异动
关注
社群
产业库
时间轴
公社AI
登录注册
我的主页
退出
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
不见利就追
超短与趋势短做结合
个人资料
不见利就追
公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
S
万华化学
S
沧州大化
S
新和成
S
浙江医药
S
恒力石化
24
8
21
23.26
不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
S
中国化学
S
光威复材
4
5
4
4.83
不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
S
卫星化学
2
3
2
4.03
不见利就追
公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
S
正海生物
1
2
3
6.73
不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
S
科沃斯
S
石头科技
1
0
1
1.08
不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
S
宏川智慧
1
2
1
1.36
不见利就追
公社达人
2022-09-05 19:17:04
华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
S
华特气体
5
2
7
9.35
不见利就追
公社达人
2022-09-05 17:17:43
地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
S
九丰能源
2
2
1
4.81
不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:49:53
PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
S
芯碁微装
2
2
1
2.58
不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:31:30
亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
S
亨通光电
3
2
2
4.57
不见利就追
公社达人
2022-09-05 11:21:08
医药指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
S
爱尔眼科
1
1
1
1.22
不见利就追
公社达人
2022-09-05 08:51:09
高频数据显示供应持续紧缺,生猪行业困境反转得到确认,关注相关公司投资机会
调研要点 生猪行业高频数据持续验证缺猪的观点,未来消费、渠道和生产三因素可能共振带来生猪养殖行业的困境反转得到确认。投资猪周期讲的是边际向前看,需求现在是很差但是后面要变好,11月份涨价仍是大概率。 一、生猪板块跟踪与观点 结论:生猪行业高频数据持续验证缺猪的观点,未来消费、渠道和生产三因素可能共振带来生猪养殖行业的困境反转得到确认。 生猪板块周度高频跟踪: (1)屠宰量等数据都在不断验证缺猪的观点。屠宰量2100多万头,相对于4月份的高点连续数月下滑,符合供给收缩周期的典型表现。在供给下滑的过
S
禾丰股份
S
海大集团
S
中牧股份
8
6
8
11.76
不见利就追
公社达人
2022-09-05 08:42:52
天然气短缺促进了欧洲空气热泵发展,下半年海外需求将有望进一步增长,同时行业竞争将快速加剧
调研要点 空气热泵专家8月25日接受机构调研时表示,空气源热泵能够在低温的情况下制热,初期投入是壁挂炉两倍左右,后续费用使用优惠30%,家用安装成本相近,但商业用途需更换主管道,更换成本较高。下半年海外需求将有望进一步增长。 一、空气源热泵简介 空气源热泵的工作原理实现与空调原理95%以上相似的,只是空调用于制冷,空气源用于制热。空气源热泵能够在低温的情况下制热,而传统的水机空调在冬天零下7度之后基本丧失制热功能,只能采用电加热或者点辅助加热。 空气源热泵应用领域包括:1)地暖供热;2)给热水加
S
格力电器
S
美的集团
S
海尔智家
2
1
2
2.48
不见利就追
公社达人
2022-09-01 21:50:29
海通证券-乐歌股份:22H1营收同增10.8%,多渠道布局优势明显
事件:公司发布22年半年报,22H1实现营业收入15.5亿元,同增10.8%;归母净利润1.3亿元,同增55.3%,归母净利率8.4%,同增2.4pct;归母扣非净利润0.09亿元,同减86.2%,归母扣非净利率0.6%,同减4.1pct。 单季度看,22Q1/Q2分别实现收入7.6/7.8亿元,同增15.8%/6.4%;归母净利润0.18/1.12亿元,同比变化-43.6%/+116.1%,归母净利率2.4%/14.3%,同比变化-2.5pct/+7.3pct;扣非净利润-0.03/0.12亿
S
乐歌股份
0
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2022-09-01 21:48:44
中泰证券-卫星化学:C2/C3双产业链贡献业绩,新能源新材料蓄势待发
事件:8月29日,公司发布2022年中报:2022H1公司实现营业收入188.14亿元,同比增长74.7%;实现归属母公司净利润27.81亿元,同比增长30.85%;实现扣非归母净利润27.06亿元,同比增长33.3%。2022Q2单季度公司实现营业收入106.76亿元,同比增长49.41%,环比增长31.2%;实现归属母公司净利润12.6亿元,同下降7.25%,环比下降17.2%。 点评: 成本催升需求承压,公司维持较强盈利能力。2022H1公司实现营业收入188.14亿元,同比增长74.7%
S
卫星化学
1
0
0
1.61
上一页
1
68
69
70
71
72
81
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
S
万华化学
S
沧州大化
S
新和成
S
浙江医药
S
恒力石化
24
8
21
23.26
不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
S
中国化学
S
光威复材
4
5
4
4.83
不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
S
卫星化学
2
3
2
4.03
不见利就追
公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
S
正海生物
1
2
3
6.73
不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
S
科沃斯
S
石头科技
1
0
1
1.08
不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
S
宏川智慧
1
2
1
1.36
不见利就追
公社达人
2022-09-05 19:17:04
华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
S
华特气体
5
2
7
9.35
不见利就追
公社达人
2022-09-05 17:17:43
地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
S
九丰能源
2
2
1
4.81
不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:49:53
PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
S
芯碁微装
2
2
1
2.58
不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:31:30
亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
S
亨通光电
3
2
2
4.57
不见利就追
公社达人
2022-09-05 11:21:08
医药指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
S
爱尔眼科
1
1
1
1.22
不见利就追
公社达人
2022-09-05 08:51:09
高频数据显示供应持续紧缺,生猪行业困境反转得到确认,关注相关公司投资机会
调研要点 生猪行业高频数据持续验证缺猪的观点,未来消费、渠道和生产三因素可能共振带来生猪养殖行业的困境反转得到确认。投资猪周期讲的是边际向前看,需求现在是很差但是后面要变好,11月份涨价仍是大概率。 一、生猪板块跟踪与观点 结论:生猪行业高频数据持续验证缺猪的观点,未来消费、渠道和生产三因素可能共振带来生猪养殖行业的困境反转得到确认。 生猪板块周度高频跟踪: (1)屠宰量等数据都在不断验证缺猪的观点。屠宰量2100多万头,相对于4月份的高点连续数月下滑,符合供给收缩周期的典型表现。在供给下滑的过
S
禾丰股份
S
海大集团
S
中牧股份
8
6
8
11.76
不见利就追
公社达人
2022-09-05 08:42:52
天然气短缺促进了欧洲空气热泵发展,下半年海外需求将有望进一步增长,同时行业竞争将快速加剧
调研要点 空气热泵专家8月25日接受机构调研时表示,空气源热泵能够在低温的情况下制热,初期投入是壁挂炉两倍左右,后续费用使用优惠30%,家用安装成本相近,但商业用途需更换主管道,更换成本较高。下半年海外需求将有望进一步增长。 一、空气源热泵简介 空气源热泵的工作原理实现与空调原理95%以上相似的,只是空调用于制冷,空气源用于制热。空气源热泵能够在低温的情况下制热,而传统的水机空调在冬天零下7度之后基本丧失制热功能,只能采用电加热或者点辅助加热。 空气源热泵应用领域包括:1)地暖供热;2)给热水加
S
格力电器
S
美的集团
S
海尔智家
2
1
2
2.48
不见利就追
公社达人
2022-09-01 21:50:29
海通证券-乐歌股份:22H1营收同增10.8%,多渠道布局优势明显
事件:公司发布22年半年报,22H1实现营业收入15.5亿元,同增10.8%;归母净利润1.3亿元,同增55.3%,归母净利率8.4%,同增2.4pct;归母扣非净利润0.09亿元,同减86.2%,归母扣非净利率0.6%,同减4.1pct。 单季度看,22Q1/Q2分别实现收入7.6/7.8亿元,同增15.8%/6.4%;归母净利润0.18/1.12亿元,同比变化-43.6%/+116.1%,归母净利率2.4%/14.3%,同比变化-2.5pct/+7.3pct;扣非净利润-0.03/0.12亿
S
乐歌股份
0
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2022-09-01 21:48:44
中泰证券-卫星化学:C2/C3双产业链贡献业绩,新能源新材料蓄势待发
事件:8月29日,公司发布2022年中报:2022H1公司实现营业收入188.14亿元,同比增长74.7%;实现归属母公司净利润27.81亿元,同比增长30.85%;实现扣非归母净利润27.06亿元,同比增长33.3%。2022Q2单季度公司实现营业收入106.76亿元,同比增长49.41%,环比增长31.2%;实现归属母公司净利润12.6亿元,同下降7.25%,环比下降17.2%。 点评: 成本催升需求承压,公司维持较强盈利能力。2022H1公司实现营业收入188.14亿元,同比增长74.7%
S
卫星化学
1
0
0
1.61
上一页
1
68
69
70
71
72
81
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
S
万华化学
S
沧州大化
S
新和成
S
浙江医药
S
恒力石化
24
8
21
23.26
不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
S
中国化学
S
光威复材
4
5
4
4.83
不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
S
卫星化学
2
3
2
4.03
不见利就追
公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
S
正海生物
1
2
3
6.73
不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
S
科沃斯
S
石头科技
1
0
1
1.08
不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
S
宏川智慧
1
2
1
1.36
不见利就追
公社达人
2022-09-05 19:17:04
华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
S
华特气体
5
2
7
9.35
不见利就追
公社达人
2022-09-05 17:17:43
地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
S
九丰能源
2
2
1
4.81
不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:49:53
PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
S
芯碁微装
2
2
1
2.58
不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:31:30
亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
S
亨通光电
3
2
2
4.57
不见利就追
公社达人
2022-09-05 11:21:08
医药指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
S
爱尔眼科
1
1
1
1.22
不见利就追
公社达人
2022-09-05 08:51:09
高频数据显示供应持续紧缺,生猪行业困境反转得到确认,关注相关公司投资机会
调研要点 生猪行业高频数据持续验证缺猪的观点,未来消费、渠道和生产三因素可能共振带来生猪养殖行业的困境反转得到确认。投资猪周期讲的是边际向前看,需求现在是很差但是后面要变好,11月份涨价仍是大概率。 一、生猪板块跟踪与观点 结论:生猪行业高频数据持续验证缺猪的观点,未来消费、渠道和生产三因素可能共振带来生猪养殖行业的困境反转得到确认。 生猪板块周度高频跟踪: (1)屠宰量等数据都在不断验证缺猪的观点。屠宰量2100多万头,相对于4月份的高点连续数月下滑,符合供给收缩周期的典型表现。在供给下滑的过
S
禾丰股份
S
海大集团
S
中牧股份
8
6
8
11.76
不见利就追
公社达人
2022-09-05 08:42:52
天然气短缺促进了欧洲空气热泵发展,下半年海外需求将有望进一步增长,同时行业竞争将快速加剧
调研要点 空气热泵专家8月25日接受机构调研时表示,空气源热泵能够在低温的情况下制热,初期投入是壁挂炉两倍左右,后续费用使用优惠30%,家用安装成本相近,但商业用途需更换主管道,更换成本较高。下半年海外需求将有望进一步增长。 一、空气源热泵简介 空气源热泵的工作原理实现与空调原理95%以上相似的,只是空调用于制冷,空气源用于制热。空气源热泵能够在低温的情况下制热,而传统的水机空调在冬天零下7度之后基本丧失制热功能,只能采用电加热或者点辅助加热。 空气源热泵应用领域包括:1)地暖供热;2)给热水加
S
格力电器
S
美的集团
S
海尔智家
2
1
2
2.48
不见利就追
公社达人
2022-09-01 21:50:29
海通证券-乐歌股份:22H1营收同增10.8%,多渠道布局优势明显
事件:公司发布22年半年报,22H1实现营业收入15.5亿元,同增10.8%;归母净利润1.3亿元,同增55.3%,归母净利率8.4%,同增2.4pct;归母扣非净利润0.09亿元,同减86.2%,归母扣非净利率0.6%,同减4.1pct。 单季度看,22Q1/Q2分别实现收入7.6/7.8亿元,同增15.8%/6.4%;归母净利润0.18/1.12亿元,同比变化-43.6%/+116.1%,归母净利率2.4%/14.3%,同比变化-2.5pct/+7.3pct;扣非净利润-0.03/0.12亿
S
乐歌股份
0
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2022-09-01 21:48:44
中泰证券-卫星化学:C2/C3双产业链贡献业绩,新能源新材料蓄势待发
事件:8月29日,公司发布2022年中报:2022H1公司实现营业收入188.14亿元,同比增长74.7%;实现归属母公司净利润27.81亿元,同比增长30.85%;实现扣非归母净利润27.06亿元,同比增长33.3%。2022Q2单季度公司实现营业收入106.76亿元,同比增长49.41%,环比增长31.2%;实现归属母公司净利润12.6亿元,同下降7.25%,环比下降17.2%。 点评: 成本催升需求承压,公司维持较强盈利能力。2022H1公司实现营业收入188.14亿元,同比增长74.7%
S
卫星化学
1
0
0
1.61
上一页
1
68
69
70
71
72
81
下一页
前往
页
不见利就追
公社达人
2022-09-06 16:20:18
欧洲化工业40%原料依赖天然气,今冬恐将面临大幅减产,国内化工产业5大细分领域投资机会
投资亮点 1欧洲化工业40%以上的原料来自天然气,生产流程中所用能源的三分之一也依赖天然气 2天然气价格已飙升至历史高位,欧盟成员将在冬季前削减15%的天然气使用量,工业需求或将首先受到冲击 3欧洲乙烯装置的低负荷运转或将对全球乙烯的长期供需结构造成冲击,看好未来乙烯迎来底部向上 4欧洲VA/VE产能分别占全球50%/30%以上,如果欧洲天然气断供将带来供给端收紧,我国维生素行业有望进入上行周期 化工行业最新观点: 开源证券分析师金益腾/龚道琳认为,天然气供给不足冲击欧洲化工业,多处工厂宣布减产
S
万华化学
S
沧州大化
S
新和成
S
浙江医药
S
恒力石化
24
8
21
23.26
不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:26:20
双碳背景下风电行业持续高景气,风电材料升级转型加速,这些化工品将充分受益风电行业增长
投资亮点 1叶片:大型化、轻量化、迭代加速趋势显著 2增强材料:高模玻纤及碳纤维共享风电增长红利 3基体树脂:环氧树脂高性价比为主流,聚氨酯机械性能优异将作为补充 4芯材:PET材质替代轻木及PVC加快 分析师最新观点 华安证券分析师尹沿技认为:双碳背景下可再生能源发展进入快车道,风电是我国仅次于煤电和水电的第三大发电来源,也是发展最快的可再生能源之一。截至2021年底,中国风电装机规模328GW,占全球比例为39.2%,其中2021年新增47.57GW。根据《“十四五”可再生能源发展规 划》,
S
中国化学
S
光威复材
4
5
4
4.83
不见利就追
公社达人
2022-09-06 12:17:44
卫星化学:欧洲天然气紧缺有望助推丙烯酸价格恢复,公司新项目陆续投产,打开未来成长空间
投资亮点 1公司2022年上季度营业收入同比+74.69%,归母净利润同比+30.85%。受原料上涨,下游需求疲弱影响公司Q2业绩,Q2营业收入同比+49.41%,归母净利润同比-7.28%。 2公司新项目陆续投产,α-烯烃工业试验装置开工建设,有望攻克POE发展“卡脖子”问题,为公司后续增长提供保障。 3丙烯酸价格来到底部,下游需求有望逐步修复,丙烯酸价格及价差向上修复弹性较大。公司将受益于丙烯酸景气修复上行。 事件: 公司发布2022年中报。2022H1,卫星化学实现营业收入188.14亿元
S
卫星化学
2
3
2
4.03
不见利就追
公社达人
2022-09-06 11:31:21
正海生海:再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
再生医疗材料龙头,国产替代空间巨大
正海生物.pdf
S
正海生物
1
2
3
6.73
不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:46:33
亚马逊计划收购irobot,扫地机器人行业格局将发生巨变
调研要点 扫地机器人行业专家8月7日接受调研表示,亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,收购利好头部OEM厂。irobot落后国内龙头几代,产品力落后科沃斯2年以上。扫地机器人市场价格会往下走,把价格拉到一个合理的区间,大概率不会有价格战。 一、irobot产品落后国内龙头几代 亚马逊收购irobot主要是因为irobot产品面临很大压力,短期内没有办法做一些改变。 短期内对行业没什么太大影响,收购利好头部OEM厂。 这几年随着扫地机器人成熟,irobot落后国内龙头几代
S
科沃斯
S
石头科技
1
0
1
1.08
不见利就追
公社达人
2022-09-06 04:39:34
国内石化仓储行业龙头,环保及安全监管趋严加速淘汰中小企业产能,分析师看好其未来成长性
投资亮点 1截止2021年底公司运营储罐罐容为383.63万立方米,罐容市占率为9.7% 22017-2021年公司经营活动产生的现金流净额均值是净利润均值的两倍以上,现金流质量非常高 3基于环保及安全监管要求,地方政府在批准新项目方面态度趋于审慎,大公司更容易获得行业的有限新增产能 4随着公司储罐网络的扩展,可以为客户提供同品质、同数量的石化产品的异地存取服务,降低客户综合物流成本,提升客户运营效率 一、高壁垒、高成长的石化仓储企业 2021年全国液体化工品总罐容约3950万立方米,截止202
S
宏川智慧
1
2
1
1.36
不见利就追
公社达人
2022-09-05 19:17:04
华特气体已获光刻机龙头ASML认证,中报大超预期,分析师上调盈利预期
投资亮点 1公司中报业绩大超预期,主要电子特种气体需求旺盛,收入增长显著 2公司不少产品已进入先进制程,NO、CO、锗烷等产品获得客户认可,下半年有望加速放量 3拟募集资金用于半导体材料项目建设,预计为公司带来年均销售额7亿元 事件: 8月29日,公司发布2022年中报:22H1实现营收8.84亿元,同比增加36.51%;实现归母净利润1.18亿元,同比增加79.40%;实现扣非归母净利润1.13亿元,同比增加92.48%。 华特气体最新观点: 民生证券分析师方竞认为,全球晶圆厂数量增加、集成电
S
华特气体
5
2
7
9.35
不见利就追
公社达人
2022-09-05 17:17:43
地缘局势趋于紧张,带来北溪1线停气,欧洲如何应对以及欧洲天然气长期走势如何
调研要点 专家在会议时表示,北溪1线停气是俄罗斯对欧洲最新的表态的回应,北溪1线直连德国,重要性在4条对欧供应管道中最高。关停后的输气量大概是7~8000万方/天,供气恢复取决于政治博弈,TTF价格会持续维持在高位。 一、俄气暂停北溪1线供应 1)俄气对欧供应管道情况:总能力1500亿方,折合每天4亿方。9月开始北溪1断气,后面的输气量大概是7~8000万方/天。 2)北溪1线供气什么时候恢复:不是技术问题,取决于政治博弈情况。 3)北溪1断气对欧洲意味着什么:TTF价格(欧洲基准天然气价格)会
S
九丰能源
2
2
1
4.81
不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:49:53
PCB设备细分龙头定增拓展泛半导体领域,分析师预计公司未来3年营收将翻倍
投资亮点 1募投项目若成功实施一方面可提升公司产品的自主可控能力,另一方面可助力公司打开泛半导体市场 2公司是国产直写光刻设备龙头,将充分受益直写光刻光刻设备对传统光刻设备的替代和国产替代 3泛半导体市场广阔,公司在先进封装、引线框架、新型显示等市场已经取得突破,预计今年该部分收入有望翻倍增长 事件: 公司发布定增预案,拟向不超过35名特定对象发行不超过3624.00万股股票,募集资金总额不超过8.25亿元,募集资金投向“直写光刻设备产业应用深化拓展项目”、“IC载板、类载板直写光刻设备产业化项
S
芯碁微装
2
2
1
2.58
不见利就追
公社达人
2022-09-05 16:31:30
亨通光电是国光电缆龙头,深耕海底通信业务,海陆电缆双轮驱动
投资亮点 1上半年国内外通信市场均呈量价齐升趋势,公司通信业务实现较快增长;公司收购j-fiber GmbH公司100%股权,布局特种光纤加快全球化 2海陆电缆业务双轮驱动,截止7月末,在手订单135.56亿 3公司深耕海底通信业务,年初公司与巴西国家石油公司达成合作,首次将海底光缆应用于油气领域 事件: 亨通光电发布22年半年报,22H1公司收入221.06亿元,同比+22.42%;归母净利润8.60亿元,同比+28.17%;扣非归母净利润8.85亿元,同比+59.21%;毛利率16.23%,
S
亨通光电
3
2
2
4.57
不见利就追
公社达人
2022-09-05 11:21:08
医药指数底部逐渐清晰,基本面预期变化叠加估值低位,看好行业带来稳定超额收益
调研要点 分析师观点认为多个指标显示全球医药指数已到底部,下半年宏观环境不明确,医药属于优良的防御板块,目前A股处于估值底,机构持仓低,获得超额收益的概率较高。 一、当前医药板块具备配置价值的充分条件:基本面预期发生变化 中期层面,医药板块持续获得超额收益的区间宏观因素并没有很明显的相似性,主要影响因素来自于自身景气度的变迁。2007年以来,医药板块持续获得6个月以上的超额收益区间有7次,经济周期跨度较大,往往会经历复苏到滞胀再到衰退等多个区间,对应流动性环境也会经历松紧转换,并没有很强的规律性
S
爱尔眼科
1
1
1
1.22
不见利就追
公社达人
2022-09-05 08:51:09
高频数据显示供应持续紧缺,生猪行业困境反转得到确认,关注相关公司投资机会
调研要点 生猪行业高频数据持续验证缺猪的观点,未来消费、渠道和生产三因素可能共振带来生猪养殖行业的困境反转得到确认。投资猪周期讲的是边际向前看,需求现在是很差但是后面要变好,11月份涨价仍是大概率。 一、生猪板块跟踪与观点 结论:生猪行业高频数据持续验证缺猪的观点,未来消费、渠道和生产三因素可能共振带来生猪养殖行业的困境反转得到确认。 生猪板块周度高频跟踪: (1)屠宰量等数据都在不断验证缺猪的观点。屠宰量2100多万头,相对于4月份的高点连续数月下滑,符合供给收缩周期的典型表现。在供给下滑的过
S
禾丰股份
S
海大集团
S
中牧股份
8
6
8
11.76
不见利就追
公社达人
2022-09-05 08:42:52
天然气短缺促进了欧洲空气热泵发展,下半年海外需求将有望进一步增长,同时行业竞争将快速加剧
调研要点 空气热泵专家8月25日接受机构调研时表示,空气源热泵能够在低温的情况下制热,初期投入是壁挂炉两倍左右,后续费用使用优惠30%,家用安装成本相近,但商业用途需更换主管道,更换成本较高。下半年海外需求将有望进一步增长。 一、空气源热泵简介 空气源热泵的工作原理实现与空调原理95%以上相似的,只是空调用于制冷,空气源用于制热。空气源热泵能够在低温的情况下制热,而传统的水机空调在冬天零下7度之后基本丧失制热功能,只能采用电加热或者点辅助加热。 空气源热泵应用领域包括:1)地暖供热;2)给热水加
S
格力电器
S
美的集团
S
海尔智家
2
1
2
2.48
不见利就追
公社达人
2022-09-01 21:50:29
海通证券-乐歌股份:22H1营收同增10.8%,多渠道布局优势明显
事件:公司发布22年半年报,22H1实现营业收入15.5亿元,同增10.8%;归母净利润1.3亿元,同增55.3%,归母净利率8.4%,同增2.4pct;归母扣非净利润0.09亿元,同减86.2%,归母扣非净利率0.6%,同减4.1pct。 单季度看,22Q1/Q2分别实现收入7.6/7.8亿元,同增15.8%/6.4%;归母净利润0.18/1.12亿元,同比变化-43.6%/+116.1%,归母净利率2.4%/14.3%,同比变化-2.5pct/+7.3pct;扣非净利润-0.03/0.12亿
S
乐歌股份
0
0
0
1.48
不见利就追
公社达人
2022-09-01 21:48:44
中泰证券-卫星化学:C2/C3双产业链贡献业绩,新能源新材料蓄势待发
事件:8月29日,公司发布2022年中报:2022H1公司实现营业收入188.14亿元,同比增长74.7%;实现归属母公司净利润27.81亿元,同比增长30.85%;实现扣非归母净利润27.06亿元,同比增长33.3%。2022Q2单季度公司实现营业收入106.76亿元,同比增长49.41%,环比增长31.2%;实现归属母公司净利润12.6亿元,同下降7.25%,环比下降17.2%。 点评: 成本催升需求承压,公司维持较强盈利能力。2022H1公司实现营业收入188.14亿元,同比增长74.7%
S
卫星化学
1
0
0
1.61
上一页
1
68
69
70
71
72
81
下一页
前往
页
68
关注
8374
粉丝
17473.15
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83