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李团长复盘
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 23:53:48
这个储能it的深度报告挺不错的,能找到的话可以看看。
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@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 22:55:35
对了,今天节能风电业绩是超预期的。本身也在绿电运营商+风电的风口。
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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李团长复盘
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2022-07-13 22:48:13
0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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大金重工
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李团长复盘
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2022-07-13 21:35:09
退潮期,炸来炸去,包来包去都很正常。本质是筹码和情绪不稳定
@李团长复盘:欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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2022-07-13 17:40:04
目前没搞群,可以先加我lituanzhangfupan,有时间了再说
@李团长复盘:欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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2022-07-13 16:36:36
一般晚上有时间复盘就会发在公社,没时间就没发了,所以我一直想搞个群来着,分享比较简单
@李团长复盘:欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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大金重工
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天顺风能
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李团长复盘
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2022-07-13 13:55:42
大金前天买的,今天走的有点拉跨了
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@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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2022-07-13 13:51:47
【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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双飞集团
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长盛轴承
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李团长复盘
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2022-07-11 12:54:52
分享逻辑是知道为什么涨,以史为鉴。按你的逻辑,考试结束,也没必要公布答案,反正都考完了。
学习机构思维,学习逻辑才是渔,不比天天看吹票贴强?
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-11 11:33:54
具体的可以看下公司发的几篇调研记录,很详细了
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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2022-07-11 11:31:47
朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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朗特智能
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-11 11:26:48
周五的时候万胜智能,深成交都打板了,但是今天积成电子,路畅科技开的都很差,所以开盘就出了,卖飞(尤其万胜智能)。
@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-11 11:24:23
还没卖,下午再观察下
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@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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超短低吸的机构
2022-07-08 09:58:56
还是要买正宗股啊,昨天买的科信技术今天给大肉,反观天通股份跟个杀猪盘一样
@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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2022-07-13 17:40:04
目前没搞群,可以先加我lituanzhangfupan,有时间了再说
@李团长复盘:欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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2022-07-13 16:36:36
一般晚上有时间复盘就会发在公社,没时间就没发了,所以我一直想搞个群来着,分享比较简单
@李团长复盘:欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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大金重工
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大金前天买的,今天走的有点拉跨了
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@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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双飞集团
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分享逻辑是知道为什么涨,以史为鉴。按你的逻辑,考试结束,也没必要公布答案,反正都考完了。
学习机构思维,学习逻辑才是渔,不比天天看吹票贴强?
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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2022-07-11 11:33:54
具体的可以看下公司发的几篇调研记录,很详细了
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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朗特智能
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2022-07-11 11:26:48
周五的时候万胜智能,深成交都打板了,但是今天积成电子,路畅科技开的都很差,所以开盘就出了,卖飞(尤其万胜智能)。
@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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2022-07-11 11:24:23
还没卖,下午再观察下
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@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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2022-07-08 09:58:56
还是要买正宗股啊,昨天买的科信技术今天给大肉,反观天通股份跟个杀猪盘一样
@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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2022-07-13 23:53:48
这个储能it的深度报告挺不错的,能找到的话可以看看。
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@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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对了,今天节能风电业绩是超预期的。本身也在绿电运营商+风电的风口。
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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退潮期,炸来炸去,包来包去都很正常。本质是筹码和情绪不稳定
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前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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大金前天买的,今天走的有点拉跨了
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这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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双飞集团
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长盛轴承
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李团长复盘
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2022-07-11 12:54:52
分享逻辑是知道为什么涨,以史为鉴。按你的逻辑,考试结束,也没必要公布答案,反正都考完了。
学习机构思维,学习逻辑才是渔,不比天天看吹票贴强?
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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李团长复盘
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2022-07-11 11:33:54
具体的可以看下公司发的几篇调研记录,很详细了
@李团长复盘:朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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朗特智能逻辑分享
非荐股,高位。 这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑 总结版: 这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。 之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。 主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。 但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。 1、请介绍下离网照明产品的情况?今年这块业务的增长预期及增长原因? 答:离网照明产品是指离网太阳能照明系统。实际上在非洲印度等很多欠发达地区是没有电网的,即没有电力资源提供照明及娱乐等功能。离网照明即在没有电
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朗特智能
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李团长复盘
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2022-07-11 11:26:48
周五的时候万胜智能,深成交都打板了,但是今天积成电子,路畅科技开的都很差,所以开盘就出了,卖飞(尤其万胜智能)。
@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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2022-07-11 11:24:23
还没卖,下午再观察下
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@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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李团长复盘
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2022-07-08 09:58:56
还是要买正宗股啊,昨天买的科信技术今天给大肉,反观天通股份跟个杀猪盘一样
@李团长复盘:20220706 科信技术一对一交流纪要
高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 23:53:48
这个储能it的深度报告挺不错的,能找到的话可以看看。
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@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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李团长复盘
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2022-07-13 22:55:35
对了,今天节能风电业绩是超预期的。本身也在绿电运营商+风电的风口。
@李团长复盘:0713 机构方向复盘
一、主流情绪1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低)逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利
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李团长复盘
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2022-07-13 22:48:13
0713 机构方向复盘
一、主流情绪 1-海风(注意只看海风,陆风增速太低了,出口也低) 逻辑在于欧洲超预期+原材料下降。风电这里和猪肉很像,都是往三季度看,预计三季度利润会大幅提升。现在市场都很快,虽然现在是中报期,但是中报好顶多给你利好兑现,三季度预期好才是市场真爱。 比如铸件、塔筒,原材料占比都很高,下降了对这些企业都是利好。(包括像今天大涨的通灵股份,主要原材料就是铜,铜大跌是一个利好) 深入讲下原材料的事,铜铁这些大宗下降,主要原因是美国cpi高,市场预计美联储将大幅度加息,从而抑制投资,加上疫情,鹅wu等等
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大金重工
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李团长复盘
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2022-07-13 21:35:09
退潮期,炸来炸去,包来包去都很正常。本质是筹码和情绪不稳定
@李团长复盘:欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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李团长复盘
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2022-07-13 17:40:04
目前没搞群,可以先加我lituanzhangfupan,有时间了再说
@李团长复盘:欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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李团长复盘
超短低吸的机构
2022-07-13 16:36:36
一般晚上有时间复盘就会发在公社,没时间就没发了,所以我一直想搞个群来着,分享比较简单
@李团长复盘:欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰:https://note.youdao.com/ynoteshare/index.ht
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李团长复盘
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2022-07-13 14:08:06
欧洲海风超预期,大金重工
前天我买大金,天顺风能就是看天风和海通联合爆吹欧洲海风,吹的挺上头的。 大金我持有,今天大金走势相对板块有点拉跨了,拉跨股别追高,拉跨股别追高,拉跨股别追高。 具体看下链接里面海通吹的欧洲的情况,比天风吹的逻辑要清晰: https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=09f002f2ae259d266a63e95b5965ef71 1)欧洲海风规划超预期,2022-30年均新增装机13GW+。据我们统计,欧洲10个国家2030年的海风规划近150
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大金重工
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天顺风能
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李团长复盘
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2022-07-13 13:55:42
大金前天买的,今天走的有点拉跨了
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@李团长复盘:【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。叠加风电增速,算的
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2022-07-13 13:51:47
【国信电新】风电轴承降本国产化与滑动趋势共振
这个我7月5日贴过,最近长盛轴承在赛道调整的情况下走的不错,再贴一下。 我们假设到2025年25%的齿轮箱滚动轴承部分被滑动轴承替代,预计2025年全球风电齿轮箱用滑动轴承市场空间约为14.4亿元,如果100%的齿轮箱滚动轴承被 滑动轴承替代,那么2025年市场空间可以达到58亿元。 叠加风电增速,算的CAGR是80左右。(高景气赛道×技术革新) 双飞股份、长盛轴承。 我们预期全球风电新增装机容量将从2022年的104GW增长到2025年的163GW,三年CAGR为17%。 其中陆风在2022年
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双飞集团
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非荐股,高位。这个今天涨的挺超预期了,分享下逻辑总结版:这个公司在非洲 离网光储+照明 一体机 领先。之前是一直在开拓印度市场,今年印度市场增量一般,反而非洲增速很快。主要是非洲很多地方没有电网,所以当地zf很支持+可以贷款购买。但是这个产品在非洲属于偏公益性,所以毛利不太高。1、请介绍下离网照明产
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周五的时候万胜智能,深成交都打板了,但是今天积成电子,路畅科技开的都很差,所以开盘就出了,卖飞(尤其万胜智能)。
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高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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高位股,仅分享纪要,知道下为什么涨这么多,不作任何投资建议,勿追。咨询了下证代,数据基本对的上,应该为真。20220706 科信技术一对一交流 交流人:公司董秘杨总 户用储能业务介绍: 技术来源:从通信基站储能延伸而来,4G 到 5G 基站客户从铅酸电池向磷酸铁锂电池替换, 5G 基站对于空间要求
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