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雨夜肥韭菜
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雨夜肥韭菜
2023-06-20 11:26:28
机器人+PCB钻针暴量
【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约在6000孔,而HDI板微钻的使
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2023-06-19 18:59:10
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@AI挖啊挖:【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向:控制器!!
[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高:特斯拉机器人共有40个自由度,包括28个一体化的伺服驱动单元(身体关节)和12个高灵敏度要求的手部关节,以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说,所有算法都需要满足实时性的要求,所有的伺服关节要同步运动,传感器的数据也要同步采集,保证算法
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2023-06-19 10:02:21
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@雨夜肥韭菜:从容大感光推理PCB增长快!然后PCB高消耗的钻针应该也会有爆发性增长!
业绩超预期,单季净利创历史新高,自2021年四季度起单季度销售毛利率一路环比上升,有望7个季度连涨,原因是公司销售毛利率上升以及公司股权激励费用下降。 容大感光95.28%的收入来自PCB光刻胶,也进一步印证了目前PCB在AI趋势下的增量! 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑
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2023-06-19 10:00:32
从容大感光推理PCB增长快!然后PCB高消耗的钻针应该也会有爆发性增长!
业绩超预期,单季净利创历史新高,自2021年四季度起单季度销售毛利率一路环比上升,有望7个季度连涨,原因是公司销售毛利率上升以及公司股权激励费用下降。 容大感光95.28%的收入来自PCB光刻胶,也进一步印证了目前PCB在AI趋势下的增量! 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑定了前十大PCB厂商,比如。 AI服务器,不管是英伟达,还是即将发布的AMD,只要性能提升,就需要更高阶的PCB板。 而AI服务器,性能都是吊炸天,对于PCB板的要求,就是密度更高,层数更多。 比如以
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@股事人生:马斯克表示,针对智能电视的推特视频应用即将问世
IT之家 6 月 18 日消息,推特(Twitter)老板、SpaceX 和特斯拉(Tesla)的首席执行官埃隆・马斯克(Elon Musk)周六在推特上表示,推特计划推出一款智能电视视频应用,这符合该公司新的战略,即专注于在平台上增加
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@乔美美:周末在线:关于英伟达AI算力、人形机器人最大的预期差!(金百
2023年是AI人工智能开启元年,市场热点、市场资金始终围绕着AI人工智能两个方面:AI算力(英伟达)和人形机器人两大核心主线,彼此卡脖子或者二者共振。英伟达之金百泽、人形机器人之汉威科技,是AI算力(英伟达)、人形机器人最大的预期差!其独具价值、垄断性、成长性无于伦比,五倍以上空间!金百泽(301
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2023-06-18 11:19:19
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@题材供销社:周末舆情热度(腾讯混元大模型概念股梳理)
周末舆情热度:①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长,到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍(中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等);②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称,由于AI半导体需求增加,存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM
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2023-06-17 11:46:29
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@观风听雨:两市仅此:收购德国百年视觉公司+光模块+朱晓彤墨西哥超级工厂供应商+商业航天+船舶制造
先看连板复盘:3B: 中大力德:机器人减速器,华西股份:光模块2B: 新时达:机器人减速器,弘讯科技:机器人+虚拟电厂首B: 机器人、中字头、AI(国资云数据要素医疗等)、光伏、汽车零部件、地产、农业等比较杂。短线今天降到了3B,情绪弱而趋势强。但核心题材仍然是机器人(工业母机)和AI代表光模块。盘
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@白家三少:国内唯一已量产HBM材料供应商
TrendForce报告称,部署在高级GPU中的高速RAM接口HBM将大幅上升需求。NVIDIA即将推出的H100 GPU定于今年发布,配备了更快的HBM3技术。与之前的HBM2e标准相比,这种改进放大了人工智能服务器系统的计算性能。随着对尖端GPU的需求不断升
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2023-06-16 13:22:20
实锤磷化铟 海特高薪还在低位
根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占23%。机构分析指出,光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等主要应用领域网络系统的信息传输速
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@睡不着的鱼:光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下
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@戈壁淘金:跳票数次后维珍银河敲定本月底开启首次商飞,付费已久的游客有望圆梦太空
维珍银河(SPCE.N)计划最早于本月底进行首次商业客运太空飞行任务。该公司周四表示,这次名为银河01的飞行任务定于6月27日至6月30日之间进行,其将在新墨西哥州的美国太空港发射其太空船VSS Unity。这标志着维珍银河在多次推迟之后开始商业运营,并为数百名之前购买了该公司六位数美元票价的游客铺
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2023-06-15 21:22:23
比尔盖茨下午的讲话指向了成都先导
6月15日,比尔·盖茨在全球健康药物研发中心发表特别演讲,主题为《以创新之力,应对全球挑战》。 重点 ai 制药$成都先导(SH688222)$ 比尔·盖茨表示,科学技术在解决难题方面展现出了前所未有的潜力。mRNA疫苗技术使预防结核病和疟疾等疾病的疫苗成为可能。为了抗击这些疾病,我们需要更新、更好的预防工具。坚信包括人工智能在内的技术进步将在卫生保健和教育等领域带来快速突破,使更多人能够获得拯救生命的工具和更好的发展机会。气候技术的创新——无论是更清洁的发电和储能方式,还是更环保的钢筋和水泥—
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实锤比尔盖茨基金会供应商
成都先导访华这次比尔盖茨访华的目的!
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@20厘米的诱惑:成都先导-供货比尔盖茨 慈善基金会
盖茨基金会创始人比尔盖茨6月14日当晚9时49分通过微博发出消息:“我刚刚降落在北京,这是我2019年以来的首次访问。” 盖茨基金会与中国的合作已经长达15年之久。盖茨写道:“在减少儿童死亡和贫困方面,世界取得了巨大的进展,然而全球危机却让这些进展受阻。面对高昂的食物价格、沉重的债务和不
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业绩超预期,单季净利创历史新高,自2021年四季度起单季度销售毛利率一路环比上升,有望7个季度连涨,原因是公司销售毛利率上升以及公司股权激励费用下降。 容大感光95.28%的收入来自PCB光刻胶,也进一步印证了目前PCB在AI趋势下的增量! 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑
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一、光模块的成本构成1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下
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维珍银河(SPCE.N)计划最早于本月底进行首次商业客运太空飞行任务。该公司周四表示,这次名为银河01的飞行任务定于6月27日至6月30日之间进行,其将在新墨西哥州的美国太空港发射其太空船VSS Unity。这标志着维珍银河在多次推迟之后开始商业运营,并为数百名之前购买了该公司六位数美元票价的游客铺
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盖茨基金会创始人比尔盖茨6月14日当晚9时49分通过微博发出消息:“我刚刚降落在北京,这是我2019年以来的首次访问。” 盖茨基金会与中国的合作已经长达15年之久。盖茨写道:“在减少儿童死亡和贫困方面,世界取得了巨大的进展,然而全球危机却让这些进展受阻。面对高昂的食物价格、沉重的债务和不
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雨夜肥韭菜
2023-06-16 09:12:57
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@睡不着的鱼:光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下
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2023-06-16 07:08:00
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@戈壁淘金:跳票数次后维珍银河敲定本月底开启首次商飞,付费已久的游客有望圆梦太空
维珍银河(SPCE.N)计划最早于本月底进行首次商业客运太空飞行任务。该公司周四表示,这次名为银河01的飞行任务定于6月27日至6月30日之间进行,其将在新墨西哥州的美国太空港发射其太空船VSS Unity。这标志着维珍银河在多次推迟之后开始商业运营,并为数百名之前购买了该公司六位数美元票价的游客铺
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雨夜肥韭菜
2023-06-15 21:22:23
比尔盖茨下午的讲话指向了成都先导
6月15日,比尔·盖茨在全球健康药物研发中心发表特别演讲,主题为《以创新之力,应对全球挑战》。 重点 ai 制药$成都先导(SH688222)$ 比尔·盖茨表示,科学技术在解决难题方面展现出了前所未有的潜力。mRNA疫苗技术使预防结核病和疟疾等疾病的疫苗成为可能。为了抗击这些疾病,我们需要更新、更好的预防工具。坚信包括人工智能在内的技术进步将在卫生保健和教育等领域带来快速突破,使更多人能够获得拯救生命的工具和更好的发展机会。气候技术的创新——无论是更清洁的发电和储能方式,还是更环保的钢筋和水泥—
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雨夜肥韭菜
2023-06-15 14:29:55
实锤比尔盖茨基金会供应商
成都先导访华这次比尔盖茨访华的目的!
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@20厘米的诱惑:成都先导-供货比尔盖茨 慈善基金会
盖茨基金会创始人比尔盖茨6月14日当晚9时49分通过微博发出消息:“我刚刚降落在北京,这是我2019年以来的首次访问。” 盖茨基金会与中国的合作已经长达15年之久。盖茨写道:“在减少儿童死亡和贫困方面,世界取得了巨大的进展,然而全球危机却让这些进展受阻。面对高昂的食物价格、沉重的债务和不
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雨夜肥韭菜
2023-06-20 11:26:28
机器人+PCB钻针暴量
【1】AI服务器带动高阶PCB板结构性放量,钻针需求量三倍提升。AI服务器中由于GPU对于并行数据处理大幅上升,典型PCB的层数将从当前的12层提升至18层以上,甚至具有多达26层HDI板出现。HDI板及集成电路用封装基板等高密度板钻孔多数为微孔,其生产制造多使用微钻。微孔是印制电路板的关键结构,微型钻头则是高阶PCB核心工具。0.2mm及以下的高性能微型钻针的需求量预计将大幅提升。 作为耗材,微型钻针的消耗量是普通钻针的3倍。钻针消耗频率高,普通钻针的使用寿命约在6000孔,而HDI板微钻的使
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鸣志电器
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雨夜肥韭菜
2023-06-19 18:59:10
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@AI挖啊挖:【开源机械】重视人形机器人的未被关注到的核心方向:控制器!!
[玫瑰]人形机器人对控制系统的实时性和多自由度控制要求极高:特斯拉机器人共有40个自由度,包括28个一体化的伺服驱动单元(身体关节)和12个高灵敏度要求的手部关节,以及大量的传感器。对于这样一个复杂系统来说,所有算法都需要满足实时性的要求,所有的伺服关节要同步运动,传感器的数据也要同步采集,保证算法
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雨夜肥韭菜
2023-06-19 10:02:21
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@雨夜肥韭菜:从容大感光推理PCB增长快!然后PCB高消耗的钻针应该也会有爆发性增长!
业绩超预期,单季净利创历史新高,自2021年四季度起单季度销售毛利率一路环比上升,有望7个季度连涨,原因是公司销售毛利率上升以及公司股权激励费用下降。 容大感光95.28%的收入来自PCB光刻胶,也进一步印证了目前PCB在AI趋势下的增量! 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑
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雨夜肥韭菜
2023-06-19 10:00:32
从容大感光推理PCB增长快!然后PCB高消耗的钻针应该也会有爆发性增长!
业绩超预期,单季净利创历史新高,自2021年四季度起单季度销售毛利率一路环比上升,有望7个季度连涨,原因是公司销售毛利率上升以及公司股权激励费用下降。 容大感光95.28%的收入来自PCB光刻胶,也进一步印证了目前PCB在AI趋势下的增量! 首先,鼎泰高科是PCB钻头的核心供应商,市占率全球前二,绑定了前十大PCB厂商,比如。 AI服务器,不管是英伟达,还是即将发布的AMD,只要性能提升,就需要更高阶的PCB板。 而AI服务器,性能都是吊炸天,对于PCB板的要求,就是密度更高,层数更多。 比如以
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容大感光
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雨夜肥韭菜
2023-06-18 15:23:42
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@股事人生:马斯克表示,针对智能电视的推特视频应用即将问世
IT之家 6 月 18 日消息,推特(Twitter)老板、SpaceX 和特斯拉(Tesla)的首席执行官埃隆・马斯克(Elon Musk)周六在推特上表示,推特计划推出一款智能电视视频应用,这符合该公司新的战略,即专注于在平台上增加
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雨夜肥韭菜
2023-06-18 15:22:34
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@乔美美:周末在线:关于英伟达AI算力、人形机器人最大的预期差!(金百
2023年是AI人工智能开启元年,市场热点、市场资金始终围绕着AI人工智能两个方面:AI算力(英伟达)和人形机器人两大核心主线,彼此卡脖子或者二者共振。英伟达之金百泽、人形机器人之汉威科技,是AI算力(英伟达)、人形机器人最大的预期差!其独具价值、垄断性、成长性无于伦比,五倍以上空间!金百泽(301
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雨夜肥韭菜
2023-06-18 11:19:19
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@题材供销社:周末舆情热度(腾讯混元大模型概念股梳理)
周末舆情热度:①光模块-某光模块公司调研纪要显示来自AI方面的800G需求正在快速增长,到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍(中际旭创、富信科技、罗伯特科、光库科技、腾景科技等);②HBM-据台湾电子时报援引韩媒报道称,由于AI半导体需求增加,存储龙头之一的SK海力士正在扩建HBM
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雨夜肥韭菜
2023-06-17 11:46:29
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@观风听雨:两市仅此:收购德国百年视觉公司+光模块+朱晓彤墨西哥超级工厂供应商+商业航天+船舶制造
先看连板复盘:3B: 中大力德:机器人减速器,华西股份:光模块2B: 新时达:机器人减速器,弘讯科技:机器人+虚拟电厂首B: 机器人、中字头、AI(国资云数据要素医疗等)、光伏、汽车零部件、地产、农业等比较杂。短线今天降到了3B,情绪弱而趋势强。但核心题材仍然是机器人(工业母机)和AI代表光模块。盘
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雨夜肥韭菜
2023-06-16 23:21:49
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@白家三少:国内唯一已量产HBM材料供应商
TrendForce报告称,部署在高级GPU中的高速RAM接口HBM将大幅上升需求。NVIDIA即将推出的H100 GPU定于今年发布,配备了更快的HBM3技术。与之前的HBM2e标准相比,这种改进放大了人工智能服务器系统的计算性能。随着对尖端GPU的需求不断升
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雨夜肥韭菜
2023-06-16 13:22:20
实锤磷化铟 海特高薪还在低位
根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下游应用规模将达到约52亿美元,2020-2026年复合增长率为16%。 根据中际旭创披露的2016年1-8月光模块成本构成,芯片成本占60-70%(光芯片及组件占50%,比重最大;电芯片成本占15%),人工和其他成本占23%。机构分析指出,光芯片的性能直接决定光纤接入、4G/5G移动通信网络和数据中心等主要应用领域网络系统的信息传输速
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光库科技
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海特高新
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跃岭股份
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@睡不着的鱼:光模块最大成本项磷化铟光芯片实锤的生产商——海特高新
一、光模块的成本构成1.先上图 如图所示,最大成本项,就是这个衬底,占比33%,而这个衬底,就是磷化铟光芯片衬底。根据天风研报所述,磷化铟光芯片及组件是光模块中最大的成本项,其性能直接决定光模块的传输速率,是光通信产业链的核心之一。根据Yole预测,磷化铟器件预计到2026年下
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2023-06-16 07:08:00
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@戈壁淘金:跳票数次后维珍银河敲定本月底开启首次商飞,付费已久的游客有望圆梦太空
维珍银河(SPCE.N)计划最早于本月底进行首次商业客运太空飞行任务。该公司周四表示,这次名为银河01的飞行任务定于6月27日至6月30日之间进行,其将在新墨西哥州的美国太空港发射其太空船VSS Unity。这标志着维珍银河在多次推迟之后开始商业运营,并为数百名之前购买了该公司六位数美元票价的游客铺
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雨夜肥韭菜
2023-06-15 21:22:23
比尔盖茨下午的讲话指向了成都先导
6月15日,比尔·盖茨在全球健康药物研发中心发表特别演讲,主题为《以创新之力,应对全球挑战》。 重点 ai 制药$成都先导(SH688222)$ 比尔·盖茨表示,科学技术在解决难题方面展现出了前所未有的潜力。mRNA疫苗技术使预防结核病和疟疾等疾病的疫苗成为可能。为了抗击这些疾病,我们需要更新、更好的预防工具。坚信包括人工智能在内的技术进步将在卫生保健和教育等领域带来快速突破,使更多人能够获得拯救生命的工具和更好的发展机会。气候技术的创新——无论是更清洁的发电和储能方式,还是更环保的钢筋和水泥—
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2023-06-15 14:29:55
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@20厘米的诱惑:成都先导-供货比尔盖茨 慈善基金会
盖茨基金会创始人比尔盖茨6月14日当晚9时49分通过微博发出消息:“我刚刚降落在北京,这是我2019年以来的首次访问。” 盖茨基金会与中国的合作已经长达15年之久。盖茨写道:“在减少儿童死亡和贫困方面,世界取得了巨大的进展,然而全球危机却让这些进展受阻。面对高昂的食物价格、沉重的债务和不
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