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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 16:20:45

户用储能专题报告

打不赢，就是学呗

户用储能专题报告.pdf

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派能科技

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14.29
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 14:00:43

最近做的不好，多学习吧。。

搞不赢，不搞了

重阳投资2022年下半年展望.pdf

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贵州茅台

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6.14
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 08:59:39

三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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永新光学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-15 11:14:58

化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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朗姿股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-13 16:04:29

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页老师们可以学习下

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页.pdf

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比亚迪

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2.28
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-13 12:42:32

以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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深城交

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-11 09:15:51

6月电动车销量数据解读，又全又细

6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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比亚迪

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-09 22:57:34

基金大佬交流

问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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长安汽车

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-09 22:47:12

微逆及光储逆变器专家交流

要点总结：光储需求：一是调峰，这是欧洲需要的；二是备用电源，是美国、日本需要的；三是作为刚需的独立电源，是经济崩溃的国家需要的，黎巴嫩、斯里兰卡等。欧洲储能市场格局：一等级德国、奥地利、瑞士、瑞典、荷兰，是传统光伏核心市场，，主要是三相市场， 10KW 以上。阳光和固德威有优势，但产品功率较小，沃太表现亮眼，锦浪给贴牌，价格偏低，也有15KW 以上规格。二等级是意大利、西班牙等南欧国家，主要需要单相低压产品。固德威占比较大，在意大利占比30%。锦浪和首航去年在意大利表现很好，和

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派能科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-08 09:09:23

文灿最新纪要，一体化还是看好的

核心要点：文灿6-7月订单爆量，各大下游车厂都在催单，产能扩张速度跟不上订单增长速度，而且重型一体化压铸件22Q4后开始贡献收入并持续爬坡。产值计算：对于6000吨的压铸机，单件产品20-25公斤左右，一天350-400件，每年运转300天以上，产值1.5-2亿左右；另一方面设备投入产出比在1：2-2.5之间，同样可推出产值在1.5-2.5亿之间。一体化压铸设备：力劲的二板机订单锁产能到23年底，意味着其余客户要拿到设备开始至少要到24年下半年，量产最快是24年年底，届时文灿已经有明显的客

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文灿股份
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广东鸿图
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瑞鹄模具

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-06 21:44:32

智能汽车六大产业链环节-很不错

每年初美国加州都会公布平均接管里程数，人类极限接管里程数在15-20万英里，去年加州头部自动驾驶公司水平达到4-5万英里。海外政策：时速限制、责任界定限制。国内深圳自动驾驶落地政策，有车路协同地方才能用自动驾驶，两会前很可能有相关草案落地，预计后续有政策密集落地。国内小鹏在明年上半年推出带城市自动驾驶的车型G9，明年下半年陆续有车厂向用户开启。自动驾驶硬件先行，小鹏街垒的数据量领先，核心在20年4月份推广代域控制器的车型，高性能计算机+很多传感器，对应域控制器+毫米波控制器、激光雷达、摄

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德赛西威

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-05 11:07:13

广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有大预期的

广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有预期的国际要搞，我不相信会草草了事准备三年，呼之欲出整个广电系的位置，我感觉也是酝酿大波当然纯意淫而已，老师们自行判断的资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时

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歌华有线
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湖北广电
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东方明珠

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-01 11:14:21

奥拓电子-巨量转移机器人元宇宙-技术真的牛批，N型能否走出来

奥拓电子：2021年内，公司承接了深圳市科技计划项目—“巨量转移技术实现超高分辨率MicroLED显示关键技术研发项目” LED: 国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一，Mini LED相关技术已在全世界范围内申请了30项专利，Mini LED显示产品已在中国、日本、瑞士、澳大利亚、荷兰等多个国家正式商用机器人：公司智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利，同时对语音交互识别等环节进行了优化升级，目前已在多家银行成功应用；另外，推出了新一代分流系统机器人，打造智能

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奥拓电子

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-06-30 16:19:57

房地产大标带头涨，6月销售持续改善，本轮板块上涨是有新房销售数据修复在实实在在支撑的

核心观点一二手房销售延续环比改善趋势。 ①2022 年 6 月 1 日-27 日， 30 大中城市商品房成交面积达 1457 万方，环比增长 58%（5 月环比为+11.8%），同比-3.5%（5 月同比为-48.3%），延续了 5 月的环比改善趋势。我们认为放松政策的效果正在逐渐显现，多数房企的 6 月销售也将有改善，个别房企或实现今年以来的首次单月销售面积同比转正。 ②二手房销售数据也呈现回暖态势。 17 城二手房 6 月 1 日-24 日的销售面积同比-16%，降幅较 5 月的-28

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万科A
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保利发展

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-06-29 10:28:24

香江永奔流-香港回归之际，低位低价香江控股是否能奔流

7月1日，香港即将迎来回归祖国25周年纪念日。共同祝福香港迈向更加美好的明天！纯正港资老师们，香江控股最正宗，粤港澳，房地产，低价低位今天房地产起势万科保利，都起来业绩补偿汇款已经有了10个亿，算超预期了吧起来了自带辨识度题材概念也非常丰富，布局大健康，与微软合作互联网要点一:城市产业发展公司聚焦精品住宅开发，不断突破，大胆创新，先后打造了广州锦绣香江，广州香江?翡翠绿洲及锦绣香江温泉城等超大型高端精品住宅项目，并逐步深耕城市产业发展领域，先后打造珠海横琴金融传媒中心，南沙香江

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香江控股
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巨轮智能

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三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

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以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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微逆及光储逆变器专家交流

要点总结：光储需求：一是调峰，这是欧洲需要的；二是备用电源，是美国、日本需要的；三是作为刚需的独立电源，是经济崩溃的国家需要的，黎巴嫩、斯里兰卡等。欧洲储能市场格局：一等级德国、奥地利、瑞士、瑞典、荷兰，是传统光伏核心市场，，主要是三相市场， 10KW 以上。阳光和固德威有优势，但产品功率较小，沃太表现亮眼，锦浪给贴牌，价格偏低，也有15KW 以上规格。二等级是意大利、西班牙等南欧国家，主要需要单相低压产品。固德威占比较大，在意大利占比30%。锦浪和首航去年在意大利表现很好，和

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文灿最新纪要，一体化还是看好的

核心要点：文灿6-7月订单爆量，各大下游车厂都在催单，产能扩张速度跟不上订单增长速度，而且重型一体化压铸件22Q4后开始贡献收入并持续爬坡。产值计算：对于6000吨的压铸机，单件产品20-25公斤左右，一天350-400件，每年运转300天以上，产值1.5-2亿左右；另一方面设备投入产出比在1：2-2.5之间，同样可推出产值在1.5-2.5亿之间。一体化压铸设备：力劲的二板机订单锁产能到23年底，意味着其余客户要拿到设备开始至少要到24年下半年，量产最快是24年年底，届时文灿已经有明显的客

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智能汽车六大产业链环节-很不错

每年初美国加州都会公布平均接管里程数，人类极限接管里程数在15-20万英里，去年加州头部自动驾驶公司水平达到4-5万英里。海外政策：时速限制、责任界定限制。国内深圳自动驾驶落地政策，有车路协同地方才能用自动驾驶，两会前很可能有相关草案落地，预计后续有政策密集落地。国内小鹏在明年上半年推出带城市自动驾驶的车型G9，明年下半年陆续有车厂向用户开启。自动驾驶硬件先行，小鹏街垒的数据量领先，核心在20年4月份推广代域控制器的车型，高性能计算机+很多传感器，对应域控制器+毫米波控制器、激光雷达、摄

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广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有大预期的

广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有预期的国际要搞，我不相信会草草了事准备三年，呼之欲出整个广电系的位置，我感觉也是酝酿大波当然纯意淫而已，老师们自行判断的资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时

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奥拓电子-巨量转移机器人元宇宙-技术真的牛批，N型能否走出来

奥拓电子：2021年内，公司承接了深圳市科技计划项目—“巨量转移技术实现超高分辨率MicroLED显示关键技术研发项目” LED: 国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一，Mini LED相关技术已在全世界范围内申请了30项专利，Mini LED显示产品已在中国、日本、瑞士、澳大利亚、荷兰等多个国家正式商用机器人：公司智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利，同时对语音交互识别等环节进行了优化升级，目前已在多家银行成功应用；另外，推出了新一代分流系统机器人，打造智能

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房地产大标带头涨，6月销售持续改善，本轮板块上涨是有新房销售数据修复在实实在在支撑的

核心观点一二手房销售延续环比改善趋势。 ①2022 年 6 月 1 日-27 日， 30 大中城市商品房成交面积达 1457 万方，环比增长 58%（5 月环比为+11.8%），同比-3.5%（5 月同比为-48.3%），延续了 5 月的环比改善趋势。我们认为放松政策的效果正在逐渐显现，多数房企的 6 月销售也将有改善，个别房企或实现今年以来的首次单月销售面积同比转正。 ②二手房销售数据也呈现回暖态势。 17 城二手房 6 月 1 日-24 日的销售面积同比-16%，降幅较 5 月的-28

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香江永奔流-香港回归之际，低位低价香江控股是否能奔流

7月1日，香港即将迎来回归祖国25周年纪念日。共同祝福香港迈向更加美好的明天！纯正港资老师们，香江控股最正宗，粤港澳，房地产，低价低位今天房地产起势万科保利，都起来业绩补偿汇款已经有了10个亿，算超预期了吧起来了自带辨识度题材概念也非常丰富，布局大健康，与微软合作互联网要点一:城市产业发展公司聚焦精品住宅开发，不断突破，大胆创新，先后打造了广州锦绣香江，广州香江?翡翠绿洲及锦绣香江温泉城等超大型高端精品住宅项目，并逐步深耕城市产业发展领域，先后打造珠海横琴金融传媒中心，南沙香江

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三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页老师们可以学习下

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以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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深城交

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1.99
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-11 09:15:51

6月电动车销量数据解读，又全又细

6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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比亚迪

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12.63
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-09 22:57:34

基金大佬交流

问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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长安汽车

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4.84
王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-09 22:47:12

微逆及光储逆变器专家交流

要点总结：光储需求：一是调峰，这是欧洲需要的；二是备用电源，是美国、日本需要的；三是作为刚需的独立电源，是经济崩溃的国家需要的，黎巴嫩、斯里兰卡等。欧洲储能市场格局：一等级德国、奥地利、瑞士、瑞典、荷兰，是传统光伏核心市场，，主要是三相市场， 10KW 以上。阳光和固德威有优势，但产品功率较小，沃太表现亮眼，锦浪给贴牌，价格偏低，也有15KW 以上规格。二等级是意大利、西班牙等南欧国家，主要需要单相低压产品。固德威占比较大，在意大利占比30%。锦浪和首航去年在意大利表现很好，和

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派能科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-08 09:09:23

文灿最新纪要，一体化还是看好的

核心要点：文灿6-7月订单爆量，各大下游车厂都在催单，产能扩张速度跟不上订单增长速度，而且重型一体化压铸件22Q4后开始贡献收入并持续爬坡。产值计算：对于6000吨的压铸机，单件产品20-25公斤左右，一天350-400件，每年运转300天以上，产值1.5-2亿左右；另一方面设备投入产出比在1：2-2.5之间，同样可推出产值在1.5-2.5亿之间。一体化压铸设备：力劲的二板机订单锁产能到23年底，意味着其余客户要拿到设备开始至少要到24年下半年，量产最快是24年年底，届时文灿已经有明显的客

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文灿股份
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广东鸿图
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瑞鹄模具

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-06 21:44:32

智能汽车六大产业链环节-很不错

每年初美国加州都会公布平均接管里程数，人类极限接管里程数在15-20万英里，去年加州头部自动驾驶公司水平达到4-5万英里。海外政策：时速限制、责任界定限制。国内深圳自动驾驶落地政策，有车路协同地方才能用自动驾驶，两会前很可能有相关草案落地，预计后续有政策密集落地。国内小鹏在明年上半年推出带城市自动驾驶的车型G9，明年下半年陆续有车厂向用户开启。自动驾驶硬件先行，小鹏街垒的数据量领先，核心在20年4月份推广代域控制器的车型，高性能计算机+很多传感器，对应域控制器+毫米波控制器、激光雷达、摄

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德赛西威

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-05 11:07:13

广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有大预期的

广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有预期的国际要搞，我不相信会草草了事准备三年，呼之欲出整个广电系的位置，我感觉也是酝酿大波当然纯意淫而已，老师们自行判断的资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时

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歌华有线
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湖北广电
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东方明珠

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-01 11:14:21

奥拓电子-巨量转移机器人元宇宙-技术真的牛批，N型能否走出来

奥拓电子：2021年内，公司承接了深圳市科技计划项目—“巨量转移技术实现超高分辨率MicroLED显示关键技术研发项目” LED: 国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一，Mini LED相关技术已在全世界范围内申请了30项专利，Mini LED显示产品已在中国、日本、瑞士、澳大利亚、荷兰等多个国家正式商用机器人：公司智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利，同时对语音交互识别等环节进行了优化升级，目前已在多家银行成功应用；另外，推出了新一代分流系统机器人，打造智能

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奥拓电子

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-06-30 16:19:57

房地产大标带头涨，6月销售持续改善，本轮板块上涨是有新房销售数据修复在实实在在支撑的

核心观点一二手房销售延续环比改善趋势。 ①2022 年 6 月 1 日-27 日， 30 大中城市商品房成交面积达 1457 万方，环比增长 58%（5 月环比为+11.8%），同比-3.5%（5 月同比为-48.3%），延续了 5 月的环比改善趋势。我们认为放松政策的效果正在逐渐显现，多数房企的 6 月销售也将有改善，个别房企或实现今年以来的首次单月销售面积同比转正。 ②二手房销售数据也呈现回暖态势。 17 城二手房 6 月 1 日-24 日的销售面积同比-16%，降幅较 5 月的-28

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万科A
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保利发展

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-06-29 10:28:24

香江永奔流-香港回归之际，低位低价香江控股是否能奔流

7月1日，香港即将迎来回归祖国25周年纪念日。共同祝福香港迈向更加美好的明天！纯正港资老师们，香江控股最正宗，粤港澳，房地产，低价低位今天房地产起势万科保利，都起来业绩补偿汇款已经有了10个亿，算超预期了吧起来了自带辨识度题材概念也非常丰富，布局大健康，与微软合作互联网要点一:城市产业发展公司聚焦精品住宅开发，不断突破，大胆创新，先后打造了广州锦绣香江，广州香江?翡翠绿洲及锦绣香江温泉城等超大型高端精品住宅项目，并逐步深耕城市产业发展领域，先后打造珠海横琴金融传媒中心，南沙香江

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香江控股
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巨轮智能

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 16:20:45

户用储能专题报告

打不赢，就是学呗

户用储能专题报告.pdf

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派能科技

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 14:00:43

最近做的不好，多学习吧。。

搞不赢，不搞了

重阳投资2022年下半年展望.pdf

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贵州茅台

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-18 08:59:39

三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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永新光学

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-15 11:14:58

化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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朗姿股份

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-13 16:04:29

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页老师们可以学习下

2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐-巨量引擎&中国汽车报-2022-73页.pdf

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比亚迪

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以工代赈助力“稳增长”，坚定看好基建链投资机会

事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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6月电动车销量数据解读，又全又细

6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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问：站在现在时间点，你觉得未来一段时间，哪些才是一些比较重要的因素？任相栋：从我自己的角度来看，我对未来A股的一个看法，就是一个相对高波动的，但是能够赚钱的市场。概括起来是这么一个结论。首先，决定我们股市涨跌肯定有一个大的框架。在我看来，股市涨跌，一共有三个最重要的因素。第一是风险偏好，第二是经济，第三是流动性。风险偏好，其实跟经济或者流动性没有直接的关系。同时，另外两个因素确实是我们必须得去正视的。一个是经济，一个是流动性。因为这两个因素，往往出现反方向的一些情况。

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要点总结：光储需求：一是调峰，这是欧洲需要的；二是备用电源，是美国、日本需要的；三是作为刚需的独立电源，是经济崩溃的国家需要的，黎巴嫩、斯里兰卡等。欧洲储能市场格局：一等级德国、奥地利、瑞士、瑞典、荷兰，是传统光伏核心市场，，主要是三相市场， 10KW 以上。阳光和固德威有优势，但产品功率较小，沃太表现亮眼，锦浪给贴牌，价格偏低，也有15KW 以上规格。二等级是意大利、西班牙等南欧国家，主要需要单相低压产品。固德威占比较大，在意大利占比30%。锦浪和首航去年在意大利表现很好，和

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文灿最新纪要，一体化还是看好的

核心要点：文灿6-7月订单爆量，各大下游车厂都在催单，产能扩张速度跟不上订单增长速度，而且重型一体化压铸件22Q4后开始贡献收入并持续爬坡。产值计算：对于6000吨的压铸机，单件产品20-25公斤左右，一天350-400件，每年运转300天以上，产值1.5-2亿左右；另一方面设备投入产出比在1：2-2.5之间，同样可推出产值在1.5-2.5亿之间。一体化压铸设备：力劲的二板机订单锁产能到23年底，意味着其余客户要拿到设备开始至少要到24年下半年，量产最快是24年年底，届时文灿已经有明显的客

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每年初美国加州都会公布平均接管里程数，人类极限接管里程数在15-20万英里，去年加州头部自动驾驶公司水平达到4-5万英里。海外政策：时速限制、责任界定限制。国内深圳自动驾驶落地政策，有车路协同地方才能用自动驾驶，两会前很可能有相关草案落地，预计后续有政策密集落地。国内小鹏在明年上半年推出带城市自动驾驶的车型G9，明年下半年陆续有车厂向用户开启。自动驾驶硬件先行，小鹏街垒的数据量领先，核心在20年4月份推广代域控制器的车型，高性能计算机+很多传感器，对应域控制器+毫米波控制器、激光雷达、摄

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广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有大预期的

广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有预期的国际要搞，我不相信会草草了事准备三年，呼之欲出整个广电系的位置，我感觉也是酝酿大波当然纯意淫而已，老师们自行判断的资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时

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奥拓电子-巨量转移机器人元宇宙-技术真的牛批，N型能否走出来

奥拓电子：2021年内，公司承接了深圳市科技计划项目—“巨量转移技术实现超高分辨率MicroLED显示关键技术研发项目” LED: 国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一，Mini LED相关技术已在全世界范围内申请了30项专利，Mini LED显示产品已在中国、日本、瑞士、澳大利亚、荷兰等多个国家正式商用机器人：公司智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利，同时对语音交互识别等环节进行了优化升级，目前已在多家银行成功应用；另外，推出了新一代分流系统机器人，打造智能

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房地产大标带头涨，6月销售持续改善，本轮板块上涨是有新房销售数据修复在实实在在支撑的

核心观点一二手房销售延续环比改善趋势。 ①2022 年 6 月 1 日-27 日， 30 大中城市商品房成交面积达 1457 万方，环比增长 58%（5 月环比为+11.8%），同比-3.5%（5 月同比为-48.3%），延续了 5 月的环比改善趋势。我们认为放松政策的效果正在逐渐显现，多数房企的 6 月销售也将有改善，个别房企或实现今年以来的首次单月销售面积同比转正。 ②二手房销售数据也呈现回暖态势。 17 城二手房 6 月 1 日-24 日的销售面积同比-16%，降幅较 5 月的-28

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香江永奔流-香港回归之际，低位低价香江控股是否能奔流

7月1日，香港即将迎来回归祖国25周年纪念日。共同祝福香港迈向更加美好的明天！纯正港资老师们，香江控股最正宗，粤港澳，房地产，低价低位今天房地产起势万科保利，都起来业绩补偿汇款已经有了10个亿，算超预期了吧起来了自带辨识度题材概念也非常丰富，布局大健康，与微软合作互联网要点一:城市产业发展公司聚焦精品住宅开发，不断突破，大胆创新，先后打造了广州锦绣香江，广州香江?翡翠绿洲及锦绣香江温泉城等超大型高端精品住宅项目，并逐步深耕城市产业发展领域，先后打造珠海横琴金融传媒中心，南沙香江

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三问三答，为什么持续看好车载高精度定位

本周周报聚焦乘用车高精度定位环节，重点关注该环节存在的三个市场预期差，包括：（1）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？（2）高精度定位产品未来演进趋势如何？（3）高精度定位行业市场格局如何预期？（一）高精度定位是否会成为高级别自动驾驶标配？我们认为无论从产品成熟度和大批量应用成本来看，还是从终端车企意愿来看，高精度定位将作为高级别自动驾驶感知层的硬件做普遍配置，将成为L3以及上自动驾驶车辆的标配。（二）高精度定位产品未来演进趋势如何？目前高精度定位处在量产的早期阶段，尚未形成非常标准

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化妆品医美行业2022年中报业绩前瞻：行业韧性仍在，强者恒强格局凸显

回顾22年上半年化妆品医美行业及公司：行业日益分化，国货龙头强者恒强。 1）化妆品行业增速放缓，龙头业绩坚挺，马太效应凸显。2022年1-5月社零累计同比下降1.5%，化妆品社零累计同比下降5.2%，主要受上海等城市疫情影响。此外，化妆品新规影响持续显现，据青眼咨询，上半年化妆品备案同比减少34.1%。Q2销售重点618美妆整体平稳，国货表现亮眼。据魔镜数据，天猫与去年基本持平，护肤略有增长，彩妆双位数下滑，抖音等兴趣电商快速增长。珀莱雅、薇诺娜品牌进入天猫护肤榜前十，华熙生物旗下夸迪、米蓓尔爆

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2022中国新能源汽车发展趋势白皮书：颠覆与重构分化与竞逐

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事件：2022年7月12日，国务院办公厅发布了《国务院办公厅转发国家发展改革委关于在重点工程项目中大力实施以工代赈促进当地群众就业增收工作方案的通知》（简称《以工代赈通知》）；同日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于印发“十四五”新型城镇化实施方案的通知》（简称《新型城镇化通知》）。以工代赈助力“稳增长”，中央财政加大支持力度。《以工代赈通知》实施范围主要包括：交通、水利、能源、农业农村、城镇建设、生态环境、灾后恢复重建等7大领域，其中建筑建材领域相关度较高的电力建设、城市地下管网改造、保

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6月电动车销量数据解读20220708 摘要 1.销量情况产量：6月56.6万辆，同环增147%/30%，超预期零售：53万，同环+130%/47%，超预期批发：57万辆，同环比+141.4%/35.3%，出口4万辆库存：少，业绩充分展现销量：Q1 119万.Q2 127万，合计246万辆超预期原因：国家地方政策；企业冲季度业绩 2.结构：市场结构：纯电动/插混=79/21，插混比例上升，同比提升4pct，环比下降2pct 纯电动，其中SUV占比37%，环比提升6pct( Mod

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要点总结：光储需求：一是调峰，这是欧洲需要的；二是备用电源，是美国、日本需要的；三是作为刚需的独立电源，是经济崩溃的国家需要的，黎巴嫩、斯里兰卡等。欧洲储能市场格局：一等级德国、奥地利、瑞士、瑞典、荷兰，是传统光伏核心市场，，主要是三相市场， 10KW 以上。阳光和固德威有优势，但产品功率较小，沃太表现亮眼，锦浪给贴牌，价格偏低，也有15KW 以上规格。二等级是意大利、西班牙等南欧国家，主要需要单相低压产品。固德威占比较大，在意大利占比30%。锦浪和首航去年在意大利表现很好，和

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2022-07-08 09:09:23

文灿最新纪要，一体化还是看好的

核心要点：文灿6-7月订单爆量，各大下游车厂都在催单，产能扩张速度跟不上订单增长速度，而且重型一体化压铸件22Q4后开始贡献收入并持续爬坡。产值计算：对于6000吨的压铸机，单件产品20-25公斤左右，一天350-400件，每年运转300天以上，产值1.5-2亿左右；另一方面设备投入产出比在1：2-2.5之间，同样可推出产值在1.5-2.5亿之间。一体化压铸设备：力劲的二板机订单锁产能到23年底，意味着其余客户要拿到设备开始至少要到24年下半年，量产最快是24年年底，届时文灿已经有明显的客

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文灿股份
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广东鸿图
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瑞鹄模具

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-06 21:44:32

智能汽车六大产业链环节-很不错

每年初美国加州都会公布平均接管里程数，人类极限接管里程数在15-20万英里，去年加州头部自动驾驶公司水平达到4-5万英里。海外政策：时速限制、责任界定限制。国内深圳自动驾驶落地政策，有车路协同地方才能用自动驾驶，两会前很可能有相关草案落地，预计后续有政策密集落地。国内小鹏在明年上半年推出带城市自动驾驶的车型G9，明年下半年陆续有车厂向用户开启。自动驾驶硬件先行，小鹏街垒的数据量领先，核心在20年4月份推广代域控制器的车型，高性能计算机+很多传感器，对应域控制器+毫米波控制器、激光雷达、摄

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德赛西威

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-05 11:07:13

广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有大预期的

广电5G的整合，放号，发展，我认为未来是有预期的国际要搞，我不相信会草草了事准备三年，呼之欲出整个广电系的位置，我感觉也是酝酿大波当然纯意淫而已，老师们自行判断的资料显示，去年10月，中国广电就曾启动广电5G内部用户192号段放号测试，测试号段为19210701。此前5月17号，也有消息称中国广电将正式启动192手机号段供消费者选择，但并未如期放号。目前我国常见运营商共有三家，分别是中国移动、中国电信和中国联通，分析称如果这次确定6月6日预约选号，中国广电将迎来5G放号商用的历史性时

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歌华有线
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湖北广电
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东方明珠

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-07-01 11:14:21

奥拓电子-巨量转移机器人元宇宙-技术真的牛批，N型能否走出来

奥拓电子：2021年内，公司承接了深圳市科技计划项目—“巨量转移技术实现超高分辨率MicroLED显示关键技术研发项目” LED: 国内最早研发Mini LED显示屏的企业之一，Mini LED相关技术已在全世界范围内申请了30项专利，Mini LED显示产品已在中国、日本、瑞士、澳大利亚、荷兰等多个国家正式商用机器人：公司智能服务型机器人已通过中国机器人产品认证，并申请了多项专利，同时对语音交互识别等环节进行了优化升级，目前已在多家银行成功应用；另外，推出了新一代分流系统机器人，打造智能

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奥拓电子

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-06-30 16:19:57

房地产大标带头涨，6月销售持续改善，本轮板块上涨是有新房销售数据修复在实实在在支撑的

核心观点一二手房销售延续环比改善趋势。 ①2022 年 6 月 1 日-27 日， 30 大中城市商品房成交面积达 1457 万方，环比增长 58%（5 月环比为+11.8%），同比-3.5%（5 月同比为-48.3%），延续了 5 月的环比改善趋势。我们认为放松政策的效果正在逐渐显现，多数房企的 6 月销售也将有改善，个别房企或实现今年以来的首次单月销售面积同比转正。 ②二手房销售数据也呈现回暖态势。 17 城二手房 6 月 1 日-24 日的销售面积同比-16%，降幅较 5 月的-28

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万科A
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保利发展

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王铁锤

已经腰斩的吃面达人

2022-06-29 10:28:24

香江永奔流-香港回归之际，低位低价香江控股是否能奔流

7月1日，香港即将迎来回归祖国25周年纪念日。共同祝福香港迈向更加美好的明天！纯正港资老师们，香江控股最正宗，粤港澳，房地产，低价低位今天房地产起势万科保利，都起来业绩补偿汇款已经有了10个亿，算超预期了吧起来了自带辨识度题材概念也非常丰富，布局大健康，与微软合作互联网要点一:城市产业发展公司聚焦精品住宅开发，不断突破，大胆创新，先后打造了广州锦绣香江，广州香江?翡翠绿洲及锦绣香江温泉城等超大型高端精品住宅项目，并逐步深耕城市产业发展领域，先后打造珠海横琴金融传媒中心，南沙香江

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巨轮智能

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