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春风吹又生的公社达人
2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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中孚信息
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春风吹又生的公社达人
2021-12-16 11:38:26
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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科锐国际
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春风吹又生的公社达人
2021-12-14 09:37:27
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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春风吹又生的公社达人
2021-12-14 09:36:57
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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岳阳林纸
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【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期!
【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期! 事件:预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元-2.1亿元,同比增长281.05%-321.16%。 ■代糖需求旺盛,赤藓糖醇量价齐升 受市场对代糖产品需求旺盛影响,2021年赤藓糖醇产品供需两旺,赤藓糖醇价格较2020年同期有较大涨幅,同时带动了其他功能糖产品的市场需求;此外,公司新产能Q3竣工达产,进一步满足了市场需求,带动业绩大幅提升。看明年,预计赤藓糖醇仍维持紧平衡的状态,产品价格有望维持在高位,叠加产能释放,有望延续
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保龄宝
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2021-12-10 10:39:30
【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的
【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的 在半年度给出新高业绩后,单三季度继续逆势增长,扣除金达威投资收益后单3季度主营利润增长高达38%。整体养殖行业三季度受非瘟、禁抗、饲料成本上升等各项因素影响承受巨大压力,短期对动保产品采购产生扭曲影响。未来在养殖成本端,不论是死亡率控制、外购仔猪成本、猪价、饲料成本各个环节都将呈明显改善趋势。养殖企业盈利能力将大幅回升,采购行为也将快速回归正常情况,拉动动保产品需求快速回升。建议把握短期一次性的行业影响造成的底部机会; “重药”逻辑继续演绎。受
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2021-12-09 14:16:19
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽
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富春染织
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2021-12-09 09:16:54
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进—步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机 1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡
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2021-12-08 17:39:25
一定要重视稀缺的新材料标的-隆华科技
1、2015年开始转型新材料,历时五年,搭建成两大板块,分别是电子新材料-靶材,以及复合材料,未来五年就是产能释放,业绩加速期! 2、靶材:显示靶材已经做到国内第一,供货京东方、TCL、天马等龙头厂商,还有高分辨率的元宇宙IGZO靶材储备;光伏HJT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、tw正在认证中,市场空间超过100亿;半导体靶材也在进行渗透,和客户联合开发; 3、复合材料:亮点在于风机叶片芯材PVC泡沫,今年产能5000立方米,明年4万,规划8万立方米,主要客户三一、中材、时代等一线厂商;
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2021-12-08 14:26:32
【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上
【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上,持续跟踪坚定推荐!!! 共同点:具备领先的底层核心技术实力,延展至新兴产业推动业绩增长!东华测试,核心技术为基于模拟电路的数据采集及测试,在新能源(储能电池/动力电池生产/充放电等)检测领域打开新的成长空间。隆华科技,技术以复合材料(聚氨酯发泡工艺等)、电子靶材为核心,在军工、风电、面板、光伏领域应用空间广阔。 东华测试:基于核心技术推出的新产品—电化学工作站20年正式推向市场,21年收入有望达到3000万级别。21年,公司在
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2021-12-01 10:07:11
【国君电子】重点推荐 【木林森】 LED封装龙
【国君电子】重点推荐 【002745 木林森】 LED封装龙头,多项新兴业务迎来发展良机 1、【进军光伏与储能业务】公司及其子公司朗德万斯拟与珠海和谐卓越投资中心成立合资子公司,在海外从事分布式光伏系统和光储一体化业务。该子公司将利用合作伙伴现有的光伏与储能资源,并利用朗德万斯遍布全球140个国家和地区的销售渠道及其影响力,充分享受光伏和储能市场的巨大空间。 2、【植物照明方兴未艾,公司一举赢得先机】LED植物照明市场正处于快速发展的阶段,未来复合增长率有望超过30%。公司除普通的植物补光灯之外
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2021-12-01 07:45:06
【中信建投朱玥】当前光伏基本面梳理
当前光伏板块基本面梳理:硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,强烈看多【中信建投新能源朱玥】 1 基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。 硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, ——————— 2 近期产业链
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2021-11-26 10:05:54
APF-解决分布式风光并网谐波问题的另一种方法
核心问题:大量分布式风光并网后容易产生谐波和无功消耗造成电力质量不稳定。 风光均是通过电力电子器件接入电网(逆变器、变流器),电网由原来的机电稳态变成电磁暂态,存在宽频震荡、惯性下降、电压下降等问题,容易产生谐波和无功功率消耗,对电网运行存在波动隐患。 翻了一下论文,找到了解决这一问题的几种办法,论文截图如下: 其中第五种无功补偿装置SVG相关公司,新风光已经爆炒过一大波。 但第一种有源电力滤波器(APF)还没有被市场炒过。 在互动易上搜索APF,发现了一个宝藏公司:东方电子 既有无功补偿装置S
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许继电气已板,机构密集调研特高压长高集团
长高集团(002452)现场调研邀请 ️公司看点:1)产品升级,从开关→高压GIS→超高压GIS→特高压GIS;2)新能源大量接入后,变电站容量、灵活性都需要改造,公司2019年开始布局,即将进入收获期; ️交流高管:公司总经理 马总 公司董秘、副总 林总 ️时间:11月25日(周四)上午9:00 ️地址:长沙市宁乡市金州新区金州大道东18号 ️联系人:于夕朦 18601148201/马晓明 15216711976/黄楷 18301759216 前天三家机构调研 长高集团是目前国内规模最大的高压
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🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商!
🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商! [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! [红包]α之2:汽车+光伏器件占比超60%,持续景气! [红包]α之3:8寸硅片龙头切入12寸重掺,唯一&弹性最大标的! 关键词: [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! 近期功率器件市场火热,市场关注新洁能、扬杰科技的同时,我们强烈建议关注立昂微。作为功率器件的上游——外延片市场2022年价格有较强支撑!立昂微2021年硅片业务60%收入为外延片,产业交流判断2
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期!
【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期! 事件:预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元-2.1亿元,同比增长281.05%-321.16%。 ■代糖需求旺盛,赤藓糖醇量价齐升 受市场对代糖产品需求旺盛影响,2021年赤藓糖醇产品供需两旺,赤藓糖醇价格较2020年同期有较大涨幅,同时带动了其他功能糖产品的市场需求;此外,公司新产能Q3竣工达产,进一步满足了市场需求,带动业绩大幅提升。看明年,预计赤藓糖醇仍维持紧平衡的状态,产品价格有望维持在高位,叠加产能释放,有望延续
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【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的
【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的 在半年度给出新高业绩后,单三季度继续逆势增长,扣除金达威投资收益后单3季度主营利润增长高达38%。整体养殖行业三季度受非瘟、禁抗、饲料成本上升等各项因素影响承受巨大压力,短期对动保产品采购产生扭曲影响。未来在养殖成本端,不论是死亡率控制、外购仔猪成本、猪价、饲料成本各个环节都将呈明显改善趋势。养殖企业盈利能力将大幅回升,采购行为也将快速回归正常情况,拉动动保产品需求快速回升。建议把握短期一次性的行业影响造成的底部机会; “重药”逻辑继续演绎。受
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【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽
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富春染织
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2021-12-09 09:16:54
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进—步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机 1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡
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一定要重视稀缺的新材料标的-隆华科技
1、2015年开始转型新材料,历时五年,搭建成两大板块,分别是电子新材料-靶材,以及复合材料,未来五年就是产能释放,业绩加速期! 2、靶材:显示靶材已经做到国内第一,供货京东方、TCL、天马等龙头厂商,还有高分辨率的元宇宙IGZO靶材储备;光伏HJT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、tw正在认证中,市场空间超过100亿;半导体靶材也在进行渗透,和客户联合开发; 3、复合材料:亮点在于风机叶片芯材PVC泡沫,今年产能5000立方米,明年4万,规划8万立方米,主要客户三一、中材、时代等一线厂商;
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隆华科技
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【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上
【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上,持续跟踪坚定推荐!!! 共同点:具备领先的底层核心技术实力,延展至新兴产业推动业绩增长!东华测试,核心技术为基于模拟电路的数据采集及测试,在新能源(储能电池/动力电池生产/充放电等)检测领域打开新的成长空间。隆华科技,技术以复合材料(聚氨酯发泡工艺等)、电子靶材为核心,在军工、风电、面板、光伏领域应用空间广阔。 东华测试:基于核心技术推出的新产品—电化学工作站20年正式推向市场,21年收入有望达到3000万级别。21年,公司在
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2021-12-01 10:07:11
【国君电子】重点推荐 【木林森】 LED封装龙
【国君电子】重点推荐 【002745 木林森】 LED封装龙头,多项新兴业务迎来发展良机 1、【进军光伏与储能业务】公司及其子公司朗德万斯拟与珠海和谐卓越投资中心成立合资子公司,在海外从事分布式光伏系统和光储一体化业务。该子公司将利用合作伙伴现有的光伏与储能资源,并利用朗德万斯遍布全球140个国家和地区的销售渠道及其影响力,充分享受光伏和储能市场的巨大空间。 2、【植物照明方兴未艾,公司一举赢得先机】LED植物照明市场正处于快速发展的阶段,未来复合增长率有望超过30%。公司除普通的植物补光灯之外
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【中信建投朱玥】当前光伏基本面梳理
当前光伏板块基本面梳理:硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,强烈看多【中信建投新能源朱玥】 1 基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。 硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, ——————— 2 近期产业链
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APF-解决分布式风光并网谐波问题的另一种方法
核心问题:大量分布式风光并网后容易产生谐波和无功消耗造成电力质量不稳定。 风光均是通过电力电子器件接入电网(逆变器、变流器),电网由原来的机电稳态变成电磁暂态,存在宽频震荡、惯性下降、电压下降等问题,容易产生谐波和无功功率消耗,对电网运行存在波动隐患。 翻了一下论文,找到了解决这一问题的几种办法,论文截图如下: 其中第五种无功补偿装置SVG相关公司,新风光已经爆炒过一大波。 但第一种有源电力滤波器(APF)还没有被市场炒过。 在互动易上搜索APF,发现了一个宝藏公司:东方电子 既有无功补偿装置S
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许继电气已板,机构密集调研特高压长高集团
长高集团(002452)现场调研邀请 ️公司看点:1)产品升级,从开关→高压GIS→超高压GIS→特高压GIS;2)新能源大量接入后,变电站容量、灵活性都需要改造,公司2019年开始布局,即将进入收获期; ️交流高管:公司总经理 马总 公司董秘、副总 林总 ️时间:11月25日(周四)上午9:00 ️地址:长沙市宁乡市金州新区金州大道东18号 ️联系人:于夕朦 18601148201/马晓明 15216711976/黄楷 18301759216 前天三家机构调研 长高集团是目前国内规模最大的高压
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春风吹又生的公社达人
2021-11-23 10:13:36
🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商!
🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商! [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! [红包]α之2:汽车+光伏器件占比超60%,持续景气! [红包]α之3:8寸硅片龙头切入12寸重掺,唯一&弹性最大标的! 关键词: [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! 近期功率器件市场火热,市场关注新洁能、扬杰科技的同时,我们强烈建议关注立昂微。作为功率器件的上游——外延片市场2022年价格有较强支撑!立昂微2021年硅片业务60%收入为外延片,产业交流判断2
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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2021-12-16 11:38:26
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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2021-12-14 09:37:27
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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2021-12-14 09:36:57
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期!
【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期! 事件:预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元-2.1亿元,同比增长281.05%-321.16%。 ■代糖需求旺盛,赤藓糖醇量价齐升 受市场对代糖产品需求旺盛影响,2021年赤藓糖醇产品供需两旺,赤藓糖醇价格较2020年同期有较大涨幅,同时带动了其他功能糖产品的市场需求;此外,公司新产能Q3竣工达产,进一步满足了市场需求,带动业绩大幅提升。看明年,预计赤藓糖醇仍维持紧平衡的状态,产品价格有望维持在高位,叠加产能释放,有望延续
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2021-12-10 10:39:30
【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的
【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的 在半年度给出新高业绩后,单三季度继续逆势增长,扣除金达威投资收益后单3季度主营利润增长高达38%。整体养殖行业三季度受非瘟、禁抗、饲料成本上升等各项因素影响承受巨大压力,短期对动保产品采购产生扭曲影响。未来在养殖成本端,不论是死亡率控制、外购仔猪成本、猪价、饲料成本各个环节都将呈明显改善趋势。养殖企业盈利能力将大幅回升,采购行为也将快速回归正常情况,拉动动保产品需求快速回升。建议把握短期一次性的行业影响造成的底部机会; “重药”逻辑继续演绎。受
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2021-12-09 14:16:19
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽
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富春染织
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2021-12-09 09:16:54
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进—步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机 1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡
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2021-12-08 17:39:25
一定要重视稀缺的新材料标的-隆华科技
1、2015年开始转型新材料,历时五年,搭建成两大板块,分别是电子新材料-靶材,以及复合材料,未来五年就是产能释放,业绩加速期! 2、靶材:显示靶材已经做到国内第一,供货京东方、TCL、天马等龙头厂商,还有高分辨率的元宇宙IGZO靶材储备;光伏HJT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、tw正在认证中,市场空间超过100亿;半导体靶材也在进行渗透,和客户联合开发; 3、复合材料:亮点在于风机叶片芯材PVC泡沫,今年产能5000立方米,明年4万,规划8万立方米,主要客户三一、中材、时代等一线厂商;
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2021-12-08 14:26:32
【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上
【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上,持续跟踪坚定推荐!!! 共同点:具备领先的底层核心技术实力,延展至新兴产业推动业绩增长!东华测试,核心技术为基于模拟电路的数据采集及测试,在新能源(储能电池/动力电池生产/充放电等)检测领域打开新的成长空间。隆华科技,技术以复合材料(聚氨酯发泡工艺等)、电子靶材为核心,在军工、风电、面板、光伏领域应用空间广阔。 东华测试:基于核心技术推出的新产品—电化学工作站20年正式推向市场,21年收入有望达到3000万级别。21年,公司在
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2021-12-01 10:07:11
【国君电子】重点推荐 【木林森】 LED封装龙
【国君电子】重点推荐 【002745 木林森】 LED封装龙头,多项新兴业务迎来发展良机 1、【进军光伏与储能业务】公司及其子公司朗德万斯拟与珠海和谐卓越投资中心成立合资子公司,在海外从事分布式光伏系统和光储一体化业务。该子公司将利用合作伙伴现有的光伏与储能资源,并利用朗德万斯遍布全球140个国家和地区的销售渠道及其影响力,充分享受光伏和储能市场的巨大空间。 2、【植物照明方兴未艾,公司一举赢得先机】LED植物照明市场正处于快速发展的阶段,未来复合增长率有望超过30%。公司除普通的植物补光灯之外
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2021-12-01 07:45:06
【中信建投朱玥】当前光伏基本面梳理
当前光伏板块基本面梳理:硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,强烈看多【中信建投新能源朱玥】 1 基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。 硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, ——————— 2 近期产业链
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2021-11-26 10:05:54
APF-解决分布式风光并网谐波问题的另一种方法
核心问题:大量分布式风光并网后容易产生谐波和无功消耗造成电力质量不稳定。 风光均是通过电力电子器件接入电网(逆变器、变流器),电网由原来的机电稳态变成电磁暂态,存在宽频震荡、惯性下降、电压下降等问题,容易产生谐波和无功功率消耗,对电网运行存在波动隐患。 翻了一下论文,找到了解决这一问题的几种办法,论文截图如下: 其中第五种无功补偿装置SVG相关公司,新风光已经爆炒过一大波。 但第一种有源电力滤波器(APF)还没有被市场炒过。 在互动易上搜索APF,发现了一个宝藏公司:东方电子 既有无功补偿装置S
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2021-11-25 10:12:23
许继电气已板,机构密集调研特高压长高集团
长高集团(002452)现场调研邀请 ️公司看点:1)产品升级,从开关→高压GIS→超高压GIS→特高压GIS;2)新能源大量接入后,变电站容量、灵活性都需要改造,公司2019年开始布局,即将进入收获期; ️交流高管:公司总经理 马总 公司董秘、副总 林总 ️时间:11月25日(周四)上午9:00 ️地址:长沙市宁乡市金州新区金州大道东18号 ️联系人:于夕朦 18601148201/马晓明 15216711976/黄楷 18301759216 前天三家机构调研 长高集团是目前国内规模最大的高压
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2021-11-23 10:13:36
🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商!
🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商! [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! [红包]α之2:汽车+光伏器件占比超60%,持续景气! [红包]α之3:8寸硅片龙头切入12寸重掺,唯一&弹性最大标的! 关键词: [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! 近期功率器件市场火热,市场关注新洁能、扬杰科技的同时,我们强烈建议关注立昂微。作为功率器件的上游——外延片市场2022年价格有较强支撑!立昂微2021年硅片业务60%收入为外延片,产业交流判断2
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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2021-12-14 09:36:57
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期!
【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期! 事件:预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元-2.1亿元,同比增长281.05%-321.16%。 ■代糖需求旺盛,赤藓糖醇量价齐升 受市场对代糖产品需求旺盛影响,2021年赤藓糖醇产品供需两旺,赤藓糖醇价格较2020年同期有较大涨幅,同时带动了其他功能糖产品的市场需求;此外,公司新产能Q3竣工达产,进一步满足了市场需求,带动业绩大幅提升。看明年,预计赤藓糖醇仍维持紧平衡的状态,产品价格有望维持在高位,叠加产能释放,有望延续
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【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的
【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的 在半年度给出新高业绩后,单三季度继续逆势增长,扣除金达威投资收益后单3季度主营利润增长高达38%。整体养殖行业三季度受非瘟、禁抗、饲料成本上升等各项因素影响承受巨大压力,短期对动保产品采购产生扭曲影响。未来在养殖成本端,不论是死亡率控制、外购仔猪成本、猪价、饲料成本各个环节都将呈明显改善趋势。养殖企业盈利能力将大幅回升,采购行为也将快速回归正常情况,拉动动保产品需求快速回升。建议把握短期一次性的行业影响造成的底部机会; “重药”逻辑继续演绎。受
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【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽
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富春染织
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【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进—步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机 1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡
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一定要重视稀缺的新材料标的-隆华科技
1、2015年开始转型新材料,历时五年,搭建成两大板块,分别是电子新材料-靶材,以及复合材料,未来五年就是产能释放,业绩加速期! 2、靶材:显示靶材已经做到国内第一,供货京东方、TCL、天马等龙头厂商,还有高分辨率的元宇宙IGZO靶材储备;光伏HJT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、tw正在认证中,市场空间超过100亿;半导体靶材也在进行渗透,和客户联合开发; 3、复合材料:亮点在于风机叶片芯材PVC泡沫,今年产能5000立方米,明年4万,规划8万立方米,主要客户三一、中材、时代等一线厂商;
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【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上
【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上,持续跟踪坚定推荐!!! 共同点:具备领先的底层核心技术实力,延展至新兴产业推动业绩增长!东华测试,核心技术为基于模拟电路的数据采集及测试,在新能源(储能电池/动力电池生产/充放电等)检测领域打开新的成长空间。隆华科技,技术以复合材料(聚氨酯发泡工艺等)、电子靶材为核心,在军工、风电、面板、光伏领域应用空间广阔。 东华测试:基于核心技术推出的新产品—电化学工作站20年正式推向市场,21年收入有望达到3000万级别。21年,公司在
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2021-12-01 10:07:11
【国君电子】重点推荐 【木林森】 LED封装龙
【国君电子】重点推荐 【002745 木林森】 LED封装龙头,多项新兴业务迎来发展良机 1、【进军光伏与储能业务】公司及其子公司朗德万斯拟与珠海和谐卓越投资中心成立合资子公司,在海外从事分布式光伏系统和光储一体化业务。该子公司将利用合作伙伴现有的光伏与储能资源,并利用朗德万斯遍布全球140个国家和地区的销售渠道及其影响力,充分享受光伏和储能市场的巨大空间。 2、【植物照明方兴未艾,公司一举赢得先机】LED植物照明市场正处于快速发展的阶段,未来复合增长率有望超过30%。公司除普通的植物补光灯之外
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【中信建投朱玥】当前光伏基本面梳理
当前光伏板块基本面梳理:硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,强烈看多【中信建投新能源朱玥】 1 基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。 硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, ——————— 2 近期产业链
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APF-解决分布式风光并网谐波问题的另一种方法
核心问题:大量分布式风光并网后容易产生谐波和无功消耗造成电力质量不稳定。 风光均是通过电力电子器件接入电网(逆变器、变流器),电网由原来的机电稳态变成电磁暂态,存在宽频震荡、惯性下降、电压下降等问题,容易产生谐波和无功功率消耗,对电网运行存在波动隐患。 翻了一下论文,找到了解决这一问题的几种办法,论文截图如下: 其中第五种无功补偿装置SVG相关公司,新风光已经爆炒过一大波。 但第一种有源电力滤波器(APF)还没有被市场炒过。 在互动易上搜索APF,发现了一个宝藏公司:东方电子 既有无功补偿装置S
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2021-11-25 10:12:23
许继电气已板,机构密集调研特高压长高集团
长高集团(002452)现场调研邀请 ️公司看点:1)产品升级,从开关→高压GIS→超高压GIS→特高压GIS;2)新能源大量接入后,变电站容量、灵活性都需要改造,公司2019年开始布局,即将进入收获期; ️交流高管:公司总经理 马总 公司董秘、副总 林总 ️时间:11月25日(周四)上午9:00 ️地址:长沙市宁乡市金州新区金州大道东18号 ️联系人:于夕朦 18601148201/马晓明 15216711976/黄楷 18301759216 前天三家机构调研 长高集团是目前国内规模最大的高压
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🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商!
🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商! [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! [红包]α之2:汽车+光伏器件占比超60%,持续景气! [红包]α之3:8寸硅片龙头切入12寸重掺,唯一&弹性最大标的! 关键词: [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! 近期功率器件市场火热,市场关注新洁能、扬杰科技的同时,我们强烈建议关注立昂微。作为功率器件的上游——外延片市场2022年价格有较强支撑!立昂微2021年硅片业务60%收入为外延片,产业交流判断2
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2021-12-17 11:21:04
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息
【国君计算机】再次重申重点推荐中孚信息(18PE,潜在千亿数据安全龙头,10倍成长空间)上涨刚刚开始,请各位领导重视! ⭐公司是目前唯一有规模收入的数据安全厂商,深耕党政军行业,是党政军版卫士通!为保障国家安全,防止泄露重要信息,国家统筹规划各级政府建设监管平台。预计十四五期间行政监管平台和自监管平台合计建设投入近200亿元。公司市场份额遥遥领先,公司2020年监管业务线收入仅1.77亿元,预计未来3年监管业务收入规模将有10倍增长空间,会远超市场预期! ⭐22年军队也将进入信创采购阶段,四款信
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2021-12-16 11:38:26
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不
【德邦商社】科锐国际:CXO领域灵活用工优势&需求红利延续不变,继续看好Q4主赛道景气度 [玫瑰]事件点评:今日公司医药领域灵活用工客户(药明康德等)股价受美方部分言论影响有所波动,但国内CXO产业(包括海外业务)均属于纯民用,逻辑上不会被涉及,因此对科锐国际的CXO领域灵活用工需求同样不会产生影响,无需过度担忧。 [太阳]订单情况:根据我们跟踪,科锐Q4国内灵活用工订单仍旧表现良好,预计Q4收入及业绩有望延续Q3高增长,维持全年35%+业绩增速,明后年在530计划推进下,主业增速有望继续快速前
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【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987)
【德邦医药】新产品放量潜力大,公司业绩持续增长确定性强,继续推荐康德莱(603987) 【主要逻辑】 深耕行业三十余年,即将开启新一轮成长期。康德莱为穿刺输注龙头企业,设立英国子公司加强在欧洲市场的渠道建设,优化国际布局;2019年收购广西瓯文拓展华南等地营销网络。同时2020年推出股权激励,将公司利益与核心骨干长期绑定,显示出公司对于未来业绩及经营的的充足信心。 临床需求增加推动穿刺输注市场扩容,公司作为穿刺输注龙头有望持续受益。未来随着手术技术的发展,穿刺器械的使用场景将逐渐拓宽到微创手术及
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康德莱
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2021-12-14 09:36:57
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动
【东北轻工】推荐岳阳林纸:林业碳汇东风起,碳中和龙头有望启动 国际方面,近日受德国拟推碳价格地板价刺激,欧洲基准碳合约价格持续上涨,截至12月中旬已突破75欧元/吨,较年初翻一番。 国内方面,由于临近全国碳市场第一个履约周期配额清缴程序截止窗口期,全国碳交易量持续放量,上周CEA成交量达2553万吨,创开市以来新高。目前全国碳市场交易价格稳定在40元/吨以上,随着国内碳配额交易试点范围不断扩大以及全国CCER注册登记和交易系统建设的不断推进,未来国内碳汇价格有望向国际靠拢。 公司目前拥有200万
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【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期!
【天风农业】保龄宝:赤藓糖醇量价齐升,21年业绩超预期! 事件:预计2021年归属于上市公司股东的净利润为1.9亿元-2.1亿元,同比增长281.05%-321.16%。 ■代糖需求旺盛,赤藓糖醇量价齐升 受市场对代糖产品需求旺盛影响,2021年赤藓糖醇产品供需两旺,赤藓糖醇价格较2020年同期有较大涨幅,同时带动了其他功能糖产品的市场需求;此外,公司新产能Q3竣工达产,进一步满足了市场需求,带动业绩大幅提升。看明年,预计赤藓糖醇仍维持紧平衡的状态,产品价格有望维持在高位,叠加产能释放,有望延续
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保龄宝
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2021-12-10 10:39:30
【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的
【西南农业】强烈推荐中牧股份,动保优质成长龙头标的 在半年度给出新高业绩后,单三季度继续逆势增长,扣除金达威投资收益后单3季度主营利润增长高达38%。整体养殖行业三季度受非瘟、禁抗、饲料成本上升等各项因素影响承受巨大压力,短期对动保产品采购产生扭曲影响。未来在养殖成本端,不论是死亡率控制、外购仔猪成本、猪价、饲料成本各个环节都将呈明显改善趋势。养殖企业盈利能力将大幅回升,采购行为也将快速回归正常情况,拉动动保产品需求快速回升。建议把握短期一次性的行业影响造成的底部机会; “重药”逻辑继续演绎。受
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2021-12-09 14:16:19
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织
【中信纺服】近期新挖掘小市值高成长标的——富春染织 公司是中国纱线染色领军者。公司深耕色纱行业19年,主营业务为纱线染色(占比超90%)。截至2020年底,公司色纱产能为5.4万吨,为国内色纱产能最大的企业之一。公司2020年/1-3Q21分别实现营业收入达15.2/15.1亿元,同比+8.4%/+51.5%,分别实现归母净利润1.13/1.62亿元,同比+24.5%/+196.7%。 纱线染色行业:环保趋严下渗透率和集中度均有望提升。纱线染色相对印染布更加环保,主要应用在袜制品、毛巾、手套、帽
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2021-12-09 09:16:54
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发
【申万建筑】粤水电(002060) :新能源转型步伐加速,绿电质量兼优蓄势待发 逆周期调节预期,优选电力建筑:享有高行业景气度的电力建筑是逆周期调节的重要抓手,新能源建设、新旧储能工程、优质地区市政基建需求进—步释放,拉长业务久期。 建筑里的隐形电力运营公司:公司电力运营收入占比不超过15%,但利润贡献超过70%,是建筑里电力运营占比最高的企业,公司存量发电装机 1.5GW,其中风+光装机容量占比80%以上,保守预计公司十四五新增1GW(公司框架超过3GW),新能源业务不断加码。 绿电量价齐升贡
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2021-12-08 17:39:25
一定要重视稀缺的新材料标的-隆华科技
1、2015年开始转型新材料,历时五年,搭建成两大板块,分别是电子新材料-靶材,以及复合材料,未来五年就是产能释放,业绩加速期! 2、靶材:显示靶材已经做到国内第一,供货京东方、TCL、天马等龙头厂商,还有高分辨率的元宇宙IGZO靶材储备;光伏HJT靶材首家通过隆基认证,其他如安徽华晟、tw正在认证中,市场空间超过100亿;半导体靶材也在进行渗透,和客户联合开发; 3、复合材料:亮点在于风机叶片芯材PVC泡沫,今年产能5000立方米,明年4万,规划8万立方米,主要客户三一、中材、时代等一线厂商;
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2021-12-08 14:26:32
【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上
【东华测试】&【隆华科技】技术优势构建行业壁垒,市场波动不扰发展向上,持续跟踪坚定推荐!!! 共同点:具备领先的底层核心技术实力,延展至新兴产业推动业绩增长!东华测试,核心技术为基于模拟电路的数据采集及测试,在新能源(储能电池/动力电池生产/充放电等)检测领域打开新的成长空间。隆华科技,技术以复合材料(聚氨酯发泡工艺等)、电子靶材为核心,在军工、风电、面板、光伏领域应用空间广阔。 东华测试:基于核心技术推出的新产品—电化学工作站20年正式推向市场,21年收入有望达到3000万级别。21年,公司在
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春风吹又生的公社达人
2021-12-01 10:07:11
【国君电子】重点推荐 【木林森】 LED封装龙
【国君电子】重点推荐 【002745 木林森】 LED封装龙头,多项新兴业务迎来发展良机 1、【进军光伏与储能业务】公司及其子公司朗德万斯拟与珠海和谐卓越投资中心成立合资子公司,在海外从事分布式光伏系统和光储一体化业务。该子公司将利用合作伙伴现有的光伏与储能资源,并利用朗德万斯遍布全球140个国家和地区的销售渠道及其影响力,充分享受光伏和储能市场的巨大空间。 2、【植物照明方兴未艾,公司一举赢得先机】LED植物照明市场正处于快速发展的阶段,未来复合增长率有望超过30%。公司除普通的植物补光灯之外
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春风吹又生的公社达人
2021-12-01 07:45:06
【中信建投朱玥】当前光伏基本面梳理
当前光伏板块基本面梳理:硅片降价、硅料价格亦回调在即,产业链需求重启在即,将全面开工,需求不变股价方向不变,强烈看多【中信建投新能源朱玥】 1 基本面情况:组件库存普遍在一个月左右,全行业大概20-25GW,合理库存水平,硅片流通库存在5-10GW,处于较低位置,硅料环节基本无库存,电池片环节182技改过程中,电池片加工费仍在上涨,反馈组件排产需求并不弱。 硅料降价在即,预计12月小幅回调,在组件涨至2元,下游需求受阻,在先后传导至硅片电池之后,终于向硅料端传递, ——————— 2 近期产业链
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2021-11-26 10:05:54
APF-解决分布式风光并网谐波问题的另一种方法
核心问题:大量分布式风光并网后容易产生谐波和无功消耗造成电力质量不稳定。 风光均是通过电力电子器件接入电网(逆变器、变流器),电网由原来的机电稳态变成电磁暂态,存在宽频震荡、惯性下降、电压下降等问题,容易产生谐波和无功功率消耗,对电网运行存在波动隐患。 翻了一下论文,找到了解决这一问题的几种办法,论文截图如下: 其中第五种无功补偿装置SVG相关公司,新风光已经爆炒过一大波。 但第一种有源电力滤波器(APF)还没有被市场炒过。 在互动易上搜索APF,发现了一个宝藏公司:东方电子 既有无功补偿装置S
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许继电气已板,机构密集调研特高压长高集团
长高集团(002452)现场调研邀请 ️公司看点:1)产品升级,从开关→高压GIS→超高压GIS→特高压GIS;2)新能源大量接入后,变电站容量、灵活性都需要改造,公司2019年开始布局,即将进入收获期; ️交流高管:公司总经理 马总 公司董秘、副总 林总 ️时间:11月25日(周四)上午9:00 ️地址:长沙市宁乡市金州新区金州大道东18号 ️联系人:于夕朦 18601148201/马晓明 15216711976/黄楷 18301759216 前天三家机构调研 长高集团是目前国内规模最大的高压
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🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商!
🔥【浙商电子】立昂微!—功率器件上游外延硅片的核心供应商! [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! [红包]α之2:汽车+光伏器件占比超60%,持续景气! [红包]α之3:8寸硅片龙头切入12寸重掺,唯一&弹性最大标的! 关键词: [红包]α之1:外延片紧缺或延续至2023,易涨难跌! 近期功率器件市场火热,市场关注新洁能、扬杰科技的同时,我们强烈建议关注立昂微。作为功率器件的上游——外延片市场2022年价格有较强支撑!立昂微2021年硅片业务60%收入为外延片,产业交流判断2
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