内存的速率，过去20年，硬件的峰

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雅克科技
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香农芯创
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长亮科技
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华海诚科
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联瑞新材

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1.00
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-06 19:55:42

【AI 硬件】人工智能硬件受关注，相关概念股有哪些？

今年以来以AI为首的TMT板块，成为市场最大热点。从申万一级行业来看，通信、传媒、计算机等板块均大涨超20%，位居涨幅榜前三。 AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动，AI板块目前正进入高位震荡态势，接下来无疑会大幅分化，不过，人工智能硬件值得关注。人工智能硬件，是指用于支持人工智能技术实现的物理设备，每种硬件都有其独特的优势和适用场景。人工智能硬件的升级和完善，为人工智能应用的发展提供更加强有力的支持。根据证券时报、数据宝，梳理出AI服务器、AI芯片、CPO、PCB、存储芯片、交

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中际旭创

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0.77
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-06 14:54:12

【置顶】最全｜大金融

一、事件背景：时来天地皆同力 1、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开，何立峰出席会议并讲话 2、中金所发布实施“长风计划”，助力中长期资金入市 3、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索 4、不得以离婚等方式规避减持限制 5、北交所出手做市商净资本要求降至50亿元！ 6、村里召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见 7、美国6月核心个人消费开支（PCE）价格指数骤降至近两年低点 8、全面多方位的投资端、融资端、交易端改革方案

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中信证券

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17

24

47.95
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-03 18:09:53

又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建M

赛微电子全资子公司赛莱克斯国际拟与深圳市重大产业投资集团有限公司关联主体、远致星火、华大松禾、科莱恩特、赛莱创晶签署投资合同，共同出资设立赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司（简称“赛莱克斯深圳”）。赛莱克斯深圳的注册资本为15亿元，其中赛莱克斯国际出资4.5亿元，持有30%股权。　　

又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建MEMS项目

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赛微电子

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1.15
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:28:44

[8月金股] 大数据出炉

①中信证券与东方财富分别被5家、3家卖方研究推荐； ②时隔近2年，食饮行业重回推荐度第一的位置； ③太平洋、长江证券、申万宏源位居7月券商金股收益前三名。财联社8月1日讯（记者高艳云）8月券商金股大数据出炉，48家券商研究所、500次推荐、350个不重复标的，共同组成了这份大数据。透过这份大数据可以发现，券商股引起了卖方研究的重视，其中首见头部券商股被重点推荐，中信证券被多达5家卖方研究推荐，东方财富被3家推荐。此外，被推荐最多的是长安汽车，由7家券商共同推荐，宁波银行、恒瑞医药被6家券商

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太平洋
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中信证券

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1.91
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:25:13

提升性能新方向，苹果试产3D堆叠技术芯片。

3D封装技术正成为提升芯片集成度和性能的重要技术路线。据证券时报道，继AMD后，苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC（系统整合芯片），目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。证券时报指出，近年来，支撑3D封装的关键技术硅通孔（Through Silicon Via，TSV）不断获得突破，国际芯片巨头加快布局，以TSV为核心的3D封装技术已成为业界公认的新一代封装技术的重要发展方向。在后摩尔时代，随着芯片制程工艺逐渐逼

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苏州固锝
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通富微电

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1.84
耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:22:12

民生证券：信心重塑，白酒后续需要关注什么？

信心重塑：一揽子政策持续加码，需求预期转向，市场风险偏好提升，白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改委、商务部、工信部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会，倾听诉求、恢复信心，7月24日，中共中央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。节点消费脉冲，白酒供求矛盾有望逐步缓解，库存价格周期拐点或在春节白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主，我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。一方面，1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”

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口子窖
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洋河股份
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舍得酒业
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水井坊
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山西汾酒

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:17:59

中银证券：新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创新高

2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知，其中提出：继续扩大新能源汽车消费，加强充电桩等配套设施建设。全球电动化大趋势不改，今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点恢复和扩大消费二十条措施发布，明确扩大新能源汽车消费：2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费，具体包括： ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新

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宁德时代
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星源材质
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金冠电气
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绿能慧充
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德方纳米

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:14:51

飞行汽车行业现大订单

总金额超50亿，这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。据科技媒体insideEVs7月31日报道，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份Model A预定订单，每辆售价为30万美元，预计交付后的收入达7.5亿美元（约53.6亿人民币）。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。行业分析认为，飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此

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中复神鹰
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光威复材
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中简科技
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中航高科

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:11:38

深圳力挺鸿蒙欧拉系统，在用设备规模将达十亿台

截至去年底，累计装机量超过300万套。据中证报报道，深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统，能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。中证报指出，正式商用三年多以来，搭载鸿蒙系统的华为设备

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九联科技
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润和软件

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-07-23 12:35:39

培育钻石价格腰斩再腰斩

国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能，但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。欧美消费市场相对成熟，但近来需求不振，难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期，渗透率较低，对于国内市场潜力的看好预期，是支撑上游厂商扩产的动力，也支撑相关上市公司此前股价一路走高，但目前来看，国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。

培育钻石价格腰斩再腰斩

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豫园股份
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潮宏基
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中兵红箭

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-12 23:24:56

微软与英伟达合作推出AI虚拟机！受益上市公司梳理

微软与英伟达合作推出AI虚拟机！受益上市公司梳理

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首都在线

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-12 21:31:52

AMC机会来临…

1.突发消息，杨惠妍再退出碧桂园旗下佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司董事长一职。据悉，此前，其已卸任增城市碧桂园物业发展有限公司董事长。而碧桂园作为我国周转最好的房企之一，具有极强债务重组预期。 2.午间突发消息，华南某券商透露，地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，一线城市地产政策放开具有较强确定性。 3.AMC公司近年来在房企纾困市场上发挥着积极作用，通过参与债务重组，盘活房企资产。 4.建议关注股东实力雄厚的叠加

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银宝山新
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光大嘉宝
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海德股份
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信达地产
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越秀资本

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-08 18:02:01

六部门出台氢能标准建设指南：聚焦多项关键技术设备产业化周期

六部门出台氢能标准建设指南：聚焦多项关键技术设备产业化周期正式开启

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雪人股份
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美锦能源

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耕谷社

只买龙头的龙头选手

2023-08-08 17:57:32

【数据库、台式计算机政府采购】需求标准公开征求意见。<附股>

事件：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购 #公平竞争原则，#优化营商环境，#营造良好的产业生态，会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。 1. 从8月3日至今，类似文件已经不少，成体系和系列，包括了：#通用服务器、一体机、工作站、台式机、操作系统、数据库（九类），都是同工信部一起，都提及采购指标； 2. 抓核心关键词：#政府采购需求、采购指标要求、三方检测，原文几句话：“加“*”指标为必须纳入采购需求的指标”、“*操作系统支持多C

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中国软件
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用友网络
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纳思达
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海量数据
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景嘉微

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2023-08-07 06:57:40

HBM借AI东风近期热度大幅上升！

HBM借AI东风近期热度大幅上升，从原来的“小透明”变成了“网红”。近日，据半导体行业人士透露，三星电子、SK海力士等韩国本土存储半导体企业正在推动HBM专用线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。 SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。 HBM与其他DRAM最大的差别是拥有超高带宽。内存带宽是处理器从内存读取数据或将数据存储到内存的速率，过去20年，硬件的峰

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雅克科技
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联瑞新材

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【AI 硬件】人工智能硬件受关注，相关概念股有哪些？

今年以来以AI为首的TMT板块，成为市场最大热点。从申万一级行业来看，通信、传媒、计算机等板块均大涨超20%，位居涨幅榜前三。 AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动，AI板块目前正进入高位震荡态势，接下来无疑会大幅分化，不过，人工智能硬件值得关注。人工智能硬件，是指用于支持人工智能技术实现的物理设备，每种硬件都有其独特的优势和适用场景。人工智能硬件的升级和完善，为人工智能应用的发展提供更加强有力的支持。根据证券时报、数据宝，梳理出AI服务器、AI芯片、CPO、PCB、存储芯片、交

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中际旭创

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【置顶】最全｜大金融

一、事件背景：时来天地皆同力 1、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开，何立峰出席会议并讲话 2、中金所发布实施“长风计划”，助力中长期资金入市 3、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索 4、不得以离婚等方式规避减持限制 5、北交所出手做市商净资本要求降至50亿元！ 6、村里召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见 7、美国6月核心个人消费开支（PCE）价格指数骤降至近两年低点 8、全面多方位的投资端、融资端、交易端改革方案

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中信证券

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又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建M

赛微电子全资子公司赛莱克斯国际拟与深圳市重大产业投资集团有限公司关联主体、远致星火、华大松禾、科莱恩特、赛莱创晶签署投资合同，共同出资设立赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司（简称“赛莱克斯深圳”）。赛莱克斯深圳的注册资本为15亿元，其中赛莱克斯国际出资4.5亿元，持有30%股权。　　

又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建MEMS项目

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[8月金股] 大数据出炉

①中信证券与东方财富分别被5家、3家卖方研究推荐； ②时隔近2年，食饮行业重回推荐度第一的位置； ③太平洋、长江证券、申万宏源位居7月券商金股收益前三名。财联社8月1日讯（记者高艳云）8月券商金股大数据出炉，48家券商研究所、500次推荐、350个不重复标的，共同组成了这份大数据。透过这份大数据可以发现，券商股引起了卖方研究的重视，其中首见头部券商股被重点推荐，中信证券被多达5家卖方研究推荐，东方财富被3家推荐。此外，被推荐最多的是长安汽车，由7家券商共同推荐，宁波银行、恒瑞医药被6家券商

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提升性能新方向，苹果试产3D堆叠技术芯片。

3D封装技术正成为提升芯片集成度和性能的重要技术路线。据证券时报道，继AMD后，苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC（系统整合芯片），目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。证券时报指出，近年来，支撑3D封装的关键技术硅通孔（Through Silicon Via，TSV）不断获得突破，国际芯片巨头加快布局，以TSV为核心的3D封装技术已成为业界公认的新一代封装技术的重要发展方向。在后摩尔时代，随着芯片制程工艺逐渐逼

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民生证券：信心重塑，白酒后续需要关注什么？

信心重塑：一揽子政策持续加码，需求预期转向，市场风险偏好提升，白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改委、商务部、工信部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会，倾听诉求、恢复信心，7月24日，中共中央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。节点消费脉冲，白酒供求矛盾有望逐步缓解，库存价格周期拐点或在春节白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主，我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。一方面，1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”

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中银证券：新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创新高

2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知，其中提出：继续扩大新能源汽车消费，加强充电桩等配套设施建设。全球电动化大趋势不改，今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点恢复和扩大消费二十条措施发布，明确扩大新能源汽车消费：2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费，具体包括： ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新

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飞行汽车行业现大订单

总金额超50亿，这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。据科技媒体insideEVs7月31日报道，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份Model A预定订单，每辆售价为30万美元，预计交付后的收入达7.5亿美元（约53.6亿人民币）。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。行业分析认为，飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此

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深圳力挺鸿蒙欧拉系统，在用设备规模将达十亿台

截至去年底，累计装机量超过300万套。据中证报报道，深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统，能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。中证报指出，正式商用三年多以来，搭载鸿蒙系统的华为设备

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培育钻石价格腰斩再腰斩

国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能，但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。欧美消费市场相对成熟，但近来需求不振，难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期，渗透率较低，对于国内市场潜力的看好预期，是支撑上游厂商扩产的动力，也支撑相关上市公司此前股价一路走高，但目前来看，国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。

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微软与英伟达合作推出AI虚拟机！受益上市公司梳理

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1.突发消息，杨惠妍再退出碧桂园旗下佛山市高明区碧桂园房地产开发有限公司董事长一职。据悉，此前，其已卸任增城市碧桂园物业发展有限公司董事长。而碧桂园作为我国周转最好的房企之一，具有极强债务重组预期。 2.午间突发消息，华南某券商透露，地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态，目前进入政策真空期，一线城市地产政策放开具有较强确定性。 3.AMC公司近年来在房企纾困市场上发挥着积极作用，通过参与债务重组，盘活房企资产。 4.建议关注股东实力雄厚的叠加

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六部门出台氢能标准建设指南：聚焦多项关键技术设备产业化周期正式开启

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【数据库、台式计算机政府采购】需求标准公开征求意见。<附股>

事件：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购 #公平竞争原则，#优化营商环境，#营造良好的产业生态，会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准，现向社会公开征求意见。 1. 从8月3日至今，类似文件已经不少，成体系和系列，包括了：#通用服务器、一体机、工作站、台式机、操作系统、数据库（九类），都是同工信部一起，都提及采购指标； 2. 抓核心关键词：#政府采购需求、采购指标要求、三方检测，原文几句话：“加“*”指标为必须纳入采购需求的指标”、“*操作系统支持多C

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HBM借AI东风近期热度大幅上升，从原来的“小透明”变成了“网红”。近日，据半导体行业人士透露，三星电子、SK海力士等韩国本土存储半导体企业正在推动HBM专用线的扩张。两家公司计划在明年年底前投资超过2万亿韩元，使HBM生产线目前的产能增加一倍以上。 SK海力士计划利用利川现有HBM生产基地后的清州工厂的闲置空间。三星电子正在考虑扩大位于忠清南道天安市的HBM核心生产线。 HBM与其他DRAM最大的差别是拥有超高带宽。内存带宽是处理器从内存读取数据或将数据存储到内存的速率，过去20年，硬件的峰

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【AI 硬件】人工智能硬件受关注，相关概念股有哪些？

今年以来以AI为首的TMT板块，成为市场最大热点。从申万一级行业来看，通信、传媒、计算机等板块均大涨超20%，位居涨幅榜前三。 AI+调整短期受到事件催化和交易层面等因素扰动，AI板块目前正进入高位震荡态势，接下来无疑会大幅分化，不过，人工智能硬件值得关注。人工智能硬件，是指用于支持人工智能技术实现的物理设备，每种硬件都有其独特的优势和适用场景。人工智能硬件的升级和完善，为人工智能应用的发展提供更加强有力的支持。根据证券时报、数据宝，梳理出AI服务器、AI芯片、CPO、PCB、存储芯片、交

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只买龙头的龙头选手

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【置顶】最全｜大金融

一、事件背景：时来天地皆同力 1、在超大特大城市积极稳步推进城中村改造工作部署电视电话会议在京召开，何立峰出席会议并讲话 2、中金所发布实施“长风计划”，助力中长期资金入市 3、国务院“互联网+督查”平台公开征集阻碍民营经济发展壮大问题线索 4、不得以离婚等方式规避减持限制 5、北交所出手做市商净资本要求降至50亿元！ 6、村里召集头部券商开会，就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见 7、美国6月核心个人消费开支（PCE）价格指数骤降至近两年低点 8、全面多方位的投资端、融资端、交易端改革方案

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中信证券

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2023-08-03 18:09:53

又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建M

赛微电子全资子公司赛莱克斯国际拟与深圳市重大产业投资集团有限公司关联主体、远致星火、华大松禾、科莱恩特、赛莱创晶签署投资合同，共同出资设立赛莱克斯微系统科技（深圳）有限公司（简称“赛莱克斯深圳”）。赛莱克斯深圳的注册资本为15亿元，其中赛莱克斯国际出资4.5亿元，持有30%股权。　　

又一项目落地深圳：赛微电子子公司拟出资4.5亿元在深圳投建MEMS项目

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赛微电子

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只买龙头的龙头选手

2023-08-01 15:28:44

[8月金股] 大数据出炉

①中信证券与东方财富分别被5家、3家卖方研究推荐； ②时隔近2年，食饮行业重回推荐度第一的位置； ③太平洋、长江证券、申万宏源位居7月券商金股收益前三名。财联社8月1日讯（记者高艳云）8月券商金股大数据出炉，48家券商研究所、500次推荐、350个不重复标的，共同组成了这份大数据。透过这份大数据可以发现，券商股引起了卖方研究的重视，其中首见头部券商股被重点推荐，中信证券被多达5家卖方研究推荐，东方财富被3家推荐。此外，被推荐最多的是长安汽车，由7家券商共同推荐，宁波银行、恒瑞医药被6家券商

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太平洋
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中信证券

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2023-08-01 15:25:13

提升性能新方向，苹果试产3D堆叠技术芯片。

3D封装技术正成为提升芯片集成度和性能的重要技术路线。据证券时报道，继AMD后，苹果正试产最新的3D堆叠技术SoIC（系统整合芯片），目前规划采用SoIC搭配InFO的封装方案，预计用在MacBook，最快2025-2026年有机会看到终端产品问世。证券时报指出，近年来，支撑3D封装的关键技术硅通孔（Through Silicon Via，TSV）不断获得突破，国际芯片巨头加快布局，以TSV为核心的3D封装技术已成为业界公认的新一代封装技术的重要发展方向。在后摩尔时代，随着芯片制程工艺逐渐逼

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苏州固锝
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通富微电

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2023-08-01 15:22:12

民生证券：信心重塑，白酒后续需要关注什么？

信心重塑：一揽子政策持续加码，需求预期转向，市场风险偏好提升，白酒等消费估值快速修复。 7月初以来国家发改委、商务部、工信部等多部门密集召开民企/中小企业座谈会，倾听诉求、恢复信心，7月24日，中共中央政治局会议明确部署了下半年经济工作重点与方向。节点消费脉冲，白酒供求矛盾有望逐步缓解，库存价格周期拐点或在春节白酒消费场景以朋友聚饮、宴席、商务宴请、礼赠/收藏等为主，我们看到市场反馈的总需求偏弱、高端&大众价位稳增的需求分化。一方面，1-4月社交场景恢复、春节旺季及“补偿性需求”

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口子窖
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洋河股份
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舍得酒业
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水井坊
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山西汾酒

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2023-08-01 15:17:59

中银证券：新能源汽车全球景气度持续向上，全年销量有望再创新高

2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知，其中提出：继续扩大新能源汽车消费，加强充电桩等配套设施建设。全球电动化大趋势不改，今年国内外新能源汽车销量有望再创历史新高；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点恢复和扩大消费二十条措施发布，明确扩大新能源汽车消费：2023年7月31日，国务院办公厅转发国家发改委《关于恢复和扩大消费的措施》的通知。《措施》提出要扩大新能源汽车消费，具体包括： ①落实构建高质量充电基础设施体系、支持新能源汽车下乡、延续和优化新

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宁德时代
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星源材质
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金冠电气
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绿能慧充
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德方纳米

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2023-08-01 15:14:51

飞行汽车行业现大订单

总金额超50亿，这一国产材料将凸显成本优势. 预计到2030年将超过178.4亿美元。据科技媒体insideEVs7月31日报道，马斯克参投的电动飞行汽车初创公司Alef Aeronautics表示，公司收到了2500份Model A预定订单，每辆售价为30万美元，预计交付后的收入达7.5亿美元（约53.6亿人民币）。而截至去年年底时，预定订单仅有400份。行业分析认为，飞行汽车是立体出行体系的重要组成部分，目前，包括小鹏、吉利、广汽及特斯拉等多家汽车大厂均有积极布局。Dataintelo此

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光威复材
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中简科技
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中航高科

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2023-08-01 15:11:38

深圳力挺鸿蒙欧拉系统，在用设备规模将达十亿台

截至去年底，累计装机量超过300万套。据中证报报道，深圳市工业和信息化局印发《深圳市推动开源鸿蒙欧拉产业创新发展行动计划 (2023-2025年)》，目标到2025年，操作系统技术能力全体系增强，关键卡脖子技术清零，推动鸿蒙欧拉比肩全球领先操作系统;推动大批设备厂商开发鸿蒙、欧拉产品，全国在用设备规模达十亿台;在重点行业领域实现鸿蒙、欧拉应用全覆盖鸿蒙是一款面向全场景的分布式操作系统，能实现不同终端设备之间的快速连接、能力互助、资源共享。中证报指出，正式商用三年多以来，搭载鸿蒙系统的华为设备

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九联科技
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润和软件

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2023-07-23 12:35:39

培育钻石价格腰斩再腰斩

国内市场成“行业的希望”短期难以发展国内切磨产能，但国内潜在的消费市场一直以来都被市场寄予厚望。欧美消费市场相对成熟，但近来需求不振，难以支撑上游产能。中国消费市场尚属发展初期，渗透率较低，对于国内市场潜力的看好预期，是支撑上游厂商扩产的动力，也支撑相关上市公司此前股价一路走高，但目前来看，国内市场的发展速度与市场预期仍有不小差距。

培育钻石价格腰斩再腰斩

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豫园股份
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中兵红箭

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