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主流和龙妖
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2025-02-17 08:32:58
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-09-24 22:31:13
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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不要怂的随手单受害者
2024-08-18 22:47:53
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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不要怂的随手单受害者
2024-08-06 16:48:54
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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不要怂的随手单受害者
2024-07-24 12:23:17
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铜连接最新观点更新
APH只有q3利润指引没有超预期,其他都是略超预期。 一是公司留有余地,给下季度超预期。 二是q3小批量比较多,还要给q4做准备,很多产线升级投入大。 ———————————————————— 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。 2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPass和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产
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2024-07-16 23:02:12
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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2024-07-15 22:54:08
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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2024-07-10 00:37:13
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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2024-02-18 20:26:43
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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不要怂的随手单受害者
2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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2023-07-18 12:33:13
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封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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2024-08-18 22:47:53
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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2024-02-18 20:26:43
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-09-24 22:31:13
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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主流和龙妖
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2024-08-18 22:47:53
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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2024-08-06 16:48:54
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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2024-07-24 12:23:17
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铜连接最新观点更新
APH只有q3利润指引没有超预期,其他都是略超预期。 一是公司留有余地,给下季度超预期。 二是q3小批量比较多,还要给q4做准备,很多产线升级投入大。 ———————————————————— 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。 2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPass和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产
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2024-07-16 23:02:12
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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2024-07-15 22:54:08
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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2024-07-10 00:37:13
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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2024-02-18 20:26:43
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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2023-07-18 12:33:13
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封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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APH只有q3利润指引没有超预期,其他都是略超预期。 一是公司留有余地,给下季度超预期。 二是q3小批量比较多,还要给q4做准备,很多产线升级投入大。 ———————————————————— 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。 2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPass和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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301396宏景科技:布局超算中心、规模8000P,才50亿??
🏅#【301396宏景科技】: 云服务+算力租赁20cm低位极速补涨龙地位已锁定!! 1)与#腾讯+华为 都是深度战略合作伙伴,和公司三大业务板块都有项目合作,招股说明书明确说明与腾讯云有合作; 2)#布局超算中心、规模8000P!!阿里云智算平台算力供应商、最大预期差!! 公司在24年11月19日,10月30日,10月22日分别公告和同一X客户签署4.09、4.09、4.86亿元订单,共计13亿元左右,从产业端调研了解到实际最终客户为阿里云智算平台,且后续还将陆续有新订单。公司具备智算中心建
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主流和龙妖
不要怂的随手单受害者
2024-09-24 22:31:13
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两项政策、两个方向:【并购重组】、【市值管理】
两项政策、两个方向。证监会盘后发布两项政策: 1)【并购重组】:《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 简称“并购6条”:一是支持上市公司向新质生产力方向转型升级。二是鼓励上市公司加强产业整合。三是进一步提高监管包容度。四是提升重组市场交易效率。五是提升中介机构服务水平。六是依法加强监管。 参考链接: 证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》 资本市场的灵魂:整合、并购重组 2)【市值管理】:《上市公司监管指引第10号——市值管理(征求意见稿)》 主要包括两项内容: ⚠️证监会:
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主流和龙妖
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2024-08-18 22:47:53
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关于⭐华为星闪及星闪联盟
关于#⭐华为星闪及星闪联盟: 星闪将建立一套自己的标准,#替代WIFI与蓝牙。在传输范围、传输速率、延迟、连接设备数量等维度都有显著优势; 消费电子、智能家居、新能源汽车、工业智造等都是星闪的重点应用场景。 原有设备兼容需要搭载#星闪芯片,2023是星闪商用元年,#芯片、模组 等逐步测试验证,24年有望迎来爆发❗ —————————————————— 小海思官微近期频繁更新均为“星闪”相关内容: 星闪技术典型应用和场景的商用节奏预测:2024年普遍进入开放与商用阶段!
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2024-08-06 16:48:54
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重视【军工】下半年反转机会!
周末高德红外披露某重大型号国内完整装备系统总体项目中标通知,表示将陆续实现大批量供货。受益标的:高德红外、洪都航空、大立科技等。【华西军工】 【国盛军工】军工积极信号正在累积 下半年开始,军工产业积极信号涌现: 7.1日,亚光科技公告,与特殊机构客户签订“产品预估备产协议书” 7.3日,大立科技公告,中标某型光电系统研制项目。 8.3/8.6日,高德红外公告,中标某重大型号国内完整装备系统总体项目 我们认为#军工装备采购将快速正常化、追赶完成十四五落下的装备生产任务,后续行业积极变化仍然可期。
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2024-07-24 12:23:17
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铜连接最新观点更新
APH只有q3利润指引没有超预期,其他都是略超预期。 一是公司留有余地,给下季度超预期。 二是q3小批量比较多,还要给q4做准备,很多产线升级投入大。 ———————————————————— 1)产业链短期供不应求情况加剧,安费诺爬坡时间紧、高端压出机到货时间长、明年放量速度快导致短期内订单爆发快、外采比例高,甚至明年会引入新供应商。 2)沃尔核材公开调研表示多款料号已小批量出货(cartridge和OverPass和ACC都有),准备了充分产能。神宇也在非常积极的扩产,在大客户支持下技术和产
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2024-07-16 23:02:12
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GB200【铜连接】信息更新
GB200#铜连接 信息更新: 1、安费诺排产逐步起量,10月进入大规模量产期,预计上游供应链前置1-2个月。 #安费诺排产(转) 8月 600 9月 700 10月 3500 11月 8000 12~1月 9000 2~4月 12000套 全部对应(nvl36+72rack数量 36 72产品并线) 2、神宇股份:承接了大部分安费诺溢出的112G需求去,且224G芯线和成缆已验证并供货。 3、沃尔核材:7月镀银线拉货环比增长70%-80%。 4、鼎通科技:overpass等相关新料号(ultr
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2024-07-15 22:54:08
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🏆300563神宇股份更新,初步上调目标市值至120亿-150亿。
🏆#300563神宇股份 信息更新(转) 领导好,最近几天神宇逆势走的比较强,有很多来问发生了哪些边际变化以及还能不能上车,这里统一回复下sy的#基本逻辑、边际变化和向上空间。再结合这个时间点和大盘的位置,我们看好神宇成为铜缆里的xys,有望复制xys去年11月开启二波走出的波澜壮阔行情。 行业进度来看:我们看好铜连接随着英伟达新品GB200在Q3小规模量产,以及Q4大规模出货后成为#ai产业链增速最快、供应格局最好的细分。 GB200 NVL72处于临产的阶段,8月份B200模组出货,10月
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2024-07-10 00:37:13
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🏆#泛科技、科特估❗
🏆#泛科技、科特估❗ 方向简要梳理: 1⃣ #AI英伟达链: GB200铜连接、PCB、光模块等 2⃣ #苹果链: 端侧AI,iPhone16上调等 3⃣ #半导体+科创板: 全球景气周期+国内政策支持 4⃣ 其他:#低空经济、车路云一体化+无人驾驶、商业航天、人形机器人、创新药等 ———————— 我始终坚持下半年会比上半年要好,始终坚持国九条下A股进行了一场惨痛的供给侧改革,#产业投资逻辑将被这个时代所认可,研究的越深赚的越多的局面会慢慢再次进入大家的视野,#下半年机会最大的地方我仍然认为
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2024-02-19 15:32:44
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光模块投资建议
#光模块の投资建议: 推荐可重仓配置 减少无谓的博弈 以防发生重大利好时上不去车 科技浪潮生生不息🌅 #AI巨轮滚滚向前🌊 #AI浪潮🌊20年一遇的产业革命、“第4次工业革命”! 海外持续重磅进展激动人心、宏大叙事聚集全球市场人气! AI可能是当下符合/满足各类风格/大小资金口味和意愿的唯一共振方向。海外市场已经用“新高”佐证了什么是#确定性+持续性,什么是#核心资产❗ #要相信光🌅
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2024-02-18 20:26:43
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未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?!
🏆#未来预期华鲲振宇95%股权将被000628高新发展收入囊肿?! 1)【高新发展】拟通过发行股份及支付现金的方式购买高投电子等三家公司合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权(其中高投电子持有华鲲振宇30%股权) 2)【高投电子】购买长虹控股集团及申万宏源长虹基金合计所持华鲲振宇25%股权交易完成(2023.02.18公告) 3)【高新发展】与【高投电子】均隶属于【成都高新投资集团】 ——结论:高新发展已经确定要收购的股权份额为70%,剩余25%归属高投电子名下、极有可能
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2024-02-08 02:34:59
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🔥【微小盘】与【中大盘】之争!从量化手里夺回定价权?
🔥#【微小盘股】(微盘股+中证1000、2000)与【中大盘股】(中证50+沪深300+中证500)之争 这两天: #中证500 的票平均涨幅+14.5%,元旦之后跌幅-5.9%。 #中证2000 指数过去两天跌幅-0.8%,元旦后跌幅-33%。 #微盘股 指数过去两天跌幅-13%,元旦后跌幅-45%。 以上数据的形成与GOD/收尸队翻牌子、量化资金策略/买卖调整等有关。 这里还不能理解为微小盘股和中大盘股是互为血包关系、或者一概而论定性为大小风格的转换。 实际上会轮动反弹 GJD这轮从沪深3
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2024-01-23 12:46:59
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‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡
‼#高度重视以【光模块、算力】为首的AI软硬件产业链⚡⚡ 以史为鉴,最近一次大级别的反转行情出现在22年4月27日,当时新能源赛道21年9月16日确认见顶到22年4月27日确认见底总共#145个交易日; 当下,上一个趋势赛道行情肯定是AI,AI确认见顶是昆仑万维23年6月21日减持跌停确认,到今天#145个交易日!! 美股英伟达、AMD、超威电脑、台积电、微软、苹果、戴尔、Meta不是新高就是在新高的路上,我A历经深度调整还趴在地上,与当时天齐锂业跌很多了还能加速杀跌停而美股的SQM则又又又新高
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2024-01-04 01:05:48
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Apple Vision Pro出仓启动!【MR逻辑与产业链再梳理】!
苹果十年磨一剑打造的产品,你信不信?! #【MR逻辑与产业链简要梳理】❗ Apple Vision Pro将于24年1月底开卖,第一代预期销量百万台,吸纳忠实用户,从终局来看整个MR应该是接近PC的量级(2.5亿台/年),#上限的天花板可能是手机的一半(6亿台/年)。 🏆华为MR产品调研流出❗2024全球消费电子展(CES)在即❗#华为HUAWEI已在研究手机空间视频拍摄且明年要出XR产品或实锤。 大哥🍎下场、小弟群起跟上,要相信他们比你看的更远: ⚡meta 正在研发对标vision pr
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2023-10-12 22:21:10
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688166博瑞医药 重大更新!!
刚听完博瑞董事长的电话会,核心几个要点: 1、效力上:多肽主分子链是一致的,但是在顺序等细节方面做了修改,算是替尔泊肽的加强版,GLP1:GIP=1:13,核心功效在维持血糖水准,即高血糖时促胰岛素分泌,低血糖时反转(司美格鲁肽不具备);跟礼来版本的替尔泊肽相比,多肽活性是其3倍。 2、专利上:已经做了相应保护并且和礼来在美国本土上也不会有专利纠纷。 3、临床上:目前进行二期临床中,预计24q2出降糖适应症结果(头对头vs司美格鲁肽),24q3-q4出减重适应症结果(vs安慰剂)。 4、竞争上:
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2023-07-18 12:33:13
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封力(先进封装能力)
逻辑1: GPU、HBM、PCB、先进封装: 全球著名半导体研究机构发布文章提到了目前GPU的短缺和HBM在GPU中的优势。 文章里还提到和HBM同时受益的是PCB,价值量会提升。 另外下一步真正的瓶颈是2.5D先进封装,HBM存储需要用2.5D封装技术才能封装。 AI有三力:算力、存力、封力。 英伟达能出多少GPU,完全看台积电有多少COWOS(3/4nm晶圆厂管够,但封装产能奇缺),先进封装决定了H/A100的出货量,从而决定了光模块/服务器/交换机/水冷/线缆的量。 先进封装决定了整个人工
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