听风的韭菜用户主页-韭研公社

异动

登录注册

听风的韭菜

每天都处于被市场淘汰的边缘

个人资料

听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:13:07

【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

S
深天马A

4

4

11

14.39
听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:08:21

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

S
歌尔股份

5

9

8

5.67
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 20:32:34

【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

S
高能环境

1

1

3

7.42
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 09:41:53

【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

S
博硕科技

3

2

4

14.53
听风的韭菜

一路向北

2021-09-08 10:12:05

[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

S
东材科技

1

2

3

2.31
听风的韭菜

一路向北

2021-09-06 09:55:17

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

S
明冠新材

10

6

12

32.56
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 22:13:34

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

S
云图控股

6

6

4

4.41
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 20:07:47

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

S
甬金股份

1

3

4

1.23
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 13:11:59

【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

S
光力科技

4

4

4

7.06
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 10:23:08

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

S
劲嘉股份

5

15

25

25.44
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 20:53:40

【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

S
ST中装

1

2

2

6.04
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

S
兴森科技

3

5

6

20.72
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

S
科华数据

4

7

8

10.45
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 20:56:43

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

S
宁德时代

1

3

2

6.81
听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

S
云图控股

2

4

5

11.15

前往

页

听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:13:07

【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

S
深天马A

4

4

11

14.39
听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:08:21

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

S
歌尔股份

5

9

8

5.67
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 20:32:34

【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

S
高能环境

1

1

3

7.42
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 09:41:53

【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

S
博硕科技

3

2

4

14.53
听风的韭菜

一路向北

2021-09-08 10:12:05

[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

S
东材科技

1

2

3

2.31
听风的韭菜

一路向北

2021-09-06 09:55:17

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

S
明冠新材

10

6

12

32.56
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 22:13:34

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

S
云图控股

6

6

4

4.41
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 20:07:47

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

S
甬金股份

1

3

4

1.23
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 13:11:59

【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

S
光力科技

4

4

4

7.06
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 10:23:08

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

S
劲嘉股份

5

15

25

25.44
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 20:53:40

【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

S
ST中装

1

2

2

6.04
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

S
兴森科技

3

5

6

20.72
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

S
科华数据

4

7

8

10.45
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 20:56:43

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

S
宁德时代

1

3

2

6.81
听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

S
云图控股

2

4

5

11.15

前往

页

听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:13:07

【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

S
深天马A

4

4

11

14.39
听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:08:21

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

S
歌尔股份

5

9

8

5.67
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 20:32:34

【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

S
高能环境

1

1

3

7.42
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 09:41:53

【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

S
博硕科技

3

2

4

14.53
听风的韭菜

一路向北

2021-09-08 10:12:05

[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

S
东材科技

1

2

3

2.31
听风的韭菜

一路向北

2021-09-06 09:55:17

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

S
明冠新材

10

6

12

32.56
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 22:13:34

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

S
云图控股

6

6

4

4.41
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 20:07:47

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

S
甬金股份

1

3

4

1.23
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 13:11:59

【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

S
光力科技

4

4

4

7.06
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 10:23:08

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

S
劲嘉股份

5

15

25

25.44
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 20:53:40

【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

S
ST中装

1

2

2

6.04
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

S
兴森科技

3

5

6

20.72
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

S
科华数据

4

7

8

10.45
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 20:56:43

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

S
宁德时代

1

3

2

6.81
听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

S
云图控股

2

4

5

11.15

前往

页

听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:13:07

【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

S
深天马A

4

4

11

14.39
听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:08:21

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

S
歌尔股份

5

9

8

5.67
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 20:32:34

【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

S
高能环境

1

1

3

7.42
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 09:41:53

【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

S
博硕科技

3

2

4

14.53
听风的韭菜

一路向北

2021-09-08 10:12:05

[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

S
东材科技

1

2

3

2.31
听风的韭菜

一路向北

2021-09-06 09:55:17

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

S
明冠新材

10

6

12

32.56
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 22:13:34

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

S
云图控股

6

6

4

4.41
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 20:07:47

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

S
甬金股份

1

3

4

1.23
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 13:11:59

【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

S
光力科技

4

4

4

7.06
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 10:23:08

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

S
劲嘉股份

5

15

25

25.44
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 20:53:40

【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

S
ST中装

1

2

2

6.04
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

S
兴森科技

3

5

6

20.72
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

S
科华数据

4

7

8

10.45
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 20:56:43

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

S
宁德时代

1

3

2

6.81
听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

S
云图控股

2

4

5

11.15

前往

页

听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:13:07

【国君】智能座舱加速渗透，汽车电子供应链迎来爆发

　首次覆盖，给予“增持”评级。智能座舱爆发大势所趋，芯片、元器件及PCB作为智能座舱核心硬件，有望迎来快速增长。首次覆盖汽车电子行业，给予“增持”评级。　　我们推荐：车载显示面板龙头（深天马A、京东方A）、3D盖板及触显模组龙头（长信科技、蓝思科技）、背光模组领导者（伟时电子）、座舱光学核心企业（舜宇光学科技、联创电子、水晶光电）、座舱声学器件龙头（歌尔股份、瑞声科技）、汽车PCB企业（世运电路、沪电股份、超声电子、景旺电子）、座舱SoC龙头（全志科技、瑞芯微）、CIS传感芯片龙头（韦尔股份）

S
深天马A

4

4

11

14.39
听风的韭菜

一路向北

2021-09-12 14:08:21

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

[海通电子]VR：虚拟世界的头号玩家

S
歌尔股份

5

9

8

5.67
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 20:32:34

【广发环保】推荐高能环境

【广发环保郭鹏】五维度理解危废资源化优势,业绩兑现压实市占率提升优势一:遍布全国的采购团队+强员工激励保障收货能力,构建货源组织壁垒优势二:关键性装备提升金属富集品类及品位,相比于普通资源化提升7倍以上利润空间,构建盈利壁垒优势三:配伍工艺不断升级,带动处理成本下降15%。优势四:雨虹模式高度复制,管理赋能已经启动。收购危废资源化标的管理层已承担其他厂区管理,高度互信管理持续融合。优势五:前端扩张(危废到合金)+后端投产(合金到金属)延长产业链,增强盈利公司金属危废资源化现有产能50

S
高能环境

1

1

3

7.42
听风的韭菜

一路向北

2021-09-09 09:41:53

【天风】博硕科技，20210908，首次覆盖买入

专业功能性器件厂商，成立以来业绩增长迅速专业功能性器件厂商，主要从事功能性器件的研发、生产和销售，产品有电子产品功能性器件、夹治具及自动化设备，主要应用消费电子和汽车电子两大领域。公司客户资源优质，直接客户主要为终端品牌商上游的制造服务商、组件生产商，包括富士康、比亚迪、歌尔股份、超声电子、信利光电、丘钛科技等，产品最终应用于苹果、华为、小米、OPPO、VIVO等消费电子品牌商以及奥迪、大众等汽车品牌商。公司自成立以来业绩增长迅速，2016-2020年营收CAGR为34.65%，归母净利润CA

S
博硕科技

3

2

4

14.53
听风的韭菜

一路向北

2021-09-08 10:12:05

[天风化工]产品线再度延伸,继续强推东材科技

产品线再度延伸,继续强推东材科技 1、公司公告投资0.53亿元建设50万平米质子交换膜,收购山东东润并投资4.81亿元建设16万吨酚醛树脂。 2、此前强调公司围绕制膜工艺和特种脂合成技术,有望成为新材料平台型公司。除光学膜、光伏膜、电子树脂等产品外,公司再度延伸产品线。中酚醛树脂需求量140万吨,龙头圣泉集团(产能60万吨)近0亿市值。质子交换膜是电解水制氢和氢燃料电池的关键原料被少数厂家所垄断。国家大力发展氢能源背景下,进口替代空间巨大。 3、根据公司预测,酚醛树脂和质子交换膜项目达产后,分别

S
东材科技

1

2

3

2.31
听风的韭菜

一路向北

2021-09-06 09:55:17

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王

【华创电动车研究】明冠新材:低估值、高成长的新能源膜王软包电池厂铝塑膜供应商急需扩容,公司切入LG拥抱行业大趋势铝塑膜占软包电池的18%成本,是重要的原材料。目前主要是LG、SKI、孚能等电池厂在走软包路线. 头部电池厂进行积极扩产,动力电池铝塑膜的需求快速增加,5年10倍成长,需求扩张显著。目前动力电池膜主要采用日厂DNP、昭和等厂商,日厂资本开支谨慎且价格较高(日厂30+元/平米,国产22-26元/平), 软包电池厂迫切需要引入新供应商。国内铝塑膜厂商目前涉足头部动力电池客户较少,目前明

S
明冠新材

10

6

12

32.56
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 22:13:34

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

【申万大化工团队】硅磷氟纯碱电石天然气，泛“碳中和”能源材料近况解读2021/09/05

S
云图控股

6

6

4

4.41
听风的韭菜

一路向北

2021-09-05 20:07:47

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

我们认为公司未来业绩最大的驱动因素是产能快速扩张。截至2020年末公司不锈钢冷轧产能达到180万吨，产量166.63万吨。根据公司规划，预计2023年达产产能有望达到350万吨，产量320万吨，实现3年翻倍，年复合增速均达到25%。不仅是总量上的翻倍，产品结构上看公司高毛利的精密冷轧扩张更快，将有望从11万吨扩张到40万吨，接近4倍增长。

【海通有色】甬金股份：不锈钢冷轧龙头，业绩持续释放

S
甬金股份

1

3

4

1.23
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 13:11:59

【中泰】光力科技，20210903，首次覆盖买入

光力科技（300480.SZ）：国内半导体划片机龙头启航安全监控为主，外延加码半导体封测划片机设备。公司1994年成立以来专注于煤矿安全监控设备和系统，2016和2017年分别收购英国LoadPointLimited&LoadPointBearingsLimited70%股权（目前全资）切入半导体划片机、空气主轴等封测产业链，根据2021H1财报安全监控等营收占比61%、毛利率达63%贡献主要的现金流，半导体封测设备占比39%，且2019年10月参股公司先进微电子装备（郑州）公司收购全球第三大

S
光力科技

4

4

4

7.06
听风的韭菜

一路向北

2021-09-03 10:23:08

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励彰显利润增长信心

【浙商轻工】劲嘉股份：股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心基本事件：公司发布2021年限制性股票激励计划草案，计划授予限制性股票3000万股，占总股本2.05%，授予价格5.37元/股。业绩激励目标为：以2020年业绩为基数，2021/2022/2023年净利润增长率不低于22%/50%/85%（假设以每年业绩考核最低标准计算，2021/2022/2023年同比增长分别不低于22.00%/22.95%/23.33%）。股权激励绑定中层&业务人员，彰显利润增长信心该计划对当前在公司任

S
劲嘉股份

5

15

25

25.44
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 20:53:40

【安信建筑】中装建设:新能源业务成效显著

【安信建筑】中装建设:装饰黑马主业稳健元拓展, 新能源业务成效显著未来业绩估值提升可期公司为装饰板块黑马,传统主营装饰施工业务收入稳健,同时不断拓展工程产业链布局,积极向房建、市政、幕墙、园林等工程领域延伸。截至201H1末,公司在手订单99.02亿元,为200年营收的1.8倍,订单充裕支撑未来业绩释放。公司多元拓展持续推进,物业管理、新基建、区块链等业务成效显著,公司参股赛格物业,持有其25%收购嘉泽特100%股权,物业管理业务经营规模不断扩大。五沙(宽原)大数据中心建设稳步推进,预计建成

S
ST中装

1

2

2

6.04
听风的韭菜

一路向北

2021-09-02 14:00:29

【东吴通信】兴森科技：IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显

【东吴通信侯宾】兴森科技：H1经营性利润同比高增，IC载板赛道卡位及前瞻布局优势尽显最近市场波动、股价回调中继续坚定看好 ️传统PCB H1同比+13.22%，毛利率34%（+3.14pp）；IC载板营收2.95亿元，同比+111.06%，占收比12.46%（+5.62pp），毛利率20.80%（+11.55pp）；传统PCB业务产能逐步释放，产品结构优化，保证持续稳定的业绩贡献，IC载板扩产节奏清晰，产能爬坡及良率提升顺利，业绩贡献持续提升。 ️经营效率改善，盈利能力稳步提升，H1毛利率32

S
兴森科技

3

5

6

20.72
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 21:42:52

【天风通信】科华数据:持续强烈推荐

Y【天风通信】科华数据:一线IDC,储能逆变器国内第二,持续强烈推荐事件:底部80亿市值我们带队反路演,后发布新深度报告,后公司股价遭遇调整,我们经研究跟踪认为基本面没变化,发布观点继续看好,公司股价连续上涨超过210亿,近期连续回调,目前位置再次进入安全配置区 Y重申推荐逻辑： Y1、公司是国内一线idc品种,目前在手机柜3万多,与宝信、光环等接近,同时背靠腾讯,腾讯占据公司业务50%,未来持续发展保持20%~30%增长可期 Y2、新能源高景气高增长:20年新能源业务4个多亿，行业高景气，公

S
科华数据

4

7

8

10.45
听风的韭菜

一路向北

2021-09-01 20:56:43

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会

【招商电新中游97版】中游更新:守望Q4机会 1、电动车中游的中报业绩全面兑现,不仅是高质量的高增长,而且先行指标和经营态势都欣欣向荣。 2、近期中游出现新的扰动,博世ESP减产在9月份可能对整车销售带来不利影响,但影响强度可能是电车<畅销传统车<传统普通车,电车也有影响但幅度应该尚可,这个也是短期问题 3、中游本来有希望在9月下旬开始超预期表,如果全球销售能显著超过3月、6月份的高点,可能会以比较让人信服的方式给明年的全球需求比较乐的指引,也是对消费终端接受程度的一个测试(之前是供应链瓶颈的问

S
宁德时代

1

3

2

6.81
听风的韭菜

一路向北

2021-08-31 20:18:08

【海通化工】积极关注云图控股

【海通化工刘威团队】积极关注云图控股近期云图控股持续上涨，我们维持此前推荐。（1）复合肥龙二、市场份额6%，受益于复合化率提升市占率提升以及农产品价格上涨。企业估值低于其他复合肥公司。（2）公司去年黄磷产能6万吨，纯碱65万吨产量，受益于黄磷和纯碱涨价，市场低估了公司的业绩弹性。（3）上市公司有1.81亿吨磷矿资源，正在办理探转采，（中报已经公告）未来磷矿资源有望重估。（4）公司有10万吨工业磷酸一铵（磷酸铁上游）。我们跟踪化肥行业长达14年，磷矿石10年，我们拥有行业协会，贸易商，上

S
云图控股

2

4

5

11.15

前往

页

9

关注

6948

粉丝

35286.30

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137