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封三论践
这个人很懒,什么都没有留下
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封三论践
2023-09-21 19:14:37
秋季行情或者早已启动
一片看空的悲观预期下,在哀鸿遍野的市场里,华为概念,一支奇兵,异军突起,悄悄的开启了秋季行情。 大部分人都还沉浸在指数连创新低的氛围里,小部分人在琢磨着国庆长假后,哪一个板块能够复刻上半年春季行情中,人工智能CPO板块十倍股的辉煌,可能没有多少人关注到,这段时间里,华力创通和捷荣技术已经风光无限的上涨了4倍。 秋季行情中的核心板块为啥提前启动,因为领导早就告诉我们了,以后要做新质生产力,何为新质生产力,核心就是高科技。 华为,作为中国最强的科技龙头,就是新质生产力的代表。 如果说华为概念有可能要
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0.86
封三论践
2023-09-21 09:01:07
底部特征
如果单纯的去看指数,这个位置很多人都能判断出是一个底部区域,因为有太多的底部特征。 哪些明显的底部特征呢? 首先,负面东西在不断发酵。 越是负面的情绪,越容易得到市场的认同,而对于以流量来定义成长的各路媒体来说,自然是什么东西市场喜欢,流量增长快,容易吸引眼球,越会不停的去宣传什么。 所以,我们最近看到最多的,就是被放大的各种利空,包括以前为了防范风险,约束当时那个阶段所推出来的利好政策,如转融通,股权分置改革后形成的大小非等等,都变成了当下的利空,颇有一种屠龙少年终成恶龙的感觉。 包括这段时间
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捷荣技术
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*ST西发
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封三论践
2023-09-18 16:26:24
中芯国际被锤
今天下午中芯国际莫名的被砸了6个多点,最后收盘跌4%,估计是里面的机构又跑了一部分,这个行业里面的二五仔实在是多。 受他的影响,整个半导体板块都被带下去了。 暂时没看到啥利空,如果有,就还是之前美国佬宣称要制裁的事儿。
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封三论践
2023-09-17 20:26:11
0—1的突破
我们做投资,最钟爱的是某某行业或者细分领域从0到1的过程,因为这个过程是质的飞跃,从无到有的阶段,往往是获利最丰厚的阶段。 比如2012年底的互联网、2019年的新能源车、今年初的CPO光模块。 国产替代会不会是下一个0-1的阶段,尤其是在对岸不断加大芯片和半导体设备、材料制裁力度的情况下,其中的光刻机和光刻胶等设备和材料,原来还觉得任重而道远,现在再来看,很多关键环节都在一步步的推进。 今天来剖析一下光刻胶产业链的个股。 先从上游材料说起。 光刻胶材料中材料占比第二的是树脂,大约占到了10%-
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圣泉集团
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七彩化学
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晶瑞电材
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5
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11.36
封三论践
2023-09-17 20:19:48
北上资金的光栅立体图——右看是青面獠牙,左看是袖里乾坤
记得小时候经常能够看到一种图片,从不同的方向看,会出现不一样的图像,从左边看过去,是一个靓丽的大明星,从右边看过去,则是一副旭日东升的风景画。 后来长大了才知道,这种图片,叫做光栅立体图,采用的是光栅3D印刷的刻画方式。 今天聊这个,并不是因为这个技术有了啥新的突破,或者应用有什么升级的地方,而是本人最近持续的观察二级市场北上资金,也就是外资的动向,发现了二者可能存在某种程度的共性。 这段时间市场最关注的点,就是北上资金的流向,因为自从8月初老外的投行,摩根史丹利给出了全面撤退的研报后(所谓的做
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中际旭创
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药石科技
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秋季行情或者早已启动
一片看空的悲观预期下,在哀鸿遍野的市场里,华为概念,一支奇兵,异军突起,悄悄的开启了秋季行情。 大部分人都还沉浸在指数连创新低的氛围里,小部分人在琢磨着国庆长假后,哪一个板块能够复刻上半年春季行情中,人工智能CPO板块十倍股的辉煌,可能没有多少人关注到,这段时间里,华力创通和捷荣技术已经风光无限的上涨了4倍。 秋季行情中的核心板块为啥提前启动,因为领导早就告诉我们了,以后要做新质生产力,何为新质生产力,核心就是高科技。 华为,作为中国最强的科技龙头,就是新质生产力的代表。 如果说华为概念有可能要
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封三论践
2023-09-21 09:01:07
底部特征
如果单纯的去看指数,这个位置很多人都能判断出是一个底部区域,因为有太多的底部特征。 哪些明显的底部特征呢? 首先,负面东西在不断发酵。 越是负面的情绪,越容易得到市场的认同,而对于以流量来定义成长的各路媒体来说,自然是什么东西市场喜欢,流量增长快,容易吸引眼球,越会不停的去宣传什么。 所以,我们最近看到最多的,就是被放大的各种利空,包括以前为了防范风险,约束当时那个阶段所推出来的利好政策,如转融通,股权分置改革后形成的大小非等等,都变成了当下的利空,颇有一种屠龙少年终成恶龙的感觉。 包括这段时间
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2023-09-18 16:26:24
中芯国际被锤
今天下午中芯国际莫名的被砸了6个多点,最后收盘跌4%,估计是里面的机构又跑了一部分,这个行业里面的二五仔实在是多。 受他的影响,整个半导体板块都被带下去了。 暂时没看到啥利空,如果有,就还是之前美国佬宣称要制裁的事儿。
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封三论践
2023-09-17 20:26:11
0—1的突破
我们做投资,最钟爱的是某某行业或者细分领域从0到1的过程,因为这个过程是质的飞跃,从无到有的阶段,往往是获利最丰厚的阶段。 比如2012年底的互联网、2019年的新能源车、今年初的CPO光模块。 国产替代会不会是下一个0-1的阶段,尤其是在对岸不断加大芯片和半导体设备、材料制裁力度的情况下,其中的光刻机和光刻胶等设备和材料,原来还觉得任重而道远,现在再来看,很多关键环节都在一步步的推进。 今天来剖析一下光刻胶产业链的个股。 先从上游材料说起。 光刻胶材料中材料占比第二的是树脂,大约占到了10%-
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北上资金的光栅立体图——右看是青面獠牙,左看是袖里乾坤
记得小时候经常能够看到一种图片,从不同的方向看,会出现不一样的图像,从左边看过去,是一个靓丽的大明星,从右边看过去,则是一副旭日东升的风景画。 后来长大了才知道,这种图片,叫做光栅立体图,采用的是光栅3D印刷的刻画方式。 今天聊这个,并不是因为这个技术有了啥新的突破,或者应用有什么升级的地方,而是本人最近持续的观察二级市场北上资金,也就是外资的动向,发现了二者可能存在某种程度的共性。 这段时间市场最关注的点,就是北上资金的流向,因为自从8月初老外的投行,摩根史丹利给出了全面撤退的研报后(所谓的做
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一片看空的悲观预期下,在哀鸿遍野的市场里,华为概念,一支奇兵,异军突起,悄悄的开启了秋季行情。 大部分人都还沉浸在指数连创新低的氛围里,小部分人在琢磨着国庆长假后,哪一个板块能够复刻上半年春季行情中,人工智能CPO板块十倍股的辉煌,可能没有多少人关注到,这段时间里,华力创通和捷荣技术已经风光无限的上涨了4倍。 秋季行情中的核心板块为啥提前启动,因为领导早就告诉我们了,以后要做新质生产力,何为新质生产力,核心就是高科技。 华为,作为中国最强的科技龙头,就是新质生产力的代表。 如果说华为概念有可能要
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如果单纯的去看指数,这个位置很多人都能判断出是一个底部区域,因为有太多的底部特征。 哪些明显的底部特征呢? 首先,负面东西在不断发酵。 越是负面的情绪,越容易得到市场的认同,而对于以流量来定义成长的各路媒体来说,自然是什么东西市场喜欢,流量增长快,容易吸引眼球,越会不停的去宣传什么。 所以,我们最近看到最多的,就是被放大的各种利空,包括以前为了防范风险,约束当时那个阶段所推出来的利好政策,如转融通,股权分置改革后形成的大小非等等,都变成了当下的利空,颇有一种屠龙少年终成恶龙的感觉。 包括这段时间
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今天下午中芯国际莫名的被砸了6个多点,最后收盘跌4%,估计是里面的机构又跑了一部分,这个行业里面的二五仔实在是多。 受他的影响,整个半导体板块都被带下去了。 暂时没看到啥利空,如果有,就还是之前美国佬宣称要制裁的事儿。
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我们做投资,最钟爱的是某某行业或者细分领域从0到1的过程,因为这个过程是质的飞跃,从无到有的阶段,往往是获利最丰厚的阶段。 比如2012年底的互联网、2019年的新能源车、今年初的CPO光模块。 国产替代会不会是下一个0-1的阶段,尤其是在对岸不断加大芯片和半导体设备、材料制裁力度的情况下,其中的光刻机和光刻胶等设备和材料,原来还觉得任重而道远,现在再来看,很多关键环节都在一步步的推进。 今天来剖析一下光刻胶产业链的个股。 先从上游材料说起。 光刻胶材料中材料占比第二的是树脂,大约占到了10%-
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记得小时候经常能够看到一种图片,从不同的方向看,会出现不一样的图像,从左边看过去,是一个靓丽的大明星,从右边看过去,则是一副旭日东升的风景画。 后来长大了才知道,这种图片,叫做光栅立体图,采用的是光栅3D印刷的刻画方式。 今天聊这个,并不是因为这个技术有了啥新的突破,或者应用有什么升级的地方,而是本人最近持续的观察二级市场北上资金,也就是外资的动向,发现了二者可能存在某种程度的共性。 这段时间市场最关注的点,就是北上资金的流向,因为自从8月初老外的投行,摩根史丹利给出了全面撤退的研报后(所谓的做
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如果单纯的去看指数,这个位置很多人都能判断出是一个底部区域,因为有太多的底部特征。 哪些明显的底部特征呢? 首先,负面东西在不断发酵。 越是负面的情绪,越容易得到市场的认同,而对于以流量来定义成长的各路媒体来说,自然是什么东西市场喜欢,流量增长快,容易吸引眼球,越会不停的去宣传什么。 所以,我们最近看到最多的,就是被放大的各种利空,包括以前为了防范风险,约束当时那个阶段所推出来的利好政策,如转融通,股权分置改革后形成的大小非等等,都变成了当下的利空,颇有一种屠龙少年终成恶龙的感觉。 包括这段时间
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我们做投资,最钟爱的是某某行业或者细分领域从0到1的过程,因为这个过程是质的飞跃,从无到有的阶段,往往是获利最丰厚的阶段。 比如2012年底的互联网、2019年的新能源车、今年初的CPO光模块。 国产替代会不会是下一个0-1的阶段,尤其是在对岸不断加大芯片和半导体设备、材料制裁力度的情况下,其中的光刻机和光刻胶等设备和材料,原来还觉得任重而道远,现在再来看,很多关键环节都在一步步的推进。 今天来剖析一下光刻胶产业链的个股。 先从上游材料说起。 光刻胶材料中材料占比第二的是树脂,大约占到了10%-
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北上资金的光栅立体图——右看是青面獠牙,左看是袖里乾坤
记得小时候经常能够看到一种图片,从不同的方向看,会出现不一样的图像,从左边看过去,是一个靓丽的大明星,从右边看过去,则是一副旭日东升的风景画。 后来长大了才知道,这种图片,叫做光栅立体图,采用的是光栅3D印刷的刻画方式。 今天聊这个,并不是因为这个技术有了啥新的突破,或者应用有什么升级的地方,而是本人最近持续的观察二级市场北上资金,也就是外资的动向,发现了二者可能存在某种程度的共性。 这段时间市场最关注的点,就是北上资金的流向,因为自从8月初老外的投行,摩根史丹利给出了全面撤退的研报后(所谓的做
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