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我带嘟仔滚雪-球
2022.08.02 放弃幻想,清仓A股了。全面做多美股
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-13 20:02:05
【国君电新】隆基股份
:龙头大扩产,持续领先行业发展 #国君电新 周淼顺/庞钧文 公司公告拟投资195亿元于鄂尔多斯建设年产20GW单晶硅棒和切片项目(76亿元),30GW高效单晶电池项目(103亿元)及5GW高效光伏组件(16亿元),公司预计厂房移交后,各项目投产时间不超过6个月,达产时间不超过24个月。 产能持续扩张,龙头地位稳固。截至2021年年底,预计公司各环节总产能为硅片105GW、电池40GW、组件65GW。我们统计公司此前规划、在建项目分别为:硅片(30GW),丽江三期10GW+曲靖二期20GW;电池(
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隆基绿能
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-13 20:01:51
申万宏源tmt-周220313
【申万宏源tmt-周220313 🎓TMT洞见电话会议:汽车通信/晶合集成/金山办公/视源&国联/德赛西威部署SIP业务 🎓金山办公重磅深度/ 港股keep/亿联网络/恒生电子/明源云/同花顺/bilibili/计算机整体调整速评】 👑周观点: 🎓电子: 台股2月营收分布与1月相似,除CMOS与化合物以外的半导体景气仍佳,中游零组件只有PCB一枝独秀,其余全军覆没。国际局势紧张、干扰因素出现,大者恒大、强者恒强已为2022主要趋势。 🎒推荐:深南、沪电、闻泰、立讯、新洁能、通富微电。
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永新光学
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-13 20:01:09
华东医药:奋楫笃行,终成花开
🔥业务多点开花,基本面持续向好,重申买入评级 公司为医药板块龙头白马,管理层具备全球战略眼光与高效的执行力,在集采降价的大背景下,一方面攻坚克难,构建自身的创新管线,另一方面积极转型,实现业务的多点开花。我们认为公司22年同时具备业绩增长与估值催化,存量业务企稳回升+创新管线上市&合作密集落地+微生物工程快速发展+海内外医美新品上市收入高增长,基本面持续向好有望驱动公司迎来戴维斯双击。考虑到公司加大研发投入,我们略微调整公司21-23年归母净利润至24.72/30.58/39.20亿元(前值2
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华东医药
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-13 20:00:56
本周重要事件较多,我们梳理如下:
1、在人民币强势的情况下,北上单周大幅流出360亿,不排除与地缘政治和中概股问题相关,但是过去一周北上也逆势买入了一些板块,比如光伏。 2、过去一周,已有接近80家公司公告了1-2月经营数据,景气度不错的还主要集中在新能源、半导体、周期、CXO等板块。 3、经过下跌,沪深300的股债收益差从去年春节的2X标准差,目前回落到-1X标准差,过去几次大级别反转,都在接近-2X标准差产生,比如16年A股熔断后、18年年底、20年美股熔断后。 4、医药是为数不多适用股债收益差的行业,春节后到达-2X标准差
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宁德时代
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-13 20:00:38
【申万宏源军工韩强团队2022年第12周观点】
中长期逻辑确定叠加底部反弹,建议加大军工配置 上周申万国防军工指数下跌5.22%,同期上证综指下跌4%,创业板指下跌3.03%,申万国防军工指数跑输上证综指、跑输创业板指。 【核心观点】 [闪电]军工中长期景气度持续,具有较强行业比较优势:2022年国防军费预算增速7.1%,略超市场预期,为军工产业持续稳定增长提供了有力保障,保证了市场关注的赛道以更高增速成长。 军工短期逻辑确定,我们认为军工反弹在即(1)军工部分个股去年业绩较低等利空出尽,我们预计军工一季度业绩确定且略超预期(2)航空类大额合
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中航高科
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-13 20:00:24
【西部医药陆伏崴团队】【抗原检测产业链】信息收集整理:
🔺上游抗原检测原材料: 诺唯赞(覆盖产业链上中游,拥有1000余种高性能抗原等关键原料,胶体金法) 义翘神州(公司拥有抗原设计和抗原制备技术平台) 百普赛斯(公司抗体产品可作为新冠抗原检测产品原材料) 优宁维(公司抗体定制服务可根据客户提供的基因序列进行抗原设计和合成) 海顺新材(为九安等企业提供包装类产品) 🔺中游抗原检测试剂盒生产厂家: 万孚生物(已获批国内新冠自检抗原试剂,获批CE,胶体金法) 华大基因(已获批国内新冠自检抗原试剂,获批CE,荧光免疫层析法) 诺唯赞(已获批国内新冠自检
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可孚医疗
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-10 16:20:59
【招商交运|公司点评】顺丰控股:拟回购股份实施员工激励,彰显
2022年3月2日,公司发布公告,计划以自有资金回购股份用于员工激励。本次回购的资金总额不低于人民币 10 亿元且不超过人民币20 亿元,回购价格不超过人民币 70 元/股。
【招商交运|公司点评】顺丰控股:拟回购股份实施员工激励,彰显长期发展信心(2022-03-03)
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顺丰控股
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-10 16:11:14
BIPV行业深度报告(一):建筑光伏风口已至, BIPV市场
分布式光伏的推广促进了建筑光伏技术的发展。
BIPV行业深度报告(一):建筑光伏风口已至, BIPV市场空间广阔【招商建筑】
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隆基绿能
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-10 16:08:14
【民生电新】电力设备重点推荐公司观点更新0310
【国电南瑞】新型电力系统有望带来发输配用多点开花,新一代调度系统价值量增幅较大,正在有序试点中;公司在特高压直流领域份额领先,IGBT已在1700V风电变流器实现应用,并布局800V/600V车规级IGBT等产品,将贡献业绩增量。22/23对应PE为28/24x。 【许继电气】国网集招中份额保持稳定,保护、配网等产品在南网已实现突破,份额持续提升;公司网外业务快速增长,调相机、变压器组保护设备、铁路辅助监控系统等均已在网外实现业绩突破,并持续拓展网络营销业务。22/23对应PE为18/15x。
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宏发股份
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-10 16:05:29
【民生电新】基本面坚挺,电车如期反弹
我们于底部坚定推荐电车板块,今日上午CS新能车上涨5.47%,基本面坚挺,底部配置良机。 2月新能车销量环降幅度小于历年,部分企业业绩快报亮眼—— 2月新能源乘用车批发销量31.7万辆,同增189%,环降24.1%;零售27.2万辆,同增180.5%,环降22.6%,环降幅度小于21年2月的37.9%。2月零售渗透率21.8%,同增13pct,环增5.2pct。主要原因有:1)油价上涨带来分母环降幅度更高;2)节后开学季新能车强势增长。当升、孚能、天赐等发布1-2月业绩快报,业绩亮眼。 3月销量
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宁德时代
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-10 16:05:14
各国药店销售核酸快检试剂盒情况梳理
韩国:药店可销售,目前处于被抢购状态 部分普通民众在检测点不再直接接受核酸检测,而是先要使用自检试剂盒进行自检。不少人认为与其冒着被感染的风险去检测点不如自己购买回家自检更安心。 2022年3月,根据韩国食品药品安全部的规定,现行▲规定售价(1次6000韩元)▲供应商限制(药店和便利店销售,禁止网上销售)▲销售方法的指定(单独销售,最多一次) 购买数量5 日本:药店可销售,销量增长速度快 2021年9月,政府解除了药店抗原检测试剂盒销售禁令。 根据 Welcia Holdings (HD) 的数
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九安医疗
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-09 20:16:28
【海通机械佘炜超团队】先导智能-大跌属于过分担忧,公司基本面强劲,持续重点推荐!
先导智能近期调整较多,我们组织公司交流了解到公司基本面强劲,订单爆满,毛利率预计有进一步上行空间,持续重点推荐。 本次大跌,市场可能担心乌克兰问题影响汽车零部件供应链,同时碳酸锂等大宗品价格上行,担心电池厂排产,最终对需求有所影响,担心对设备厂订单、交付影响。 但我们强调: 1)短期因素不会影响中长期趋势,全球电动化是大势所趋,中、欧、美均大力发展新能源汽车。 2)从2月数据来看,欧洲十国数据亮眼,德国同比24%,西班牙、英国等均同比100%以上;国内数据来看,小鹏、理想、领跑等均大幅增长,增幅
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先导智能
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2022-03-09 20:16:13
【港股运动服饰】调整点评
挪威主权基金将李宁剔除投资名单,BCI事件延续有望助推国产品牌销售 一、事件: 据明报报道,全球最大的主权财富基金、资产规模达1.3万亿美元的挪威主权基金宣布由于李宁使用新疆棉花,该基金已将李宁剔出投资名单。 二、点评: 1、据我们了解,该基金也向安踏体育询问在新疆地区的情况,安踏已经做出回应,目前尚未被剔出投资名单。 2、新疆棉花事件带来国产品牌从2021Q2开始,受到国人追捧,业绩持续高增长,我们预计BCI事件延续,利好国产品牌继续抢占国际品牌份额,处在本次事件核心的李宁,预计会受到国人更多
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安踏体育
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我带嘟仔滚雪-球
2022-03-09 20:15:39
今日几则市场传言,我们的看法:
【市场传言1:欧洲绿色转型要放缓,重回传统能源?】根据欧盟昨日发布的REPowerEU,我们总结来看,背景是欧洲能源价格持续多月上涨与俄乌冲突导致能源供应不确定性加剧,欧盟计划的应对措施主要包括:1)稳定能源价格、零售价格;2)为明年冬天补充天然气库存;3)降低对俄天然气依赖,包括加速可再生能源项目审批、推动屋顶太阳能、氢能、生物燃料等非化石能源的发展、促进工业脱碳、多元化燃气供应等方式,我们认为绿色转型预期仍然是提速的。Press corner | European Commission 【市
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宁德时代
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2.06
我带嘟仔滚雪-球
2022-03-09 20:15:23
【九典制药】广东集采报价规则
竞争格局:九典制药和第一三共两家,属于同组,不存在淘汰 报价规则:报P1和P2两个价格,P1>P2,P1降幅≥10%,P2降幅≥11% 约定采购量:P1对应25%~70%本企业待定首年约定采购量,约定采购量计算公式为25%+(降幅-10%)*5。P2为本企业100%+对方剩余量 增量使用:P1降幅≥20%,除获得70%本企业约定采购量外,还获得增量使用;P2获得增量使用 首年约定采购量:凝胶贴膏145万帖,贴剂112万帖。 凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,凑字数,
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九典制药
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编辑交易计划
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