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浪里拾金
老韭菜,浪里拾金
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浪里拾金
自学成才的老韭菜
2026-05-24 22:25:45
MLCC:AI风口滚烫,板块后续的估值波动与回归风险,已然暗藏其中
近两年,AI算力产业快速崛起,上游硬件元器件需求持续扩容。MLCC作为电子设备必备的基础元件,乘着AI服务器的增量东风,成为A股资金扎堆、热度不减的细分赛道。 市场依托AI高景气扩容、高端元器件国产替代两大核心逻辑,持续拔高板块估值。多数投资者默认行业格局迎来重塑,国内厂商的技术突破、产能释放与份额抬升,被赋予了极高的成长想象空间。 不可否认,本轮行业上行具备实打实的需求支撑。过往一台普通商用服务器,搭载的MLCC数量仅两千颗左右。而当下主流AI服务器硬件架构复杂、算力功耗激增,对供电滤波稳定性
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风华高科
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浪里拾金
自学成才的老韭菜
2026-05-22 22:26:51
AI算力架构迭代驱动mSAP工艺革命,全产业链投资深度报告
一、核心摘要 2026年英伟达Rubin(Vera Rubin)全新AI平台落地,叠加GIDS(GPU自主直连存储)架构革新,AI服务器硬件架构迎来历史性迭代。平台采用「单Vera CPU搭配8通道高速内存」超高带宽配置,同时实现GPU绕过CPU直接读写内存、存储,彻底解决传统CPU中转带来的算力延迟、带宽瓶颈问题。 硬件超高频率、超高密度、超低损耗的硬性需求,击穿传统HDI电路板工艺物理极限,mSAP(改良型半加成法)正式从可选工艺升级为AI高速硬件刚需工艺。 本次工艺迭代复刻1.6T光模块升
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深南电路
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胜宏科技
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天承科技
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方邦股份
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鼎泰高科
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浪里拾金
自学成才的老韭菜
2026-05-21 22:36:53
盘中跳水背后真相!三条利空均为谣言,后市思路梳理 260521
今日午后A股出现快速回落走势,盘面恐慌情绪快速蔓延,市场上接连传出数则利空传闻,成为引发资金抛售的导火索。结合市场实际情况、监管常态规则以及产业基本面,对网传消息逐一甄别辟谣,同时结合当前市场格局,梳理后市行情趋势与实操参考建议。 一、网传三大利空,逐条深度辟谣,消息均无实质依据 关于严苛量化监管传闻 该消息细节数值过于具体,正规政策不会提前以小道形式外泄。同时A股本身实行T+1交易制度,不存在量化单独拥有T+0交易权限的情况。从监管流程来看,重磅政策不会仓促落地,量化是市场正常参与力量,不会被
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兆易创新
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浪里拾金
自学成才的老韭菜
2026-05-20 18:59:40
520,致生命里那个特别的ta
在这个满屏都在晒转账和鲜花的日子里,突然想写点不一样的。 做投资久了,见惯了K线的起起落落,才发现最难得的,从来不是短期的暴涨,而是那份穿越牛熊、默默陪伴的“长情”。 今天不聊K线,不谈行情。只想把这段文字,送给生命里那个特别的ta。 ———————————————— 有一个人,被妥帖地藏在心底 偶尔在风起的时刻想起,嘴角便泛起涟漪 纵使久未谋面,灵魂的触角从未远离 哪怕互不打扰,默契仍在静默中生长 Ta非爱人,亦非泛泛之交 是那个读懂你沉默的知己 却也在漫长的岁月里,恪守着最温柔的距离 有一种
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兆易创新
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浪里拾金
自学成才的老韭菜
2025-11-16 10:35:12
阿特斯储能大单引爆美股:A股光储板块迎“跨市场共振”机遇
两天全球股市下跌,比特币跌破10万美元,全球市场整体的“冒险意愿”正在退潮之际,美股阿特斯太阳能(CSIQ.US)股价昨晚却强势上涨17%,核心驱动力来自其储能业务的超预期突破。其子公司e-STORAGE签署的德国20.7MW/56MWh储能大单及20年运维协议,叠加三季度储能出货量2.7GWh(同比增50%)的强劲数据,印证了北美及欧洲市场在AI算力需求爆发下对储能的迫切需求。这一动向不仅重塑了光伏企业通过储能实现“第二增长曲线”的估值逻辑,更对A股储能产业链产生跨市场映射效应。 1、阿特斯太
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华盛锂电
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ST天际
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孚日股份
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多氟多
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浪里拾金
自学成才的老韭菜
2025-03-26 17:05:48
酒石酸泰乐菌素涨价逻辑分析
在兽药原料市场剧烈震荡的2025年第一季度,酒石酸泰乐菌素价格曲线呈现陡峭上升态势。截至3月21日,宁夏泰益欣生物酒石酸泰乐菌素报价已达290元/千克(市场实际成交价280元/千克),较年初基准价累计上涨23.5%,创下该品类近两年价格峰值。 当前涨价是短期供需失衡与中长期产业调整共振的结果,预计价格上行周期将持续2-3年,但需警惕阶段性回调风险。 一、短期驱动因素(2025年内) 供给端骤减 头部企业集体减产:TOP5企业(泰益欣、齐鲁、鲁抗、回盛等)主动削减酒石酸泰乐菌素产能,转向生产泰万菌
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鲁抗医药
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回盛生物
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中牧股份
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2023-04-06 22:18:15
日本暴发有史以来最严重的禽流感
之前: 美、英、法等GJ在2022年遭受了创纪录的家禽损失,而现在,这种禽流感——H5N1在南美洲也出现了蔓延的早期迹象。本周,阿根廷在一只野鸟身上发现携带了这种病毒;周三时乌拉圭则报告了首例禽流感病例。更令人担忧的是,禽流感正在不断逼近全球最大的鸡肉出口国巴西。 券商人士指出,受到欧美高致病性禽流感疫情影响,2022年我国祖代鸡更新量为96.34万套,同比下降24.5%,处于紧平衡状态。白鸡供给端已经存在缺口,预计年中商品代鸡苗价格开启上行,2023年年底商品代价格景气上行,但是受到供给缺口预
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益生股份
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民和股份
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2023-03-28 22:29:59
买不到荣盛石化,可以买谁?
3月27日,荣盛石化发布公告,与沙特阿美集团签订战略合作协议。其中,沙特阿美出资246亿元,收购荣盛石化10.13亿股(占股本10%),每股24.3元。 沙特阿美,全球最大的石油公司,2019年在沙特王储的主导下上市。2022年,净利润高达1611亿美元(约合人民币1.1万亿),市值1.9万亿美元,哪怕在美股,沙特阿美也是最顶级的公司之一。 值得一提的是,公告时A股荣盛石化股价为12.9元/股,也就是说这笔收购溢价接近90%,让股民们直呼豪气,这才是真正的“中特估”——中东特色估值体系。在这种大
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荣盛石化
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博实股份
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2023-03-21 10:28:07
周边想干嘛?
1、韩美 20 日启动大规模联合登陆作战演习。韩美海军及海军陆战队将时隔五年实施大规模联合登陆作战演习。届时,英国也将派兵参演。据韩国海军陆战队星期五(3 月 17 日)消息,韩美将从 3 月 20日至 4 月 3 日,在庆尚北道浦项一带实施联合登陆作战演习“2023双龙演习”。截至 2018 年,这项演习以旅级规模实施,而今年的演习规模大增,将有师级登陆部队,韩国“独岛”号两栖攻击舰(1.45万吨级)、美国“马金岛”号两栖攻击舰(4.2 万吨级)等 30 余艘舰艇,F-35 系列战机、陆军 A
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航发科技
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中航电测
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炼石航空
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2023-03-16 17:10:49
央企重估与沙伊复交,“一带一路”还有哪些期待
前言: 新时代“一带一路”战略意义提升,十周年里程碑蓄力远行。“一带一路”是最高管理层2013年提出的重要对外战略,2017年被写入DANG章,突显意义重大。在当前ZM博弈及全球政经新形势下,“一带一路”有利于我国进一步加强和稳固周边国家合作,维护地缘政治稳定,提升影响力,保障国家安全,同时更好推动国内国际双循环实施,新时代战略意义有望显著提升,将继续加力推进。 去年底高层宣布今年将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛,又恰逢战略提出十周年里程碑,政策有望加大支持力度,推动更多标志性合作项
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北方国际
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上海港湾
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中材国际
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龙建股份
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中国铁建
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2022-03-27 17:59:39
元宇宙怎么又来了?
一、国外:近期元宇宙热度走强,各科技巨头纷纷在该领域加大布局力度、增加投入并推进相互之间的合作。MetaPlatforms(FB.US)宣布将投资超过10亿美元在西班牙建立新的数据中心,并称此数据中心是其构建元宇宙的基础。高通(QCOM.US)宣布启动骁龙元宇宙金,计划向VR和AR领域投资1亿美元,资金将用于游戏、健康和保健等方面的混合现实体验。微软(MSFT.US)旗下小冰公司将与英伟达(NVDA.US)展开合作,在日本成立亚洲首个元宇宙联合体。 二、国内:受困疫情,多数地区不能正常上课。产业
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湖北广电
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宣亚国际
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三湘印象
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2022-03-24 13:50:12
煤炭建议投资者不要追了
煤炭建议投资者不要追了 1、在大秦线安排春季“开天窗”检修的月份里,电厂同步安排机组的检修。这样,电厂的耗煤量将有所减少,以消除因大秦线检修造成的煤炭调进量不足的影响。 2、工业用电量继续上涨,但对应的是国内煤炭生产量的同步增长。同时,4月份,除东北、内蒙古等少数地区还在供暖外,全国范围几乎停止供暖,取暖用煤的需求将消失。同样,随着气温的回升,南方地区居民空调取暖的需求也将消失,从而造成居民用电量的大幅下降。 3、水力发电迅速增长。今年入汛期较往年惯历提前了半个月的时间,今年来水状况明显偏好,目
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兖矿能源
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晋控煤业
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昊华能源
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浪里拾金
自学成才的老韭菜
2022-03-12 21:41:29
新冠疫情走向常态化下的防控布局(之一)
一、疫苗+ 检测+ 治疗药”闭环管理是新冠疫情常态化防控的必由之路: 奥密克戎 全球肆虐 ,多手段共筑防线:奥密克戎已替代德尔塔毒株,成为全球疫情流行主要毒株,高传染性与相对低毒性是其主要特征;国内目前依然采取“动态清零”政策,近期XG疫情防控严峻形势,对内地防控产生较大压力。面对如此疫情,疫苗、检测、中和抗体、小分子药物、中药等多种手段共存,为后疫情时代疫情防控共筑城墙。 1、疫苗:疫苗已在主流国家和地区构建了基础免疫屏障,是全球共同抵御疫情的基础。经GWY联防联控机制批准,国家卫健委开始部署
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万孚生物
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九安医疗
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东方生物
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浪里拾金
自学成才的老韭菜
2021-12-06 21:09:23
一则突发的行业停产公告,利好谁?
一、事件:12月2日,山东寿光市人民政府办公室发布了一则关于溴素生产企业冬季停产限产的通知,通知要求“寿光所有溴素生产企业自 2021年12月28日8:00至 2022年2月21日8:00全部停产”。 溴素是重要的化工原料,在阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、油田等行业有广泛用途。山东是我国溴资源的重要原产地,寿光又是其中的溴素及溴系阻燃剂生产大市。此次限产停产,会对溴系阻燃剂市场造成冲击,相关企业需做好备案。受此影响,磷氮系阻燃剂可能也会迎来新的机会。 二、$万盛股份(SH6030
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万盛股份
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浪里拾金
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2021-10-30 14:21:17
至暗时刻已过,这家公司将困境反转,产品99%出口海外
一、说起这家公司,先说到一个行业:PVC地板 PVC 地板 的原材料是什么? 以聚氯乙烯( 聚氯乙烯(PVC)为主要原料 )为主要原料,加入重钙粉、增塑剂、稳定剂等辅料,经压延或挤出工艺生产而成。 PVC 地板起源于欧洲,美国在 20 世纪 30 年代开始工业化生产,截至目前,美国和欧洲依然是全球最大的 PVC 地板消费市场。PVC 地板在初期其实并没有得到消费者的广泛认可,后来随着技术改良、结构升级、种类增加,凭借其自身优点逐渐得到消费者的认可,主要体现在以下方面:产品价格具有优势;彩膜种类较
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海象新材
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