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雨夜肥韭菜

2026-06-07 16:12:16

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@股三通007：5个月狂赚38倍！跟着海外顶流学 “瓶颈投资法”，深挖商业航天上游卡脖子机会

其实我一直比较喜欢研究产业链上游，尤其是那些真正的核心环节、卡脖子环节。从最近关注到的红星、天通、云南这些方向，本质上也都是上游核心资源和关键材料的逻辑。在投资圈里，总有一种玩法能够穿越行情，持续获得超额收益。近期海外一位匿名产业投资人 Serenity 彻底火遍全球。（更愿意称之为产业投资）不追热

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2026-06-07 07:54:35

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@无名小韭61330116：英伟达散热转石墨烯，真正受益的哪家？

中石科技VS东方碳素（石墨烯+石墨散热：核心技术+海外订单对比）核心结论：中石=消费电子/算力全链条热管理（合成石墨+石墨烯复合材料+散热模组）；东方=工业特种石墨基材+石墨烯复合散热片（原料端为主，无整机散热方案），海外客户层级、订单体量差距显著。一、核心技术差异 1.中石科技（3

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2026-06-06 20:35:45

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@盘后晚自习：数据中心散热+人形机器人，祥明智能价值几何？

S祥明智能(sz301226）S 祥明智能的核心投资逻辑，在于其稳固的HVAC与信息通信风机基本盘提供了扎实的安全垫，又兼具数据中心散热与机器人关节动力的两项前沿布局。一、基本盘比较稳固但业绩承压公司主营业务是微特电机、风机及智能化组件的研发、生产与销售，产品广泛应用于暖通空调、通信设备、

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2026-06-06 20:35:23

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@Vin7的大：巨头扎堆落地+产业链成熟：AI眼镜的“iPhone时刻”快来了吗

近日，全球科技巨头密集发布AI眼镜新品，Meta规划2026年产能达2000万副，华为、谷歌等头部厂商接连推量产产品，AI眼镜正式从概念验证迈入规模化落地阶段，产业链迎来明确增量机遇。一、三大核心投资逻辑 1、量产节奏超预期，增长空间明确。当前赛道已形成“海外巨头+

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2026-06-06 19:57:02

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@Vin7的大：折叠屏iPhone量产临近，折叠屏产业链迎来确定性增量

苹果WWDC大会开幕在即，首款折叠屏iPhone确认6月量产、9月发布，叠加消费电子换机周期开启，折叠屏行业进入爆发增长新阶段，核心增量环节投资价值凸显。一、三大核心投资逻辑 1、苹果正式入

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2026-06-06 19:55:06

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@无名小韭61330116：英伟达散热转石墨烯，真正受益的哪家？

中石科技VS东方碳素（石墨烯+石墨散热：核心技术+海外订单对比）核心结论：中石=消费电子/算力全链条热管理（合成石墨+石墨烯复合材料+散热模组）；东方=工业特种石墨基材+石墨烯复合散热片（原料端为主，无整机散热方案），海外客户层级、订单体量差距显著。一、核心技术差异 1.中石科技（3

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2026-06-05 11:29:47

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@马住涨停：光纤油膏核心原料 SEP，国产SEP龙头:浙江众成

浙江众成是国内光纤油膏核心原料 SEP 稀缺量产厂商 SEP 是光缆填充油膏刚需胶凝原料，此前国内高度依赖可乐丽、科腾进口，公司自研产品通过权威技术鉴定，性能对标海外，国产替代空间广阔。当前国内 5G-A、算力基建、光纤入户持续扩容，光缆铺设稳步放量，直接拉动 SEP 刚需，公司产品已批量

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2026-06-04 13:40:24

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@无名小韭53260410：麦捷科技，芯片电感，最大的AI硬件预期差

AI芯片电感，预期差最大的公司——麦捷科技 25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修： 1??NV：3元一颗，从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗，按照26年NV500万+GPU测算，市场空间10亿元； 2??ASIC：采用和NV不同的模组形式，10元一颗，单AS

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2026-06-04 13:32:10

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@蓝翔逻辑班劳动模范：英伟达新一代交换机最大亮点：光纤阵列！华脉科技：实锤光纤阵列最小盘

英伟达新一代Spectrum-X交换机最大亮点：光纤阵列英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X全球首款CPO以太网交换机现全面量产。新一代Spectrum-X交换机的核心标签在于CPO光电一体封装技术，是一种彻底的架构重构。在AI数据中心内部互联的Scale-Out领域，高密度光

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2026-06-03 21:18:07

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@哆啦 A 梦：德尔未来：英伟达官宣全系落地石墨烯导热，AI算力散热龙头

今日午间分享的久之洋20CM涨停大肉，恭喜一直关注的老师们！！！内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！ AI 高端 GPU 散热迎来产业拐点：英伟达 Rubin 芯片量产方案正式敲定，放弃此前备选的液态金属 TIM2 散热路线，全面落

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2026-06-03 14:55:38

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@就很莫名其妙：英伟达、SpaceX与AI共同引爆6G射频龙头—武汉凡谷

当不少资金还在 5G 的存量周期里权衡时，全球科技巨头已经悄然拉开了下一代通信的序幕。正在进行的 2026 台北电脑展（Computex 2026）上，英伟达、高通、联发科等巨头对“AI 原生 6G”的密集定义，直接将人工智能、商业航天（SpaceX）与次世代网络牢牢绑定在了一起。技术要落地，底层的

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2026-06-03 13:33:14

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@伊震峰：MLCC下一站接力：电感

三大基础元件包括电阻、电容、电感三大基础元件，以及射频器件、变压器、谐振器等扩展类别。1、电阻功能：限制电流、分压、调节信号强度。类型：固定电阻（碳膜/金属膜）、可变电阻（热敏/光敏/压敏电阻）。应用：消费电子、汽车电路限流保护。2、电容功能：储能、滤波、稳压，通交流阻直流。类型： MLCC（多层

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2026-06-03 13:22:27

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@哆啦 A 梦：久之洋：泵浦激光器涨价催化落地！DCI算力需求引爆光通信产业链

内容为个人分享，不作为投资参考建议，希望各位老师多多关注！泵浦激光器即将涨价，核心驱动来自DCI 算力互联需求爆发，泵浦激光器作为光模块核心上游元器件，供需格局全面收紧，涨价周期正式开启。久之洋（300516）是 A 股稀缺布局半导体泵浦固体激光器的自

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2026-06-02 13:10:06

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@顺沣顺水：炸穿天花板！AIPC史诗级爆量，华勤技术=头部大厂核心代工厂+全球ODM绝对龙头 AI

炸穿天花板！AIPC史诗级爆量，华勤技术=头部大厂核心代工厂+全球ODM绝对龙头 AIPC正引爆PC行业十年一遇的超级换机潮，全球需求呈指数级暴涨！作为全球顶级ODM巨头+头部AIPC核心代工厂，华勤技术（603296）深度绑定戴尔、联想等一线大厂，牢牢卡位AIPC整机代工与整机组装核心环节，

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2026-05-31 12:51:41

先关注！下降通道

@封狼居胥：锆，有多稀缺？长裕：全球锆材垄断焊死战略资源壁垒！光通信/固态电池/MLCC核材临界爆发！

锆，有多稀缺？长裕集团：全球锆材垄断独角兽，焊死战略资源壁垒！光通信CPO/固态电池/MLCC核心材料临界爆发，估值拔高空间巨大！【核心摘要】锆作为极度稀缺、高度进口依赖的战略稀有金属，在固态电池、CPO 光通信、MLCC 等领域具备不可替代性，供需格局持续紧张。长裕集团（603407）

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