太空光伏技术重大突破：2026年5月10日晚，天舟十号货运飞船成功发射升空，随船搭载的柔性单晶硅太阳电池样品将开展在轨空间环境实验。 该实验将模拟粒子辐照、紫外辐照、原子氧侵蚀等极端环境，为未来大规模卫星网络提供高效能源解决方案，并为我国商业航

钼矿价格再创历史新高！盛龙股份：洛阳国资控股，钼矿第一梯队，钼矿最小市值，核心矿区位于“中国钼都”，毛利率超50%（行业均值22%），低负债（2025年25.84%），严重低估！钼矿上市公司中，金钼股份、洛阳钼业和盛龙股份是核心标的，三者在资源储量、产量规模、盈利能力及业务布局上各有侧重：金钼股份以

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马斯克随特朗普访华，或将在华推出新版FSD 马斯克受邀访华，特斯拉官方账号同步发布消息称：根据车主手册的更新版本，特斯拉可能在中国推出FSD(监督)v14：特斯拉辅助驾驶(TAD).  四维图新：与特斯拉长期合作FSD，为FSD提供底层地图数据与合规服务。自特斯拉入华以

核心逻辑：AI算力基建引爆高端电子布需求，而织机是扩产的“卡脖子”核心。日发精机作为国内玻纤喷气织机龙头，正踩中这波“卖铲人”红利，凭硬核技术加速国产替代。▶️事件驱动AI催生的“电子布”荒，设备成了第一道瓶颈AI服务器的PCB板用量是传统服务器的数倍，而其核心基材正是电子级玻璃纤维布（电子布）。随

文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！ 马斯克入局 AI 编程赛道5月10日，据报道，xAI 近期已更名为 SpaceXAI，该公司即将推出桌面端编程应用 Grok Build。今日Grok 网页端意外出现一个“Grok 计算机”按钮，短暂曝光了这款应用的存在。马斯

作者：李康桥，王妍丹(财通证券)核心观点液冷从“可选”到“必选”，AI算力浪潮下的确定性高增长赛道。随着AI算力需求的爆炸式增长及芯片功耗的指数级攀升，液冷技术将成为AIDC热管理的“必选项”。当前，行业正经历从风冷向液冷的历史性技术切换，市场处于高速发展的初期阶段。一、芯片功耗与PUE政策的“双重

【为何要重视半导体材料】——有望复刻PCB材料的硅基通胀品种，先进封装&HBM层数堆叠变化将带来超线性增长。 -存储材料：“#永远缺存储已成共识”； 昨夜美股存储芯片股集体暴涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%。 -大硅片涨价：2026Q2海外12寸轻掺硅片涨价关键节点确立，带动重掺、国内12

光刻溶剂断供潮！日本紧急转向中国采购，泰和科技坐拥双料王牌成唯一解 核心结论：中东局势引爆光刻材料供应链危机，PGME/PGMEA全球短缺，日本巨头被迫向中国采购，泰和科技(300801)同时掌握两种电子级溶剂G4级产能，成为国产替代核心受益标的，业绩弹性将超预期释放 。 一、供应链崩溃：光刻溶剂成

周五，指数微跌，但个股涨多跌少，假期后三个交易日，大A表现比较给力，特别是商业航天和机器人等题材股，连续上涨，一扫四月阴霾。         芯片：      重磅调研去了华为芯片基础技术实验室 与任

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5月8日，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近日联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》（以下简称《实施意见》）。《实施意见》旨在落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，促进智能体规范应用与创新发展。$思特奇(SZ300608)$ 5月8日发布的智能体《实施意见》，

公司是国内紫外固化光纤涂覆材料龙头，国内市占率超过40%，客户覆盖康宁、长飞、亨通、中天等所有头部光纤厂商。受益于光纤新场景应用（如东数西算、F5G）显现，需求持续复苏2025年该业务实现收入6.99亿元，同比增长13.71%飞凯材料就是光模块 + HBM 先进封装双重黄金赛道的隐形卖铲王者！三大业

电机与传感器是人形机器人两大关键板块。二者相辅相成，是人形机器人实现智能化、拟人化运作的核心基础，也是当下产业链核心投资与研发方向。电机是机器人的动力心脏，负责关节转动、肢体行走与动作执行，直接决定机器人运动灵活度与负载能力；传感器是机器人感知神经，涵盖视觉、力觉、惯性、触觉等品类，负责环境识别、姿