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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-08 10:51:47
储能温控厂商交流更新
头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷,2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展, 就出现一些液冷的温控产品,但发展整体比较缓慢,大家对液冷认识还是初级阶 段,有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷,也需要满足一些全球 认证,准备的时间也比较长,可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快, 到今年上半年,我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确 实是 200%多增长,去年全球容量可能 30GWh,今年应该是可以到 85-90GWh, 增长
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同飞股份
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英维克
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-07 23:11:54
光通信芯片产业链
部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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烽火通信
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-08-07 21:30:11
清溢光电再次打call
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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清溢光电
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满仓搞的站岗小能手
2022-07-31 00:28:28
汽车电子产业链
收藏,汽车芯片的投资机会都在这里了: 1、电车之心(IGBT): 斯达半导(绝对龙头)、中车时代电气、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。 2、电车之心(MOSFET): 闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC): 安路科技、紫光国微、复旦微电、芯原股份 4、电车之心(第三代半导体): 三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(MCU): 兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技 6、电车之能(电源管理): 芯朋
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光力科技
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-30 17:32:23
减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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绿的谐波
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-28 14:27:18
电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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旺能环境
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满仓搞的站岗小能手
2022-07-26 09:03:23
西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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西子洁能
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满仓搞的站岗小能手
2022-07-25 08:46:18
大飞机✈️
周末,中国商飞公司官方发布消息称:C919六架试飞机完成全部试飞任务,标志着C919取证工作正式进入收官阶段,开始全力向取证冲锋。 在我国,新研制的飞机型号一般需要经过型号审定阶段、适航审定阶段和生产审定阶段,在试飞取证阶段要先后经历首飞、获得TIA证书、获得型号合格证(TC)、获得标准适航证(AC)、首架交付、获得生产许可证(PC),才能够最终实现飞机的批量生产。 C919在2020年11月获得的TIA,后面做的都是局方审定试飞阶段,这次最新事件表明试飞任务完成了,后面就是申请取证,预计年内完
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航发动力
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航发控制
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-07-01 09:16:33
时代电气更新
【安信电子】时代电气点评:新兴装备业务收入大幅上升,IGBT产品持续放量 ■新能源汽车行业高速增长,IGBT产品持续放量:2021年公司新兴装备产品收入25.72 亿元(+35.31%),其中功率半导体器件10.68 亿元(+33.26%),新能源汽车电驱系统4.56 亿元(+171.32%)。伊维经济研究院预计,2022年中国新能源汽车销量将达520万辆,公司IGBT产品有望持续放量。 ■拟加大投资扩充SiC产能:公告披露,公司拟投入46160万元扩充碳化硅产能,达产后将现有平面栅SiC MO
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时代电气
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满仓搞的站岗小能手
2022-01-15 10:06:51
医美板块近期的反应与思考
近期与医美的恐慌持续,我们先回归到客观讯息材料与逻辑判断。我仍然认为当前的逻辑是强监管推动产业链合规,利好合规企业长期发展,推荐3~4月的右侧机会。 1. 近期提到的"失序狂奔"的用词,大概率来源于1.11人民财经的标题。但观看其中,仍然是合规与理性消费,与去年八部委执法后的大方向并无二致。 2. 重申底层消费逻辑与教育对生育与消费的影响截然不同。并且合规产业链的建置才能降低黑医美的占比(一旦没有合规产业链,非合规产业链将更难压制,甚至未来需求外溢海外,对于生命安全的风险加大且维权更加困难),后
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奥美医疗
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振德医疗
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2022-01-14 12:03:00
扁线电机
相关企业: 方正电机 (002196) ■事件:公司发布2021年业绩预告:公司预计2021年实现营收18.5亿元-19.0亿元,同比增速超过60%,实现归母净利润0.18亿元-0.27亿元,扣非后规模净利润约亏损1.15亿元-1.24亿元。 ■Q4收入高增长,原材料上涨影响盈利能力。2021年,公司驱动电机出货量超过40万台,预计新能车驱动电机业务营收约8亿元,同比增长超过250%;传统业务收入超过10亿元左右,同比增长超过10%。根据业绩预告,2021年单Q4营收约5.5亿元-6.0亿元之间
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方正电机
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2022-01-13 21:29:21
数字经济
十四五加码数字科技
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大华股份
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浪潮信息
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罗普特
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汽车电子芯片交流纪要
新能源汽车电子芯片 Key Takeaways 升级800V对整车的影响: 1)功率模块:方案选择上倾向于SiC,性能更好 2)电池一致性要求更高 3)线束、连接器的变化,绝缘要求高 800V为什么倾向于SiC的功率模块: 1)体积小、耐压强、效率高,逆变器角度成本有优势 2)现在价格是IGBT的3倍,从英飞凌HDP方案1500到4500块 3)降低系统成本,续航提升4%-5%,电池部分可节约3k元左右、冷却系统节约1k元左右 4)规模化量产之后成本会更低,SiC是未来的一个方向 国内外SiC企
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三安光电
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储能温控厂商交流更新
头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷,2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展, 就出现一些液冷的温控产品,但发展整体比较缓慢,大家对液冷认识还是初级阶 段,有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷,也需要满足一些全球 认证,准备的时间也比较长,可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快, 到今年上半年,我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确 实是 200%多增长,去年全球容量可能 30GWh,今年应该是可以到 85-90GWh, 增长
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部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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清溢光电再次打call
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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周末,中国商飞公司官方发布消息称:C919六架试飞机完成全部试飞任务,标志着C919取证工作正式进入收官阶段,开始全力向取证冲锋。 在我国,新研制的飞机型号一般需要经过型号审定阶段、适航审定阶段和生产审定阶段,在试飞取证阶段要先后经历首飞、获得TIA证书、获得型号合格证(TC)、获得标准适航证(AC)、首架交付、获得生产许可证(PC),才能够最终实现飞机的批量生产。 C919在2020年11月获得的TIA,后面做的都是局方审定试飞阶段,这次最新事件表明试飞任务完成了,后面就是申请取证,预计年内完
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【安信电子】时代电气点评:新兴装备业务收入大幅上升,IGBT产品持续放量 ■新能源汽车行业高速增长,IGBT产品持续放量:2021年公司新兴装备产品收入25.72 亿元(+35.31%),其中功率半导体器件10.68 亿元(+33.26%),新能源汽车电驱系统4.56 亿元(+171.32%)。伊维经济研究院预计,2022年中国新能源汽车销量将达520万辆,公司IGBT产品有望持续放量。 ■拟加大投资扩充SiC产能:公告披露,公司拟投入46160万元扩充碳化硅产能,达产后将现有平面栅SiC MO
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近期与医美的恐慌持续,我们先回归到客观讯息材料与逻辑判断。我仍然认为当前的逻辑是强监管推动产业链合规,利好合规企业长期发展,推荐3~4月的右侧机会。 1. 近期提到的"失序狂奔"的用词,大概率来源于1.11人民财经的标题。但观看其中,仍然是合规与理性消费,与去年八部委执法后的大方向并无二致。 2. 重申底层消费逻辑与教育对生育与消费的影响截然不同。并且合规产业链的建置才能降低黑医美的占比(一旦没有合规产业链,非合规产业链将更难压制,甚至未来需求外溢海外,对于生命安全的风险加大且维权更加困难),后
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相关企业: 方正电机 (002196) ■事件:公司发布2021年业绩预告:公司预计2021年实现营收18.5亿元-19.0亿元,同比增速超过60%,实现归母净利润0.18亿元-0.27亿元,扣非后规模净利润约亏损1.15亿元-1.24亿元。 ■Q4收入高增长,原材料上涨影响盈利能力。2021年,公司驱动电机出货量超过40万台,预计新能车驱动电机业务营收约8亿元,同比增长超过250%;传统业务收入超过10亿元左右,同比增长超过10%。根据业绩预告,2021年单Q4营收约5.5亿元-6.0亿元之间
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新能源汽车电子芯片 Key Takeaways 升级800V对整车的影响: 1)功率模块:方案选择上倾向于SiC,性能更好 2)电池一致性要求更高 3)线束、连接器的变化,绝缘要求高 800V为什么倾向于SiC的功率模块: 1)体积小、耐压强、效率高,逆变器角度成本有优势 2)现在价格是IGBT的3倍,从英飞凌HDP方案1500到4500块 3)降低系统成本,续航提升4%-5%,电池部分可节约3k元左右、冷却系统节约1k元左右 4)规模化量产之后成本会更低,SiC是未来的一个方向 国内外SiC企
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部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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旺能环境
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西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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西子洁能
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大飞机✈️
周末,中国商飞公司官方发布消息称:C919六架试飞机完成全部试飞任务,标志着C919取证工作正式进入收官阶段,开始全力向取证冲锋。 在我国,新研制的飞机型号一般需要经过型号审定阶段、适航审定阶段和生产审定阶段,在试飞取证阶段要先后经历首飞、获得TIA证书、获得型号合格证(TC)、获得标准适航证(AC)、首架交付、获得生产许可证(PC),才能够最终实现飞机的批量生产。 C919在2020年11月获得的TIA,后面做的都是局方审定试飞阶段,这次最新事件表明试飞任务完成了,后面就是申请取证,预计年内完
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航发控制
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时代电气更新
【安信电子】时代电气点评:新兴装备业务收入大幅上升,IGBT产品持续放量 ■新能源汽车行业高速增长,IGBT产品持续放量:2021年公司新兴装备产品收入25.72 亿元(+35.31%),其中功率半导体器件10.68 亿元(+33.26%),新能源汽车电驱系统4.56 亿元(+171.32%)。伊维经济研究院预计,2022年中国新能源汽车销量将达520万辆,公司IGBT产品有望持续放量。 ■拟加大投资扩充SiC产能:公告披露,公司拟投入46160万元扩充碳化硅产能,达产后将现有平面栅SiC MO
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时代电气
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医美板块近期的反应与思考
近期与医美的恐慌持续,我们先回归到客观讯息材料与逻辑判断。我仍然认为当前的逻辑是强监管推动产业链合规,利好合规企业长期发展,推荐3~4月的右侧机会。 1. 近期提到的"失序狂奔"的用词,大概率来源于1.11人民财经的标题。但观看其中,仍然是合规与理性消费,与去年八部委执法后的大方向并无二致。 2. 重申底层消费逻辑与教育对生育与消费的影响截然不同。并且合规产业链的建置才能降低黑医美的占比(一旦没有合规产业链,非合规产业链将更难压制,甚至未来需求外溢海外,对于生命安全的风险加大且维权更加困难),后
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扁线电机
相关企业: 方正电机 (002196) ■事件:公司发布2021年业绩预告:公司预计2021年实现营收18.5亿元-19.0亿元,同比增速超过60%,实现归母净利润0.18亿元-0.27亿元,扣非后规模净利润约亏损1.15亿元-1.24亿元。 ■Q4收入高增长,原材料上涨影响盈利能力。2021年,公司驱动电机出货量超过40万台,预计新能车驱动电机业务营收约8亿元,同比增长超过250%;传统业务收入超过10亿元左右,同比增长超过10%。根据业绩预告,2021年单Q4营收约5.5亿元-6.0亿元之间
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方正电机
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数字经济
十四五加码数字科技
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汽车电子芯片交流纪要
新能源汽车电子芯片 Key Takeaways 升级800V对整车的影响: 1)功率模块:方案选择上倾向于SiC,性能更好 2)电池一致性要求更高 3)线束、连接器的变化,绝缘要求高 800V为什么倾向于SiC的功率模块: 1)体积小、耐压强、效率高,逆变器角度成本有优势 2)现在价格是IGBT的3倍,从英飞凌HDP方案1500到4500块 3)降低系统成本,续航提升4%-5%,电池部分可节约3k元左右、冷却系统节约1k元左右 4)规模化量产之后成本会更低,SiC是未来的一个方向 国内外SiC企
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三安光电
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2022-08-08 10:51:47
储能温控厂商交流更新
头部储能温控厂商专家 20220805 之前全部是风冷,2019 年底开始有头部的电池厂认为以后的趋势会往液冷发展, 就出现一些液冷的温控产品,但发展整体比较缓慢,大家对液冷认识还是初级阶 段,有漏液的疑虑。去年开始有一些集成商的产品用液冷,也需要满足一些全球 认证,准备的时间也比较长,可能半年。今年明显储能行业发展进比前面要快, 到今年上半年,我个人觉得用液冷的比重比去年要翻倍还丌止。储能行业容量确 实是 200%多增长,去年全球容量可能 30GWh,今年应该是可以到 85-90GWh, 增长
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光通信芯片产业链
部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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清溢光电再次打call
清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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2022-07-31 00:28:28
汽车电子产业链
收藏,汽车芯片的投资机会都在这里了: 1、电车之心(IGBT): 斯达半导(绝对龙头)、中车时代电气、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。 2、电车之心(MOSFET): 闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC): 安路科技、紫光国微、复旦微电、芯原股份 4、电车之心(第三代半导体): 三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(MCU): 兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技 6、电车之能(电源管理): 芯朋
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光力科技
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2022-07-30 17:32:23
减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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绿的谐波
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电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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【安信电子】时代电气点评:新兴装备业务收入大幅上升,IGBT产品持续放量 ■新能源汽车行业高速增长,IGBT产品持续放量:2021年公司新兴装备产品收入25.72 亿元(+35.31%),其中功率半导体器件10.68 亿元(+33.26%),新能源汽车电驱系统4.56 亿元(+171.32%)。伊维经济研究院预计,2022年中国新能源汽车销量将达520万辆,公司IGBT产品有望持续放量。 ■拟加大投资扩充SiC产能:公告披露,公司拟投入46160万元扩充碳化硅产能,达产后将现有平面栅SiC MO
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近期与医美的恐慌持续,我们先回归到客观讯息材料与逻辑判断。我仍然认为当前的逻辑是强监管推动产业链合规,利好合规企业长期发展,推荐3~4月的右侧机会。 1. 近期提到的"失序狂奔"的用词,大概率来源于1.11人民财经的标题。但观看其中,仍然是合规与理性消费,与去年八部委执法后的大方向并无二致。 2. 重申底层消费逻辑与教育对生育与消费的影响截然不同。并且合规产业链的建置才能降低黑医美的占比(一旦没有合规产业链,非合规产业链将更难压制,甚至未来需求外溢海外,对于生命安全的风险加大且维权更加困难),后
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新能源汽车电子芯片 Key Takeaways 升级800V对整车的影响: 1)功率模块:方案选择上倾向于SiC,性能更好 2)电池一致性要求更高 3)线束、连接器的变化,绝缘要求高 800V为什么倾向于SiC的功率模块: 1)体积小、耐压强、效率高,逆变器角度成本有优势 2)现在价格是IGBT的3倍,从英飞凌HDP方案1500到4500块 3)降低系统成本,续航提升4%-5%,电池部分可节约3k元左右、冷却系统节约1k元左右 4)规模化量产之后成本会更低,SiC是未来的一个方向 国内外SiC企
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光通信芯片产业链
部分2.5Gicon/10G市场已实现国产化,25G市场进口替代空间广阔。海外光通信企业凭借先发优势积累核心技术及生产经验,逐步实现产业闭环建立起较高的行业壁垒。国内方面,近年来伴随相关产业政策的扶持以及企业加大创新投入,逐渐涌现出源杰科技、云岭光电、武汉敏芯等一批优秀光芯片icon国产企业。当前2.5G/10G激光芯片已实现国产化突破,25G及以上高速率光芯片国产化率仍多依赖进口,未来伴随国产厂商技术的进一步提升,对高速率光芯片的进口替代有望持续推进。 2.5G及以下产品已实现国产化。2.5G
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清溢光电:这家掩膜版巨头获机构连续调研,公司客户覆盖中芯国际、京东方、英特尔,已开展28nm半导体芯片掩膜版工艺开发规划; 风险提示:调研内容仅为机构与上市公司间的业务交流,不构成投研观点,信息以上市公司公告和分析师公开报告为准。 清溢光电于,公司从成立至今一直从事掩膜版的研发、设计、生产和销售业务,是国内成立最早、规模最大的掩膜版生产企业之一。 公司主要产品为掩膜版(Photomask),又称光罩、光掩膜、光刻掩膜版、掩模版等,是下游行业产品制造过程中的图形“底片”转移用的高精密工具,是承载图
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汽车电子产业链
收藏,汽车芯片的投资机会都在这里了: 1、电车之心(IGBT): 斯达半导(绝对龙头)、中车时代电气、闻泰科技、士兰微、华虹半导体、新洁能、华润微、扬杰科技。 2、电车之心(MOSFET): 闻泰科技、华润微、立昂微、新洁能、扬杰科技、捷捷微电、士兰微 3、电车之脑(CPU、FPGA、ASIC): 安路科技、紫光国微、复旦微电、芯原股份 4、电车之心(第三代半导体): 三安光电、凤凰光学、闻泰科技 5、电车之核(MCU): 兆易创新、中颖电子、国民技术、芯海科技 6、电车之能(电源管理): 芯朋
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减速器/铝产业
1,最高级,谐波减速器: 绿的谐波,2021年国内市占率约四分之一,30万台产能; 同川科技(汉宇集团持股60%),2021占绿的谐波的约1/3,10万台产能; 大族激光,2021占绿的谐波的约1/5; 昊志机电有谐波减速器,一季报与其他几类相关收入合计1800万左右收入,此外还有海外伺服、控制器等业务; 横河精密正在研发谐波减速器; 奥联电子,持股恒翼通23.25%股权,有10万台精密减速器(含谐波)产能,但2021年7月公告股权将被售出。 2,其次,RV减速器: 双环传动,2021年国内市占
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电池回收 旺能环境
业务转型进展迅速,锂电回收逐步贡献业绩:公司积极布局的锂电池回收项目一期已于2022年4月开始正式运营,全部达产后镍钴锰提纯量达到3000金吨/年,碳酸锂提纯量达到1000吨/年,同时公司将在下半年布局二期项目,规划对应镍钴锰提纯量7500金吨/年,碳酸锂提纯量2800吨/年,项目全部投产后公司锂电回收项目产能为年处理5万吨三元电池。随着新能源车大规模放量,锂电回收市场空间广阔,公司积极布局锂电回收打开成长天花板,同时高锂价保障业务盈利能力。同时公司于近期发布公告拟收购国内再生橡胶龙头南通回力橡
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西子洁能
【西子洁能】今日异动:持续看好熔盐储能领域广阔市场及公司龙头地位 1、 余热锅炉绝对龙头: 公司在国内燃机、干熄焦余热锅炉市场市占率超50%。2022年传统业务策略调整,优选高质量订单,订单数额同比下滑,但2023年毛利率有望大幅提升。 2、 熔盐储能稀缺标的: (1) “零碳园区”首单建成在即,将迎“从1到N”。公司“零碳园区”业务首个订单(1.9亿,绍兴项目)预计今年8月完工,后续储备项目充足,首单示范效应显现后有望迅速复制。 (2) 光伏光热储能一体化项目火热招标,公司是核心设备供应龙头订
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时代电气更新
【安信电子】时代电气点评:新兴装备业务收入大幅上升,IGBT产品持续放量 ■新能源汽车行业高速增长,IGBT产品持续放量:2021年公司新兴装备产品收入25.72 亿元(+35.31%),其中功率半导体器件10.68 亿元(+33.26%),新能源汽车电驱系统4.56 亿元(+171.32%)。伊维经济研究院预计,2022年中国新能源汽车销量将达520万辆,公司IGBT产品有望持续放量。 ■拟加大投资扩充SiC产能:公告披露,公司拟投入46160万元扩充碳化硅产能,达产后将现有平面栅SiC MO
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医美板块近期的反应与思考
近期与医美的恐慌持续,我们先回归到客观讯息材料与逻辑判断。我仍然认为当前的逻辑是强监管推动产业链合规,利好合规企业长期发展,推荐3~4月的右侧机会。 1. 近期提到的"失序狂奔"的用词,大概率来源于1.11人民财经的标题。但观看其中,仍然是合规与理性消费,与去年八部委执法后的大方向并无二致。 2. 重申底层消费逻辑与教育对生育与消费的影响截然不同。并且合规产业链的建置才能降低黑医美的占比(一旦没有合规产业链,非合规产业链将更难压制,甚至未来需求外溢海外,对于生命安全的风险加大且维权更加困难),后
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扁线电机
相关企业: 方正电机 (002196) ■事件:公司发布2021年业绩预告:公司预计2021年实现营收18.5亿元-19.0亿元,同比增速超过60%,实现归母净利润0.18亿元-0.27亿元,扣非后规模净利润约亏损1.15亿元-1.24亿元。 ■Q4收入高增长,原材料上涨影响盈利能力。2021年,公司驱动电机出货量超过40万台,预计新能车驱动电机业务营收约8亿元,同比增长超过250%;传统业务收入超过10亿元左右,同比增长超过10%。根据业绩预告,2021年单Q4营收约5.5亿元-6.0亿元之间
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方正电机
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满仓搞的站岗小能手
2022-01-13 21:29:21
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深南大导
满仓搞的站岗小能手
2022-01-13 21:13:11
汽车电子芯片交流纪要
新能源汽车电子芯片 Key Takeaways 升级800V对整车的影响: 1)功率模块:方案选择上倾向于SiC,性能更好 2)电池一致性要求更高 3)线束、连接器的变化,绝缘要求高 800V为什么倾向于SiC的功率模块: 1)体积小、耐压强、效率高,逆变器角度成本有优势 2)现在价格是IGBT的3倍,从英飞凌HDP方案1500到4500块 3)降低系统成本,续航提升4%-5%,电池部分可节约3k元左右、冷却系统节约1k元左右 4)规模化量产之后成本会更低,SiC是未来的一个方向 国内外SiC企
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