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黄金时代2022

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2025-03-12 13:36:41

新雷能——军工电源行业第一，切入数据中心电源目前已经投产

2022年10月，新雷能定增募资15.47亿元，其中主要用途之一为“5G 通信及服务器电源扩产项目”目前已投产。根据新华三公众号信息，2024年年底，新华三集团与新雷能签署战略协议，将在优化产品供应链方面展开全面合作【通信业务】2018~2022年，公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿，CAGR=37%。2023年，子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务；实现了1600W以内服务器电源的批量出货；未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源

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新雷能

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黄金时代2022

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2025-03-10 11:07:24

又是拉升之前及时发文

@黄金时代2022：方正电机——最小市值国资机器人关节公司，小鹏IRON机器人核心标的

小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？手慢无！！！！！！！！日前，小鹏汽车董事长CEO何小鹏在小鹏X9海外发运

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黄金时代2022

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2024-12-09 23:10:19

方正电机——严重低估的机器人关节电机龙头，小米+小鹏人形机器人核心标的

董秘回复公司人形机器人项目正在快速推进！！！！！公司目前仅32亿市值！！方正电机（德清）有限公司新能源汽车智能驱动系统项目总投资108亿，建成达产后可形成年产600万台智能驱动系统产能，预计产值达105亿！！！！！将超越比亚迪做到全球第一！！！从签约，到建设，再到投产。方正电机（德清）项目处处体现一个“快”字。项目于2022年9月签约，签约后24天完成进场施工准备、83天厂房主体结顶、191天首件产品下线。如今，2号生产车间的建设也进入了最后的冲刺阶段。小鹏机器人的核心供应商！！！！！！！

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方正电机
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鸣志电器

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黄金时代2022

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2024-12-03 23:26:21

摩根大通：中国可以允许人民币贬值多达 10-15%，以应对当选总统发动的任何贸易战

为什么RMB会贬值，有可能这就是GJ主动选择贬值的，因为马上漂亮国明年要加征关税。贬值： 1. 有利于对冲出口价格，即等额美元能够买更多人民币商品，叠加贸易增税后，可抵消部分或者全部的增税（就是保持贸易输出总量） 2. 有利于结汇后，人民币总量保持增长的合理性（就是多印钞票）加了关税后，我们的出口商品一定会更贵，如果RMB还要升值，那么我们的商品就更加没有价格优势了。这样只有选择主动贬值，为出口保驾护航。现在几乎可以确认的就是，我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险，不能让内需起不来，

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七匹狼
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美邦服饰
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如意集团
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洪兴股份

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2024-11-22 14:01:14

北化股份——硝化棉全球销量第一，毛利10亿+，核防护+战争稀缺用品，

北化股份——硝化棉唯一标的北化股份硝化棉国内市占率50%以上！！国际市场占有率15%以上！！2024年硝化棉价格大幅上涨！！！！假设每吨上涨1万元，北化股份年产5万5千吨硝化棉，利润增厚5亿5千万元湖北雪飞事件减产2万吨，占全球产能12%，占中国产能16%！！北化股份深度受益！！！公司拥有特殊生产资质，中国兵器工业集团实控人，叠加重组预期！！据统计数据显示，中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上，其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉，这一数字背后，反映出的是中国在硝

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北化股份

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黄金时代2022

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2023-10-15 19:33:40

腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统，重视华为鸿蒙带来的N倍增量

【国海计算机刘熹】华为鸿蒙：腾讯宣布微信接入鸿蒙，鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能，为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号，实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月

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润和软件
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常山北明

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2023-09-15 03:47:12

腾景科技：CPO最低估标的+光刻机

1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复

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苏大维格
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黄金时代2022

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2023-04-26 21:58:01

欧陆通——下一只曙光数创，不只是服务器电源，液冷巨大预期差

曙光数创深度绑定中科曙光，2周股价翻了三倍欧陆通深度绑定浪潮信息，股价还徘徊在底部且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目！未来一定是浪潮信息的核心电源供应商！浪潮已经明确表示要ALL IN液冷，将建立亚洲最大的液冷基地且公司是大陆的服务器电源龙头企业，行业壁垒极高，国内头部公司就欧陆通和中国长城，并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源！意味着最近大涨的高澜股份，也是公司的潜在客户之一重点来了，市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源（光这一个就存在预期差）不仅如此

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曙光数创

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黄金时代2022

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2023-04-16 17:27:50

《绿色节能液冷数据中心》白皮书，重视百亿增量空间

中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/

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中科曙光
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黄金时代2022

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2023-04-14 01:07:14

最新国产AI服务器专家交流纪要；单个服务器电源至少2200W

核心要点： 1、服务器市场需求： 1）AI服务器，截止4月，浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右，整个行业接单Q1同比增长40%左右，历史上每年Q1（Q1是淡季）同比增长16%-20%，今年AI服务器的市场需求很大，全年40%增长是比较保守的 2）通用服务器，浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3）去年浪潮AI服务器出货量280亿元，通用X86服务器出货量400亿元，信创服务器出货量10亿元，23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构： 1）服务器方面，英特尔出货量占80%，

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浪潮信息
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欧陆通

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黄金时代2022

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2023-04-11 20:40:52

欧陆通最新调研纪要

一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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欧陆通

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黄金时代2022

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2023-04-11 20:14:30

强call首都在线：燧原科技唯一合作上市公司，算力！算力！算力！算力！

AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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黄金时代2022

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2023-04-11 00:35:44

服务器零部件还能炒什么？低位补涨首选标的

已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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黄金时代2022

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2023-04-10 22:50:31

深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】

1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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三六零

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黄金时代2022

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2023-04-10 17:06:01

首都在线调研信息纪要

本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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新雷能——军工电源行业第一，切入数据中心电源目前已经投产

2022年10月，新雷能定增募资15.47亿元，其中主要用途之一为“5G 通信及服务器电源扩产项目”目前已投产。根据新华三公众号信息，2024年年底，新华三集团与新雷能签署战略协议，将在优化产品供应链方面展开全面合作【通信业务】2018~2022年，公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿，CAGR=37%。2023年，子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务；实现了1600W以内服务器电源的批量出货；未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源

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小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？手慢无！！！！！！！！日前，小鹏汽车董事长CEO何小鹏在小鹏X9海外发运

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方正电机——严重低估的机器人关节电机龙头，小米+小鹏人形机器人核心标的

董秘回复公司人形机器人项目正在快速推进！！！！！公司目前仅32亿市值！！方正电机（德清）有限公司新能源汽车智能驱动系统项目总投资108亿，建成达产后可形成年产600万台智能驱动系统产能，预计产值达105亿！！！！！将超越比亚迪做到全球第一！！！从签约，到建设，再到投产。方正电机（德清）项目处处体现一个“快”字。项目于2022年9月签约，签约后24天完成进场施工准备、83天厂房主体结顶、191天首件产品下线。如今，2号生产车间的建设也进入了最后的冲刺阶段。小鹏机器人的核心供应商！！！！！！！

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摩根大通：中国可以允许人民币贬值多达 10-15%，以应对当选总统发动的任何贸易战

为什么RMB会贬值，有可能这就是GJ主动选择贬值的，因为马上漂亮国明年要加征关税。贬值： 1. 有利于对冲出口价格，即等额美元能够买更多人民币商品，叠加贸易增税后，可抵消部分或者全部的增税（就是保持贸易输出总量） 2. 有利于结汇后，人民币总量保持增长的合理性（就是多印钞票）加了关税后，我们的出口商品一定会更贵，如果RMB还要升值，那么我们的商品就更加没有价格优势了。这样只有选择主动贬值，为出口保驾护航。现在几乎可以确认的就是，我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险，不能让内需起不来，

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北化股份——硝化棉全球销量第一，毛利10亿+，核防护+战争稀缺用品，

北化股份——硝化棉唯一标的北化股份硝化棉国内市占率50%以上！！国际市场占有率15%以上！！2024年硝化棉价格大幅上涨！！！！假设每吨上涨1万元，北化股份年产5万5千吨硝化棉，利润增厚5亿5千万元湖北雪飞事件减产2万吨，占全球产能12%，占中国产能16%！！北化股份深度受益！！！公司拥有特殊生产资质，中国兵器工业集团实控人，叠加重组预期！！据统计数据显示，中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上，其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉，这一数字背后，反映出的是中国在硝

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【国海计算机刘熹】华为鸿蒙：腾讯宣布微信接入鸿蒙，鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能，为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号，实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月

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腾景科技：CPO最低估标的+光刻机

1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复

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曙光数创深度绑定中科曙光，2周股价翻了三倍欧陆通深度绑定浪潮信息，股价还徘徊在底部且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目！未来一定是浪潮信息的核心电源供应商！浪潮已经明确表示要ALL IN液冷，将建立亚洲最大的液冷基地且公司是大陆的服务器电源龙头企业，行业壁垒极高，国内头部公司就欧陆通和中国长城，并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源！意味着最近大涨的高澜股份，也是公司的潜在客户之一重点来了，市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源（光这一个就存在预期差）不仅如此

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《绿色节能液冷数据中心》白皮书，重视百亿增量空间

中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/

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最新国产AI服务器专家交流纪要；单个服务器电源至少2200W

核心要点： 1、服务器市场需求： 1）AI服务器，截止4月，浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右，整个行业接单Q1同比增长40%左右，历史上每年Q1（Q1是淡季）同比增长16%-20%，今年AI服务器的市场需求很大，全年40%增长是比较保守的 2）通用服务器，浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3）去年浪潮AI服务器出货量280亿元，通用X86服务器出货量400亿元，信创服务器出货量10亿元，23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构： 1）服务器方面，英特尔出货量占80%，

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一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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新雷能——军工电源行业第一，切入数据中心电源目前已经投产

2022年10月，新雷能定增募资15.47亿元，其中主要用途之一为“5G 通信及服务器电源扩产项目”目前已投产。根据新华三公众号信息，2024年年底，新华三集团与新雷能签署战略协议，将在优化产品供应链方面展开全面合作【通信业务】2018~2022年，公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿，CAGR=37%。2023年，子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务；实现了1600W以内服务器电源的批量出货；未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源

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新雷能

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黄金时代2022

下海干活

2025-03-10 11:07:24

又是拉升之前及时发文

@黄金时代2022：方正电机——最小市值国资机器人关节公司，小鹏IRON机器人核心标的

小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？手慢无！！！！！！！！日前，小鹏汽车董事长CEO何小鹏在小鹏X9海外发运

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黄金时代2022

下海干活

2024-12-09 23:10:19

方正电机——严重低估的机器人关节电机龙头，小米+小鹏人形机器人核心标的

董秘回复公司人形机器人项目正在快速推进！！！！！公司目前仅32亿市值！！方正电机（德清）有限公司新能源汽车智能驱动系统项目总投资108亿，建成达产后可形成年产600万台智能驱动系统产能，预计产值达105亿！！！！！将超越比亚迪做到全球第一！！！从签约，到建设，再到投产。方正电机（德清）项目处处体现一个“快”字。项目于2022年9月签约，签约后24天完成进场施工准备、83天厂房主体结顶、191天首件产品下线。如今，2号生产车间的建设也进入了最后的冲刺阶段。小鹏机器人的核心供应商！！！！！！！

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方正电机
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鸣志电器

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黄金时代2022

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2024-12-03 23:26:21

摩根大通：中国可以允许人民币贬值多达 10-15%，以应对当选总统发动的任何贸易战

为什么RMB会贬值，有可能这就是GJ主动选择贬值的，因为马上漂亮国明年要加征关税。贬值： 1. 有利于对冲出口价格，即等额美元能够买更多人民币商品，叠加贸易增税后，可抵消部分或者全部的增税（就是保持贸易输出总量） 2. 有利于结汇后，人民币总量保持增长的合理性（就是多印钞票）加了关税后，我们的出口商品一定会更贵，如果RMB还要升值，那么我们的商品就更加没有价格优势了。这样只有选择主动贬值，为出口保驾护航。现在几乎可以确认的就是，我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险，不能让内需起不来，

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七匹狼
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美邦服饰
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如意集团
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洪兴股份

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黄金时代2022

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2024-11-22 14:01:14

北化股份——硝化棉全球销量第一，毛利10亿+，核防护+战争稀缺用品，

北化股份——硝化棉唯一标的北化股份硝化棉国内市占率50%以上！！国际市场占有率15%以上！！2024年硝化棉价格大幅上涨！！！！假设每吨上涨1万元，北化股份年产5万5千吨硝化棉，利润增厚5亿5千万元湖北雪飞事件减产2万吨，占全球产能12%，占中国产能16%！！北化股份深度受益！！！公司拥有特殊生产资质，中国兵器工业集团实控人，叠加重组预期！！据统计数据显示，中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上，其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉，这一数字背后，反映出的是中国在硝

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北化股份

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黄金时代2022

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2023-10-15 19:33:40

腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统，重视华为鸿蒙带来的N倍增量

【国海计算机刘熹】华为鸿蒙：腾讯宣布微信接入鸿蒙，鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能，为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号，实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月

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润和软件
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常山北明

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黄金时代2022

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2023-09-15 03:47:12

腾景科技：CPO最低估标的+光刻机

1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复

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苏大维格
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黄金时代2022

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2023-04-26 21:58:01

欧陆通——下一只曙光数创，不只是服务器电源，液冷巨大预期差

曙光数创深度绑定中科曙光，2周股价翻了三倍欧陆通深度绑定浪潮信息，股价还徘徊在底部且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目！未来一定是浪潮信息的核心电源供应商！浪潮已经明确表示要ALL IN液冷，将建立亚洲最大的液冷基地且公司是大陆的服务器电源龙头企业，行业壁垒极高，国内头部公司就欧陆通和中国长城，并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源！意味着最近大涨的高澜股份，也是公司的潜在客户之一重点来了，市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源（光这一个就存在预期差）不仅如此

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黄金时代2022

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2023-04-16 17:27:50

《绿色节能液冷数据中心》白皮书，重视百亿增量空间

中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/

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中科曙光
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黄金时代2022

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2023-04-14 01:07:14

最新国产AI服务器专家交流纪要；单个服务器电源至少2200W

核心要点： 1、服务器市场需求： 1）AI服务器，截止4月，浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右，整个行业接单Q1同比增长40%左右，历史上每年Q1（Q1是淡季）同比增长16%-20%，今年AI服务器的市场需求很大，全年40%增长是比较保守的 2）通用服务器，浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3）去年浪潮AI服务器出货量280亿元，通用X86服务器出货量400亿元，信创服务器出货量10亿元，23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构： 1）服务器方面，英特尔出货量占80%，

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欧陆通

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黄金时代2022

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2023-04-11 20:40:52

欧陆通最新调研纪要

一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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欧陆通

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黄金时代2022

下海干活

2023-04-11 20:14:30

强call首都在线：燧原科技唯一合作上市公司，算力！算力！算力！算力！

AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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黄金时代2022

下海干活

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服务器零部件还能炒什么？低位补涨首选标的

已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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黄金时代2022

下海干活

2023-04-10 22:50:31

深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】

1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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黄金时代2022

下海干活

2023-04-10 17:06:01

首都在线调研信息纪要

本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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新雷能——军工电源行业第一，切入数据中心电源目前已经投产

2022年10月，新雷能定增募资15.47亿元，其中主要用途之一为“5G 通信及服务器电源扩产项目”目前已投产。根据新华三公众号信息，2024年年底，新华三集团与新雷能签署战略协议，将在优化产品供应链方面展开全面合作【通信业务】2018~2022年，公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿，CAGR=37%。2023年，子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务；实现了1600W以内服务器电源的批量出货；未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源

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小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？手慢无！！！！！！！！日前，小鹏汽车董事长CEO何小鹏在小鹏X9海外发运

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方正电机——严重低估的机器人关节电机龙头，小米+小鹏人形机器人核心标的

董秘回复公司人形机器人项目正在快速推进！！！！！公司目前仅32亿市值！！方正电机（德清）有限公司新能源汽车智能驱动系统项目总投资108亿，建成达产后可形成年产600万台智能驱动系统产能，预计产值达105亿！！！！！将超越比亚迪做到全球第一！！！从签约，到建设，再到投产。方正电机（德清）项目处处体现一个“快”字。项目于2022年9月签约，签约后24天完成进场施工准备、83天厂房主体结顶、191天首件产品下线。如今，2号生产车间的建设也进入了最后的冲刺阶段。小鹏机器人的核心供应商！！！！！！！

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摩根大通：中国可以允许人民币贬值多达 10-15%，以应对当选总统发动的任何贸易战

为什么RMB会贬值，有可能这就是GJ主动选择贬值的，因为马上漂亮国明年要加征关税。贬值： 1. 有利于对冲出口价格，即等额美元能够买更多人民币商品，叠加贸易增税后，可抵消部分或者全部的增税（就是保持贸易输出总量） 2. 有利于结汇后，人民币总量保持增长的合理性（就是多印钞票）加了关税后，我们的出口商品一定会更贵，如果RMB还要升值，那么我们的商品就更加没有价格优势了。这样只有选择主动贬值，为出口保驾护航。现在几乎可以确认的就是，我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险，不能让内需起不来，

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北化股份——硝化棉全球销量第一，毛利10亿+，核防护+战争稀缺用品，

北化股份——硝化棉唯一标的北化股份硝化棉国内市占率50%以上！！国际市场占有率15%以上！！2024年硝化棉价格大幅上涨！！！！假设每吨上涨1万元，北化股份年产5万5千吨硝化棉，利润增厚5亿5千万元湖北雪飞事件减产2万吨，占全球产能12%，占中国产能16%！！北化股份深度受益！！！公司拥有特殊生产资质，中国兵器工业集团实控人，叠加重组预期！！据统计数据显示，中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上，其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉，这一数字背后，反映出的是中国在硝

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腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统，重视华为鸿蒙带来的N倍增量

【国海计算机刘熹】华为鸿蒙：腾讯宣布微信接入鸿蒙，鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能，为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号，实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月

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腾景科技：CPO最低估标的+光刻机

1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复

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欧陆通——下一只曙光数创，不只是服务器电源，液冷巨大预期差

曙光数创深度绑定中科曙光，2周股价翻了三倍欧陆通深度绑定浪潮信息，股价还徘徊在底部且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目！未来一定是浪潮信息的核心电源供应商！浪潮已经明确表示要ALL IN液冷，将建立亚洲最大的液冷基地且公司是大陆的服务器电源龙头企业，行业壁垒极高，国内头部公司就欧陆通和中国长城，并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源！意味着最近大涨的高澜股份，也是公司的潜在客户之一重点来了，市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源（光这一个就存在预期差）不仅如此

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《绿色节能液冷数据中心》白皮书，重视百亿增量空间

中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/

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最新国产AI服务器专家交流纪要；单个服务器电源至少2200W

核心要点： 1、服务器市场需求： 1）AI服务器，截止4月，浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右，整个行业接单Q1同比增长40%左右，历史上每年Q1（Q1是淡季）同比增长16%-20%，今年AI服务器的市场需求很大，全年40%增长是比较保守的 2）通用服务器，浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3）去年浪潮AI服务器出货量280亿元，通用X86服务器出货量400亿元，信创服务器出货量10亿元，23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构： 1）服务器方面，英特尔出货量占80%，

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欧陆通最新调研纪要

一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】

1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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新雷能——军工电源行业第一，切入数据中心电源目前已经投产

2022年10月，新雷能定增募资15.47亿元，其中主要用途之一为“5G 通信及服务器电源扩产项目”目前已投产。根据新华三公众号信息，2024年年底，新华三集团与新雷能签署战略协议，将在优化产品供应链方面展开全面合作【通信业务】2018~2022年，公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿，CAGR=37%。2023年，子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务；实现了1600W以内服务器电源的批量出货；未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源

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新雷能

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黄金时代2022

下海干活

2025-03-10 11:07:24

又是拉升之前及时发文

@黄金时代2022：方正电机——最小市值国资机器人关节公司，小鹏IRON机器人核心标的

小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？手慢无！！！！！！！！日前，小鹏汽车董事长CEO何小鹏在小鹏X9海外发运

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黄金时代2022

下海干活

2024-12-09 23:10:19

方正电机——严重低估的机器人关节电机龙头，小米+小鹏人形机器人核心标的

董秘回复公司人形机器人项目正在快速推进！！！！！公司目前仅32亿市值！！方正电机（德清）有限公司新能源汽车智能驱动系统项目总投资108亿，建成达产后可形成年产600万台智能驱动系统产能，预计产值达105亿！！！！！将超越比亚迪做到全球第一！！！从签约，到建设，再到投产。方正电机（德清）项目处处体现一个“快”字。项目于2022年9月签约，签约后24天完成进场施工准备、83天厂房主体结顶、191天首件产品下线。如今，2号生产车间的建设也进入了最后的冲刺阶段。小鹏机器人的核心供应商！！！！！！！

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方正电机
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鸣志电器

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黄金时代2022

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2024-12-03 23:26:21

摩根大通：中国可以允许人民币贬值多达 10-15%，以应对当选总统发动的任何贸易战

为什么RMB会贬值，有可能这就是GJ主动选择贬值的，因为马上漂亮国明年要加征关税。贬值： 1. 有利于对冲出口价格，即等额美元能够买更多人民币商品，叠加贸易增税后，可抵消部分或者全部的增税（就是保持贸易输出总量） 2. 有利于结汇后，人民币总量保持增长的合理性（就是多印钞票）加了关税后，我们的出口商品一定会更贵，如果RMB还要升值，那么我们的商品就更加没有价格优势了。这样只有选择主动贬值，为出口保驾护航。现在几乎可以确认的就是，我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险，不能让内需起不来，

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七匹狼
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美邦服饰
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如意集团
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黄金时代2022

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2024-11-22 14:01:14

北化股份——硝化棉全球销量第一，毛利10亿+，核防护+战争稀缺用品，

北化股份——硝化棉唯一标的北化股份硝化棉国内市占率50%以上！！国际市场占有率15%以上！！2024年硝化棉价格大幅上涨！！！！假设每吨上涨1万元，北化股份年产5万5千吨硝化棉，利润增厚5亿5千万元湖北雪飞事件减产2万吨，占全球产能12%，占中国产能16%！！北化股份深度受益！！！公司拥有特殊生产资质，中国兵器工业集团实控人，叠加重组预期！！据统计数据显示，中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上，其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉，这一数字背后，反映出的是中国在硝

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北化股份

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黄金时代2022

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2023-10-15 19:33:40

腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统，重视华为鸿蒙带来的N倍增量

【国海计算机刘熹】华为鸿蒙：腾讯宣布微信接入鸿蒙，鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能，为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号，实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月

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润和软件
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常山北明

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黄金时代2022

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2023-09-15 03:47:12

腾景科技：CPO最低估标的+光刻机

1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复

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苏大维格
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黄金时代2022

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2023-04-26 21:58:01

欧陆通——下一只曙光数创，不只是服务器电源，液冷巨大预期差

曙光数创深度绑定中科曙光，2周股价翻了三倍欧陆通深度绑定浪潮信息，股价还徘徊在底部且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目！未来一定是浪潮信息的核心电源供应商！浪潮已经明确表示要ALL IN液冷，将建立亚洲最大的液冷基地且公司是大陆的服务器电源龙头企业，行业壁垒极高，国内头部公司就欧陆通和中国长城，并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源！意味着最近大涨的高澜股份，也是公司的潜在客户之一重点来了，市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源（光这一个就存在预期差）不仅如此

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黄金时代2022

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2023-04-16 17:27:50

《绿色节能液冷数据中心》白皮书，重视百亿增量空间

中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/

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中科曙光
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黄金时代2022

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2023-04-14 01:07:14

最新国产AI服务器专家交流纪要；单个服务器电源至少2200W

核心要点： 1、服务器市场需求： 1）AI服务器，截止4月，浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右，整个行业接单Q1同比增长40%左右，历史上每年Q1（Q1是淡季）同比增长16%-20%，今年AI服务器的市场需求很大，全年40%增长是比较保守的 2）通用服务器，浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3）去年浪潮AI服务器出货量280亿元，通用X86服务器出货量400亿元，信创服务器出货量10亿元，23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构： 1）服务器方面，英特尔出货量占80%，

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欧陆通

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黄金时代2022

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2023-04-11 20:40:52

欧陆通最新调研纪要

一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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欧陆通

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黄金时代2022

下海干活

2023-04-11 20:14:30

强call首都在线：燧原科技唯一合作上市公司，算力！算力！算力！算力！

AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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黄金时代2022

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服务器零部件还能炒什么？低位补涨首选标的

已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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黄金时代2022

下海干活

2023-04-10 22:50:31

深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】

1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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黄金时代2022

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2023-04-10 17:06:01

首都在线调研信息纪要

本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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新雷能——军工电源行业第一，切入数据中心电源目前已经投产

2022年10月，新雷能定增募资15.47亿元，其中主要用途之一为“5G 通信及服务器电源扩产项目”目前已投产。根据新华三公众号信息，2024年年底，新华三集团与新雷能签署战略协议，将在优化产品供应链方面展开全面合作【通信业务】2018~2022年，公司“通信及数据中心业务”营收由1.83亿快速增长至6.51亿，CAGR=37%。2023年，子公司深圳雷能完成了1300W以内的主流服务器电源的国产化任务；实现了1600W以内服务器电源的批量出货；未来将在数据中心领域重点进行液冷服务器供电电源

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小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？小鹏走出了主升浪形态方正电机作为核心供应商市值才30亿？？？手慢无！！！！！！！！日前，小鹏汽车董事长CEO何小鹏在小鹏X9海外发运

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方正电机——严重低估的机器人关节电机龙头，小米+小鹏人形机器人核心标的

董秘回复公司人形机器人项目正在快速推进！！！！！公司目前仅32亿市值！！方正电机（德清）有限公司新能源汽车智能驱动系统项目总投资108亿，建成达产后可形成年产600万台智能驱动系统产能，预计产值达105亿！！！！！将超越比亚迪做到全球第一！！！从签约，到建设，再到投产。方正电机（德清）项目处处体现一个“快”字。项目于2022年9月签约，签约后24天完成进场施工准备、83天厂房主体结顶、191天首件产品下线。如今，2号生产车间的建设也进入了最后的冲刺阶段。小鹏机器人的核心供应商！！！！！！！

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摩根大通：中国可以允许人民币贬值多达 10-15%，以应对当选总统发动的任何贸易战

为什么RMB会贬值，有可能这就是GJ主动选择贬值的，因为马上漂亮国明年要加征关税。贬值： 1. 有利于对冲出口价格，即等额美元能够买更多人民币商品，叠加贸易增税后，可抵消部分或者全部的增税（就是保持贸易输出总量） 2. 有利于结汇后，人民币总量保持增长的合理性（就是多印钞票）加了关税后，我们的出口商品一定会更贵，如果RMB还要升值，那么我们的商品就更加没有价格优势了。这样只有选择主动贬值，为出口保驾护航。现在几乎可以确认的就是，我们默许人民币贬值是为了对冲外贸下滑风险，不能让内需起不来，

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北化股份——硝化棉全球销量第一，毛利10亿+，核防护+战争稀缺用品，

北化股份——硝化棉唯一标的北化股份硝化棉国内市占率50%以上！！国际市场占有率15%以上！！2024年硝化棉价格大幅上涨！！！！假设每吨上涨1万元，北化股份年产5万5千吨硝化棉，利润增厚5亿5千万元湖北雪飞事件减产2万吨，占全球产能12%，占中国产能16%！！北化股份深度受益！！！公司拥有特殊生产资质，中国兵器工业集团实控人，叠加重组预期！！据统计数据显示，中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上，其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉，这一数字背后，反映出的是中国在硝

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腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统，重视华为鸿蒙带来的N倍增量

【国海计算机刘熹】华为鸿蒙：腾讯宣布微信接入鸿蒙，鸿蒙生态扩张可期 [太阳]#腾讯宣布微信将接入鸿蒙系统腾讯宣布微信将为首批接入鸿蒙系统的社交应用之一，将原生适配鸿蒙系统。此外，腾讯旗下多款热门应用，如QQ音乐、王者荣耀等，也都将在鸿蒙系统中加入。微信在鸿蒙系统上将支持多设备协同、原子化服务、分布式软总线等功能，为用户提供更加便捷、智能、安全的社交体验。用户可以在不同鸿蒙设备上无缝切换微信账号，实现消息、文件、图片等内容的跨端传输。 [太阳]#鸿蒙4升级后性能再次提升 2023年0-10月

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腾景科技：CPO最低估标的+光刻机

1、腾景科技是中际旭创的第一大CWDM滤光片供应商，受益于中际旭创和菲尼萨等800G光模块出货量的提升。光模块光学部分单通道价值量为10-20元，800G为8通道，且新料号价值量比过去的200G/400G有极大提升，800G光模块提供产品价值量为200元左右，量变引起质变 2、头部光器件厂商中，Z-block产品在中际旭创的份额逐步下滑，腾景科技是其最主要替代商，目前腾景科技的产品已经通过了中际旭创、新易盛、华工、光迅、剑桥等头部光模块公司的认证 3、高速光模块工作在CWDM波长范围，几路波的复

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欧陆通——下一只曙光数创，不只是服务器电源，液冷巨大预期差

曙光数创深度绑定中科曙光，2周股价翻了三倍欧陆通深度绑定浪潮信息，股价还徘徊在底部且公司服务器电源是与浪潮信息合作研发的项目！未来一定是浪潮信息的核心电源供应商！浪潮已经明确表示要ALL IN液冷，将建立亚洲最大的液冷基地且公司是大陆的服务器电源龙头企业，行业壁垒极高，国内头部公司就欧陆通和中国长城，并且公司已经联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源！意味着最近大涨的高澜股份，也是公司的潜在客户之一重点来了，市场目前认为欧陆通只是销售服务器电源（光这一个就存在预期差）不仅如此

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《绿色节能液冷数据中心》白皮书，重视百亿增量空间

中科曙光牵头发布的液冷数据中心白皮书最近财政部、生态环境部、工业和信息化部联合印发关于《绿色数据中心政府采购需求标准(试行)》的通知，要求采购人采购数据中心相关设备、运维服务时，按照《需求标准》实施相关采购活动。并将于2023年6月1日起施行。其中要求，数据中心相关设备和服务应当优先选用新能源、液冷、分布式供电、模块化机房等高效方案。PUE>1.4将不再采购数据显示，功率密度越高，液冷越有经济性。功率密度低的传统服务器，采用风冷即可。密度为10kW/机架时，成本与液冷持平。密度达到40kw/

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最新国产AI服务器专家交流纪要；单个服务器电源至少2200W

核心要点： 1、服务器市场需求： 1）AI服务器，截止4月，浪潮AI服务器接单已经达到120亿左右，整个行业接单Q1同比增长40%左右，历史上每年Q1（Q1是淡季）同比增长16%-20%，今年AI服务器的市场需求很大，全年40%增长是比较保守的 2）通用服务器，浪潮X86服务器Q1同比增长18% 3）去年浪潮AI服务器出货量280亿元，通用X86服务器出货量400亿元，信创服务器出货量10亿元，23年整体出货量预期目标同比增长40% 2、服务器供货商结构： 1）服务器方面，英特尔出货量占80%，

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欧陆通最新调研纪要

一、2022 年业绩情况简介自 2022 年第一季度后，公司经营有序恢复，生产能力和交付能力不断提升，下半年经营质量和效益持续改善，整体保持稳健发展的态势。 1、全年实现营业收入 27.03 亿元，同比增长 5.10%。整体客户订单量保持小幅上升、公司综合竞争力提升等带来的营收规模继续增长。 2、全年毛利率为 18.16%，同比上升 2.55 个百分点；下半年毛利率为 21.52%，同比上升 6.66 个百分点，环比增加 6.67 个百分点。 3、全年费用额为 3.68 亿元，同比上

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AI现阶段已经到了机构定价阶段，业绩能确定落地的个股更受机构的青睐，而受新闻催化的个股（游资喜欢）明显的走弱，最明显的三六零，云从科技，创业黑马，市场终于认识到国内的大模型与国外的GPT3.5还有一大段的差距，后期AI一定是死磕业绩确定能落地的个股大模型参数呈现指数规模，引爆海量算力需求: 根据财联社和OpenAI数据，ChatGPT浪潮下算力缺口巨大，根据OpenAI数据，模型计算量增长速度远超人工智能硬件算力增长速度，存在万倍差距。运算规模的增长，带动了对AI训练芯片单点算力提升的需求，

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已经在高位，预期拉满的： CPU GPU：寒武纪海光信息景嘉微内存：佰维存储 PCB：沪电股份硬盘：朗科科技以上短期内涨幅均达到100%—300% 还在低位，预期还没拉满的：服务器电源（价值占比大，壁垒高，台资企业占大头，国产替代空间大）：欧陆通动力源中恒电气散热：英维克高澜股份精研科技高速连接器：兆龙互连通光线缆中天科技附财通电新观点【财通电新】AIGC对含数据中心业务的新能源企业影响 AIGC提高数据中心需求增速：AIGC超预期的发展速度将催生海量算力需求，数

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深刻理解产业趋势，才能具备不惧回调的勇气【东吴传媒互联网张良卫团队】

1、为什么近期应用端走势较弱？ 1）市场行情向不同方向扩散 AI行情自年后被引爆，第一波涨幅最大的即为应用端板块（包括我们的2月金股昆仑万维）；自此后国内外事件和催化剂不断，OpenAI算力紧缺、多模态的训练、英伟达股价的上涨、各家大模型的发布，让市场的关注度从应用端扩散至B端软件和底层硬件，造成了资金的分流。这是新一代技术浪潮下正常且健康的现象，所以我们一直强调加大”组合的AI含量”，而非加仓特定板块的个股。 2）官媒发文称需注意泡沫 4月10日，《经济日报》发文称：资本在热捧ChatGPT的

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本次投资者关系活动的主要内容如下：一、公司简况公司是一家云网一体化服务商，一开始的客户群体主要是互联网企业，目前在从消费互联网转向产业互联网以及政企客户赛道公司，主要业务包括：公有云服务、IDC 服务。业务范围遍及 50 多个国家和地区，在中国以及海外三大核心区域美洲、欧洲、亚太设有 24 个地域区域， 52 个可用区， 94 个数据中心，上千个边缘算力节点覆盖。公司作为一家中立的云厂商，差异化竞争优势策略显著，聚焦对算力需求很大的互联网赛道的细分领域，如游戏、音视频。在这两个

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