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2023-11-20 14:12:31
可川科技——实锤供货mircoOLED的稀缺标的
公司的芯片制程保护功能膜产品主要应用于cmos工艺,而硅基oled就是cmos工艺! 看看公司的回复: 答:您好,公司目前已与国内专业从事新一代半导体OLEDoS显示器研发、生产的客户达成合作,为其提供CMOS工艺制程相关保护膜产品,相关产品的试样工作正在持续进行中。下游客户的OLEDoS显示器产品在VR/AR/MR等众多消费电子产品及智能制造/医疗/安防等行业中均有广泛应用前景。请注意投资风险,感谢您的关注 答:您好,OLEDoS是OLED on Silicon的缩略语,即硅基OLED。公司正
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可川科技
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2023-11-20 11:42:03
思泉新材——不仅仅手机需要散热,先进封装、HBM一样需要!!
思泉新材在手机里的散热低位已经被证实,VIVO三星小米LG,目前也已经进入了苹果明年就会上量。石墨烯散热材料已经收到广泛认可,是国内的石墨烯散热领域龙头企业!同时在光模块等领域的散热也受到了华为的认可。也有消息称英伟达与公司接触研发GPU散热领域。 国内目前先进封装是我们大力追赶的方向, 明年会翻倍增长,既然台积电指出了散热在先进封装中的重要性,那么国内先进封装厂商例如华为等一定会找到思泉新材来作为石墨散热材料的合作伙伴! 据韩国中央日报消息,SK海力士聘请大量逻辑芯片设计人员,已有多名骨干人员
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思泉新材
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2023-11-19 14:48:42
罗博特科——被忽视的AI光通信产业趋势核心标的
11月16日公司公告了深交所问询函,距离收购完成只是时间问题,预计在年初就能完成对ficonTEC的收购。事实上苏州斐控泰克技术有限公司已直接持有目标公司ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation GmbH各93.03%股权,并于2020年9月4日取得了德国联邦经济和能源部出具的《无异议函》,收购成功几乎板上钉钉。 然而市场完全没有认识到ficonTEC这个资产的价值所在,直到上周五,英伟达通过了对国内某几家光模块厂商的LPO测试,并确定明年将大量使用LP
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罗博特科
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2023-11-18 10:43:01
转:微软发布空芯光纤黑科技,光纤产业革命将至
近日全球顶级技术大会微软Ignite上,微软宣布了一项颠覆光通信行业的变革,“在网络连接方面,为了满足AI和未来工作负载的要求,微软正在生产新一代空芯光纤(Hollow Core Fiber),利用空气作为光纤的导光介质,能够将传输速度提高47%。”该技术保障光信号可以在真空环境中传输,与传统光纤相比具备低延时、低损耗、高带宽的特性。 空芯光纤是提高AI数据中心传输速率的革命性技术。英伟达为AI数据中心提出的NVLINK架构对于芯片间互联速率要求极高,800G光模块正是受益于AI算力集群对于网络
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长盈通
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2023-09-14 22:35:34
国光电气——SSMB光刻机关键供应商
SSMB是我国光刻机突破的一个重要方向! SSMB EUV简单说就是把光刻机 " 巨大化 ",用一台周长 100~150 米的环形加速器作为 " 光源 ",然后带动数台甚至数十台光刻机进行工作,这不是光刻机,这是 " 光刻车间 "、" 芯片加工流水线 "。 文中讲的——稳态微聚束 ( steady-state micro-bunching),简称 " SSMB",用它造的光刻机,就叫 "SSMB-EUV" 光刻机。这个原理说得朴素一点,就是用高能加速器对电子加速,让后让它穿过交替变化的磁场(震荡
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国光电气
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晶华微——被严重低估的血氧仪相关标的
疫情管控放开后,居家自我诊断成了未来每个家庭都需要面对的事情,这其中诊断是否重症的标准就是血氧,根据我国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,静息状态下,吸气时血氧饱和度低于93%是判定重症新冠肺炎的指标之一。 百度指数显示,近一周内,血氧仪搜索指数日均值分别为19859,环比增长187%,同比分别增长8771%。目前各大平台上,血氧仪一机难求,销量暴增,今天反映到盘面上,血氧仪板块乐心医疗、爱朋医疗、康泰医学、宝莱特、奥佳华等纷纷大涨。 晶华微的主要产品就是应用在包括血氧仪在内的医疗健康
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晶华微
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乐心医疗
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奥佳华
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爱朋医疗
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康泰医学
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2022-11-13 21:15:09
赛伍技术——预期差非常大的光伏新技术标的
赛伍技术在业内率先开发成功UV转光膜,且收获HJT龙头公司的大订单。采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%-2%以上,(600w组件可提升10w以上),并减少紫外线对TCO、微晶硅层的负面影响。使用后可给下游带来4-5分单瓦净利,预计转光膜将成为HJT必选项。 周五的HJT创新大会上,赛伍与华晟签订全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池
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赛伍技术
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2022-10-30 15:47:00
汇绿生态——三倍空间的高纯石英砂标的
汇绿生态是一家拥有巨大预期差的公司。从天眼查上可以看到汇绿生态收购了福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股份。经过调查,这家中科博胜硅材料科技有限公司,其技术团队来自于中科院,这也是为什么公司注册名中有“中科”二字。公司的石英砂矿石来自非洲,是公司多年在海外寻找选矿的结构,储量和品质都非常好,且开采权稳定。目前中科博胜的高纯石英砂生产设备已经到位,正在进行生产调试,第一期产能为年产5000吨,将于下月试车生产,一旦生产顺利明后年将扩产2万吨、4万吨。 光伏用高纯石英砂用于硅片坩埚的生产,由于光伏
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石英股份
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汇绿生态
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正业科技:进度最快的异质结标的,想象空间超宝馨
公告拟50亿在投建5 GW组件及8GW HJT电池片项目,分三期投资,一期10亿元,公司持有40%股份,享有51%表决权,项目公司将并表。 项目团队是业内知名团队,量产化经验充足,目前厂房已建好,设备选型将完成,预计很快设备进场,23年中一期达产;24年满产后预计利润10亿元,给25X,对应250亿市值,上市公司占40%,值100亿;公司作为景德镇发展新能源的上市平台,后续有股权注入预期,同时项目还会继续扩产 公司原为宁德时代动力电池无损检测主供,老业务21年利润1.3亿,增速与锂电池出货量增长
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正业科技
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宝馨科技
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2022-08-28 14:20:43
乐歌股份——横向扩展,困境反转
乐歌股份在疫情期间靠升降办公桌椅出口在国外获得了成功,随着汇率、海运等问题,公司没能持续兑现业绩,但公司的渠道已经成熟,那么成熟渠道下扩展品类便顺其自然。 公司已经开始瞄准与其线性控制有协同效应的光伏支架开始布局,但另一方面被忽视的是,其家具属性的渠道与家用储能有非常大的协同效应,公司已经开始着眼布局,只需要完成产品,销售水到渠成。 公司的老业务仍然处于上升期,美元汇率上升,有助于公司实现业绩回升;公司自己投资了船运,将有效降低海运费用;同时布局了前置仓储,大幅降低仓储费用,未来将产生很大的规模
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乐歌股份
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2022-07-18 22:03:15
远东股份——被忽略的户储优质标的
海外户用储能爆发,A股相应标的纷纷大涨,从最初的派能科技,到后来被挖掘出的科信技术,以及最近的海能实业,这几个龙头标的的特点都是在欧洲户用储能市场拥有或规划自己的品牌渠道等,完成对这一快速爆发的市场的抢占,同时受益海外户储的高价获取高额的利润。 对比一下几家公司,科信技术预期明年出货2GWh,对应30-40亿收入,今年可能大几百MWh;海能实业预期明年出货1GWh,产品预期今年年底成型,今年无出货。 而远东股份旗下的远东电池,却在去年就已经拿到了第一笔欧洲户用储能订单,今年上半年已经拿下3.2亿
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派能科技
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科信技术
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海能实业
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2022-07-15 10:54:56
必易微——被忽略的储能优质标的
必易微是我国少数产品品类完整、解决方案优异的模拟及数模混合集成电路企业之一, 主要从事电源管理类芯片,包括AC-DC、DC-DC等,目前的发展方向是新能源储能BMS芯片,已经推出了针对储能的整体解决方案,预计今年下半年开始放量,将成为国内新能源储能领域速度最快的芯片厂商之一。 公司股东包括美的(美凯山河)和小米。美的近年来在储能的拓展有目共睹,入股了科陆电子,与合康新能也是紧密合作,可以预期必易微必然成为美的储能领域的主要芯片供应商。小米作为家电和汽车领域双主业,在这两个方面的电源管理芯片则都将
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必易微
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派能科技
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德业股份
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2022-07-14 12:32:00
光弘科技——华为逆变器代工遗珠
光弘科技是华为消费电子领域核心代工厂商之一,华为被制裁后业绩有所下降,但是随着荣耀和小米的增加,公司业绩迎来新一波快速上涨。 公司也成功进入汽车电子领域。去年公司成功获得汽车零部件供应商法雷奥的全球供应商资格,同时公司与华为合作紧密,已经为华为代工车载通讯模块的代工,未来也将为华为汽车其他业务提供代工服务。 市场忽略的是光弘科技也是华为逆变器代工厂商之一,目前华为逆变器代工厂商为三家:泰嘉股份、奥海科技和光弘科技,另外一家祥鑫科技即将获得华为逆变器代工资格。这三家都已经收获巨大涨幅,而光弘科技却
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光弘科技
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奥海科技
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泰嘉股份
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祥鑫科技
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可川科技——实锤供货mircoOLED的稀缺标的
公司的芯片制程保护功能膜产品主要应用于cmos工艺,而硅基oled就是cmos工艺! 看看公司的回复: 答:您好,公司目前已与国内专业从事新一代半导体OLEDoS显示器研发、生产的客户达成合作,为其提供CMOS工艺制程相关保护膜产品,相关产品的试样工作正在持续进行中。下游客户的OLEDoS显示器产品在VR/AR/MR等众多消费电子产品及智能制造/医疗/安防等行业中均有广泛应用前景。请注意投资风险,感谢您的关注 答:您好,OLEDoS是OLED on Silicon的缩略语,即硅基OLED。公司正
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思泉新材——不仅仅手机需要散热,先进封装、HBM一样需要!!
思泉新材在手机里的散热低位已经被证实,VIVO三星小米LG,目前也已经进入了苹果明年就会上量。石墨烯散热材料已经收到广泛认可,是国内的石墨烯散热领域龙头企业!同时在光模块等领域的散热也受到了华为的认可。也有消息称英伟达与公司接触研发GPU散热领域。 国内目前先进封装是我们大力追赶的方向, 明年会翻倍增长,既然台积电指出了散热在先进封装中的重要性,那么国内先进封装厂商例如华为等一定会找到思泉新材来作为石墨散热材料的合作伙伴! 据韩国中央日报消息,SK海力士聘请大量逻辑芯片设计人员,已有多名骨干人员
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罗博特科——被忽视的AI光通信产业趋势核心标的
11月16日公司公告了深交所问询函,距离收购完成只是时间问题,预计在年初就能完成对ficonTEC的收购。事实上苏州斐控泰克技术有限公司已直接持有目标公司ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation GmbH各93.03%股权,并于2020年9月4日取得了德国联邦经济和能源部出具的《无异议函》,收购成功几乎板上钉钉。 然而市场完全没有认识到ficonTEC这个资产的价值所在,直到上周五,英伟达通过了对国内某几家光模块厂商的LPO测试,并确定明年将大量使用LP
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近日全球顶级技术大会微软Ignite上,微软宣布了一项颠覆光通信行业的变革,“在网络连接方面,为了满足AI和未来工作负载的要求,微软正在生产新一代空芯光纤(Hollow Core Fiber),利用空气作为光纤的导光介质,能够将传输速度提高47%。”该技术保障光信号可以在真空环境中传输,与传统光纤相比具备低延时、低损耗、高带宽的特性。 空芯光纤是提高AI数据中心传输速率的革命性技术。英伟达为AI数据中心提出的NVLINK架构对于芯片间互联速率要求极高,800G光模块正是受益于AI算力集群对于网络
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SSMB是我国光刻机突破的一个重要方向! SSMB EUV简单说就是把光刻机 " 巨大化 ",用一台周长 100~150 米的环形加速器作为 " 光源 ",然后带动数台甚至数十台光刻机进行工作,这不是光刻机,这是 " 光刻车间 "、" 芯片加工流水线 "。 文中讲的——稳态微聚束 ( steady-state micro-bunching),简称 " SSMB",用它造的光刻机,就叫 "SSMB-EUV" 光刻机。这个原理说得朴素一点,就是用高能加速器对电子加速,让后让它穿过交替变化的磁场(震荡
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疫情管控放开后,居家自我诊断成了未来每个家庭都需要面对的事情,这其中诊断是否重症的标准就是血氧,根据我国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,静息状态下,吸气时血氧饱和度低于93%是判定重症新冠肺炎的指标之一。 百度指数显示,近一周内,血氧仪搜索指数日均值分别为19859,环比增长187%,同比分别增长8771%。目前各大平台上,血氧仪一机难求,销量暴增,今天反映到盘面上,血氧仪板块乐心医疗、爱朋医疗、康泰医学、宝莱特、奥佳华等纷纷大涨。 晶华微的主要产品就是应用在包括血氧仪在内的医疗健康
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赛伍技术——预期差非常大的光伏新技术标的
赛伍技术在业内率先开发成功UV转光膜,且收获HJT龙头公司的大订单。采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%-2%以上,(600w组件可提升10w以上),并减少紫外线对TCO、微晶硅层的负面影响。使用后可给下游带来4-5分单瓦净利,预计转光膜将成为HJT必选项。 周五的HJT创新大会上,赛伍与华晟签订全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池
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汇绿生态是一家拥有巨大预期差的公司。从天眼查上可以看到汇绿生态收购了福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股份。经过调查,这家中科博胜硅材料科技有限公司,其技术团队来自于中科院,这也是为什么公司注册名中有“中科”二字。公司的石英砂矿石来自非洲,是公司多年在海外寻找选矿的结构,储量和品质都非常好,且开采权稳定。目前中科博胜的高纯石英砂生产设备已经到位,正在进行生产调试,第一期产能为年产5000吨,将于下月试车生产,一旦生产顺利明后年将扩产2万吨、4万吨。 光伏用高纯石英砂用于硅片坩埚的生产,由于光伏
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正业科技:进度最快的异质结标的,想象空间超宝馨
公告拟50亿在投建5 GW组件及8GW HJT电池片项目,分三期投资,一期10亿元,公司持有40%股份,享有51%表决权,项目公司将并表。 项目团队是业内知名团队,量产化经验充足,目前厂房已建好,设备选型将完成,预计很快设备进场,23年中一期达产;24年满产后预计利润10亿元,给25X,对应250亿市值,上市公司占40%,值100亿;公司作为景德镇发展新能源的上市平台,后续有股权注入预期,同时项目还会继续扩产 公司原为宁德时代动力电池无损检测主供,老业务21年利润1.3亿,增速与锂电池出货量增长
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乐歌股份——横向扩展,困境反转
乐歌股份在疫情期间靠升降办公桌椅出口在国外获得了成功,随着汇率、海运等问题,公司没能持续兑现业绩,但公司的渠道已经成熟,那么成熟渠道下扩展品类便顺其自然。 公司已经开始瞄准与其线性控制有协同效应的光伏支架开始布局,但另一方面被忽视的是,其家具属性的渠道与家用储能有非常大的协同效应,公司已经开始着眼布局,只需要完成产品,销售水到渠成。 公司的老业务仍然处于上升期,美元汇率上升,有助于公司实现业绩回升;公司自己投资了船运,将有效降低海运费用;同时布局了前置仓储,大幅降低仓储费用,未来将产生很大的规模
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远东股份——被忽略的户储优质标的
海外户用储能爆发,A股相应标的纷纷大涨,从最初的派能科技,到后来被挖掘出的科信技术,以及最近的海能实业,这几个龙头标的的特点都是在欧洲户用储能市场拥有或规划自己的品牌渠道等,完成对这一快速爆发的市场的抢占,同时受益海外户储的高价获取高额的利润。 对比一下几家公司,科信技术预期明年出货2GWh,对应30-40亿收入,今年可能大几百MWh;海能实业预期明年出货1GWh,产品预期今年年底成型,今年无出货。 而远东股份旗下的远东电池,却在去年就已经拿到了第一笔欧洲户用储能订单,今年上半年已经拿下3.2亿
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必易微——被忽略的储能优质标的
必易微是我国少数产品品类完整、解决方案优异的模拟及数模混合集成电路企业之一, 主要从事电源管理类芯片,包括AC-DC、DC-DC等,目前的发展方向是新能源储能BMS芯片,已经推出了针对储能的整体解决方案,预计今年下半年开始放量,将成为国内新能源储能领域速度最快的芯片厂商之一。 公司股东包括美的(美凯山河)和小米。美的近年来在储能的拓展有目共睹,入股了科陆电子,与合康新能也是紧密合作,可以预期必易微必然成为美的储能领域的主要芯片供应商。小米作为家电和汽车领域双主业,在这两个方面的电源管理芯片则都将
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光弘科技——华为逆变器代工遗珠
光弘科技是华为消费电子领域核心代工厂商之一,华为被制裁后业绩有所下降,但是随着荣耀和小米的增加,公司业绩迎来新一波快速上涨。 公司也成功进入汽车电子领域。去年公司成功获得汽车零部件供应商法雷奥的全球供应商资格,同时公司与华为合作紧密,已经为华为代工车载通讯模块的代工,未来也将为华为汽车其他业务提供代工服务。 市场忽略的是光弘科技也是华为逆变器代工厂商之一,目前华为逆变器代工厂商为三家:泰嘉股份、奥海科技和光弘科技,另外一家祥鑫科技即将获得华为逆变器代工资格。这三家都已经收获巨大涨幅,而光弘科技却
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思泉新材在手机里的散热低位已经被证实,VIVO三星小米LG,目前也已经进入了苹果明年就会上量。石墨烯散热材料已经收到广泛认可,是国内的石墨烯散热领域龙头企业!同时在光模块等领域的散热也受到了华为的认可。也有消息称英伟达与公司接触研发GPU散热领域。 国内目前先进封装是我们大力追赶的方向, 明年会翻倍增长,既然台积电指出了散热在先进封装中的重要性,那么国内先进封装厂商例如华为等一定会找到思泉新材来作为石墨散热材料的合作伙伴! 据韩国中央日报消息,SK海力士聘请大量逻辑芯片设计人员,已有多名骨干人员
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近日全球顶级技术大会微软Ignite上,微软宣布了一项颠覆光通信行业的变革,“在网络连接方面,为了满足AI和未来工作负载的要求,微软正在生产新一代空芯光纤(Hollow Core Fiber),利用空气作为光纤的导光介质,能够将传输速度提高47%。”该技术保障光信号可以在真空环境中传输,与传统光纤相比具备低延时、低损耗、高带宽的特性。 空芯光纤是提高AI数据中心传输速率的革命性技术。英伟达为AI数据中心提出的NVLINK架构对于芯片间互联速率要求极高,800G光模块正是受益于AI算力集群对于网络
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国光电气——SSMB光刻机关键供应商
SSMB是我国光刻机突破的一个重要方向! SSMB EUV简单说就是把光刻机 " 巨大化 ",用一台周长 100~150 米的环形加速器作为 " 光源 ",然后带动数台甚至数十台光刻机进行工作,这不是光刻机,这是 " 光刻车间 "、" 芯片加工流水线 "。 文中讲的——稳态微聚束 ( steady-state micro-bunching),简称 " SSMB",用它造的光刻机,就叫 "SSMB-EUV" 光刻机。这个原理说得朴素一点,就是用高能加速器对电子加速,让后让它穿过交替变化的磁场(震荡
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晶华微——被严重低估的血氧仪相关标的
疫情管控放开后,居家自我诊断成了未来每个家庭都需要面对的事情,这其中诊断是否重症的标准就是血氧,根据我国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,静息状态下,吸气时血氧饱和度低于93%是判定重症新冠肺炎的指标之一。 百度指数显示,近一周内,血氧仪搜索指数日均值分别为19859,环比增长187%,同比分别增长8771%。目前各大平台上,血氧仪一机难求,销量暴增,今天反映到盘面上,血氧仪板块乐心医疗、爱朋医疗、康泰医学、宝莱特、奥佳华等纷纷大涨。 晶华微的主要产品就是应用在包括血氧仪在内的医疗健康
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赛伍技术——预期差非常大的光伏新技术标的
赛伍技术在业内率先开发成功UV转光膜,且收获HJT龙头公司的大订单。采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%-2%以上,(600w组件可提升10w以上),并减少紫外线对TCO、微晶硅层的负面影响。使用后可给下游带来4-5分单瓦净利,预计转光膜将成为HJT必选项。 周五的HJT创新大会上,赛伍与华晟签订全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池
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赛伍技术
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2022-10-30 15:47:00
汇绿生态——三倍空间的高纯石英砂标的
汇绿生态是一家拥有巨大预期差的公司。从天眼查上可以看到汇绿生态收购了福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股份。经过调查,这家中科博胜硅材料科技有限公司,其技术团队来自于中科院,这也是为什么公司注册名中有“中科”二字。公司的石英砂矿石来自非洲,是公司多年在海外寻找选矿的结构,储量和品质都非常好,且开采权稳定。目前中科博胜的高纯石英砂生产设备已经到位,正在进行生产调试,第一期产能为年产5000吨,将于下月试车生产,一旦生产顺利明后年将扩产2万吨、4万吨。 光伏用高纯石英砂用于硅片坩埚的生产,由于光伏
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石英股份
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汇绿生态
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正业科技:进度最快的异质结标的,想象空间超宝馨
公告拟50亿在投建5 GW组件及8GW HJT电池片项目,分三期投资,一期10亿元,公司持有40%股份,享有51%表决权,项目公司将并表。 项目团队是业内知名团队,量产化经验充足,目前厂房已建好,设备选型将完成,预计很快设备进场,23年中一期达产;24年满产后预计利润10亿元,给25X,对应250亿市值,上市公司占40%,值100亿;公司作为景德镇发展新能源的上市平台,后续有股权注入预期,同时项目还会继续扩产 公司原为宁德时代动力电池无损检测主供,老业务21年利润1.3亿,增速与锂电池出货量增长
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2022-08-28 14:20:43
乐歌股份——横向扩展,困境反转
乐歌股份在疫情期间靠升降办公桌椅出口在国外获得了成功,随着汇率、海运等问题,公司没能持续兑现业绩,但公司的渠道已经成熟,那么成熟渠道下扩展品类便顺其自然。 公司已经开始瞄准与其线性控制有协同效应的光伏支架开始布局,但另一方面被忽视的是,其家具属性的渠道与家用储能有非常大的协同效应,公司已经开始着眼布局,只需要完成产品,销售水到渠成。 公司的老业务仍然处于上升期,美元汇率上升,有助于公司实现业绩回升;公司自己投资了船运,将有效降低海运费用;同时布局了前置仓储,大幅降低仓储费用,未来将产生很大的规模
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乐歌股份
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2022-07-18 22:03:15
远东股份——被忽略的户储优质标的
海外户用储能爆发,A股相应标的纷纷大涨,从最初的派能科技,到后来被挖掘出的科信技术,以及最近的海能实业,这几个龙头标的的特点都是在欧洲户用储能市场拥有或规划自己的品牌渠道等,完成对这一快速爆发的市场的抢占,同时受益海外户储的高价获取高额的利润。 对比一下几家公司,科信技术预期明年出货2GWh,对应30-40亿收入,今年可能大几百MWh;海能实业预期明年出货1GWh,产品预期今年年底成型,今年无出货。 而远东股份旗下的远东电池,却在去年就已经拿到了第一笔欧洲户用储能订单,今年上半年已经拿下3.2亿
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2022-07-15 10:54:56
必易微——被忽略的储能优质标的
必易微是我国少数产品品类完整、解决方案优异的模拟及数模混合集成电路企业之一, 主要从事电源管理类芯片,包括AC-DC、DC-DC等,目前的发展方向是新能源储能BMS芯片,已经推出了针对储能的整体解决方案,预计今年下半年开始放量,将成为国内新能源储能领域速度最快的芯片厂商之一。 公司股东包括美的(美凯山河)和小米。美的近年来在储能的拓展有目共睹,入股了科陆电子,与合康新能也是紧密合作,可以预期必易微必然成为美的储能领域的主要芯片供应商。小米作为家电和汽车领域双主业,在这两个方面的电源管理芯片则都将
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必易微
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派能科技
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德业股份
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2022-07-14 12:32:00
光弘科技——华为逆变器代工遗珠
光弘科技是华为消费电子领域核心代工厂商之一,华为被制裁后业绩有所下降,但是随着荣耀和小米的增加,公司业绩迎来新一波快速上涨。 公司也成功进入汽车电子领域。去年公司成功获得汽车零部件供应商法雷奥的全球供应商资格,同时公司与华为合作紧密,已经为华为代工车载通讯模块的代工,未来也将为华为汽车其他业务提供代工服务。 市场忽略的是光弘科技也是华为逆变器代工厂商之一,目前华为逆变器代工厂商为三家:泰嘉股份、奥海科技和光弘科技,另外一家祥鑫科技即将获得华为逆变器代工资格。这三家都已经收获巨大涨幅,而光弘科技却
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光弘科技
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2023-11-20 14:12:31
可川科技——实锤供货mircoOLED的稀缺标的
公司的芯片制程保护功能膜产品主要应用于cmos工艺,而硅基oled就是cmos工艺! 看看公司的回复: 答:您好,公司目前已与国内专业从事新一代半导体OLEDoS显示器研发、生产的客户达成合作,为其提供CMOS工艺制程相关保护膜产品,相关产品的试样工作正在持续进行中。下游客户的OLEDoS显示器产品在VR/AR/MR等众多消费电子产品及智能制造/医疗/安防等行业中均有广泛应用前景。请注意投资风险,感谢您的关注 答:您好,OLEDoS是OLED on Silicon的缩略语,即硅基OLED。公司正
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可川科技
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2023-11-20 11:42:03
思泉新材——不仅仅手机需要散热,先进封装、HBM一样需要!!
思泉新材在手机里的散热低位已经被证实,VIVO三星小米LG,目前也已经进入了苹果明年就会上量。石墨烯散热材料已经收到广泛认可,是国内的石墨烯散热领域龙头企业!同时在光模块等领域的散热也受到了华为的认可。也有消息称英伟达与公司接触研发GPU散热领域。 国内目前先进封装是我们大力追赶的方向, 明年会翻倍增长,既然台积电指出了散热在先进封装中的重要性,那么国内先进封装厂商例如华为等一定会找到思泉新材来作为石墨散热材料的合作伙伴! 据韩国中央日报消息,SK海力士聘请大量逻辑芯片设计人员,已有多名骨干人员
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思泉新材
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2023-11-19 14:48:42
罗博特科——被忽视的AI光通信产业趋势核心标的
11月16日公司公告了深交所问询函,距离收购完成只是时间问题,预计在年初就能完成对ficonTEC的收购。事实上苏州斐控泰克技术有限公司已直接持有目标公司ficonTEC Service GmbH及ficonTEC Automation GmbH各93.03%股权,并于2020年9月4日取得了德国联邦经济和能源部出具的《无异议函》,收购成功几乎板上钉钉。 然而市场完全没有认识到ficonTEC这个资产的价值所在,直到上周五,英伟达通过了对国内某几家光模块厂商的LPO测试,并确定明年将大量使用LP
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罗博特科
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2023-11-18 10:43:01
转:微软发布空芯光纤黑科技,光纤产业革命将至
近日全球顶级技术大会微软Ignite上,微软宣布了一项颠覆光通信行业的变革,“在网络连接方面,为了满足AI和未来工作负载的要求,微软正在生产新一代空芯光纤(Hollow Core Fiber),利用空气作为光纤的导光介质,能够将传输速度提高47%。”该技术保障光信号可以在真空环境中传输,与传统光纤相比具备低延时、低损耗、高带宽的特性。 空芯光纤是提高AI数据中心传输速率的革命性技术。英伟达为AI数据中心提出的NVLINK架构对于芯片间互联速率要求极高,800G光模块正是受益于AI算力集群对于网络
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长盈通
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2023-09-14 22:35:34
国光电气——SSMB光刻机关键供应商
SSMB是我国光刻机突破的一个重要方向! SSMB EUV简单说就是把光刻机 " 巨大化 ",用一台周长 100~150 米的环形加速器作为 " 光源 ",然后带动数台甚至数十台光刻机进行工作,这不是光刻机,这是 " 光刻车间 "、" 芯片加工流水线 "。 文中讲的——稳态微聚束 ( steady-state micro-bunching),简称 " SSMB",用它造的光刻机,就叫 "SSMB-EUV" 光刻机。这个原理说得朴素一点,就是用高能加速器对电子加速,让后让它穿过交替变化的磁场(震荡
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国光电气
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2022-12-28 21:11:51
晶华微——被严重低估的血氧仪相关标的
疫情管控放开后,居家自我诊断成了未来每个家庭都需要面对的事情,这其中诊断是否重症的标准就是血氧,根据我国《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》,静息状态下,吸气时血氧饱和度低于93%是判定重症新冠肺炎的指标之一。 百度指数显示,近一周内,血氧仪搜索指数日均值分别为19859,环比增长187%,同比分别增长8771%。目前各大平台上,血氧仪一机难求,销量暴增,今天反映到盘面上,血氧仪板块乐心医疗、爱朋医疗、康泰医学、宝莱特、奥佳华等纷纷大涨。 晶华微的主要产品就是应用在包括血氧仪在内的医疗健康
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晶华微
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乐心医疗
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奥佳华
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爱朋医疗
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康泰医学
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赛伍技术——预期差非常大的光伏新技术标的
赛伍技术在业内率先开发成功UV转光膜,且收获HJT龙头公司的大订单。采用UV光转胶膜方案,既有较高初始功率又能保证30年高可靠性,通过该转光胶膜,可以把紫外光转化成短波长可见光,如红光蓝光,助力HJT组件发电功率提升1.5%-2%以上,(600w组件可提升10w以上),并减少紫外线对TCO、微晶硅层的负面影响。使用后可给下游带来4-5分单瓦净利,预计转光膜将成为HJT必选项。 周五的HJT创新大会上,赛伍与华晟签订全面战略合作暨长期供货协议,根据协议,华晟新能源将有总计约10GW异质结HJT电池
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汇绿生态——三倍空间的高纯石英砂标的
汇绿生态是一家拥有巨大预期差的公司。从天眼查上可以看到汇绿生态收购了福建中科博胜硅材料科技有限公司30%股份。经过调查,这家中科博胜硅材料科技有限公司,其技术团队来自于中科院,这也是为什么公司注册名中有“中科”二字。公司的石英砂矿石来自非洲,是公司多年在海外寻找选矿的结构,储量和品质都非常好,且开采权稳定。目前中科博胜的高纯石英砂生产设备已经到位,正在进行生产调试,第一期产能为年产5000吨,将于下月试车生产,一旦生产顺利明后年将扩产2万吨、4万吨。 光伏用高纯石英砂用于硅片坩埚的生产,由于光伏
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正业科技:进度最快的异质结标的,想象空间超宝馨
公告拟50亿在投建5 GW组件及8GW HJT电池片项目,分三期投资,一期10亿元,公司持有40%股份,享有51%表决权,项目公司将并表。 项目团队是业内知名团队,量产化经验充足,目前厂房已建好,设备选型将完成,预计很快设备进场,23年中一期达产;24年满产后预计利润10亿元,给25X,对应250亿市值,上市公司占40%,值100亿;公司作为景德镇发展新能源的上市平台,后续有股权注入预期,同时项目还会继续扩产 公司原为宁德时代动力电池无损检测主供,老业务21年利润1.3亿,增速与锂电池出货量增长
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乐歌股份——横向扩展,困境反转
乐歌股份在疫情期间靠升降办公桌椅出口在国外获得了成功,随着汇率、海运等问题,公司没能持续兑现业绩,但公司的渠道已经成熟,那么成熟渠道下扩展品类便顺其自然。 公司已经开始瞄准与其线性控制有协同效应的光伏支架开始布局,但另一方面被忽视的是,其家具属性的渠道与家用储能有非常大的协同效应,公司已经开始着眼布局,只需要完成产品,销售水到渠成。 公司的老业务仍然处于上升期,美元汇率上升,有助于公司实现业绩回升;公司自己投资了船运,将有效降低海运费用;同时布局了前置仓储,大幅降低仓储费用,未来将产生很大的规模
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远东股份——被忽略的户储优质标的
海外户用储能爆发,A股相应标的纷纷大涨,从最初的派能科技,到后来被挖掘出的科信技术,以及最近的海能实业,这几个龙头标的的特点都是在欧洲户用储能市场拥有或规划自己的品牌渠道等,完成对这一快速爆发的市场的抢占,同时受益海外户储的高价获取高额的利润。 对比一下几家公司,科信技术预期明年出货2GWh,对应30-40亿收入,今年可能大几百MWh;海能实业预期明年出货1GWh,产品预期今年年底成型,今年无出货。 而远东股份旗下的远东电池,却在去年就已经拿到了第一笔欧洲户用储能订单,今年上半年已经拿下3.2亿
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必易微——被忽略的储能优质标的
必易微是我国少数产品品类完整、解决方案优异的模拟及数模混合集成电路企业之一, 主要从事电源管理类芯片,包括AC-DC、DC-DC等,目前的发展方向是新能源储能BMS芯片,已经推出了针对储能的整体解决方案,预计今年下半年开始放量,将成为国内新能源储能领域速度最快的芯片厂商之一。 公司股东包括美的(美凯山河)和小米。美的近年来在储能的拓展有目共睹,入股了科陆电子,与合康新能也是紧密合作,可以预期必易微必然成为美的储能领域的主要芯片供应商。小米作为家电和汽车领域双主业,在这两个方面的电源管理芯片则都将
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光弘科技——华为逆变器代工遗珠
光弘科技是华为消费电子领域核心代工厂商之一,华为被制裁后业绩有所下降,但是随着荣耀和小米的增加,公司业绩迎来新一波快速上涨。 公司也成功进入汽车电子领域。去年公司成功获得汽车零部件供应商法雷奥的全球供应商资格,同时公司与华为合作紧密,已经为华为代工车载通讯模块的代工,未来也将为华为汽车其他业务提供代工服务。 市场忽略的是光弘科技也是华为逆变器代工厂商之一,目前华为逆变器代工厂商为三家:泰嘉股份、奥海科技和光弘科技,另外一家祥鑫科技即将获得华为逆变器代工资格。这三家都已经收获巨大涨幅,而光弘科技却
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