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小涅夫
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小涅夫
2023-09-07 14:35:29
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西测测试:华为/卫星/存储/大飞机/军工五大概念 + 扩建7倍!中期调整后高弹性标的
概念梳理: 军工测试 2. 华为 3. 卫星 4. 大飞机 5. 存储芯片 基本面逻辑: 军工十四五中期调整后行业订单需求即将爆发 + 23Q4测试实验室面积翻7倍 困境反转!所有基本面利空已提前释放完毕!22年受疫情影响严重;23年上半年工厂搬迁+新厂安装产能空转,对收入产生一次性影响,Q4新产能开始陆续释放 股权激励目标提供2H23高业绩确定性,至少 +44% 概念1:主业军工测试, 与上游军工电子元器件订单高度相关,中期调整订单释放后核心受益子行业之一,军工beta增强标的 客户实力强,且
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小涅夫
2023-09-06 22:31:23
军工中期调整后强弹性标的 + 卫星/大飞机/存储芯片多概念 + 困境反转 = 西测测试
概念梳理: 1. 军工测试 2. 卫星 3. 大飞机 4. 存储芯片 基本面逻辑: 1. 军工中期调整后行业订单需求即将爆发 + 23Q4测试实验室面积翻7倍 2. 所有利空已提前释放完毕!22年受疫情影响严重;23年上半年工厂搬迁+新厂安装产能空转,对收入产生一次性影响,Q4新产能开始陆续释放 3. 股权激励目标提供2H23高业绩确定性 概念1:主业军工测试, 与上游军工电子元器件订单高度相关,军工中期调整beta增强标的 客户实力强: 23年年报: 22年年报: 概念2:卫星 概念3:大飞机
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概念梳理: 军工测试 2. 华为 3. 卫星 4. 大飞机 5. 存储芯片 基本面逻辑: 军工十四五中期调整后行业订单需求即将爆发 + 23Q4测试实验室面积翻7倍 困境反转!所有基本面利空已提前释放完毕!22年受疫情影响严重;23年上半年工厂搬迁+新厂安装产能空转,对收入产生一次性影响,Q4新产能开始陆续释放 股权激励目标提供2H23高业绩确定性,至少 +44% 概念1:主业军工测试, 与上游军工电子元器件订单高度相关,中期调整订单释放后核心受益子行业之一,军工beta增强标的 客户实力强,且
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