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2022.08.02 放弃幻想，清仓A股了。全面做多美股

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2022-01-28 11:11:31

【天风家电】春光科技：公司发布2022年限制性股票激励计划

事件：公司发行2022年限制性股票激励计划，激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为402.62万股，约占公司股本总额1.3亿股的3.00%。其中，首次授予限制性股票322.10万股，约占公司股本总额1.3亿股的2.40%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留授予限制性股票80.52万股，约占公司股本总额1.3亿股的0.60%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。激励对象：共计118人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心骨干员工。授予价格：

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春光科技

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5.11
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2022-01-28 11:11:08

【信达食品马铮团队】甘源食品：产品高势能，渠道添动能

近期经营情况：春节整体备货节奏较为正常，后续招商来看，2022Q1公司将陆续推出口味型坚果及安阳工厂等新品，在新品打造更为丰富的产品矩阵的拉动下，渠道招商可更为乐观地看待。 [礼物]口味型新品与渠道共振：春节后新包装产品预计升级上市，有望逐步替换原有老包装进入更多大型KA渠道拉动增长。会员类商超端，从山姆渠道调研来看，公司入驻产品试吃购买转化率高，侧面体现公司高产品竞争力，春节后有望陆续进入更多会员类商超。长期来看，口味型坚果有望成为坚果品类发展的重要风口，甘源产品力基础扎实，在口味型端具备先发

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甘源食品

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2022-01-28 11:10:48

【天风电新】中伟股份2021年报预告点评-0127

🌼财务数据按中值计算，公司21年归母净利9.35亿元，同增123%；归母扣非7.75亿元，同增123%。分季度看，公司21Q4归母净利1.7亿元，同增21%，环减39%；扣非归母1.1亿元，同减13%，环减54%。21Q4利润环比下滑较多，主要因年终奖计提、液碱异常涨价分别影响8000万元、9000万元。 🌼业绩分析我们认为，公司21Q4业绩低于预期，主要受限电限产+短期计提+液碱涨价影响。出货量：21年公司前驱体+四钴合计出货约17.6万吨，预计Q1-Q4出货分别为3.68/4.3

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中伟股份

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2022-01-28 11:10:16

【中泰电子|韦尔股份】21全年业绩高增，未来成长路径清晰

[礼物]公司预告，21年实现归母净利44.7-48.7亿元，同增65%-80%；扣非归母净利39.2-42.7亿元，同增75%-90%。按预告中值测算，21Q4实现归母净利11.5亿元，同增17%，环比基本持平；扣非归母净利10.2亿元，同增56%，环比基本持平 [烟花]第二增长曲线打开，车载CIS、 TDDI快速增长： 1）CIS：CIS在车载摄影头的价值占比达50%，汽车智能化和硬件预埋趋势下，享受高成长确定性机遇。公司在车载CIS领域坐二望一，可提供VGA到8M多系列产品，切入Mobile

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韦尔股份

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2022-01-28 11:09:57

【申万宏源计算机：东软集团 20220128

预告2021净利润同比增加 9-10.8亿元，同比增 686%- 823%】 1）更大的意义是母子公司的利益更均衡。公告披露东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，非经常性损益事项增加利润约8亿元。2019-2020年，权益法下确认的投资损益分别为-2.44、-1.21亿元，望海、熙康分别是投资损失主要来源。伴随2021Q3该项目为-0.91亿元，子公司投资损失在优化。2021H1中报披露望海亏损仅仅0.22亿元，佐证这种判断。 2）其他历史包袱也在减轻。2020年报资产减

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东软集团

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2022-01-27 14:08:34

【海通石化日报20220126】

💡重点产品价格 --乙烯 980美元/吨，涨跌+55（0.00%） --乙二醇 5275元/吨，涨跌+175（2.49%） --丙烷 747.5美元/吨，涨-3（0.40%） --聚丙烯 8500元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 14900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 5280元/吨，涨跌+100（1.71%） --涤纶长丝 7800元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告： @新潮能源：公司发布2021 年年度业绩预盈公告。公司预计 2021 年年度实现归属于上

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恒力石化

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2022-01-27 14:08:14

【国金金属】永兴材料与宁德成立合资公司简评

⚡️ 公告的几点核心内容： 1、双方以自有资金共同出资设立合资公司，注册地宜春，注册资本10亿，宁德控股70%，永兴30%； 2、以合资公司为主体投资建设碳酸锂项目，项目总投资25亿元，规划建设5万吨。一期3万吨，投资不超过15亿元；一期达产后，启动二期； 3、宁德负责供应原材料，永兴负责产线设计、生产管理和技术，对应建设600万吨采选矿产能（主要承包宁德的部分矿山运营）；未来合资公司100%的产品优先向宁德或其指定方； 4、此外，永兴目前在建的2万吨产能中产品主要优先供应给宁德或其指定方，采购

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永兴材料

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2022-01-27 14:07:50

【国君电新】新型电池风已来，积极关注光伏下一轮技术革命

#国君电新周淼顺/庞钧文 1⃣隆基：泰州4gw单晶HPBC项目环评信息披露，预计总投资12.09亿元，购置单晶制绒、管式PECVD、低压扩散、双轨印刷线等设备，在原2gw电池项目基础上改建成8条HPBC电池生产线。 2⃣晶科：安徽8GWTopcon电池下线，目前平均量产效率为24.6%，良率99%；预计22年做到25%，23年25.5%以上。22年topcon电池预计总投产16gw，总出货10gw. 3⃣中来：泰州1.5gwTopcon电池投产，总产能达3.6GW，目前转化效率24%以上，良率

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隆基绿能

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2022-01-27 14:07:21

和胜股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，CTP渗透弹性最大标的之一（看132亿市值）

事件：公司公告2021年归母净利润1.85-2.18亿（YOY+145.23%-188.97%），Q4归母净利润5900万-9200万（YOY+22.9%-91.7%，QoQ+18%-84%），不考虑股权激励费用归母净利润为1.97-2.3亿（YOY+150.69%-192.69%），扣非归母净利润1.83-2.16亿（YOY+166.59-214.66%）点评：Q4业绩再超预期，结构改善持续推动盈利能力提升。Q4业绩上限9200万，还原股权激励费用500万后接近1亿，我们预计Q4实际中值偏上

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和胜股份

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2022-01-27 14:06:58

【白酒跟踪10】贵州茅台：系列酒扩产保障增长，营销体制改革稳步推进，公司业绩增长边际加速

1、系列酒再建1.2万吨产能，预计23年可形成约6.7万吨产能，保障长期增长。茅台股东大会通过《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的议案》，公司拟投资41.1亿元于习水县同民镇扩建酱香系列酒产能，项目建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨，建设周期为24个月。习水县位于赤水河下游，茅台系列酒201厂区即位于习水县，年产能约1.2万吨。这是继2018年公司投资83.84亿元于习水县扩产 3万吨产能后系列酒产能第二次扩产，2020年系列酒

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贵州茅台

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2022-01-27 14:06:39

【特斯拉四季报总结】盈利再超预期，22年增速目标50%#中信建投新能源

Q4业绩概览：总营收为177.19亿美元，同比+65%，环比+29% EBIT为26.13亿美元，同比+354%，环比+30% GAAP净利润为23.21亿美元，同比+760%，环比+43% non-GAAP净利润为28.79亿，同比+219%，环比+38%。 GAAP-EPS：2.05美元，环比+42% non-GAAP EP：2.29美元，环比+41% 利：本季度ASP环比微升1%至5.14万美元/辆，但成本控制能力提升，汽车业务整体毛利率环比提升0.1pct至30.6% 1）【单车净利润

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宁德时代

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【国金医药-免疫与细胞治疗-里程碑突破】

FDA批准Immunocore的全球首个TCR融合蛋白（联系人：赵海春）事件：2022年1月26日，美国Immunocore（纳斯达克：IMCR）官网宣布KIMMTRAK® (Tebentafusp-tebn)获批。这是FDA批准的第一个用于治疗不可切除或转移性葡萄膜黑色素瘤(mUM)的疗法，也是FDA批准的第一个T细胞受体（TCR）治疗药物。点评 👉 全球免疫疗法里程碑式新突破，首个TCR融合蛋白药物获批，细胞治疗开启T细胞时代序幕。 ✨这是一种双特异融合蛋白，通过水溶性的高亲和力 T 细

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金斯瑞生物科技
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科济药业-B

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2022-01-27 14:05:26

【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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紫江企业

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【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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阳光电源

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2022-01-26 20:27:57

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

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恒生电子

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【天风家电】春光科技：公司发布2022年限制性股票激励计划

事件：公司发行2022年限制性股票激励计划，激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为402.62万股，约占公司股本总额1.3亿股的3.00%。其中，首次授予限制性股票322.10万股，约占公司股本总额1.3亿股的2.40%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留授予限制性股票80.52万股，约占公司股本总额1.3亿股的0.60%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。激励对象：共计118人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心骨干员工。授予价格：

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春光科技

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【信达食品马铮团队】甘源食品：产品高势能，渠道添动能

近期经营情况：春节整体备货节奏较为正常，后续招商来看，2022Q1公司将陆续推出口味型坚果及安阳工厂等新品，在新品打造更为丰富的产品矩阵的拉动下，渠道招商可更为乐观地看待。 [礼物]口味型新品与渠道共振：春节后新包装产品预计升级上市，有望逐步替换原有老包装进入更多大型KA渠道拉动增长。会员类商超端，从山姆渠道调研来看，公司入驻产品试吃购买转化率高，侧面体现公司高产品竞争力，春节后有望陆续进入更多会员类商超。长期来看，口味型坚果有望成为坚果品类发展的重要风口，甘源产品力基础扎实，在口味型端具备先发

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甘源食品

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2022-01-28 11:10:48

【天风电新】中伟股份2021年报预告点评-0127

🌼财务数据按中值计算，公司21年归母净利9.35亿元，同增123%；归母扣非7.75亿元，同增123%。分季度看，公司21Q4归母净利1.7亿元，同增21%，环减39%；扣非归母1.1亿元，同减13%，环减54%。21Q4利润环比下滑较多，主要因年终奖计提、液碱异常涨价分别影响8000万元、9000万元。 🌼业绩分析我们认为，公司21Q4业绩低于预期，主要受限电限产+短期计提+液碱涨价影响。出货量：21年公司前驱体+四钴合计出货约17.6万吨，预计Q1-Q4出货分别为3.68/4.3

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【中泰电子|韦尔股份】21全年业绩高增，未来成长路径清晰

[礼物]公司预告，21年实现归母净利44.7-48.7亿元，同增65%-80%；扣非归母净利39.2-42.7亿元，同增75%-90%。按预告中值测算，21Q4实现归母净利11.5亿元，同增17%，环比基本持平；扣非归母净利10.2亿元，同增56%，环比基本持平 [烟花]第二增长曲线打开，车载CIS、 TDDI快速增长： 1）CIS：CIS在车载摄影头的价值占比达50%，汽车智能化和硬件预埋趋势下，享受高成长确定性机遇。公司在车载CIS领域坐二望一，可提供VGA到8M多系列产品，切入Mobile

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【申万宏源计算机：东软集团 20220128

预告2021净利润同比增加 9-10.8亿元，同比增 686%- 823%】 1）更大的意义是母子公司的利益更均衡。公告披露东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，非经常性损益事项增加利润约8亿元。2019-2020年，权益法下确认的投资损益分别为-2.44、-1.21亿元，望海、熙康分别是投资损失主要来源。伴随2021Q3该项目为-0.91亿元，子公司投资损失在优化。2021H1中报披露望海亏损仅仅0.22亿元，佐证这种判断。 2）其他历史包袱也在减轻。2020年报资产减

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【海通石化日报20220126】

💡重点产品价格 --乙烯 980美元/吨，涨跌+55（0.00%） --乙二醇 5275元/吨，涨跌+175（2.49%） --丙烷 747.5美元/吨，涨-3（0.40%） --聚丙烯 8500元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 14900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 5280元/吨，涨跌+100（1.71%） --涤纶长丝 7800元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告： @新潮能源：公司发布2021 年年度业绩预盈公告。公司预计 2021 年年度实现归属于上

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【国金金属】永兴材料与宁德成立合资公司简评

⚡️ 公告的几点核心内容： 1、双方以自有资金共同出资设立合资公司，注册地宜春，注册资本10亿，宁德控股70%，永兴30%； 2、以合资公司为主体投资建设碳酸锂项目，项目总投资25亿元，规划建设5万吨。一期3万吨，投资不超过15亿元；一期达产后，启动二期； 3、宁德负责供应原材料，永兴负责产线设计、生产管理和技术，对应建设600万吨采选矿产能（主要承包宁德的部分矿山运营）；未来合资公司100%的产品优先向宁德或其指定方； 4、此外，永兴目前在建的2万吨产能中产品主要优先供应给宁德或其指定方，采购

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【国君电新】新型电池风已来，积极关注光伏下一轮技术革命

#国君电新周淼顺/庞钧文 1⃣隆基：泰州4gw单晶HPBC项目环评信息披露，预计总投资12.09亿元，购置单晶制绒、管式PECVD、低压扩散、双轨印刷线等设备，在原2gw电池项目基础上改建成8条HPBC电池生产线。 2⃣晶科：安徽8GWTopcon电池下线，目前平均量产效率为24.6%，良率99%；预计22年做到25%，23年25.5%以上。22年topcon电池预计总投产16gw，总出货10gw. 3⃣中来：泰州1.5gwTopcon电池投产，总产能达3.6GW，目前转化效率24%以上，良率

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和胜股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，CTP渗透弹性最大标的之一（看132亿市值）

事件：公司公告2021年归母净利润1.85-2.18亿（YOY+145.23%-188.97%），Q4归母净利润5900万-9200万（YOY+22.9%-91.7%，QoQ+18%-84%），不考虑股权激励费用归母净利润为1.97-2.3亿（YOY+150.69%-192.69%），扣非归母净利润1.83-2.16亿（YOY+166.59-214.66%）点评：Q4业绩再超预期，结构改善持续推动盈利能力提升。Q4业绩上限9200万，还原股权激励费用500万后接近1亿，我们预计Q4实际中值偏上

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和胜股份

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【白酒跟踪10】贵州茅台：系列酒扩产保障增长，营销体制改革稳步推进，公司业绩增长边际加速

1、系列酒再建1.2万吨产能，预计23年可形成约6.7万吨产能，保障长期增长。茅台股东大会通过《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的议案》，公司拟投资41.1亿元于习水县同民镇扩建酱香系列酒产能，项目建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨，建设周期为24个月。习水县位于赤水河下游，茅台系列酒201厂区即位于习水县，年产能约1.2万吨。这是继2018年公司投资83.84亿元于习水县扩产 3万吨产能后系列酒产能第二次扩产，2020年系列酒

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【特斯拉四季报总结】盈利再超预期，22年增速目标50%#中信建投新能源

Q4业绩概览：总营收为177.19亿美元，同比+65%，环比+29% EBIT为26.13亿美元，同比+354%，环比+30% GAAP净利润为23.21亿美元，同比+760%，环比+43% non-GAAP净利润为28.79亿，同比+219%，环比+38%。 GAAP-EPS：2.05美元，环比+42% non-GAAP EP：2.29美元，环比+41% 利：本季度ASP环比微升1%至5.14万美元/辆，但成本控制能力提升，汽车业务整体毛利率环比提升0.1pct至30.6% 1）【单车净利润

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【国金医药-免疫与细胞治疗-里程碑突破】

FDA批准Immunocore的全球首个TCR融合蛋白（联系人：赵海春）事件：2022年1月26日，美国Immunocore（纳斯达克：IMCR）官网宣布KIMMTRAK® (Tebentafusp-tebn)获批。这是FDA批准的第一个用于治疗不可切除或转移性葡萄膜黑色素瘤(mUM)的疗法，也是FDA批准的第一个T细胞受体（TCR）治疗药物。点评 👉 全球免疫疗法里程碑式新突破，首个TCR融合蛋白药物获批，细胞治疗开启T细胞时代序幕。 ✨这是一种双特异融合蛋白，通过水溶性的高亲和力 T 细

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【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

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恒生电子

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2022-01-28 11:11:31

【天风家电】春光科技：公司发布2022年限制性股票激励计划

事件：公司发行2022年限制性股票激励计划，激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为402.62万股，约占公司股本总额1.3亿股的3.00%。其中，首次授予限制性股票322.10万股，约占公司股本总额1.3亿股的2.40%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留授予限制性股票80.52万股，约占公司股本总额1.3亿股的0.60%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。激励对象：共计118人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心骨干员工。授予价格：

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春光科技

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【信达食品马铮团队】甘源食品：产品高势能，渠道添动能

近期经营情况：春节整体备货节奏较为正常，后续招商来看，2022Q1公司将陆续推出口味型坚果及安阳工厂等新品，在新品打造更为丰富的产品矩阵的拉动下，渠道招商可更为乐观地看待。 [礼物]口味型新品与渠道共振：春节后新包装产品预计升级上市，有望逐步替换原有老包装进入更多大型KA渠道拉动增长。会员类商超端，从山姆渠道调研来看，公司入驻产品试吃购买转化率高，侧面体现公司高产品竞争力，春节后有望陆续进入更多会员类商超。长期来看，口味型坚果有望成为坚果品类发展的重要风口，甘源产品力基础扎实，在口味型端具备先发

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甘源食品

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【天风电新】中伟股份2021年报预告点评-0127

🌼财务数据按中值计算，公司21年归母净利9.35亿元，同增123%；归母扣非7.75亿元，同增123%。分季度看，公司21Q4归母净利1.7亿元，同增21%，环减39%；扣非归母1.1亿元，同减13%，环减54%。21Q4利润环比下滑较多，主要因年终奖计提、液碱异常涨价分别影响8000万元、9000万元。 🌼业绩分析我们认为，公司21Q4业绩低于预期，主要受限电限产+短期计提+液碱涨价影响。出货量：21年公司前驱体+四钴合计出货约17.6万吨，预计Q1-Q4出货分别为3.68/4.3

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中伟股份

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【中泰电子|韦尔股份】21全年业绩高增，未来成长路径清晰

[礼物]公司预告，21年实现归母净利44.7-48.7亿元，同增65%-80%；扣非归母净利39.2-42.7亿元，同增75%-90%。按预告中值测算，21Q4实现归母净利11.5亿元，同增17%，环比基本持平；扣非归母净利10.2亿元，同增56%，环比基本持平 [烟花]第二增长曲线打开，车载CIS、 TDDI快速增长： 1）CIS：CIS在车载摄影头的价值占比达50%，汽车智能化和硬件预埋趋势下，享受高成长确定性机遇。公司在车载CIS领域坐二望一，可提供VGA到8M多系列产品，切入Mobile

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韦尔股份

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【申万宏源计算机：东软集团 20220128

预告2021净利润同比增加 9-10.8亿元，同比增 686%- 823%】 1）更大的意义是母子公司的利益更均衡。公告披露东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，非经常性损益事项增加利润约8亿元。2019-2020年，权益法下确认的投资损益分别为-2.44、-1.21亿元，望海、熙康分别是投资损失主要来源。伴随2021Q3该项目为-0.91亿元，子公司投资损失在优化。2021H1中报披露望海亏损仅仅0.22亿元，佐证这种判断。 2）其他历史包袱也在减轻。2020年报资产减

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东软集团

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2022-01-27 14:08:34

【海通石化日报20220126】

💡重点产品价格 --乙烯 980美元/吨，涨跌+55（0.00%） --乙二醇 5275元/吨，涨跌+175（2.49%） --丙烷 747.5美元/吨，涨-3（0.40%） --聚丙烯 8500元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 14900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 5280元/吨，涨跌+100（1.71%） --涤纶长丝 7800元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告： @新潮能源：公司发布2021 年年度业绩预盈公告。公司预计 2021 年年度实现归属于上

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恒力石化

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【国金金属】永兴材料与宁德成立合资公司简评

⚡️ 公告的几点核心内容： 1、双方以自有资金共同出资设立合资公司，注册地宜春，注册资本10亿，宁德控股70%，永兴30%； 2、以合资公司为主体投资建设碳酸锂项目，项目总投资25亿元，规划建设5万吨。一期3万吨，投资不超过15亿元；一期达产后，启动二期； 3、宁德负责供应原材料，永兴负责产线设计、生产管理和技术，对应建设600万吨采选矿产能（主要承包宁德的部分矿山运营）；未来合资公司100%的产品优先向宁德或其指定方； 4、此外，永兴目前在建的2万吨产能中产品主要优先供应给宁德或其指定方，采购

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永兴材料

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【国君电新】新型电池风已来，积极关注光伏下一轮技术革命

#国君电新周淼顺/庞钧文 1⃣隆基：泰州4gw单晶HPBC项目环评信息披露，预计总投资12.09亿元，购置单晶制绒、管式PECVD、低压扩散、双轨印刷线等设备，在原2gw电池项目基础上改建成8条HPBC电池生产线。 2⃣晶科：安徽8GWTopcon电池下线，目前平均量产效率为24.6%，良率99%；预计22年做到25%，23年25.5%以上。22年topcon电池预计总投产16gw，总出货10gw. 3⃣中来：泰州1.5gwTopcon电池投产，总产能达3.6GW，目前转化效率24%以上，良率

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隆基绿能

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2022-01-27 14:07:21

和胜股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，CTP渗透弹性最大标的之一（看132亿市值）

事件：公司公告2021年归母净利润1.85-2.18亿（YOY+145.23%-188.97%），Q4归母净利润5900万-9200万（YOY+22.9%-91.7%，QoQ+18%-84%），不考虑股权激励费用归母净利润为1.97-2.3亿（YOY+150.69%-192.69%），扣非归母净利润1.83-2.16亿（YOY+166.59-214.66%）点评：Q4业绩再超预期，结构改善持续推动盈利能力提升。Q4业绩上限9200万，还原股权激励费用500万后接近1亿，我们预计Q4实际中值偏上

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和胜股份

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【白酒跟踪10】贵州茅台：系列酒扩产保障增长，营销体制改革稳步推进，公司业绩增长边际加速

1、系列酒再建1.2万吨产能，预计23年可形成约6.7万吨产能，保障长期增长。茅台股东大会通过《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的议案》，公司拟投资41.1亿元于习水县同民镇扩建酱香系列酒产能，项目建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨，建设周期为24个月。习水县位于赤水河下游，茅台系列酒201厂区即位于习水县，年产能约1.2万吨。这是继2018年公司投资83.84亿元于习水县扩产 3万吨产能后系列酒产能第二次扩产，2020年系列酒

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贵州茅台

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【特斯拉四季报总结】盈利再超预期，22年增速目标50%#中信建投新能源

Q4业绩概览：总营收为177.19亿美元，同比+65%，环比+29% EBIT为26.13亿美元，同比+354%，环比+30% GAAP净利润为23.21亿美元，同比+760%，环比+43% non-GAAP净利润为28.79亿，同比+219%，环比+38%。 GAAP-EPS：2.05美元，环比+42% non-GAAP EP：2.29美元，环比+41% 利：本季度ASP环比微升1%至5.14万美元/辆，但成本控制能力提升，汽车业务整体毛利率环比提升0.1pct至30.6% 1）【单车净利润

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【国金医药-免疫与细胞治疗-里程碑突破】

FDA批准Immunocore的全球首个TCR融合蛋白（联系人：赵海春）事件：2022年1月26日，美国Immunocore（纳斯达克：IMCR）官网宣布KIMMTRAK® (Tebentafusp-tebn)获批。这是FDA批准的第一个用于治疗不可切除或转移性葡萄膜黑色素瘤(mUM)的疗法，也是FDA批准的第一个T细胞受体（TCR）治疗药物。点评 👉 全球免疫疗法里程碑式新突破，首个TCR融合蛋白药物获批，细胞治疗开启T细胞时代序幕。 ✨这是一种双特异融合蛋白，通过水溶性的高亲和力 T 细

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金斯瑞生物科技
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科济药业-B

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【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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紫江企业

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【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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阳光电源

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【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

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恒生电子

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【天风家电】春光科技：公司发布2022年限制性股票激励计划

事件：公司发行2022年限制性股票激励计划，激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为402.62万股，约占公司股本总额1.3亿股的3.00%。其中，首次授予限制性股票322.10万股，约占公司股本总额1.3亿股的2.40%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留授予限制性股票80.52万股，约占公司股本总额1.3亿股的0.60%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。激励对象：共计118人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心骨干员工。授予价格：

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春光科技

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2022-01-28 11:11:08

【信达食品马铮团队】甘源食品：产品高势能，渠道添动能

近期经营情况：春节整体备货节奏较为正常，后续招商来看，2022Q1公司将陆续推出口味型坚果及安阳工厂等新品，在新品打造更为丰富的产品矩阵的拉动下，渠道招商可更为乐观地看待。 [礼物]口味型新品与渠道共振：春节后新包装产品预计升级上市，有望逐步替换原有老包装进入更多大型KA渠道拉动增长。会员类商超端，从山姆渠道调研来看，公司入驻产品试吃购买转化率高，侧面体现公司高产品竞争力，春节后有望陆续进入更多会员类商超。长期来看，口味型坚果有望成为坚果品类发展的重要风口，甘源产品力基础扎实，在口味型端具备先发

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【天风电新】中伟股份2021年报预告点评-0127

🌼财务数据按中值计算，公司21年归母净利9.35亿元，同增123%；归母扣非7.75亿元，同增123%。分季度看，公司21Q4归母净利1.7亿元，同增21%，环减39%；扣非归母1.1亿元，同减13%，环减54%。21Q4利润环比下滑较多，主要因年终奖计提、液碱异常涨价分别影响8000万元、9000万元。 🌼业绩分析我们认为，公司21Q4业绩低于预期，主要受限电限产+短期计提+液碱涨价影响。出货量：21年公司前驱体+四钴合计出货约17.6万吨，预计Q1-Q4出货分别为3.68/4.3

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【中泰电子|韦尔股份】21全年业绩高增，未来成长路径清晰

[礼物]公司预告，21年实现归母净利44.7-48.7亿元，同增65%-80%；扣非归母净利39.2-42.7亿元，同增75%-90%。按预告中值测算，21Q4实现归母净利11.5亿元，同增17%，环比基本持平；扣非归母净利10.2亿元，同增56%，环比基本持平 [烟花]第二增长曲线打开，车载CIS、 TDDI快速增长： 1）CIS：CIS在车载摄影头的价值占比达50%，汽车智能化和硬件预埋趋势下，享受高成长确定性机遇。公司在车载CIS领域坐二望一，可提供VGA到8M多系列产品，切入Mobile

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【申万宏源计算机：东软集团 20220128

预告2021净利润同比增加 9-10.8亿元，同比增 686%- 823%】 1）更大的意义是母子公司的利益更均衡。公告披露东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，非经常性损益事项增加利润约8亿元。2019-2020年，权益法下确认的投资损益分别为-2.44、-1.21亿元，望海、熙康分别是投资损失主要来源。伴随2021Q3该项目为-0.91亿元，子公司投资损失在优化。2021H1中报披露望海亏损仅仅0.22亿元，佐证这种判断。 2）其他历史包袱也在减轻。2020年报资产减

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【海通石化日报20220126】

💡重点产品价格 --乙烯 980美元/吨，涨跌+55（0.00%） --乙二醇 5275元/吨，涨跌+175（2.49%） --丙烷 747.5美元/吨，涨-3（0.40%） --聚丙烯 8500元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 14900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 5280元/吨，涨跌+100（1.71%） --涤纶长丝 7800元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告： @新潮能源：公司发布2021 年年度业绩预盈公告。公司预计 2021 年年度实现归属于上

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【国金金属】永兴材料与宁德成立合资公司简评

⚡️ 公告的几点核心内容： 1、双方以自有资金共同出资设立合资公司，注册地宜春，注册资本10亿，宁德控股70%，永兴30%； 2、以合资公司为主体投资建设碳酸锂项目，项目总投资25亿元，规划建设5万吨。一期3万吨，投资不超过15亿元；一期达产后，启动二期； 3、宁德负责供应原材料，永兴负责产线设计、生产管理和技术，对应建设600万吨采选矿产能（主要承包宁德的部分矿山运营）；未来合资公司100%的产品优先向宁德或其指定方； 4、此外，永兴目前在建的2万吨产能中产品主要优先供应给宁德或其指定方，采购

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【国君电新】新型电池风已来，积极关注光伏下一轮技术革命

#国君电新周淼顺/庞钧文 1⃣隆基：泰州4gw单晶HPBC项目环评信息披露，预计总投资12.09亿元，购置单晶制绒、管式PECVD、低压扩散、双轨印刷线等设备，在原2gw电池项目基础上改建成8条HPBC电池生产线。 2⃣晶科：安徽8GWTopcon电池下线，目前平均量产效率为24.6%，良率99%；预计22年做到25%，23年25.5%以上。22年topcon电池预计总投产16gw，总出货10gw. 3⃣中来：泰州1.5gwTopcon电池投产，总产能达3.6GW，目前转化效率24%以上，良率

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和胜股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，CTP渗透弹性最大标的之一（看132亿市值）

事件：公司公告2021年归母净利润1.85-2.18亿（YOY+145.23%-188.97%），Q4归母净利润5900万-9200万（YOY+22.9%-91.7%，QoQ+18%-84%），不考虑股权激励费用归母净利润为1.97-2.3亿（YOY+150.69%-192.69%），扣非归母净利润1.83-2.16亿（YOY+166.59-214.66%）点评：Q4业绩再超预期，结构改善持续推动盈利能力提升。Q4业绩上限9200万，还原股权激励费用500万后接近1亿，我们预计Q4实际中值偏上

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【白酒跟踪10】贵州茅台：系列酒扩产保障增长，营销体制改革稳步推进，公司业绩增长边际加速

1、系列酒再建1.2万吨产能，预计23年可形成约6.7万吨产能，保障长期增长。茅台股东大会通过《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的议案》，公司拟投资41.1亿元于习水县同民镇扩建酱香系列酒产能，项目建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨，建设周期为24个月。习水县位于赤水河下游，茅台系列酒201厂区即位于习水县，年产能约1.2万吨。这是继2018年公司投资83.84亿元于习水县扩产 3万吨产能后系列酒产能第二次扩产，2020年系列酒

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【特斯拉四季报总结】盈利再超预期，22年增速目标50%#中信建投新能源

Q4业绩概览：总营收为177.19亿美元，同比+65%，环比+29% EBIT为26.13亿美元，同比+354%，环比+30% GAAP净利润为23.21亿美元，同比+760%，环比+43% non-GAAP净利润为28.79亿，同比+219%，环比+38%。 GAAP-EPS：2.05美元，环比+42% non-GAAP EP：2.29美元，环比+41% 利：本季度ASP环比微升1%至5.14万美元/辆，但成本控制能力提升，汽车业务整体毛利率环比提升0.1pct至30.6% 1）【单车净利润

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FDA批准Immunocore的全球首个TCR融合蛋白（联系人：赵海春）事件：2022年1月26日，美国Immunocore（纳斯达克：IMCR）官网宣布KIMMTRAK® (Tebentafusp-tebn)获批。这是FDA批准的第一个用于治疗不可切除或转移性葡萄膜黑色素瘤(mUM)的疗法，也是FDA批准的第一个T细胞受体（TCR）治疗药物。点评 👉 全球免疫疗法里程碑式新突破，首个TCR融合蛋白药物获批，细胞治疗开启T细胞时代序幕。 ✨这是一种双特异融合蛋白，通过水溶性的高亲和力 T 细

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【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

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恒生电子

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2022-01-28 11:11:31

【天风家电】春光科技：公司发布2022年限制性股票激励计划

事件：公司发行2022年限制性股票激励计划，激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为402.62万股，约占公司股本总额1.3亿股的3.00%。其中，首次授予限制性股票322.10万股，约占公司股本总额1.3亿股的2.40%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的80%；预留授予限制性股票80.52万股，约占公司股本总额1.3亿股的0.60%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的20%。激励对象：共计118人，包括公司公告本激励计划时在公司（含子公司，下同）任职的高级管理人员、核心骨干员工。授予价格：

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春光科技

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2022-01-28 11:11:08

【信达食品马铮团队】甘源食品：产品高势能，渠道添动能

近期经营情况：春节整体备货节奏较为正常，后续招商来看，2022Q1公司将陆续推出口味型坚果及安阳工厂等新品，在新品打造更为丰富的产品矩阵的拉动下，渠道招商可更为乐观地看待。 [礼物]口味型新品与渠道共振：春节后新包装产品预计升级上市，有望逐步替换原有老包装进入更多大型KA渠道拉动增长。会员类商超端，从山姆渠道调研来看，公司入驻产品试吃购买转化率高，侧面体现公司高产品竞争力，春节后有望陆续进入更多会员类商超。长期来看，口味型坚果有望成为坚果品类发展的重要风口，甘源产品力基础扎实，在口味型端具备先发

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甘源食品

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2022-01-28 11:10:48

【天风电新】中伟股份2021年报预告点评-0127

🌼财务数据按中值计算，公司21年归母净利9.35亿元，同增123%；归母扣非7.75亿元，同增123%。分季度看，公司21Q4归母净利1.7亿元，同增21%，环减39%；扣非归母1.1亿元，同减13%，环减54%。21Q4利润环比下滑较多，主要因年终奖计提、液碱异常涨价分别影响8000万元、9000万元。 🌼业绩分析我们认为，公司21Q4业绩低于预期，主要受限电限产+短期计提+液碱涨价影响。出货量：21年公司前驱体+四钴合计出货约17.6万吨，预计Q1-Q4出货分别为3.68/4.3

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中伟股份

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2022-01-28 11:10:16

【中泰电子|韦尔股份】21全年业绩高增，未来成长路径清晰

[礼物]公司预告，21年实现归母净利44.7-48.7亿元，同增65%-80%；扣非归母净利39.2-42.7亿元，同增75%-90%。按预告中值测算，21Q4实现归母净利11.5亿元，同增17%，环比基本持平；扣非归母净利10.2亿元，同增56%，环比基本持平 [烟花]第二增长曲线打开，车载CIS、 TDDI快速增长： 1）CIS：CIS在车载摄影头的价值占比达50%，汽车智能化和硬件预埋趋势下，享受高成长确定性机遇。公司在车载CIS领域坐二望一，可提供VGA到8M多系列产品，切入Mobile

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韦尔股份

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2022-01-28 11:09:57

【申万宏源计算机：东软集团 20220128

预告2021净利润同比增加 9-10.8亿元，同比增 686%- 823%】 1）更大的意义是母子公司的利益更均衡。公告披露东软睿驰引进投资者交割完成后，不再纳入公司合并财务报表范围，非经常性损益事项增加利润约8亿元。2019-2020年，权益法下确认的投资损益分别为-2.44、-1.21亿元，望海、熙康分别是投资损失主要来源。伴随2021Q3该项目为-0.91亿元，子公司投资损失在优化。2021H1中报披露望海亏损仅仅0.22亿元，佐证这种判断。 2）其他历史包袱也在减轻。2020年报资产减

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东软集团

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2022-01-27 14:08:34

【海通石化日报20220126】

💡重点产品价格 --乙烯 980美元/吨，涨跌+55（0.00%） --乙二醇 5275元/吨，涨跌+175（2.49%） --丙烷 747.5美元/吨，涨-3（0.40%） --聚丙烯 8500元/吨，涨跌0（0.00%） --丙烯酸丁酯 14900元/吨，涨跌0（0.00%） --PTA 5280元/吨，涨跌+100（1.71%） --涤纶长丝 7800元/吨，涨跌0（0.00%） 💡重点公司公告： @新潮能源：公司发布2021 年年度业绩预盈公告。公司预计 2021 年年度实现归属于上

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恒力石化

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2022-01-27 14:08:14

【国金金属】永兴材料与宁德成立合资公司简评

⚡️ 公告的几点核心内容： 1、双方以自有资金共同出资设立合资公司，注册地宜春，注册资本10亿，宁德控股70%，永兴30%； 2、以合资公司为主体投资建设碳酸锂项目，项目总投资25亿元，规划建设5万吨。一期3万吨，投资不超过15亿元；一期达产后，启动二期； 3、宁德负责供应原材料，永兴负责产线设计、生产管理和技术，对应建设600万吨采选矿产能（主要承包宁德的部分矿山运营）；未来合资公司100%的产品优先向宁德或其指定方； 4、此外，永兴目前在建的2万吨产能中产品主要优先供应给宁德或其指定方，采购

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永兴材料

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2022-01-27 14:07:50

【国君电新】新型电池风已来，积极关注光伏下一轮技术革命

#国君电新周淼顺/庞钧文 1⃣隆基：泰州4gw单晶HPBC项目环评信息披露，预计总投资12.09亿元，购置单晶制绒、管式PECVD、低压扩散、双轨印刷线等设备，在原2gw电池项目基础上改建成8条HPBC电池生产线。 2⃣晶科：安徽8GWTopcon电池下线，目前平均量产效率为24.6%，良率99%；预计22年做到25%，23年25.5%以上。22年topcon电池预计总投产16gw，总出货10gw. 3⃣中来：泰州1.5gwTopcon电池投产，总产能达3.6GW，目前转化效率24%以上，良率

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隆基绿能

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2022-01-27 14:07:21

和胜股份2021年业绩预告点评：业绩超预期，CTP渗透弹性最大标的之一（看132亿市值）

事件：公司公告2021年归母净利润1.85-2.18亿（YOY+145.23%-188.97%），Q4归母净利润5900万-9200万（YOY+22.9%-91.7%，QoQ+18%-84%），不考虑股权激励费用归母净利润为1.97-2.3亿（YOY+150.69%-192.69%），扣非归母净利润1.83-2.16亿（YOY+166.59-214.66%）点评：Q4业绩再超预期，结构改善持续推动盈利能力提升。Q4业绩上限9200万，还原股权激励费用500万后接近1亿，我们预计Q4实际中值偏上

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和胜股份

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2022-01-27 14:06:58

【白酒跟踪10】贵州茅台：系列酒扩产保障增长，营销体制改革稳步推进，公司业绩增长边际加速

1、系列酒再建1.2万吨产能，预计23年可形成约6.7万吨产能，保障长期增长。茅台股东大会通过《关于投资实施“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目的议案》，公司拟投资41.1亿元于习水县同民镇扩建酱香系列酒产能，项目建成后可形成系列酒制酒产能约1.2万吨、制曲产能约2.94万吨、贮酒能力约3.6万吨，建设周期为24个月。习水县位于赤水河下游，茅台系列酒201厂区即位于习水县，年产能约1.2万吨。这是继2018年公司投资83.84亿元于习水县扩产 3万吨产能后系列酒产能第二次扩产，2020年系列酒

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贵州茅台

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2022-01-27 14:06:39

【特斯拉四季报总结】盈利再超预期，22年增速目标50%#中信建投新能源

Q4业绩概览：总营收为177.19亿美元，同比+65%，环比+29% EBIT为26.13亿美元，同比+354%，环比+30% GAAP净利润为23.21亿美元，同比+760%，环比+43% non-GAAP净利润为28.79亿，同比+219%，环比+38%。 GAAP-EPS：2.05美元，环比+42% non-GAAP EP：2.29美元，环比+41% 利：本季度ASP环比微升1%至5.14万美元/辆，但成本控制能力提升，汽车业务整体毛利率环比提升0.1pct至30.6% 1）【单车净利润

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宁德时代

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【国金医药-免疫与细胞治疗-里程碑突破】

FDA批准Immunocore的全球首个TCR融合蛋白（联系人：赵海春）事件：2022年1月26日，美国Immunocore（纳斯达克：IMCR）官网宣布KIMMTRAK® (Tebentafusp-tebn)获批。这是FDA批准的第一个用于治疗不可切除或转移性葡萄膜黑色素瘤(mUM)的疗法，也是FDA批准的第一个T细胞受体（TCR）治疗药物。点评 👉 全球免疫疗法里程碑式新突破，首个TCR融合蛋白药物获批，细胞治疗开启T细胞时代序幕。 ✨这是一种双特异融合蛋白，通过水溶性的高亲和力 T 细

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金斯瑞生物科技
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科济药业-B

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2022-01-27 14:05:26

【天风电新】紫江企业：铝塑膜21Q4环比增速明显，继续保持重点推荐

🌼基本面更新我们预计公司21Q4铝塑膜出货约在650万平，环增26%，21年全年出货约2500万平，同增59%。21Q1-3出货分别在400、600、500多万平。公司目前铝塑膜月产能在350-400万平，后续可根据需求进一步释放产能（上海紫竹在建月产能600万平可分期投产）。 🌼投资建议行业需求层面：1）新纶和蜂巢签订远超其HEV需求的供货订单；2）比亚迪铝塑膜+刀片电池的方案有望形成示范效应；3）软包电池厂22年出货高增，孚能15G（21年4G+），捷威4G+（21年1.5G）。

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紫江企业

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2022-01-27 14:05:10

【招商电新】行业更新汇报

1、光伏产业排产较强，昨日晶科能源上市市场关注度比较高。公司的盈利能力目前情况在一体化公司中相对低一些，这个有一体化比例不够、负债重、新产品投入等原因，未来1-2年会有比较明显的改观；随着此次百亿融资的实现，公司可能也会出现“久旱逢甘霖”的发展。组件的长期价值正在逐步被认知，由于组件的opex压力、一体化模式演进、组件微创新加速，全球组件市占率出现急剧变革，前7家市占率从2019年的55%可能提升到2022年90%以上，这个格局将深刻影响上游各个环节。晶科的综合竞争力是看得见的，另外，如果

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阳光电源

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【招商计算机】恒生电子：收入超预期，龙头归来

公司在会计准则调整影响消除后收入增速如期回归，21Q3单季收入超市场预期。我们认为中长期随着资本市场改革创新持续及O45、UF3.0等核心产品落地，公司投资价值凸显，维持强烈推荐。

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