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听风的韭菜

每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-07 22:53:08

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-06 14:30:23

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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贵州茅台

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9.80
听风的韭菜

一路向北

2022-03-06 12:41:12

【国金】鄂尔多斯：硅铁弹性，俄乌潜在受益

投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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鄂尔多斯

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4.71
听风的韭菜

一路向北

2022-03-04 17:05:38

【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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苑东生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-03 17:18:04

【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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华友钴业
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中国中冶
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中国一重

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-03 15:24:56

【光大】新和成：从“周期”迈向“成长”，精细化工龙头未来可期，20220302

将创新进行到底，从维生素龙头逐渐成长为精细化工龙头：公司坚持自主创新，大力建设生产基地，先后攻克多项产品生产核心技术，以营养品板块为核心积极拓展业务范围，横向进入香精香料市场，并逐步打通新材料领域，目前已逐步成长为国内精细化工龙头。1993-2020年，新和成先后攻克VE关键中间体三甲基氢醌及异植物醇、VA、生物素、辅酶Q10、柠檬醛、PPS等高壁垒品种，展现出优异的创新能力。公司目前营养品、香精香料、新材料三大业务板块协同效应显著，产业链一体化优势明显，未来公司将依托于自身优异的创新基因持续完

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新和成

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-02 12:43:13

【光大】中药行业：传承精华，守正创新，中医药崛起正当时20220301

中医药顶层设计提振全局，行业步入高质量发展。中医药是民族瑰宝和重要资源，“十三五”期间发展中医药已上升为国家战略，陆续出台《中医药法》和促进传承创新发展的意见和政策措施，并于2021年底推出重磅医保支持政策，国家针对上下游全产业链做了连贯性的顶层设计和规划，各项政策稳步推进，中医药事业蓬勃发展。自2015年起中医类医院和床位数占比逐年提升，中医类执业医师和院校招生数稳步增长，2015-2020年中医诊疗和治疗服务市场规模复合年化增长率25.5%。中药行业在2008-2013年繁荣发展，随着医改深

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同仁堂

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-01 20:48:21

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升通道

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三孚股份
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晨光新材

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5.15
听风的韭菜

一路向北

2022-02-28 21:18:48

【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产

【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年，再建1万吨产能，2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂，净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L。评估报告亮点:截止11月底，公司库存1012吨LCE，委托加工836吨LCE，实际2021年产量预计可达到1.3万吨左右;若以平均碳酸锂均价

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西部矿业

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-28 19:27:37

中钨高新:20220223调研纪要

公司介绍：中钨高新定位为高科技的制造企业，区别于传统的资源类企业，主要的主要从事业务包括硬质合金和钨物、钽铌制品等有色金属及深加工和装备的研制、生产、销售及贸易业务等。公司是中国钨行业的龙头企业，硬质合金产量全球第一，切削工具，it工具，硬质合金球齿，精密零件等多个品种的规模和技术水平位居中国第一，微钻市场市占率是全球第一。我们旗下拥有国家的一五重点工程，被誉为中国硬质合金工业摇篮的株洲硬质合金集团有限公司；国内领跑的硬质合金切削工具，切削刀具的综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公

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中钨高新

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-28 13:44:49

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配件领航者，卡扣短边框打造第二曲线

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海达股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-27 16:35:48

【西南】生物药需求有望引领行业新一轮发展，国产替代空间广阔

我国制药装备行业迎来新一轮快速发展阶段目前我国制药装备行业迎来快速发展阶段，行业成长空间广阔：1）我国药机行业进口替代空间较大，生物药设备国产化率不到20%。国内药机企业经过多年积累逐步实现技术突破，未来有望持续替代进口产品市场份额。另一方面，我国药机企业产品价格优势显著，未来有望快速打开国际市场。2）中国制药行业自2019年底迎来新一轮固定资产投资周期，带动国内药机行业发展。3）我国生物药进入爆发阶段，相关固定资产投资持续加速，生物药前端设备规模接近200亿元，成为药机行业发展的新增长点。

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东富龙

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-25 12:32:26

【海通】俄罗斯优势资源全梳理

【海通】俄罗斯优势资源全梳理

俄罗斯优势资源全梳理

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-24 15:45:17

【中信】兔宝宝，20220224，首次覆盖买入

立足高品质绿色板材，逐步拓展下游成品家居。兔宝宝是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，以高端家具板材为依托，全力布局衣柜、橱柜、木门、地板等定制类家居产品业务体系，为消费者提供木制家居产品一站式解决方案，2020年公司装饰材料收入占比67.21%，成品家具收入占比30.77%。 2021年11月，公司公告新一期股权激励计划，考核要求为：以公司2021年扣非净利润为基数，2022~2024年扣非净利润增长率分别不低于20%/45%/75%，彰显公司对长期发展的信心。产品及品牌端：抓住“环

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兔宝宝

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-23 23:45:44

【招商】市场化的建筑央企改革时间窗口或已到来

股权激励政策不断放开，有望激发建筑央企提升盈利能力。长期以来，国资控股上市公司实施股权激励的业绩要求苛刻，授予数量与实际收益均受到限制。建筑央企中，只有中国建筑在2021年前在境内进行过股权激励计划。2019年以来国资委不断出台新政加大授权放权力度，意味着未来会有更多的国资控股上市公司制定并实施科学合理的股权激励计划，中国中铁就是新政出台后第一家股权激励建筑央企。考虑到这些央企的经营稳健性与股权激励计划对公司带来的正面影响，我们认为业绩考核目标完成可能性大，其目标可作为业绩预测的重要参考。建筑

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中国交建

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一路向北

2022-03-07 22:53:08

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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【国金】鄂尔多斯：硅铁弹性，俄乌潜在受益

投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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【光大】新和成：从“周期”迈向“成长”，精细化工龙头未来可期，20220302

将创新进行到底，从维生素龙头逐渐成长为精细化工龙头：公司坚持自主创新，大力建设生产基地，先后攻克多项产品生产核心技术，以营养品板块为核心积极拓展业务范围，横向进入香精香料市场，并逐步打通新材料领域，目前已逐步成长为国内精细化工龙头。1993-2020年，新和成先后攻克VE关键中间体三甲基氢醌及异植物醇、VA、生物素、辅酶Q10、柠檬醛、PPS等高壁垒品种，展现出优异的创新能力。公司目前营养品、香精香料、新材料三大业务板块协同效应显著，产业链一体化优势明显，未来公司将依托于自身优异的创新基因持续完

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【光大】中药行业：传承精华，守正创新，中医药崛起正当时20220301

中医药顶层设计提振全局，行业步入高质量发展。中医药是民族瑰宝和重要资源，“十三五”期间发展中医药已上升为国家战略，陆续出台《中医药法》和促进传承创新发展的意见和政策措施，并于2021年底推出重磅医保支持政策，国家针对上下游全产业链做了连贯性的顶层设计和规划，各项政策稳步推进，中医药事业蓬勃发展。自2015年起中医类医院和床位数占比逐年提升，中医类执业医师和院校招生数稳步增长，2015-2020年中医诊疗和治疗服务市场规模复合年化增长率25.5%。中药行业在2008-2013年繁荣发展，随着医改深

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【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

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【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产

【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年，再建1万吨产能，2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂，净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L。评估报告亮点:截止11月底，公司库存1012吨LCE，委托加工836吨LCE，实际2021年产量预计可达到1.3万吨左右;若以平均碳酸锂均价

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中钨高新:20220223调研纪要

公司介绍：中钨高新定位为高科技的制造企业，区别于传统的资源类企业，主要的主要从事业务包括硬质合金和钨物、钽铌制品等有色金属及深加工和装备的研制、生产、销售及贸易业务等。公司是中国钨行业的龙头企业，硬质合金产量全球第一，切削工具，it工具，硬质合金球齿，精密零件等多个品种的规模和技术水平位居中国第一，微钻市场市占率是全球第一。我们旗下拥有国家的一五重点工程，被誉为中国硬质合金工业摇篮的株洲硬质合金集团有限公司；国内领跑的硬质合金切削工具，切削刀具的综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公

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【西南】生物药需求有望引领行业新一轮发展，国产替代空间广阔

我国制药装备行业迎来新一轮快速发展阶段目前我国制药装备行业迎来快速发展阶段，行业成长空间广阔：1）我国药机行业进口替代空间较大，生物药设备国产化率不到20%。国内药机企业经过多年积累逐步实现技术突破，未来有望持续替代进口产品市场份额。另一方面，我国药机企业产品价格优势显著，未来有望快速打开国际市场。2）中国制药行业自2019年底迎来新一轮固定资产投资周期，带动国内药机行业发展。3）我国生物药进入爆发阶段，相关固定资产投资持续加速，生物药前端设备规模接近200亿元，成为药机行业发展的新增长点。

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【海通】俄罗斯优势资源全梳理

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【中信】兔宝宝，20220224，首次覆盖买入

立足高品质绿色板材，逐步拓展下游成品家居。兔宝宝是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，以高端家具板材为依托，全力布局衣柜、橱柜、木门、地板等定制类家居产品业务体系，为消费者提供木制家居产品一站式解决方案，2020年公司装饰材料收入占比67.21%，成品家具收入占比30.77%。 2021年11月，公司公告新一期股权激励计划，考核要求为：以公司2021年扣非净利润为基数，2022~2024年扣非净利润增长率分别不低于20%/45%/75%，彰显公司对长期发展的信心。产品及品牌端：抓住“环

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【招商】市场化的建筑央企改革时间窗口或已到来

股权激励政策不断放开，有望激发建筑央企提升盈利能力。长期以来，国资控股上市公司实施股权激励的业绩要求苛刻，授予数量与实际收益均受到限制。建筑央企中，只有中国建筑在2021年前在境内进行过股权激励计划。2019年以来国资委不断出台新政加大授权放权力度，意味着未来会有更多的国资控股上市公司制定并实施科学合理的股权激励计划，中国中铁就是新政出台后第一家股权激励建筑央企。考虑到这些央企的经营稳健性与股权激励计划对公司带来的正面影响，我们认为业绩考核目标完成可能性大，其目标可作为业绩预测的重要参考。建筑

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【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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【国金】鄂尔多斯：硅铁弹性，俄乌潜在受益

投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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一路向北

2022-03-04 17:05:38

【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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苑东生物

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-03 17:18:04

【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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华友钴业
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中国中冶
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中国一重

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-03 15:24:56

【光大】新和成：从“周期”迈向“成长”，精细化工龙头未来可期，20220302

将创新进行到底，从维生素龙头逐渐成长为精细化工龙头：公司坚持自主创新，大力建设生产基地，先后攻克多项产品生产核心技术，以营养品板块为核心积极拓展业务范围，横向进入香精香料市场，并逐步打通新材料领域，目前已逐步成长为国内精细化工龙头。1993-2020年，新和成先后攻克VE关键中间体三甲基氢醌及异植物醇、VA、生物素、辅酶Q10、柠檬醛、PPS等高壁垒品种，展现出优异的创新能力。公司目前营养品、香精香料、新材料三大业务板块协同效应显著，产业链一体化优势明显，未来公司将依托于自身优异的创新基因持续完

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新和成

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-02 12:43:13

【光大】中药行业：传承精华，守正创新，中医药崛起正当时20220301

中医药顶层设计提振全局，行业步入高质量发展。中医药是民族瑰宝和重要资源，“十三五”期间发展中医药已上升为国家战略，陆续出台《中医药法》和促进传承创新发展的意见和政策措施，并于2021年底推出重磅医保支持政策，国家针对上下游全产业链做了连贯性的顶层设计和规划，各项政策稳步推进，中医药事业蓬勃发展。自2015年起中医类医院和床位数占比逐年提升，中医类执业医师和院校招生数稳步增长，2015-2020年中医诊疗和治疗服务市场规模复合年化增长率25.5%。中药行业在2008-2013年繁荣发展，随着医改深

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同仁堂

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-01 20:48:21

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升通道

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三孚股份
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晨光新材

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-28 21:18:48

【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产

【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年，再建1万吨产能，2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂，净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L。评估报告亮点:截止11月底，公司库存1012吨LCE，委托加工836吨LCE，实际2021年产量预计可达到1.3万吨左右;若以平均碳酸锂均价

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西部矿业

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-28 19:27:37

中钨高新:20220223调研纪要

公司介绍：中钨高新定位为高科技的制造企业，区别于传统的资源类企业，主要的主要从事业务包括硬质合金和钨物、钽铌制品等有色金属及深加工和装备的研制、生产、销售及贸易业务等。公司是中国钨行业的龙头企业，硬质合金产量全球第一，切削工具，it工具，硬质合金球齿，精密零件等多个品种的规模和技术水平位居中国第一，微钻市场市占率是全球第一。我们旗下拥有国家的一五重点工程，被誉为中国硬质合金工业摇篮的株洲硬质合金集团有限公司；国内领跑的硬质合金切削工具，切削刀具的综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公

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中钨高新

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-28 13:44:49

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配件领航者，卡扣短边框打造第二曲线

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海达股份

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-27 16:35:48

【西南】生物药需求有望引领行业新一轮发展，国产替代空间广阔

我国制药装备行业迎来新一轮快速发展阶段目前我国制药装备行业迎来快速发展阶段，行业成长空间广阔：1）我国药机行业进口替代空间较大，生物药设备国产化率不到20%。国内药机企业经过多年积累逐步实现技术突破，未来有望持续替代进口产品市场份额。另一方面，我国药机企业产品价格优势显著，未来有望快速打开国际市场。2）中国制药行业自2019年底迎来新一轮固定资产投资周期，带动国内药机行业发展。3）我国生物药进入爆发阶段，相关固定资产投资持续加速，生物药前端设备规模接近200亿元，成为药机行业发展的新增长点。

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-25 12:32:26

【海通】俄罗斯优势资源全梳理

【海通】俄罗斯优势资源全梳理

俄罗斯优势资源全梳理

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-24 15:45:17

【中信】兔宝宝，20220224，首次覆盖买入

立足高品质绿色板材，逐步拓展下游成品家居。兔宝宝是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，以高端家具板材为依托，全力布局衣柜、橱柜、木门、地板等定制类家居产品业务体系，为消费者提供木制家居产品一站式解决方案，2020年公司装饰材料收入占比67.21%，成品家具收入占比30.77%。 2021年11月，公司公告新一期股权激励计划，考核要求为：以公司2021年扣非净利润为基数，2022~2024年扣非净利润增长率分别不低于20%/45%/75%，彰显公司对长期发展的信心。产品及品牌端：抓住“环

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兔宝宝

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听风的韭菜

一路向北

2022-02-23 23:45:44

【招商】市场化的建筑央企改革时间窗口或已到来

股权激励政策不断放开，有望激发建筑央企提升盈利能力。长期以来，国资控股上市公司实施股权激励的业绩要求苛刻，授予数量与实际收益均受到限制。建筑央企中，只有中国建筑在2021年前在境内进行过股权激励计划。2019年以来国资委不断出台新政加大授权放权力度，意味着未来会有更多的国资控股上市公司制定并实施科学合理的股权激励计划，中国中铁就是新政出台后第一家股权激励建筑央企。考虑到这些央企的经营稳健性与股权激励计划对公司带来的正面影响，我们认为业绩考核目标完成可能性大，其目标可作为业绩预测的重要参考。建筑

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中国交建

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-07 22:53:08

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-06 14:30:23

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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贵州茅台

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听风的韭菜

一路向北

2022-03-06 12:41:12

【国金】鄂尔多斯：硅铁弹性，俄乌潜在受益

投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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鄂尔多斯

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听风的韭菜

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2022-03-04 17:05:38

【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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【光大】新和成：从“周期”迈向“成长”，精细化工龙头未来可期，20220302

将创新进行到底，从维生素龙头逐渐成长为精细化工龙头：公司坚持自主创新，大力建设生产基地，先后攻克多项产品生产核心技术，以营养品板块为核心积极拓展业务范围，横向进入香精香料市场，并逐步打通新材料领域，目前已逐步成长为国内精细化工龙头。1993-2020年，新和成先后攻克VE关键中间体三甲基氢醌及异植物醇、VA、生物素、辅酶Q10、柠檬醛、PPS等高壁垒品种，展现出优异的创新能力。公司目前营养品、香精香料、新材料三大业务板块协同效应显著，产业链一体化优势明显，未来公司将依托于自身优异的创新基因持续完

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【光大】中药行业：传承精华，守正创新，中医药崛起正当时20220301

中医药顶层设计提振全局，行业步入高质量发展。中医药是民族瑰宝和重要资源，“十三五”期间发展中医药已上升为国家战略，陆续出台《中医药法》和促进传承创新发展的意见和政策措施，并于2021年底推出重磅医保支持政策，国家针对上下游全产业链做了连贯性的顶层设计和规划，各项政策稳步推进，中医药事业蓬勃发展。自2015年起中医类医院和床位数占比逐年提升，中医类执业医师和院校招生数稳步增长，2015-2020年中医诊疗和治疗服务市场规模复合年化增长率25.5%。中药行业在2008-2013年繁荣发展，随着医改深

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【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升通道

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【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产

【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年，再建1万吨产能，2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂，净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L。评估报告亮点:截止11月底，公司库存1012吨LCE，委托加工836吨LCE，实际2021年产量预计可达到1.3万吨左右;若以平均碳酸锂均价

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中钨高新:20220223调研纪要

公司介绍：中钨高新定位为高科技的制造企业，区别于传统的资源类企业，主要的主要从事业务包括硬质合金和钨物、钽铌制品等有色金属及深加工和装备的研制、生产、销售及贸易业务等。公司是中国钨行业的龙头企业，硬质合金产量全球第一，切削工具，it工具，硬质合金球齿，精密零件等多个品种的规模和技术水平位居中国第一，微钻市场市占率是全球第一。我们旗下拥有国家的一五重点工程，被誉为中国硬质合金工业摇篮的株洲硬质合金集团有限公司；国内领跑的硬质合金切削工具，切削刀具的综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公

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【西南】生物药需求有望引领行业新一轮发展，国产替代空间广阔

我国制药装备行业迎来新一轮快速发展阶段目前我国制药装备行业迎来快速发展阶段，行业成长空间广阔：1）我国药机行业进口替代空间较大，生物药设备国产化率不到20%。国内药机企业经过多年积累逐步实现技术突破，未来有望持续替代进口产品市场份额。另一方面，我国药机企业产品价格优势显著，未来有望快速打开国际市场。2）中国制药行业自2019年底迎来新一轮固定资产投资周期，带动国内药机行业发展。3）我国生物药进入爆发阶段，相关固定资产投资持续加速，生物药前端设备规模接近200亿元，成为药机行业发展的新增长点。

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【中信】兔宝宝，20220224，首次覆盖买入

立足高品质绿色板材，逐步拓展下游成品家居。兔宝宝是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，以高端家具板材为依托，全力布局衣柜、橱柜、木门、地板等定制类家居产品业务体系，为消费者提供木制家居产品一站式解决方案，2020年公司装饰材料收入占比67.21%，成品家具收入占比30.77%。 2021年11月，公司公告新一期股权激励计划，考核要求为：以公司2021年扣非净利润为基数，2022~2024年扣非净利润增长率分别不低于20%/45%/75%，彰显公司对长期发展的信心。产品及品牌端：抓住“环

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【招商】市场化的建筑央企改革时间窗口或已到来

股权激励政策不断放开，有望激发建筑央企提升盈利能力。长期以来，国资控股上市公司实施股权激励的业绩要求苛刻，授予数量与实际收益均受到限制。建筑央企中，只有中国建筑在2021年前在境内进行过股权激励计划。2019年以来国资委不断出台新政加大授权放权力度，意味着未来会有更多的国资控股上市公司制定并实施科学合理的股权激励计划，中国中铁就是新政出台后第一家股权激励建筑央企。考虑到这些央企的经营稳健性与股权激励计划对公司带来的正面影响，我们认为业绩考核目标完成可能性大，其目标可作为业绩预测的重要参考。建筑

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【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心

【安信食饮】贵州茅台经营数据点评:—语定军心事件:公司发布公告，经初步核算，2022年前两月，实现营业总收入202亿元左右，同比增长20%左右;实现归母净利润102亿元左右，同比增长20%左右。点评: 1)浮云终究不能遮望眼，白酒业绩确定性、成长性毋庸置疑近期非基本面原因导致板块回调较多，而在下跌时市场悲观情绪发酵，开始质疑行业基本面并下调重点公司盈利预期。低成本段子也均能轻易击落白马公司。白酒企业具有强需求韧性、去年蓄势池足、今年经销商钱多货少，业绩确定性很强，而成长性则又因为大多数是国

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【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】

【中信建投策略陈果一周机构交流小结:弱市下的应对，等待—季报行情】领导好，本周俄乌冲突持续，市场对油价及通胀的担忧进一步加剧，上证在触及3500点后出现回落。我们与机构沟通交流，代表性观点如下: 1.俄乌等地缘事件如何演绎难以预估，但当前越来越像70年代，全球可能面临持续滞胀，股市难以摆脱熊市，最多只能在少数资源股和低估值板块中寻找机会。 2.当前的油价预期让人联想到08年，高油价再被迫加息，之后就是衰退导致美股走熊从而对A股带来负面影响，而衰退，油价与大宗在价格高位也站不稳，周期股的相对收

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【国金】鄂尔多斯：硅铁弹性，俄乌潜在受益

投资逻辑年报超预期，对应PE仅5倍公司发布2021年业绩快报，预计实现营收364亿元，同比增长57%；实现归母净利润61亿元，同比增长300%，其中，Q4归母净利润24亿元左右，环比增加近12%。业绩超预期主要受益于核心产品硅铁、PVC价格同比大幅上涨，其中，硅铁（75硅，内蒙地区）21年均价均价9623元/吨，同比上涨67%；PVC均价9171元/吨，同比上涨38%。同时，收购联营企业永煤矿业25%股权后，投资收益增加，增强盈利能力。 22Q1业绩也值得期待。受到能耗双控影响，去年下半年

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【华创】苑东生物：国际化和精麻线两翼齐飞，引领公司向大中型药企迈进，20220303

体系完备、管线丰富，具备远大成长前景的优质药企。苑东生物创立于2006年，是一家以研发创新为驱动，原料药制剂一体化的制药平台。尽管从收入、利润、市值等指标来看，公司目前还都相对较小。但经过过去十余年坚持不懈的努力，公司在研发实力、质量体系等方面均已积淀出了较为过硬的实力。 2013年以来，公司的研发费用率始终保持在15%甚至更高水平，多年高强度投入下研发管线已非常丰富。假以时日，我们认为公司有望沿着仿创结合的发展路线不断向中大型国际化制药企业迈进，具备远大的成长前景。原料药制剂一体化产品国内批

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【天风】镍：俄乌战争引发伦镍供给担忧

观点小结核心观点：偏多镍供应紧张矛盾尚未缓解，叠加俄乌冲突引发海外镍供给担忧，短期内，预计镍供给偏紧逻辑延续，全球镍显性库存去库趋势不变。策略上关注逢低做多。镍铁：中性根据推演，2月镍铁缺口达万吨级别。周内，镍铁价格稳定在1500-1530元/镍点之间，利润达108-300元/镍点。高冰镍：偏多高冰镍产能释放尚未达到缓解镍元素供给缺口的量级，镍元素缺口需依靠印尼镍铁产能释放或海外纯镍供应来补充。电解镍：偏多国内吉林省某镍冶炼企业精炼镍产线检修，复产时间待定，该企业2月精炼镍产量为

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【光大】新和成：从“周期”迈向“成长”，精细化工龙头未来可期，20220302

将创新进行到底，从维生素龙头逐渐成长为精细化工龙头：公司坚持自主创新，大力建设生产基地，先后攻克多项产品生产核心技术，以营养品板块为核心积极拓展业务范围，横向进入香精香料市场，并逐步打通新材料领域，目前已逐步成长为国内精细化工龙头。1993-2020年，新和成先后攻克VE关键中间体三甲基氢醌及异植物醇、VA、生物素、辅酶Q10、柠檬醛、PPS等高壁垒品种，展现出优异的创新能力。公司目前营养品、香精香料、新材料三大业务板块协同效应显著，产业链一体化优势明显，未来公司将依托于自身优异的创新基因持续完

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一路向北

2022-03-02 12:43:13

【光大】中药行业：传承精华，守正创新，中医药崛起正当时20220301

中医药顶层设计提振全局，行业步入高质量发展。中医药是民族瑰宝和重要资源，“十三五”期间发展中医药已上升为国家战略，陆续出台《中医药法》和促进传承创新发展的意见和政策措施，并于2021年底推出重磅医保支持政策，国家针对上下游全产业链做了连贯性的顶层设计和规划，各项政策稳步推进，中医药事业蓬勃发展。自2015年起中医类医院和床位数占比逐年提升，中医类执业医师和院校招生数稳步增长，2015-2020年中医诊疗和治疗服务市场规模复合年化增长率25.5%。中药行业在2008-2013年繁荣发展，随着医改深

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同仁堂

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一路向北

2022-03-01 20:48:21

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升

【安信化工】三氯氢硅：光伏回暖，有机硅复苏，价格有望重回上升通道

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三孚股份
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晨光新材

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2022-02-28 21:18:48

【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产

【民生金属】西部矿业:进军新能源,收购优质盐湖资产公告:公司公告以现金33亿元收购控股股东持有的东台锂资源公司27%股权，正式迈入新能源领域。锂资源公司介绍:现有建成碳酸锂产能2万吨/年，再建1万吨产能，2021年1-11月产量为9510多吨碳酸锂，净利润2.8亿。锂资源公司拥有东台吉乃尔盐湖采矿权，资源储量175万吨LCE当量，品位3030mg/L。评估报告亮点:截止11月底，公司库存1012吨LCE，委托加工836吨LCE，实际2021年产量预计可达到1.3万吨左右;若以平均碳酸锂均价

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西部矿业

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2022-02-28 19:27:37

中钨高新:20220223调研纪要

公司介绍：中钨高新定位为高科技的制造企业，区别于传统的资源类企业，主要的主要从事业务包括硬质合金和钨物、钽铌制品等有色金属及深加工和装备的研制、生产、销售及贸易业务等。公司是中国钨行业的龙头企业，硬质合金产量全球第一，切削工具，it工具，硬质合金球齿，精密零件等多个品种的规模和技术水平位居中国第一，微钻市场市占率是全球第一。我们旗下拥有国家的一五重点工程，被誉为中国硬质合金工业摇篮的株洲硬质合金集团有限公司；国内领跑的硬质合金切削工具，切削刀具的综合供应商株洲钻石切削刀具股份有限公

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中钨高新

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2022-02-28 13:44:49

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配

【西南电新】海达股份（300320.SZ）深度报告：橡胶零配件领航者，卡扣短边框打造第二曲线

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海达股份

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2022-02-27 16:35:48

【西南】生物药需求有望引领行业新一轮发展，国产替代空间广阔

我国制药装备行业迎来新一轮快速发展阶段目前我国制药装备行业迎来快速发展阶段，行业成长空间广阔：1）我国药机行业进口替代空间较大，生物药设备国产化率不到20%。国内药机企业经过多年积累逐步实现技术突破，未来有望持续替代进口产品市场份额。另一方面，我国药机企业产品价格优势显著，未来有望快速打开国际市场。2）中国制药行业自2019年底迎来新一轮固定资产投资周期，带动国内药机行业发展。3）我国生物药进入爆发阶段，相关固定资产投资持续加速，生物药前端设备规模接近200亿元，成为药机行业发展的新增长点。

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东富龙

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2022-02-25 12:32:26

【海通】俄罗斯优势资源全梳理

【海通】俄罗斯优势资源全梳理

俄罗斯优势资源全梳理

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贵州茅台

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2022-02-24 15:45:17

【中信】兔宝宝，20220224，首次覆盖买入

立足高品质绿色板材，逐步拓展下游成品家居。兔宝宝是国内高端环保家具板材产销规模最大的企业之一，以高端家具板材为依托，全力布局衣柜、橱柜、木门、地板等定制类家居产品业务体系，为消费者提供木制家居产品一站式解决方案，2020年公司装饰材料收入占比67.21%，成品家具收入占比30.77%。 2021年11月，公司公告新一期股权激励计划，考核要求为：以公司2021年扣非净利润为基数，2022~2024年扣非净利润增长率分别不低于20%/45%/75%，彰显公司对长期发展的信心。产品及品牌端：抓住“环

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兔宝宝

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2022-02-23 23:45:44

【招商】市场化的建筑央企改革时间窗口或已到来

股权激励政策不断放开，有望激发建筑央企提升盈利能力。长期以来，国资控股上市公司实施股权激励的业绩要求苛刻，授予数量与实际收益均受到限制。建筑央企中，只有中国建筑在2021年前在境内进行过股权激励计划。2019年以来国资委不断出台新政加大授权放权力度，意味着未来会有更多的国资控股上市公司制定并实施科学合理的股权激励计划，中国中铁就是新政出台后第一家股权激励建筑央企。考虑到这些央企的经营稳健性与股权激励计划对公司带来的正面影响，我们认为业绩考核目标完成可能性大，其目标可作为业绩预测的重要参考。建筑

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中国交建

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