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每天都处于被市场淘汰的边缘

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-09 11:49:00

【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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英维克

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-08 23:44:09

【华泰】新兴装备，20210806，看好全电化趋势

公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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新兴装备

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-08 20:02:15

【华泰】时代是最大的α

【华泰】时代是最大的α

华泰：时代是最大的α 202108.pdf

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-06 12:05:32

长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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赛特新材

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-05 17:37:32

【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的

机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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联赢激光

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一路向北

2021-08-05 16:45:09

永和股份调研纪要

Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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永和股份

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一路向北

2021-08-04 19:37:52

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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宁德时代

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一路向北

2021-08-03 15:44:45

【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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深圳燃气

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一路向北

2021-08-02 17:18:26

【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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怡达股份

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一路向北

2021-08-01 22:38:34

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要20210801

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宁德时代

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一路向北

2021-07-31 15:30:11

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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宁德时代

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听风的韭菜

一路向北

2021-07-30 10:41:37

【东吴通信】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展

【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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英维克

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一路向北

2021-07-29 13:41:40

【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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中信证券

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一路向北

2021-07-28 23:13:26

今天放心嗨讲话

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贵州茅台

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一路向北

2021-07-27 22:35:24

博雅生物(SZ300294)20210727电话交流会纪要

Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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博雅生物

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【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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【华泰】新兴装备，20210806，看好全电化趋势

公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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【华泰】时代是最大的α

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长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

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【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的

机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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联赢激光

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-05 16:45:09

永和股份调研纪要

Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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永和股份

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2021-08-04 19:37:52

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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宁德时代

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【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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深圳燃气

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一路向北

2021-08-02 17:18:26

【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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2021-08-01 22:38:34

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要20210801

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2021-07-31 15:30:11

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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2021-07-30 10:41:37

【东吴通信】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展

【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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英维克

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2021-07-29 13:41:40

【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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中信证券

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2021-07-28 23:13:26

今天放心嗨讲话

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2021-07-27 22:35:24

博雅生物(SZ300294)20210727电话交流会纪要

Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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2021-08-09 11:49:00

【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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一路向北

2021-08-08 23:44:09

【华泰】新兴装备，20210806，看好全电化趋势

公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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新兴装备

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一路向北

2021-08-08 20:02:15

【华泰】时代是最大的α

【华泰】时代是最大的α

华泰：时代是最大的α 202108.pdf

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2021-08-06 12:05:32

长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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赛特新材

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2021-08-05 17:37:32

【天风】锂电设备行业步入卖方市场，挖掘重点二次弹性标的

机械设备 ——锂电设备行业步入卖方市场，坚定推荐龙头，挖掘重点二次弹性标的锂电设备兼具强β+强α属性，为高端专用设备的重要赛道，其β体现在锂电新能源在全球范围内的渗透度快速提升，主要车企电动化趋势加速（大众、宝马、戴姆勒电动化率2020年分别提升3.1、2.3、4.7pct），其α体现在中国锂电设备厂商卓越的全球竞争力。锂电设备属于锂电池赛道前期关注度偏低的板块，目前行业龙头先导智能22年估值为40X左右，板块平均估值22-23年平均估值为36.6、27.5X左右。设备板块从20Q4开始景

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永和股份调研纪要

Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能

【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

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【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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【东吴通信】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展

【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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【东吴通信】设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显

【东吴通信侯宾】本周专题：设备商赛道风云变幻，产业投资机会凸显 Dell'Oro数据显示，2021Q1全球电信设备市场同比增长15%，IDC预计2021年我国主要网络设备市场规模将达107.6亿美元。下半年四大运营商招标稳步推进，2021年国内5G基站累计招标72.2万站。基站方面，中兴招标份额稳步上升；服务器/路由器/交换机方面，中兴、新华三、浪潮和星网锐捷等厂商份额均有提升，未来仍有望保持上升趋势。我国国产主设备厂商竞争力不断增强，市场份额逐渐提升。伴随着5G建设稳步推进与5G投入持续增

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公司发布2021年半年报：2021H1公司实现营收5993万元，同比下降50.90%；归母净利润亏损1665万元，同比下降132.75%。我们认为受装备迭代影响公司业绩短期下滑，但机载系统全电化仍是行业发展趋势，新兴装备已抢先布局 AEA/MEA 关键技术，有望受益于多电/全电化发展趋势。我们维持盈利预测，预计公司21-23年实现归母净利润1.02/1.42/2.01亿元，当前股价对应PE分别为33/24/17x。可比公司估值 2021年Wind一致预期PE均值为41倍，考虑到公司在机载全电随动

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长城建材-赛特新材大涨点评

【长城建材-赛特新材大涨点评：拟投资合肥产能，产业链向上延伸，减少原材料涨价的负面影响】 7月20日，公司公告与合肥市肥西县花岗镇人民政府于2021年7月19日签订投资合作协议，公司拟在当地建设赛特真空产业制造基地项目。项目计划分二期建设，总占地面积约380亩。其中一期占地约100亩，扩大公司产能建设。持续看好公司发展，重申前期报告观点如下： 1、真空绝热板龙头、下游需求向好，产能快速释放。根据公司招股说明书测算，公司真空绝热板在冷链销售的市占率达30%。 1）技术实力强劲，多次参与国家标准制定

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Q：PVDF公司目前的产量？ A：目前还在筹建。 Q：投产时间？ A：还要一段时间，最快明年。 Q：152A的产能能否生产142B？ A：可以，公司目前生产152，152一部分卖，也有一部分生产142B，用142B生产143A。 Q：142B有配额 A：CFH系列产品，会破坏臭氧层，只能作为原料，新建的产能只能自用不能卖。142B是一个中间材料，143可以当产品卖。143是三代的制冷剂。 Q：142B会不会 A：生产建设项目有计划把142B生产成VDF，再生产成PVDF。 Q：我们行业唯一的全产

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【招商电新-中游88版】继续推荐中游@电车电机趋势@再论储能 1、中游基本面积极、坚强,部分竞争力清晰的公司,近期调整幅度也比较大,本轮调整时间已经3周,部分公司估值合适，机会再现，建议加仓随着供应链瓶颈逐步缓解，8月份之后的全球销量可能会显著超月全球50多万台高点(7月环比6月数据略低主要是季末扰动,小波动,意义不大),中游总体节奏,是建议守望Q4机会。 2、继续推荐6中军,继续关注5缺口（6F、磷酸铁、PVDF、石墨化) 6中军:宁德时代、亿纬锂能、天赐材料、璞泰来、华友钴业(有色联合)、

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2021-08-03 15:44:45

【中信】深圳燃气：拟收购光伏胶膜龙头，拓展高估值新增长极

事项：公司发布公告，拟设立项目投资公司收购东方日升持有的江苏斯威克新材料股份有限公司50%股权，交易现金对价18亿元，其中深圳燃气及其下属深燃鲲鹏在项目投资公司中出资99.11%。收购完成后，深圳燃气将并表斯威克。　　标的公司质地优异，有望强化深燃新产业布局。斯威克是全球领先的光伏胶膜供应商，有效产能为3.6亿平方米/年。2020年斯威克光伏胶膜销量2.13亿平方米，全球市占率17.8%，位居全球第二。2018~2020年，斯威克净利润0.7/1.2/2.6亿元，业绩逐年快速提升，2020年测

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深圳燃气

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-02 17:18:26

【中信证券新材料/化工】积极推荐怡达股份

【中信证券新材料/化工】环氧丙烷助力基本面大幅改善,积极推荐怡达股份公司是醇醚及醇醚酯龙头,产能23万吨,国内第二,上市公司首位。环氧丙烷为公司醇醚重要原材料,过去受限原料供应及价格波动,公司醇醚类产品盈利能力较低。预计公司此次15万吨环丙项目的投产将大幅改善醇醚原料供应问题,醇醚类产品盈利有望改善。同时供需缺口造成环丙价格高企,从去年7月的10000元/吨左右涨到约19000元/吨,我们认为环丙需求持续向好,价格有望维持。持预计公司今明两年15万吨项目爬坡,达产后除去每年自用约5万吨环丙外

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怡达股份

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听风的韭菜

一路向北

2021-08-01 22:38:34

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要2021080

【中泰电新】电池中游材料若干问题的解读会议纪要20210801

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宁德时代

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一路向北

2021-07-31 15:30:11

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角

【中泰电新】国产Model 3价格创新低，再次吹响性价比号角事件：特斯拉官网显示，即日起，Model 3标准续航升级版的价格下调15000元人民币，调整后的价格为235900元人民币（此为补贴后起售价）。我们认为此次降价主要由于上海工厂产能提升后规模效益进一步带动制造成本降低所致。在Model 3、Y等爆款车型带动下，我们乐观预计2021、22年特斯拉销量90、135万辆，同增80%、50%。 8月国内开始交付LFP版Model Y，上海工厂完成欧洲订单后将全力以赴满足国内供不应求的订单。

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宁德时代

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2021-07-30 10:41:37

【东吴通信】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展

【东吴通信|侯宾团队】英维克：高效温控领路者，快速横向拓展助力公司长期业绩提升 ️十余年深耕机房、机柜等专用空调的生产和制造，目前拥有数据中心温控节能、机柜温控节能、客车空调和轨道交通列车空调及服务四大产品线，助力业务稳健向上。 ️通过核心技术复用实现产品线的持续拓展，逐步形成规模效应和协同效应，同时不断拓展电子散热、压缩机、健康空气环境控制、车用冷冻机组等新业务，扩充业绩新动能。 ️前瞻布局储能温控业务，随着磷酸铁锂电池成本快速下降，以及碳中和政策的持续推进，全球范围内可再生资源储能建设规模快

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英维克

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一路向北

2021-07-29 13:41:40

【申万】中信证券，上调全年盈利，预将超越2015

摘要：事件：中信证券公布2021年中期业绩快报：1H21实现营业收入377亿元，同比增长41%；实现归母净利润122亿元，同比增长37%；1H21年化ROE 13.0%。业绩超预期：1H21归母净利逼近1H15、环比2H20翻倍，且同比增速超预告区间上限。中信证券1H21实现归母净利122亿元，逼近历史峰值（历史最高1H15约125亿元），同比1H20增37%（公司6/30业绩预告同比增20%~30%，中报前瞻预测同比增25%）。推算1H21归母利润环比2H20增104%，2Q单季净利70亿

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中信证券

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一路向北

2021-07-28 23:13:26

今天放心嗨讲话

放心嗨

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贵州茅台

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2021-07-27 22:35:24

博雅生物(SZ300294)20210727电话交流会纪要

Q：公告和近期的经营情况如何？ A：股权交割：去年9月30号启动的重组，到今年7月15号华润已成为第一大股东，但它还不是实际控制人，后续定增工作完成后才能控制40.9%的股份成为控制人。上周华润领导来到了博雅进行对接，各个部门都已经进行了全方位对接。8月份中旬华润会开展博雅未来战略规划的梳理工作。 Q：对血制品公司大家都看采浆量，以后华润入组，采浆量有什么变化吗？ A：来源于3块，1，现有浆站量的提升，2，拓展浆站，3，行业内的调拨对于1，这几年提升的速度还是很靠前的，但可能看起来不直观。大家

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博雅生物

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