新版电池安全标准即将执行，电池高端隔膜订单暴涨，预排产累计同比涨幅达 53%  7月1日，新版电池安全国标强制执行，强制要求电芯热失控后整包不起火、不爆炸。电池厂必须: 加厚隔膜+增加陶瓷涂覆+电解液添加阻燃剂+升级隔热材料+加厚集流体。电池新规推动电池包结构加强、隔热

  当地时间6月21日，英伟达官方博客发布了一篇文章，详细介绍了即将量产的Rubin平台所使用的全面液冷技术，以及其带来的“数据中心历史上最重要的能效突破之一”。Rubin是全球首个实现100%液冷的AI计算平台。一、液冷散热设备 & 温控方案（核心赛道）这是液冷产业链的最核心环节

昨天中午分享的永清环保两日累计涨幅近十个点，今日盘中也是表现优异，一直关注的各位老师们也是收获颇丰！！ 提示：文章为个人思考，仅供交流，不做任何投资建议！感谢各位老师关注！    一、英伟达 Rubin 官宣液冷方案，丙二醇成为算力散热刚需

         2026年最强爆发细分题材是什么：光纤光缆！       龙头：长飞！1年20倍，从一个200亿的公司变成了4000亿的公司！       而2026年

         节前出台了相关重磅落地政策，将深远地影响节后的涨跌战略性方向和生态。          硬科技已经挖掘得较充份，涨势够疯狂了，市场热钱介入的非常深，有些细分的故事刚开始讲，还有些标杠龙头票，被赋予了国运宏大叙事的迷彩色，硬科技在短期内仍然占优。         节前发布的《促进平台

亚威股份 + 苏州芯测估值测算报告（2026.06.21）一、核心事实基础（先澄清股权、并表、行业地位）1. 股权与实控关系（公开工商 + 公告） 直接持股：亚威股份（002559）直接持有苏州芯测 23.81%，单一第一大股东； 间接穿透权益：通过控股 46.1% 的疌泉亚威沣盈产业基金，间接持有

公司作为国内高端射频微波MLCC绝对龙头，深度受益国产替代与AI算力双红利，技术壁垒与客户壁垒深厚，产能释放支撑业绩持续增长。 投资要点 - 核心定位：国内唯一实现高端射频微波MLCC全流程自主量产的企业，全球市占率约5.4%位列第五，是军工、医疗、AI光通信等高端场景国产替代核心标的。 - 增

2026年6月20日，一个绿色的眼睛图标悄然出现在部分微信用户的主界面左上角。点击进入，一个名为“小微”的AI助手映入眼帘，顶部标注着“测试版”字样。据《科创板日报》报道，腾讯客服确认：“小微”是微信团队正在小范围内测的原生AI助手，支持通过文字或语音对话操作微信原生功能。 这并非一次普通的功能更新

        2026年A股科技主线的持续走强，早已不是零散热点的随机爆发，而是一条覆盖从上游材料到下游应用的完整产业链集体共振。本次梳理的20大细分方向，几乎覆盖了当前AI硬科技全产业链的所有关键节点，从CPO光模块这类全球需求爆发的核心硬件，到培育钻石这

尼吉康超预期涨价事件分析        近日，全球铝电解电容核心供应商日本尼吉康正式发布调价公告，宣布全系列铝电解电容产品价格上调10%-15%，调价幅度较此前市场预期的9%-12%进一步扩大。本次调价的核心驱动因素并非传统被动元件行业常见的成本端传导，而是两

一、为什么我盯上了硅微粉？熟悉我的朋友知道，我一直跟踪PCB产业链。最近几个季度，铜箔、电子布、树脂轮番涨价，相关公司股价翻倍的比比皆是。但有一个细分领域却异常“安静”——硅微粉。直到最近，一系列产业信号让我意识到：这可能是PCB材料链条上最后一个还没大规模涨价的环节，也是最有可能出现“预期差”的品

🔍 核心矛盾 市场对PPO的认知存在两大预期差： 预期差一：SABIC停产事件 ≠ 电子级PPO逻辑 圣泉集团6月9日紧急澄清：沙特SABIC朱拜勒停产的是工程塑料级PPE（用于汽车、家电），与公司电子级PPO（用于覆铜板/CCL）分属不同产品体系。 但！这并不意味着电子级PPO逻辑被破坏。 电子

        超节点与Scale up网络是突破算力通信瓶颈、支撑万亿级大模型与高实时性应用的关键基础设施。当前光互联供应链持续性紧缺，有望贯穿26全年。我们认为，国内光芯片企业有望受益于光互联市场总量增长、硅光架构CW激光器结构性机会、国产份额提升三重机遇

美股液冷股vrt，nvt企稳反弹：底部推荐液冷，处在全球液冷爆发的大拐点！相比于部分AI细分方向，AI液冷显著滞涨，且处于底部安全位置液冷相比其他部分AI细分赛道，确定且有预期差，涨幅低：产业公司无论tier1亦或是代工都是明确订单，从行业属性来看，高端制造业优势显著，实际进度好于部分还在验证过程中

氧化锆四重逻辑共振，核心概念股简析        今日氧化锆赛道行情爆发，核心是「日本东曹断供+龙头涨价+固态电池量产+半导体需求新增」四重驱动叠加，赛道从冷门小金属转身为跨医疗、新能源、半导体的高景气材料，估值迎来全面重估。一、核心逻辑极简梳理