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买买买的大户

2024-01-23 15:55:05

北交所系列之二:鸿蒙概念

资料背景：2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版为“纯血鸿蒙”，将不兼容安卓，这意味着鸿蒙正式走向了“单飞”、独立的阶段。截至目前已有超过200家头部企业正加速鸿蒙原生应用开发，包括支付宝、美团、京东、钉钉、WPS、高德、国航、央视网、小红书、新浪、网易等，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成形。另外，目前鸿蒙生态设备数已达8亿（

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倍益康
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艾融软件

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2024-01-23 15:41:09

北交所系列之一：航运板块

资料背景：红海是经苏伊士运河运输的必经之路，而苏伊士运河是全球海运的关键要道，连接红海和地中海、是欧洲与亚洲、中东地区的重要航运路线。国海证券称，苏伊士运河每年通过超过 1 万亿美元的货物，处理全球约 12% 的货物运输、30% 的集装箱贸易和近 10% 的原油贸易。苏伊士运河航运中断的情形较为罕见。上一次是 2021 年，巨型货轮 " 长赐号 " 在苏伊士运河南段陷入搁浅，造成航运要道堵塞，导致双向航运中断六天。在当时使得全球贸易每天损失 100 亿美元，海运价格暴涨，让彼时本就混乱不堪的全

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国航远洋
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华光源海

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2024-01-22 15:22:11

低吸科技赛道，等待大盘共振反弹

今天这么跌法，明天早上预计还有一波下跌的低点出现，不过不要紧，明天市场是有v的预期的，可以在盘中适当抄底一些，注意控制好仓位，盘中人工智能ai今天是被指数拖累，但是cpo的新易盛天孚通信中际旭创都承接的不错，相对大盘指数来说是比较抗跌的，没有被剑桥科技拖下水，明天是有希望在指数反弹时候上涨的。今天来看，剑桥科技主要是短线资金的获利出局行为。在目前这样的市场环境操作下，操作思路是以AI为主，新能源为辅，如果有北交所权限的可以关注下这两大板块的个股。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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新易盛
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中际旭创
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柚子超短笔记1

买买买的大户

2024-01-18 16:59:52

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告

特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。（二）业绩预告情况预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：项目本报告期（单位：万元）上年同期（单位：万元）变动比例归属于上市公司股东的净利润10,500

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2024-01-18 16:21:15

大力出奇迹，明天还能延续吗？

今天行情可谓波澜壮阔，惊险刺激来形容，到午后开始反转，指数深V，K线形态收了一根长下影的放量垂线，明天看看量能不能保持住是关键，而且明天是股指交割日，那无非就是高举高打，打爆空头，让空头主动平仓亦或者是空头继续打压关注2760的低点，下午行情涨的基本上都是大票，短线接力情绪上并没有形成更强的情况，个人认为明天回踩可能是一个比较好的机会，短线情绪和指数错配要做好一个心理准备，之前短时间强势的品种全部要跪下（长白山就是例子），等待新的品种出现，今天二版主要集中在外贸和光伏这块，明天关注竞价情况或者今

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剑桥科技
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柚子超短笔记1

买买买的大户

2024-01-17 15:41:55

抱团分歧转一致，指数即将迎来反弹？

指数下跌报团分歧转一致，明天思路：今天尾盘长白山反包，明天正常来说要加速，没有先手的不要去了，今天指数下跌，物极必反，可以博弈指数短线超跌反弹，注意下是反弹。那么从稳妥的角度来说，就是新能源方向（这几天反复提示）光伏，锂电这些，北郊昨天暴力反弹，今天有一些获利盘涌现，后市继续看好北郊行情

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买买买的大户

2023-07-31 16:36:58

资本市场迎来政策利好，证券板块有望持续受益

7月24日,中g中y政治局会议召开，明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”；中国证监会召开年中座谈会，部署下半年工作重点，强调多方施策落实党中央大政方针；政策预期利好叠加行业基本面向好，市场作出积极回应，证券板块大涨。　　政治局定调背景下，资本市场利好政策有望陆续推出　　本次政治局会议重点指出，要“用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展”，“大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展”，“大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业”。资本市场是服务

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买买买的大户

2023-07-31 16:35:24

新一轮城中村改造开启，塑料管道强者恒强

管材是建筑物不可或缺的功能性材料，其中PVC在塑料管材中市占率最高。作为隐蔽性工程，在建筑工程成本中占比较小，但对于建筑功能的实现和质量的提升起到关键性作用。塑料管材具有节能节材、寿命长、耐腐蚀、轻质高强等优点，目前已成为主流。根据华经产业研究院数据，2020年我国塑料管道产量中，PVC管道占比为55%，PE管道占比为25%，PPR管道占比为10%，其他管道占比10%。　　行业集中度持续提升，利好头部企业市占率提升。2021年塑料管道行业总产量约为1,677万吨，同比增长约2.5%，行业目前处

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伟星新材

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2023-04-11 10:33:57

创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比：继续寻找相对于其他消费龙头如同仁堂、片仔癀、爱尔眼科、爱美客、贵州茅台、五粮液等估值性价比高的中药消费公司。中

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2023-04-10 09:34:44

当大模型不再稀缺，得数据者得天下

大模型表面不再稀缺后，实质格局更像“太极拳”：易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力，单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高（我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型，不乏参数规模超过GPT的，涵盖互联网巨头，AI巨头、学术机构与创业公司）。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代，使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识：得数据者得天下。数据是差异化竞争关键，建议关注三类机会：　　 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜

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买买买的大户

2023-04-10 09:30:11

Meta发布SAM模型，CV领域迎来新突破

4月6日，Meta公司发布通用图像分割模型Segment-Anything Model（SAM）和图像注释数据集Segment-Anything 1-Billion（SA-1B）。SAM模型可根据文本指令等方式，实现零样本下对任意图像行分割，其灵活性在图像分割领域尚属首创，SAM的发布可以称为CV领域的“GPT-3时刻”，或将加速图像分割视频领域的研究。此外，Meta还开源了包含1100万张图像和11亿个掩码的训练数据集SA1B，该数据集可用于研究目的，并且在开放许可Apache 2.0下可用。

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光庭信息
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千方科技
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4.73
柚子超短笔记1

买买买的大户

2023-04-10 09:28:10

平衡发展和安全，关注SAM模型和AI监管

4月6日，Meta发布史上首个图像分割基础模型SAM（SegmentAnything Model），将NLP领域的prompt范式引进CV，让模型可以通过prompt一键抠图。SAM能从照片或视频中对任意对象实现一键分割，并且能够零样本迁移到其他任务。　　分割（Segmentation）是指识别哪些图像像素属于一个对象，一直是计算机视觉的核心任务。但是，如果想为特定任务创建准确的分割模型，通常需要专家进行高度专业化的工作，这个过程需要训练AI的基础设施，和大量仔细标注的域内数据，因此门槛极高。

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鼎阳科技

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2023-04-07 10:02:05

日本限制其本土半导体设备出口，苹果开发者大会预计6月召开

半导体设备和材料：日本紧跟荷兰加入美国限制向中国出口芯片制造设备行列，继续坚定看好半导体设备材料国产替代逻辑。继荷兰政府宣布半导体制造设备新的出口管制政策后，3月31日日本政府也表示将从7月开始对23种芯片制造设备施加限制，其中将包括清洁、沉积、光刻和刻蚀等。据路透社报道，此举目的是配合美国对中国先进芯片制造能力加以遏制。　　消费电子：苹果WWDC 23官宣6月6日，多重创新成果结晶MR头显有望登场。据Techweb报道，2023年度全球开发者大会（WWDC23）将于北京时间6月6日开始，持续

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买买买的大户

2023-04-07 09:36:34

产业和政策驱动半导体自主可控，AI和MR加速电子需求全面复苏

产业政策发力，中芯、长存等产线有望突破，半导体自主可控持续强化；周期筑底，AI+MR催生全新行业需求，产业有望加速复苏。产业政策发力，大基金增持布局，中芯、长存等产线有望突破，关注制造环节战略核心标的。政策端：国家持续发力，大基金二期重新布局已增持晶瑞电材等公司，设备、材料等补贴政策后续有望落地；产业端：中芯多条工艺线良率持续提升，存储产线受益刻蚀设备验证成功有望突破。　　AI+MR催生产业革命，芯片端、应用端全面受益，带来全新行业需求。ChatGPTPlus因缺算力停售，AI应用需求火爆可

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中微公司
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柚子超短笔记1

买买买的大户

2023-04-07 09:30:01

从源头开始，AI监管的落地在国家云

　大模型数据安全的关键在训练数据，防止数据恶意输入是当下亟需解决的问题。目前大部分语言模型的训练数据来源是互联网的公开数据，如百度文心一言的训练数据集包含海量互联网文本数据、代码、对话等，这些数据输入层面可能会存在被操纵的风险，包括恶意偏见、虚假信息、隐私外泄等。如何保证数据输入来源的可靠和安全，保证结果的公平公正合法，成为监管的关键。　　从通用大模型走向行业大模型，行业数据安全监管有望被提上日程。而展望未来，我们认为，随着大语言模型与垂直行业相结合，当训练数据涉及行业数据时，在保证数据来源的

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北交所系列之二:鸿蒙概念

资料背景：2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版为“纯血鸿蒙”，将不兼容安卓，这意味着鸿蒙正式走向了“单飞”、独立的阶段。截至目前已有超过200家头部企业正加速鸿蒙原生应用开发，包括支付宝、美团、京东、钉钉、WPS、高德、国航、央视网、小红书、新浪、网易等，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成形。另外，目前鸿蒙生态设备数已达8亿（

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北交所系列之一：航运板块

资料背景：红海是经苏伊士运河运输的必经之路，而苏伊士运河是全球海运的关键要道，连接红海和地中海、是欧洲与亚洲、中东地区的重要航运路线。国海证券称，苏伊士运河每年通过超过 1 万亿美元的货物，处理全球约 12% 的货物运输、30% 的集装箱贸易和近 10% 的原油贸易。苏伊士运河航运中断的情形较为罕见。上一次是 2021 年，巨型货轮 " 长赐号 " 在苏伊士运河南段陷入搁浅，造成航运要道堵塞，导致双向航运中断六天。在当时使得全球贸易每天损失 100 亿美元，海运价格暴涨，让彼时本就混乱不堪的全

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低吸科技赛道，等待大盘共振反弹

今天这么跌法，明天早上预计还有一波下跌的低点出现，不过不要紧，明天市场是有v的预期的，可以在盘中适当抄底一些，注意控制好仓位，盘中人工智能ai今天是被指数拖累，但是cpo的新易盛天孚通信中际旭创都承接的不错，相对大盘指数来说是比较抗跌的，没有被剑桥科技拖下水，明天是有希望在指数反弹时候上涨的。今天来看，剑桥科技主要是短线资金的获利出局行为。在目前这样的市场环境操作下，操作思路是以AI为主，新能源为辅，如果有北交所权限的可以关注下这两大板块的个股。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告

特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。（二）业绩预告情况预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：项目本报告期（单位：万元）上年同期（单位：万元）变动比例归属于上市公司股东的净利润10,500

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大力出奇迹，明天还能延续吗？

今天行情可谓波澜壮阔，惊险刺激来形容，到午后开始反转，指数深V，K线形态收了一根长下影的放量垂线，明天看看量能不能保持住是关键，而且明天是股指交割日，那无非就是高举高打，打爆空头，让空头主动平仓亦或者是空头继续打压关注2760的低点，下午行情涨的基本上都是大票，短线接力情绪上并没有形成更强的情况，个人认为明天回踩可能是一个比较好的机会，短线情绪和指数错配要做好一个心理准备，之前短时间强势的品种全部要跪下（长白山就是例子），等待新的品种出现，今天二版主要集中在外贸和光伏这块，明天关注竞价情况或者今

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抱团分歧转一致，指数即将迎来反弹？

指数下跌报团分歧转一致，明天思路：今天尾盘长白山反包，明天正常来说要加速，没有先手的不要去了，今天指数下跌，物极必反，可以博弈指数短线超跌反弹，注意下是反弹。那么从稳妥的角度来说，就是新能源方向（这几天反复提示）光伏，锂电这些，北郊昨天暴力反弹，今天有一些获利盘涌现，后市继续看好北郊行情

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资本市场迎来政策利好，证券板块有望持续受益

7月24日,中g中y政治局会议召开，明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”；中国证监会召开年中座谈会，部署下半年工作重点，强调多方施策落实党中央大政方针；政策预期利好叠加行业基本面向好，市场作出积极回应，证券板块大涨。　　政治局定调背景下，资本市场利好政策有望陆续推出　　本次政治局会议重点指出，要“用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展”，“大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展”，“大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业”。资本市场是服务

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新一轮城中村改造开启，塑料管道强者恒强

管材是建筑物不可或缺的功能性材料，其中PVC在塑料管材中市占率最高。作为隐蔽性工程，在建筑工程成本中占比较小，但对于建筑功能的实现和质量的提升起到关键性作用。塑料管材具有节能节材、寿命长、耐腐蚀、轻质高强等优点，目前已成为主流。根据华经产业研究院数据，2020年我国塑料管道产量中，PVC管道占比为55%，PE管道占比为25%，PPR管道占比为10%，其他管道占比10%。　　行业集中度持续提升，利好头部企业市占率提升。2021年塑料管道行业总产量约为1,677万吨，同比增长约2.5%，行业目前处

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创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比：继续寻找相对于其他消费龙头如同仁堂、片仔癀、爱尔眼科、爱美客、贵州茅台、五粮液等估值性价比高的中药消费公司。中

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当大模型不再稀缺，得数据者得天下

大模型表面不再稀缺后，实质格局更像“太极拳”：易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力，单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高（我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型，不乏参数规模超过GPT的，涵盖互联网巨头，AI巨头、学术机构与创业公司）。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代，使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识：得数据者得天下。数据是差异化竞争关键，建议关注三类机会：　　 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜

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Meta发布SAM模型，CV领域迎来新突破

4月6日，Meta公司发布通用图像分割模型Segment-Anything Model（SAM）和图像注释数据集Segment-Anything 1-Billion（SA-1B）。SAM模型可根据文本指令等方式，实现零样本下对任意图像行分割，其灵活性在图像分割领域尚属首创，SAM的发布可以称为CV领域的“GPT-3时刻”，或将加速图像分割视频领域的研究。此外，Meta还开源了包含1100万张图像和11亿个掩码的训练数据集SA1B，该数据集可用于研究目的，并且在开放许可Apache 2.0下可用。

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平衡发展和安全，关注SAM模型和AI监管

4月6日，Meta发布史上首个图像分割基础模型SAM（SegmentAnything Model），将NLP领域的prompt范式引进CV，让模型可以通过prompt一键抠图。SAM能从照片或视频中对任意对象实现一键分割，并且能够零样本迁移到其他任务。　　分割（Segmentation）是指识别哪些图像像素属于一个对象，一直是计算机视觉的核心任务。但是，如果想为特定任务创建准确的分割模型，通常需要专家进行高度专业化的工作，这个过程需要训练AI的基础设施，和大量仔细标注的域内数据，因此门槛极高。

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日本限制其本土半导体设备出口，苹果开发者大会预计6月召开

半导体设备和材料：日本紧跟荷兰加入美国限制向中国出口芯片制造设备行列，继续坚定看好半导体设备材料国产替代逻辑。继荷兰政府宣布半导体制造设备新的出口管制政策后，3月31日日本政府也表示将从7月开始对23种芯片制造设备施加限制，其中将包括清洁、沉积、光刻和刻蚀等。据路透社报道，此举目的是配合美国对中国先进芯片制造能力加以遏制。　　消费电子：苹果WWDC 23官宣6月6日，多重创新成果结晶MR头显有望登场。据Techweb报道，2023年度全球开发者大会（WWDC23）将于北京时间6月6日开始，持续

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产业和政策驱动半导体自主可控，AI和MR加速电子需求全面复苏

产业政策发力，中芯、长存等产线有望突破，半导体自主可控持续强化；周期筑底，AI+MR催生全新行业需求，产业有望加速复苏。产业政策发力，大基金增持布局，中芯、长存等产线有望突破，关注制造环节战略核心标的。政策端：国家持续发力，大基金二期重新布局已增持晶瑞电材等公司，设备、材料等补贴政策后续有望落地；产业端：中芯多条工艺线良率持续提升，存储产线受益刻蚀设备验证成功有望突破。　　AI+MR催生产业革命，芯片端、应用端全面受益，带来全新行业需求。ChatGPTPlus因缺算力停售，AI应用需求火爆可

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从源头开始，AI监管的落地在国家云

　大模型数据安全的关键在训练数据，防止数据恶意输入是当下亟需解决的问题。目前大部分语言模型的训练数据来源是互联网的公开数据，如百度文心一言的训练数据集包含海量互联网文本数据、代码、对话等，这些数据输入层面可能会存在被操纵的风险，包括恶意偏见、虚假信息、隐私外泄等。如何保证数据输入来源的可靠和安全，保证结果的公平公正合法，成为监管的关键。　　从通用大模型走向行业大模型，行业数据安全监管有望被提上日程。而展望未来，我们认为，随着大语言模型与垂直行业相结合，当训练数据涉及行业数据时，在保证数据来源的

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北交所系列之一：航运板块

资料背景：红海是经苏伊士运河运输的必经之路，而苏伊士运河是全球海运的关键要道，连接红海和地中海、是欧洲与亚洲、中东地区的重要航运路线。国海证券称，苏伊士运河每年通过超过 1 万亿美元的货物，处理全球约 12% 的货物运输、30% 的集装箱贸易和近 10% 的原油贸易。苏伊士运河航运中断的情形较为罕见。上一次是 2021 年，巨型货轮 " 长赐号 " 在苏伊士运河南段陷入搁浅，造成航运要道堵塞，导致双向航运中断六天。在当时使得全球贸易每天损失 100 亿美元，海运价格暴涨，让彼时本就混乱不堪的全

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2024-01-22 15:22:11

低吸科技赛道，等待大盘共振反弹

今天这么跌法，明天早上预计还有一波下跌的低点出现，不过不要紧，明天市场是有v的预期的，可以在盘中适当抄底一些，注意控制好仓位，盘中人工智能ai今天是被指数拖累，但是cpo的新易盛天孚通信中际旭创都承接的不错，相对大盘指数来说是比较抗跌的，没有被剑桥科技拖下水，明天是有希望在指数反弹时候上涨的。今天来看，剑桥科技主要是短线资金的获利出局行为。在目前这样的市场环境操作下，操作思路是以AI为主，新能源为辅，如果有北交所权限的可以关注下这两大板块的个股。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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新易盛
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中际旭创
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买买买的大户

2024-01-18 16:59:52

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告

特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。（二）业绩预告情况预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：项目本报告期（单位：万元）上年同期（单位：万元）变动比例归属于上市公司股东的净利润10,500

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同享科技

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2024-01-18 16:21:15

大力出奇迹，明天还能延续吗？

今天行情可谓波澜壮阔，惊险刺激来形容，到午后开始反转，指数深V，K线形态收了一根长下影的放量垂线，明天看看量能不能保持住是关键，而且明天是股指交割日，那无非就是高举高打，打爆空头，让空头主动平仓亦或者是空头继续打压关注2760的低点，下午行情涨的基本上都是大票，短线接力情绪上并没有形成更强的情况，个人认为明天回踩可能是一个比较好的机会，短线情绪和指数错配要做好一个心理准备，之前短时间强势的品种全部要跪下（长白山就是例子），等待新的品种出现，今天二版主要集中在外贸和光伏这块，明天关注竞价情况或者今

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柚子超短笔记1

买买买的大户

2024-01-17 15:41:55

抱团分歧转一致，指数即将迎来反弹？

指数下跌报团分歧转一致，明天思路：今天尾盘长白山反包，明天正常来说要加速，没有先手的不要去了，今天指数下跌，物极必反，可以博弈指数短线超跌反弹，注意下是反弹。那么从稳妥的角度来说，就是新能源方向（这几天反复提示）光伏，锂电这些，北郊昨天暴力反弹，今天有一些获利盘涌现，后市继续看好北郊行情

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买买买的大户

2023-07-31 16:36:58

资本市场迎来政策利好，证券板块有望持续受益

7月24日,中g中y政治局会议召开，明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”；中国证监会召开年中座谈会，部署下半年工作重点，强调多方施策落实党中央大政方针；政策预期利好叠加行业基本面向好，市场作出积极回应，证券板块大涨。　　政治局定调背景下，资本市场利好政策有望陆续推出　　本次政治局会议重点指出，要“用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展”，“大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展”，“大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业”。资本市场是服务

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中信证券

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买买买的大户

2023-07-31 16:35:24

新一轮城中村改造开启，塑料管道强者恒强

管材是建筑物不可或缺的功能性材料，其中PVC在塑料管材中市占率最高。作为隐蔽性工程，在建筑工程成本中占比较小，但对于建筑功能的实现和质量的提升起到关键性作用。塑料管材具有节能节材、寿命长、耐腐蚀、轻质高强等优点，目前已成为主流。根据华经产业研究院数据，2020年我国塑料管道产量中，PVC管道占比为55%，PE管道占比为25%，PPR管道占比为10%，其他管道占比10%。　　行业集中度持续提升，利好头部企业市占率提升。2021年塑料管道行业总产量约为1,677万吨，同比增长约2.5%，行业目前处

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买买买的大户

2023-04-11 10:33:57

创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比：继续寻找相对于其他消费龙头如同仁堂、片仔癀、爱尔眼科、爱美客、贵州茅台、五粮液等估值性价比高的中药消费公司。中

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买买买的大户

2023-04-10 09:34:44

当大模型不再稀缺，得数据者得天下

大模型表面不再稀缺后，实质格局更像“太极拳”：易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力，单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高（我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型，不乏参数规模超过GPT的，涵盖互联网巨头，AI巨头、学术机构与创业公司）。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代，使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识：得数据者得天下。数据是差异化竞争关键，建议关注三类机会：　　 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜

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买买买的大户

2023-04-10 09:30:11

Meta发布SAM模型，CV领域迎来新突破

4月6日，Meta公司发布通用图像分割模型Segment-Anything Model（SAM）和图像注释数据集Segment-Anything 1-Billion（SA-1B）。SAM模型可根据文本指令等方式，实现零样本下对任意图像行分割，其灵活性在图像分割领域尚属首创，SAM的发布可以称为CV领域的“GPT-3时刻”，或将加速图像分割视频领域的研究。此外，Meta还开源了包含1100万张图像和11亿个掩码的训练数据集SA1B，该数据集可用于研究目的，并且在开放许可Apache 2.0下可用。

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光庭信息
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千方科技
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买买买的大户

2023-04-10 09:28:10

平衡发展和安全，关注SAM模型和AI监管

4月6日，Meta发布史上首个图像分割基础模型SAM（SegmentAnything Model），将NLP领域的prompt范式引进CV，让模型可以通过prompt一键抠图。SAM能从照片或视频中对任意对象实现一键分割，并且能够零样本迁移到其他任务。　　分割（Segmentation）是指识别哪些图像像素属于一个对象，一直是计算机视觉的核心任务。但是，如果想为特定任务创建准确的分割模型，通常需要专家进行高度专业化的工作，这个过程需要训练AI的基础设施，和大量仔细标注的域内数据，因此门槛极高。

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鼎阳科技

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买买买的大户

2023-04-07 10:02:05

日本限制其本土半导体设备出口，苹果开发者大会预计6月召开

半导体设备和材料：日本紧跟荷兰加入美国限制向中国出口芯片制造设备行列，继续坚定看好半导体设备材料国产替代逻辑。继荷兰政府宣布半导体制造设备新的出口管制政策后，3月31日日本政府也表示将从7月开始对23种芯片制造设备施加限制，其中将包括清洁、沉积、光刻和刻蚀等。据路透社报道，此举目的是配合美国对中国先进芯片制造能力加以遏制。　　消费电子：苹果WWDC 23官宣6月6日，多重创新成果结晶MR头显有望登场。据Techweb报道，2023年度全球开发者大会（WWDC23）将于北京时间6月6日开始，持续

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买买买的大户

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产业和政策驱动半导体自主可控，AI和MR加速电子需求全面复苏

产业政策发力，中芯、长存等产线有望突破，半导体自主可控持续强化；周期筑底，AI+MR催生全新行业需求，产业有望加速复苏。产业政策发力，大基金增持布局，中芯、长存等产线有望突破，关注制造环节战略核心标的。政策端：国家持续发力，大基金二期重新布局已增持晶瑞电材等公司，设备、材料等补贴政策后续有望落地；产业端：中芯多条工艺线良率持续提升，存储产线受益刻蚀设备验证成功有望突破。　　AI+MR催生产业革命，芯片端、应用端全面受益，带来全新行业需求。ChatGPTPlus因缺算力停售，AI应用需求火爆可

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买买买的大户

2023-04-07 09:30:01

从源头开始，AI监管的落地在国家云

　大模型数据安全的关键在训练数据，防止数据恶意输入是当下亟需解决的问题。目前大部分语言模型的训练数据来源是互联网的公开数据，如百度文心一言的训练数据集包含海量互联网文本数据、代码、对话等，这些数据输入层面可能会存在被操纵的风险，包括恶意偏见、虚假信息、隐私外泄等。如何保证数据输入来源的可靠和安全，保证结果的公平公正合法，成为监管的关键。　　从通用大模型走向行业大模型，行业数据安全监管有望被提上日程。而展望未来，我们认为，随着大语言模型与垂直行业相结合，当训练数据涉及行业数据时，在保证数据来源的

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买买买的大户

2024-01-23 15:55:05

北交所系列之二:鸿蒙概念

资料背景：2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版为“纯血鸿蒙”，将不兼容安卓，这意味着鸿蒙正式走向了“单飞”、独立的阶段。截至目前已有超过200家头部企业正加速鸿蒙原生应用开发，包括支付宝、美团、京东、钉钉、WPS、高德、国航、央视网、小红书、新浪、网易等，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成形。另外，目前鸿蒙生态设备数已达8亿（

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买买买的大户

2024-01-23 15:41:09

北交所系列之一：航运板块

资料背景：红海是经苏伊士运河运输的必经之路，而苏伊士运河是全球海运的关键要道，连接红海和地中海、是欧洲与亚洲、中东地区的重要航运路线。国海证券称，苏伊士运河每年通过超过 1 万亿美元的货物，处理全球约 12% 的货物运输、30% 的集装箱贸易和近 10% 的原油贸易。苏伊士运河航运中断的情形较为罕见。上一次是 2021 年，巨型货轮 " 长赐号 " 在苏伊士运河南段陷入搁浅，造成航运要道堵塞，导致双向航运中断六天。在当时使得全球贸易每天损失 100 亿美元，海运价格暴涨，让彼时本就混乱不堪的全

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国航远洋
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2024-01-22 15:22:11

低吸科技赛道，等待大盘共振反弹

今天这么跌法，明天早上预计还有一波下跌的低点出现，不过不要紧，明天市场是有v的预期的，可以在盘中适当抄底一些，注意控制好仓位，盘中人工智能ai今天是被指数拖累，但是cpo的新易盛天孚通信中际旭创都承接的不错，相对大盘指数来说是比较抗跌的，没有被剑桥科技拖下水，明天是有希望在指数反弹时候上涨的。今天来看，剑桥科技主要是短线资金的获利出局行为。在目前这样的市场环境操作下，操作思路是以AI为主，新能源为辅，如果有北交所权限的可以关注下这两大板块的个股。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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2024-01-18 16:59:52

同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告

特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。（二）业绩预告情况预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：项目本报告期（单位：万元）上年同期（单位：万元）变动比例归属于上市公司股东的净利润10,500

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大力出奇迹，明天还能延续吗？

今天行情可谓波澜壮阔，惊险刺激来形容，到午后开始反转，指数深V，K线形态收了一根长下影的放量垂线，明天看看量能不能保持住是关键，而且明天是股指交割日，那无非就是高举高打，打爆空头，让空头主动平仓亦或者是空头继续打压关注2760的低点，下午行情涨的基本上都是大票，短线接力情绪上并没有形成更强的情况，个人认为明天回踩可能是一个比较好的机会，短线情绪和指数错配要做好一个心理准备，之前短时间强势的品种全部要跪下（长白山就是例子），等待新的品种出现，今天二版主要集中在外贸和光伏这块，明天关注竞价情况或者今

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抱团分歧转一致，指数即将迎来反弹？

指数下跌报团分歧转一致，明天思路：今天尾盘长白山反包，明天正常来说要加速，没有先手的不要去了，今天指数下跌，物极必反，可以博弈指数短线超跌反弹，注意下是反弹。那么从稳妥的角度来说，就是新能源方向（这几天反复提示）光伏，锂电这些，北郊昨天暴力反弹，今天有一些获利盘涌现，后市继续看好北郊行情

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资本市场迎来政策利好，证券板块有望持续受益

7月24日,中g中y政治局会议召开，明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”；中国证监会召开年中座谈会，部署下半年工作重点，强调多方施策落实党中央大政方针；政策预期利好叠加行业基本面向好，市场作出积极回应，证券板块大涨。　　政治局定调背景下，资本市场利好政策有望陆续推出　　本次政治局会议重点指出，要“用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展”，“大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展”，“大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业”。资本市场是服务

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新一轮城中村改造开启，塑料管道强者恒强

管材是建筑物不可或缺的功能性材料，其中PVC在塑料管材中市占率最高。作为隐蔽性工程，在建筑工程成本中占比较小，但对于建筑功能的实现和质量的提升起到关键性作用。塑料管材具有节能节材、寿命长、耐腐蚀、轻质高强等优点，目前已成为主流。根据华经产业研究院数据，2020年我国塑料管道产量中，PVC管道占比为55%，PE管道占比为25%，PPR管道占比为10%，其他管道占比10%。　　行业集中度持续提升，利好头部企业市占率提升。2021年塑料管道行业总产量约为1,677万吨，同比增长约2.5%，行业目前处

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创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比：继续寻找相对于其他消费龙头如同仁堂、片仔癀、爱尔眼科、爱美客、贵州茅台、五粮液等估值性价比高的中药消费公司。中

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当大模型不再稀缺，得数据者得天下

大模型表面不再稀缺后，实质格局更像“太极拳”：易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力，单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高（我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型，不乏参数规模超过GPT的，涵盖互联网巨头，AI巨头、学术机构与创业公司）。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代，使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识：得数据者得天下。数据是差异化竞争关键，建议关注三类机会：　　 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜

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Meta发布SAM模型，CV领域迎来新突破

4月6日，Meta公司发布通用图像分割模型Segment-Anything Model（SAM）和图像注释数据集Segment-Anything 1-Billion（SA-1B）。SAM模型可根据文本指令等方式，实现零样本下对任意图像行分割，其灵活性在图像分割领域尚属首创，SAM的发布可以称为CV领域的“GPT-3时刻”，或将加速图像分割视频领域的研究。此外，Meta还开源了包含1100万张图像和11亿个掩码的训练数据集SA1B，该数据集可用于研究目的，并且在开放许可Apache 2.0下可用。

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平衡发展和安全，关注SAM模型和AI监管

4月6日，Meta发布史上首个图像分割基础模型SAM（SegmentAnything Model），将NLP领域的prompt范式引进CV，让模型可以通过prompt一键抠图。SAM能从照片或视频中对任意对象实现一键分割，并且能够零样本迁移到其他任务。　　分割（Segmentation）是指识别哪些图像像素属于一个对象，一直是计算机视觉的核心任务。但是，如果想为特定任务创建准确的分割模型，通常需要专家进行高度专业化的工作，这个过程需要训练AI的基础设施，和大量仔细标注的域内数据，因此门槛极高。

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日本限制其本土半导体设备出口，苹果开发者大会预计6月召开

半导体设备和材料：日本紧跟荷兰加入美国限制向中国出口芯片制造设备行列，继续坚定看好半导体设备材料国产替代逻辑。继荷兰政府宣布半导体制造设备新的出口管制政策后，3月31日日本政府也表示将从7月开始对23种芯片制造设备施加限制，其中将包括清洁、沉积、光刻和刻蚀等。据路透社报道，此举目的是配合美国对中国先进芯片制造能力加以遏制。　　消费电子：苹果WWDC 23官宣6月6日，多重创新成果结晶MR头显有望登场。据Techweb报道，2023年度全球开发者大会（WWDC23）将于北京时间6月6日开始，持续

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产业和政策驱动半导体自主可控，AI和MR加速电子需求全面复苏

产业政策发力，中芯、长存等产线有望突破，半导体自主可控持续强化；周期筑底，AI+MR催生全新行业需求，产业有望加速复苏。产业政策发力，大基金增持布局，中芯、长存等产线有望突破，关注制造环节战略核心标的。政策端：国家持续发力，大基金二期重新布局已增持晶瑞电材等公司，设备、材料等补贴政策后续有望落地；产业端：中芯多条工艺线良率持续提升，存储产线受益刻蚀设备验证成功有望突破。　　AI+MR催生产业革命，芯片端、应用端全面受益，带来全新行业需求。ChatGPTPlus因缺算力停售，AI应用需求火爆可

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从源头开始，AI监管的落地在国家云

　大模型数据安全的关键在训练数据，防止数据恶意输入是当下亟需解决的问题。目前大部分语言模型的训练数据来源是互联网的公开数据，如百度文心一言的训练数据集包含海量互联网文本数据、代码、对话等，这些数据输入层面可能会存在被操纵的风险，包括恶意偏见、虚假信息、隐私外泄等。如何保证数据输入来源的可靠和安全，保证结果的公平公正合法，成为监管的关键。　　从通用大模型走向行业大模型，行业数据安全监管有望被提上日程。而展望未来，我们认为，随着大语言模型与垂直行业相结合，当训练数据涉及行业数据时，在保证数据来源的

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北交所系列之二:鸿蒙概念

资料背景：2019年鸿蒙面市后，此前一直处于兼容安卓、依赖安卓“脱胎未换骨，藕断丝连”的阶段，但此次最新发布的HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版为“纯血鸿蒙”，将不兼容安卓，这意味着鸿蒙正式走向了“单飞”、独立的阶段。截至目前已有超过200家头部企业正加速鸿蒙原生应用开发，包括支付宝、美团、京东、钉钉、WPS、高德、国航、央视网、小红书、新浪、网易等，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成形。另外，目前鸿蒙生态设备数已达8亿（

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北交所系列之一：航运板块

资料背景：红海是经苏伊士运河运输的必经之路，而苏伊士运河是全球海运的关键要道，连接红海和地中海、是欧洲与亚洲、中东地区的重要航运路线。国海证券称，苏伊士运河每年通过超过 1 万亿美元的货物，处理全球约 12% 的货物运输、30% 的集装箱贸易和近 10% 的原油贸易。苏伊士运河航运中断的情形较为罕见。上一次是 2021 年，巨型货轮 " 长赐号 " 在苏伊士运河南段陷入搁浅，造成航运要道堵塞，导致双向航运中断六天。在当时使得全球贸易每天损失 100 亿美元，海运价格暴涨，让彼时本就混乱不堪的全

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低吸科技赛道，等待大盘共振反弹

今天这么跌法，明天早上预计还有一波下跌的低点出现，不过不要紧，明天市场是有v的预期的，可以在盘中适当抄底一些，注意控制好仓位，盘中人工智能ai今天是被指数拖累，但是cpo的新易盛天孚通信中际旭创都承接的不错，相对大盘指数来说是比较抗跌的，没有被剑桥科技拖下水，明天是有希望在指数反弹时候上涨的。今天来看，剑桥科技主要是短线资金的获利出局行为。在目前这样的市场环境操作下，操作思路是以AI为主，新能源为辅，如果有北交所权限的可以关注下这两大板块的个股。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字

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同享（苏州）电子材料科技股份有限公司 2023 年年度业绩预告公告

特别提示：本公告所载 2023 年年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。一、本期业绩预告情况（一）业绩预告期间2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。（二）业绩预告情况预计的业绩：□亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降预计本报告期与上年同期相比将继续盈利的，应披露以下表格：项目本报告期（单位：万元）上年同期（单位：万元）变动比例归属于上市公司股东的净利润10,500

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买买买的大户

2024-01-18 16:21:15

大力出奇迹，明天还能延续吗？

今天行情可谓波澜壮阔，惊险刺激来形容，到午后开始反转，指数深V，K线形态收了一根长下影的放量垂线，明天看看量能不能保持住是关键，而且明天是股指交割日，那无非就是高举高打，打爆空头，让空头主动平仓亦或者是空头继续打压关注2760的低点，下午行情涨的基本上都是大票，短线接力情绪上并没有形成更强的情况，个人认为明天回踩可能是一个比较好的机会，短线情绪和指数错配要做好一个心理准备，之前短时间强势的品种全部要跪下（长白山就是例子），等待新的品种出现，今天二版主要集中在外贸和光伏这块，明天关注竞价情况或者今

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剑桥科技
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清源股份

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买买买的大户

2024-01-17 15:41:55

抱团分歧转一致，指数即将迎来反弹？

指数下跌报团分歧转一致，明天思路：今天尾盘长白山反包，明天正常来说要加速，没有先手的不要去了，今天指数下跌，物极必反，可以博弈指数短线超跌反弹，注意下是反弹。那么从稳妥的角度来说，就是新能源方向（这几天反复提示）光伏，锂电这些，北郊昨天暴力反弹，今天有一些获利盘涌现，后市继续看好北郊行情

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买买买的大户

2023-07-31 16:36:58

资本市场迎来政策利好，证券板块有望持续受益

7月24日,中g中y政治局会议召开，明确提出“活跃资本市场，提振投资者信心”；中国证监会召开年中座谈会，部署下半年工作重点，强调多方施策落实党中央大政方针；政策预期利好叠加行业基本面向好，市场作出积极回应，证券板块大涨。　　政治局定调背景下，资本市场利好政策有望陆续推出　　本次政治局会议重点指出，要“用好政策空间、找准发力方向，扎实推动经济高质量发展”，“大力支持科技创新、实体经济和中小微企业发展”，“大力推动现代化产业体系建设，加快培育壮大战略性新兴产业、打造更多支柱产业”。资本市场是服务

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中信证券

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2023-07-31 16:35:24

新一轮城中村改造开启，塑料管道强者恒强

管材是建筑物不可或缺的功能性材料，其中PVC在塑料管材中市占率最高。作为隐蔽性工程，在建筑工程成本中占比较小，但对于建筑功能的实现和质量的提升起到关键性作用。塑料管材具有节能节材、寿命长、耐腐蚀、轻质高强等优点，目前已成为主流。根据华经产业研究院数据，2020年我国塑料管道产量中，PVC管道占比为55%，PE管道占比为25%，PPR管道占比为10%，其他管道占比10%。　　行业集中度持续提升，利好头部企业市占率提升。2021年塑料管道行业总产量约为1,677万吨，同比增长约2.5%，行业目前处

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伟星新材

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2023-04-11 10:33:57

创新药、医疗器械或迎来新一轮投资机遇

创新药或迎来新一轮投资机会：2022年受到美联储持续加息影响，全球风险资产普遍回调。创新药属于典型的风险资产，港股创新药一年左右时间普遍跌幅在80-90%。目前创新药有利因素偏多：美联储加息对风险资产的影响开始弱化，美元指数持续走低；港股医疗保健指数和美国XBI指数有低位企稳迹象；创新药今年一季度海外授权总交易额持续创历史新高，创新药国内销售加速，市场对创新药信心恢复。中药看估值性价比：继续寻找相对于其他消费龙头如同仁堂、片仔癀、爱尔眼科、爱美客、贵州茅台、五粮液等估值性价比高的中药消费公司。中

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恒瑞医药

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2023-04-10 09:34:44

当大模型不再稀缺，得数据者得天下

大模型表面不再稀缺后，实质格局更像“太极拳”：易学难精。因为开源基础以及大公司本身的算力储备与资金实力，单纯发布一个大模型门槛没有市场想象那么高（我们周报不完全统计国内目前公开已经30多家大模型，不乏参数规模超过GPT的，涵盖互联网巨头，AI巨头、学术机构与创业公司）。但是能够拥有高质量数据场景助力持续迭代，使得逐步性能逼近ChatGPT的大模型预计最终仍是“凤毛麟角”。市场会逐步凝结共识：得数据者得天下。数据是差异化竞争关键，建议关注三类机会：　　 1、在A股以【三六零】为代表这类同时拥有搜

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同花顺
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科大讯飞
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四维图新
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2023-04-10 09:30:11

Meta发布SAM模型，CV领域迎来新突破

4月6日，Meta公司发布通用图像分割模型Segment-Anything Model（SAM）和图像注释数据集Segment-Anything 1-Billion（SA-1B）。SAM模型可根据文本指令等方式，实现零样本下对任意图像行分割，其灵活性在图像分割领域尚属首创，SAM的发布可以称为CV领域的“GPT-3时刻”，或将加速图像分割视频领域的研究。此外，Meta还开源了包含1100万张图像和11亿个掩码的训练数据集SA1B，该数据集可用于研究目的，并且在开放许可Apache 2.0下可用。

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光庭信息
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千方科技
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虹软科技

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2023-04-10 09:28:10

平衡发展和安全，关注SAM模型和AI监管

4月6日，Meta发布史上首个图像分割基础模型SAM（SegmentAnything Model），将NLP领域的prompt范式引进CV，让模型可以通过prompt一键抠图。SAM能从照片或视频中对任意对象实现一键分割，并且能够零样本迁移到其他任务。　　分割（Segmentation）是指识别哪些图像像素属于一个对象，一直是计算机视觉的核心任务。但是，如果想为特定任务创建准确的分割模型，通常需要专家进行高度专业化的工作，这个过程需要训练AI的基础设施，和大量仔细标注的域内数据，因此门槛极高。

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鼎阳科技

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2023-04-07 10:02:05

日本限制其本土半导体设备出口，苹果开发者大会预计6月召开

半导体设备和材料：日本紧跟荷兰加入美国限制向中国出口芯片制造设备行列，继续坚定看好半导体设备材料国产替代逻辑。继荷兰政府宣布半导体制造设备新的出口管制政策后，3月31日日本政府也表示将从7月开始对23种芯片制造设备施加限制，其中将包括清洁、沉积、光刻和刻蚀等。据路透社报道，此举目的是配合美国对中国先进芯片制造能力加以遏制。　　消费电子：苹果WWDC 23官宣6月6日，多重创新成果结晶MR头显有望登场。据Techweb报道，2023年度全球开发者大会（WWDC23）将于北京时间6月6日开始，持续

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纳思达

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2023-04-07 09:36:34

产业和政策驱动半导体自主可控，AI和MR加速电子需求全面复苏

产业政策发力，中芯、长存等产线有望突破，半导体自主可控持续强化；周期筑底，AI+MR催生全新行业需求，产业有望加速复苏。产业政策发力，大基金增持布局，中芯、长存等产线有望突破，关注制造环节战略核心标的。政策端：国家持续发力，大基金二期重新布局已增持晶瑞电材等公司，设备、材料等补贴政策后续有望落地；产业端：中芯多条工艺线良率持续提升，存储产线受益刻蚀设备验证成功有望突破。　　AI+MR催生产业革命，芯片端、应用端全面受益，带来全新行业需求。ChatGPTPlus因缺算力停售，AI应用需求火爆可

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2023-04-07 09:30:01

从源头开始，AI监管的落地在国家云

　大模型数据安全的关键在训练数据，防止数据恶意输入是当下亟需解决的问题。目前大部分语言模型的训练数据来源是互联网的公开数据，如百度文心一言的训练数据集包含海量互联网文本数据、代码、对话等，这些数据输入层面可能会存在被操纵的风险，包括恶意偏见、虚假信息、隐私外泄等。如何保证数据输入来源的可靠和安全，保证结果的公平公正合法，成为监管的关键。　　从通用大模型走向行业大模型，行业数据安全监管有望被提上日程。而展望未来，我们认为，随着大语言模型与垂直行业相结合，当训练数据涉及行业数据时，在保证数据来源的

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