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满仓搞的半棵韭菜
2023-05-27 16:46:02
英伟达供应链真正因此受益的五家公司
【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 英伟达Q1实现71.9亿美元,预期(65.2亿美元),特别是数据中心业务,受益于GPU芯片(训练AI)需求的拉动,Q1实现创纪录的42.8亿美元(同比+14%,环比+18%)。 Q2指引乐观,营收预期110亿美元(上下浮动2%),远超预期71.1亿美元。英伟达表示,数据中心系列产品,包括H100、Grace CPU、Grace Hopper超级芯片、NVLin
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满仓搞的半棵韭菜
2023-05-18 22:50:19
腾景科技
AR眼镜:可穿戴、可交互式AI ChatGPT的出现,被视为人工智能技术大爆发的关键节点。那么,在AI的助力下,AR眼镜会在何时迎来自己的ChatGPT时刻? 去年12月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世后,引起一波AI使用热潮至今。ChatGPT界面简单、使用友好、功能强大,编程、写文章、创作歌曲等等,几乎无所不能,颠覆了人们对于人工智能的想象。 也因此,ChatGPT推出两个月,用户数就超过了1亿,成为史上增长最快的消费应用。在此之前,从来没有任何一款AI应用会受到如此大的关注。 3
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满仓搞的半棵韭菜
2023-05-04 22:55:47
推荐腾景科技
在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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满仓搞的半棵韭菜
2023-05-04 11:45:28
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国内领先的光电子元器件制造企业;公司专业从事各类精密光学元件、光纤器件的研产销,产品主要应用于光通信、光纤激光等领域,在滤光片、透镜、方形非球面透镜、高功率镀膜光纤线、声光器件以及准直器等产品性能指标达到行业先进水平;公司主要向部分激光雷达客户提供透镜、窗口片、滤光片、棱镜、反射镜等精密光学元件,应用于激光雷达光路传输的系统中,目前公司在激光雷达应用领域的业务正处于送样或小批量验证阶段;在消费类光学领域,公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜等精密光学元件,应用于VR/AR等新兴消费电子产品 作
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-20 07:04:31
精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打
飞熊投研【公司分享】 精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打开成长空间 腾景科技(688195)星级评定4.5星 1.企业简介 公司从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售,目前产品主要应用于光通信、光纤激光领域,处于光通信产业链上游。自成立以来,公司先后被评为高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省“专精特新”中小企业。此外,公司目前积极拓展生物医疗、消费电子、激光雷达等多个新兴业务领域,配合全球顶级客户进行研发和产品定制;同时,公司募投项目稳步实施使公司产能
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2023-04-19 12:53:57
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在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-18 21:08:29
储能板块点评
【财通电新】#多只央国企主题基金规模激增# 1、近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统计,2023年一季度国内新型
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-17 21:19:35
鹏辉能源内部分享会议纪要
关于储能板块的内部分享会议 对于鹏辉能源,上调利润预期,预估2023年全年营收150.11亿元,净利润13.85亿元, 基于STOP估值法给予2023年410亿元目标市值,对应29.6倍市盈率!对应股价88.9元! 中金认为鹏辉能源公司产品覆盖动力、消费、储能等众多领域,产能规模在细分领域领先,积极扩产有望加大公司的规模优势,份额有望继续提升,当前户用储能细分领域较多,品牌商较分散,区位优势明显,公司借渠道优势可形成地域差异化竞争! 储能行业空间广阔,各细分场景均有发展机会。电力储能方面,表前储
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-07 07:45:53
【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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2023-05-27 16:46:02
英伟达供应链真正因此受益的五家公司
【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 英伟达Q1实现71.9亿美元,预期(65.2亿美元),特别是数据中心业务,受益于GPU芯片(训练AI)需求的拉动,Q1实现创纪录的42.8亿美元(同比+14%,环比+18%)。 Q2指引乐观,营收预期110亿美元(上下浮动2%),远超预期71.1亿美元。英伟达表示,数据中心系列产品,包括H100、Grace CPU、Grace Hopper超级芯片、NVLin
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2023-05-18 22:50:19
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AR眼镜:可穿戴、可交互式AI ChatGPT的出现,被视为人工智能技术大爆发的关键节点。那么,在AI的助力下,AR眼镜会在何时迎来自己的ChatGPT时刻? 去年12月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世后,引起一波AI使用热潮至今。ChatGPT界面简单、使用友好、功能强大,编程、写文章、创作歌曲等等,几乎无所不能,颠覆了人们对于人工智能的想象。 也因此,ChatGPT推出两个月,用户数就超过了1亿,成为史上增长最快的消费应用。在此之前,从来没有任何一款AI应用会受到如此大的关注。 3
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满仓搞的半棵韭菜
2023-05-04 22:55:47
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在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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国内领先的光电子元器件制造企业;公司专业从事各类精密光学元件、光纤器件的研产销,产品主要应用于光通信、光纤激光等领域,在滤光片、透镜、方形非球面透镜、高功率镀膜光纤线、声光器件以及准直器等产品性能指标达到行业先进水平;公司主要向部分激光雷达客户提供透镜、窗口片、滤光片、棱镜、反射镜等精密光学元件,应用于激光雷达光路传输的系统中,目前公司在激光雷达应用领域的业务正处于送样或小批量验证阶段;在消费类光学领域,公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜等精密光学元件,应用于VR/AR等新兴消费电子产品 作
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2023-04-20 07:04:31
精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打
飞熊投研【公司分享】 精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打开成长空间 腾景科技(688195)星级评定4.5星 1.企业简介 公司从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售,目前产品主要应用于光通信、光纤激光领域,处于光通信产业链上游。自成立以来,公司先后被评为高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省“专精特新”中小企业。此外,公司目前积极拓展生物医疗、消费电子、激光雷达等多个新兴业务领域,配合全球顶级客户进行研发和产品定制;同时,公司募投项目稳步实施使公司产能
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2023-04-19 12:53:57
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在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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2023-04-18 21:08:29
储能板块点评
【财通电新】#多只央国企主题基金规模激增# 1、近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统计,2023年一季度国内新型
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2023-04-17 21:19:35
鹏辉能源内部分享会议纪要
关于储能板块的内部分享会议 对于鹏辉能源,上调利润预期,预估2023年全年营收150.11亿元,净利润13.85亿元, 基于STOP估值法给予2023年410亿元目标市值,对应29.6倍市盈率!对应股价88.9元! 中金认为鹏辉能源公司产品覆盖动力、消费、储能等众多领域,产能规模在细分领域领先,积极扩产有望加大公司的规模优势,份额有望继续提升,当前户用储能细分领域较多,品牌商较分散,区位优势明显,公司借渠道优势可形成地域差异化竞争! 储能行业空间广阔,各细分场景均有发展机会。电力储能方面,表前储
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2023-04-07 07:45:53
【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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英伟达供应链真正因此受益的五家公司
【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 英伟达Q1实现71.9亿美元,预期(65.2亿美元),特别是数据中心业务,受益于GPU芯片(训练AI)需求的拉动,Q1实现创纪录的42.8亿美元(同比+14%,环比+18%)。 Q2指引乐观,营收预期110亿美元(上下浮动2%),远超预期71.1亿美元。英伟达表示,数据中心系列产品,包括H100、Grace CPU、Grace Hopper超级芯片、NVLin
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AR眼镜:可穿戴、可交互式AI ChatGPT的出现,被视为人工智能技术大爆发的关键节点。那么,在AI的助力下,AR眼镜会在何时迎来自己的ChatGPT时刻? 去年12月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世后,引起一波AI使用热潮至今。ChatGPT界面简单、使用友好、功能强大,编程、写文章、创作歌曲等等,几乎无所不能,颠覆了人们对于人工智能的想象。 也因此,ChatGPT推出两个月,用户数就超过了1亿,成为史上增长最快的消费应用。在此之前,从来没有任何一款AI应用会受到如此大的关注。 3
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推荐腾景科技
在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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国内领先的光电子元器件制造企业;公司专业从事各类精密光学元件、光纤器件的研产销,产品主要应用于光通信、光纤激光等领域,在滤光片、透镜、方形非球面透镜、高功率镀膜光纤线、声光器件以及准直器等产品性能指标达到行业先进水平;公司主要向部分激光雷达客户提供透镜、窗口片、滤光片、棱镜、反射镜等精密光学元件,应用于激光雷达光路传输的系统中,目前公司在激光雷达应用领域的业务正处于送样或小批量验证阶段;在消费类光学领域,公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜等精密光学元件,应用于VR/AR等新兴消费电子产品 作
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精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打
飞熊投研【公司分享】 精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打开成长空间 腾景科技(688195)星级评定4.5星 1.企业简介 公司从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售,目前产品主要应用于光通信、光纤激光领域,处于光通信产业链上游。自成立以来,公司先后被评为高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省“专精特新”中小企业。此外,公司目前积极拓展生物医疗、消费电子、激光雷达等多个新兴业务领域,配合全球顶级客户进行研发和产品定制;同时,公司募投项目稳步实施使公司产能
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-19 12:53:57
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在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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储能板块点评
【财通电新】#多只央国企主题基金规模激增# 1、近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统计,2023年一季度国内新型
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2023-04-17 21:19:35
鹏辉能源内部分享会议纪要
关于储能板块的内部分享会议 对于鹏辉能源,上调利润预期,预估2023年全年营收150.11亿元,净利润13.85亿元, 基于STOP估值法给予2023年410亿元目标市值,对应29.6倍市盈率!对应股价88.9元! 中金认为鹏辉能源公司产品覆盖动力、消费、储能等众多领域,产能规模在细分领域领先,积极扩产有望加大公司的规模优势,份额有望继续提升,当前户用储能细分领域较多,品牌商较分散,区位优势明显,公司借渠道优势可形成地域差异化竞争! 储能行业空间广阔,各细分场景均有发展机会。电力储能方面,表前储
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2023-04-07 07:45:53
【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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英伟达供应链真正因此受益的五家公司
【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 英伟达Q1实现71.9亿美元,预期(65.2亿美元),特别是数据中心业务,受益于GPU芯片(训练AI)需求的拉动,Q1实现创纪录的42.8亿美元(同比+14%,环比+18%)。 Q2指引乐观,营收预期110亿美元(上下浮动2%),远超预期71.1亿美元。英伟达表示,数据中心系列产品,包括H100、Grace CPU、Grace Hopper超级芯片、NVLin
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AR眼镜:可穿戴、可交互式AI ChatGPT的出现,被视为人工智能技术大爆发的关键节点。那么,在AI的助力下,AR眼镜会在何时迎来自己的ChatGPT时刻? 去年12月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世后,引起一波AI使用热潮至今。ChatGPT界面简单、使用友好、功能强大,编程、写文章、创作歌曲等等,几乎无所不能,颠覆了人们对于人工智能的想象。 也因此,ChatGPT推出两个月,用户数就超过了1亿,成为史上增长最快的消费应用。在此之前,从来没有任何一款AI应用会受到如此大的关注。 3
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在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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国内领先的光电子元器件制造企业;公司专业从事各类精密光学元件、光纤器件的研产销,产品主要应用于光通信、光纤激光等领域,在滤光片、透镜、方形非球面透镜、高功率镀膜光纤线、声光器件以及准直器等产品性能指标达到行业先进水平;公司主要向部分激光雷达客户提供透镜、窗口片、滤光片、棱镜、反射镜等精密光学元件,应用于激光雷达光路传输的系统中,目前公司在激光雷达应用领域的业务正处于送样或小批量验证阶段;在消费类光学领域,公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜等精密光学元件,应用于VR/AR等新兴消费电子产品 作
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2023-04-20 07:04:31
精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打
飞熊投研【公司分享】 精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打开成长空间 腾景科技(688195)星级评定4.5星 1.企业简介 公司从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售,目前产品主要应用于光通信、光纤激光领域,处于光通信产业链上游。自成立以来,公司先后被评为高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省“专精特新”中小企业。此外,公司目前积极拓展生物医疗、消费电子、激光雷达等多个新兴业务领域,配合全球顶级客户进行研发和产品定制;同时,公司募投项目稳步实施使公司产能
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2023-04-19 12:53:57
推荐腾景科技
在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-18 21:08:29
储能板块点评
【财通电新】#多只央国企主题基金规模激增# 1、近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统计,2023年一季度国内新型
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鹏辉能源
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2023-04-17 21:19:35
鹏辉能源内部分享会议纪要
关于储能板块的内部分享会议 对于鹏辉能源,上调利润预期,预估2023年全年营收150.11亿元,净利润13.85亿元, 基于STOP估值法给予2023年410亿元目标市值,对应29.6倍市盈率!对应股价88.9元! 中金认为鹏辉能源公司产品覆盖动力、消费、储能等众多领域,产能规模在细分领域领先,积极扩产有望加大公司的规模优势,份额有望继续提升,当前户用储能细分领域较多,品牌商较分散,区位优势明显,公司借渠道优势可形成地域差异化竞争! 储能行业空间广阔,各细分场景均有发展机会。电力储能方面,表前储
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2023-04-07 07:45:53
【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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满仓搞的半棵韭菜
2023-05-27 16:46:02
英伟达供应链真正因此受益的五家公司
【民生通信】英伟达供应链真正因此受益的五家公司:天孚(最看好)/旭创(最确定)/富联(最便宜)/腾景科技(预期差最大)/太辰光(最低调) 英伟达Q1实现71.9亿美元,预期(65.2亿美元),特别是数据中心业务,受益于GPU芯片(训练AI)需求的拉动,Q1实现创纪录的42.8亿美元(同比+14%,环比+18%)。 Q2指引乐观,营收预期110亿美元(上下浮动2%),远超预期71.1亿美元。英伟达表示,数据中心系列产品,包括H100、Grace CPU、Grace Hopper超级芯片、NVLin
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2023-05-18 22:50:19
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AR眼镜:可穿戴、可交互式AI ChatGPT的出现,被视为人工智能技术大爆发的关键节点。那么,在AI的助力下,AR眼镜会在何时迎来自己的ChatGPT时刻? 去年12月,OpenAI旗下的ChatGPT横空出世后,引起一波AI使用热潮至今。ChatGPT界面简单、使用友好、功能强大,编程、写文章、创作歌曲等等,几乎无所不能,颠覆了人们对于人工智能的想象。 也因此,ChatGPT推出两个月,用户数就超过了1亿,成为史上增长最快的消费应用。在此之前,从来没有任何一款AI应用会受到如此大的关注。 3
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2023-05-04 22:55:47
推荐腾景科技
在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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2023-05-04 11:45:28
腾景科技
国内领先的光电子元器件制造企业;公司专业从事各类精密光学元件、光纤器件的研产销,产品主要应用于光通信、光纤激光等领域,在滤光片、透镜、方形非球面透镜、高功率镀膜光纤线、声光器件以及准直器等产品性能指标达到行业先进水平;公司主要向部分激光雷达客户提供透镜、窗口片、滤光片、棱镜、反射镜等精密光学元件,应用于激光雷达光路传输的系统中,目前公司在激光雷达应用领域的业务正处于送样或小批量验证阶段;在消费类光学领域,公司开发的棱镜组合、模压玻璃非球面透镜等精密光学元件,应用于VR/AR等新兴消费电子产品 作
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2023-04-20 07:04:31
精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打
飞熊投研【公司分享】 精密光学+激光雷达,光学领域撞掌握核心技术,激光雷达为企业打开成长空间 腾景科技(688195)星级评定4.5星 1.企业简介 公司从事各类精密光学元件、光纤器件研发、生产和销售,目前产品主要应用于光通信、光纤激光领域,处于光通信产业链上游。自成立以来,公司先后被评为高新技术企业、福建省科技小巨人领军企业、福建省“专精特新”中小企业。此外,公司目前积极拓展生物医疗、消费电子、激光雷达等多个新兴业务领域,配合全球顶级客户进行研发和产品定制;同时,公司募投项目稳步实施使公司产能
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在光模块领域,公司目前主要客户为II-VI、旭创、海信、光迅和华工等全球前十大模块厂商。其中,公司在给全球最大两家光模块公司II-VI和旭创送样800G的滤光片和ZBlock产品,有望获取较高的份额。单个ZBlock单价在20美金左右,II-VI和旭创目前在全球800G市场的份额合计80%,若获取较大份额,收入有望大幅提升。在WSS领域,公司为全球三大龙头厂商II-VI、Lumentum和华为提供滤光片等相关元器件,公司是核心供应商,产品技术壁垒较高,因此下沉到数通光模块领域,很有机会取得较大的
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2023-04-18 21:08:29
储能板块点评
【财通电新】#多只央国企主题基金规模激增# 1、近几个月碳酸锂处于跌价趋势中,电芯也因此降价,集成商和业主方成本有所降低,加之储能电站的盈利模式本身因为独立储能电站模式的推广在逐步改善,储能项目的盈利能力大幅增强,也因此储能电站的规划、建设、设备需求受到刺激。后续若碳酸锂价格企稳,观望订单转化,我们预期将有更旺盛需求。 据我们统计,国内大储2023Q1招标共10.8GW/28.6GWh(或有部分项目招标嵌套),同比增幅功率超200%,容量超150%。据储能与电力市场统计,2023年一季度国内新型
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2023-04-17 21:19:35
鹏辉能源内部分享会议纪要
关于储能板块的内部分享会议 对于鹏辉能源,上调利润预期,预估2023年全年营收150.11亿元,净利润13.85亿元, 基于STOP估值法给予2023年410亿元目标市值,对应29.6倍市盈率!对应股价88.9元! 中金认为鹏辉能源公司产品覆盖动力、消费、储能等众多领域,产能规模在细分领域领先,积极扩产有望加大公司的规模优势,份额有望继续提升,当前户用储能细分领域较多,品牌商较分散,区位优势明显,公司借渠道优势可形成地域差异化竞争! 储能行业空间广阔,各细分场景均有发展机会。电力储能方面,表前储
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满仓搞的半棵韭菜
2023-04-07 07:45:53
【中泰电子】光刻机光学零部件标的稀缺性强,重视低位光学股
光刻机是代工最关键和核心设备,也是大陆最薄弱环节,其核心在于光学系统。目前茂莱对应23年PE估值150倍,福晶37倍,腾景41倍,建议积极关注具备光刻机光学元件替代能力低位股! #茂莱光学 自14年与上海微电子合作提供透镜、平片、棱镜,22H1营收466万,有望高增长。预计2023-24年归母净利润0.75/0.97亿元,对应估值150/116倍 #福晶科技 光刻机需要用到大量高性能要求光学元件,公司具备精密光学元件供应能力,且积极扩产应对医疗、激光雷达、AR/VR、光刻机等高成长应用带来的需求
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