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逻辑面买入，技术面卖出，要么做胜率要么做赔率

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2026-02-06 11:47:07

转【山东海化 - 本轮化工涨价弹性最大标的 - 溴素已涨价近100%】

供给端深度收缩，溴素价格淡季暴涨：2026年初，溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨，涨幅超93%。本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限，全球龙一以色列化工ICL（产能占比30%）主动减产收紧出口，全球龙二约旦溴业JBC（产能占比14%）因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。中国进口溴素65%依赖以色列和约旦，双重打击下进口渠道几近断绝。国内方面，山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度，每年12月1日至次年2月28日全面停产，2026年1月国内溴素产量同比下降22%，环比下降

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股民拯救世界😀

我通过买入贵金属，阻止了即将发生的美伊冲突我通过买入工业金属，降低了全世界的输入性通胀我通过买入石化企业，阻止了下一场潜在的石油危机我通过买入油运公司，解决了胡赛武装对红海地区航运安全的影响我通过买入军工企业，缓解了东亚和东南亚的外部军事压力我通过买入美元资产，动摇了美元霸权主义我通过买入超长国债，解决了中国的通缩螺旋困境我通过买入恒生科技，迫使互联网巨头给全国人民发红包我通过买入医药公司，解决了中国人看病贵的问题我通过买入白酒公司，整治了在中国办事要喝白酒的陋习我通过买入地

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中医脑机接口！

搞这个，是不是怕韩国来抢啊，就先搞了。

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丢……又是熟悉的套路

指数收回昨天一半，盈亏只有收回昨天六分之一

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转：游戏平台企业 “增加所得税” 消息的来源及正确解读

并非统一提高企业所得税法定税率，而是针对广告费 / 投流费的税前扣除规则收紧，导致高买量游戏企业实际税负上升；另有平台涉税信息报送新规，不直接增加平台自身税负国家税务总局。一、核心事实澄清无 “整体上调所得税税率” 的政策截至 2026 年 2 月，游戏平台 / 游戏公司企业所得税法定基础税率仍为 25%，符合条件的高新技术企业、重点软件企业、小型微利企业等原有优惠政策（15%、10%、5% 实际税负）均未取消，国家税务总局未发布针对游戏行业统一加征所得税的文件znhd.neimenggu

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潜在税率调整也是港股互联网下跌的原因之一？

前几天联通移动电信税友6%调到9%了。有传闻游戏和金融可能跟。港股互联网下跌估计这也有关。潜在调整预期:金融业(当前税率6%)和互联网增值服务(如游戏内购、广告)因利润率高、税负轻，可能成为下一调整目标。金融业ROE达15%-30%，但进项抵扣少，税负优势明显。游戏行业或面临税率从6%向白酒行业32%靠拢的风险。传导机制:若税率上调，腾讯等平台企业难以转嫁成本，利润空间将受挤压。

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中信建投宏观周君芝 | 全球流动性边界：科技有色行情将持续到什么时候

作者观点： 1. 目前全球经济旧的秩序松动，宽松的流动性无法被债券承接，资金的流向就是与西方信用低相关的四类资产，黄金，供需结构较优的有色如铜，中国资产，科技。 2.本轮科技有色的行情将会终结于全球流动性的收缩，即全球通胀反弹，表现是黑色系石油的上涨，导致通胀压不住。

周君芝 | 全球流动性边界：科技有色行情持续性

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转：华锐精密全球首款AI工业切削“自动驾驶”系统商业化的三重预期差

华锐精密调研：全球首款AI工业切削“自动驾驶”系统商业化，预期差很大公司近期发布全球首款AI工业刀具系统，公司称该系统为工业切削（数控机床）行业的“自动驾驶”系统，资本市场对该业务存很大预期差：预期差一：市场以为该系统只是一个软件，在制造业能解决的问题有限。但其是软件、传感器、工控机、边缘AI芯片软硬一体化的AI产品，是类似人形机器人、汽车自动驾驶等AI在物理世界具身智能应用的重磅产品，该系统能像人一样实时感知、分析、决策、执行加工任务，有明确的商业化落地场景，能解决客户效率和良率提升、成

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转：【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启

【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片，字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200！💪 这一数字远超预期，直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗，实际恰恰相反：模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约80

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2026年7月1日大批中成药将退出市场

利好头部中成药企业和中药临床服务的？

大批中成药将退出市场

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【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性

【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性01-29 ———————————— 近两天走势较弱，我们了解主要是有投资者担心高测拿不到T的切片机订单。根据我们和设备厂订单沟通，此次T审厂做了方案沟通，但并未确定最终供应商，订单预计会3-4月落地。因此目前看各家均有机会。从竞争力来看，高测切片机在国内份额60%-70%。北美两家硅片客户，韩华使用自己的切片机外，康宁采购了公司的切片机。无论是市占率还是北美交付经验，高测均有优势。在T和S链，高测不仅可以供应切片机，潜在金刚线和切片

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转：实践里忠实有效的交易法则

技术派图形指标，基本法还是值得看看的

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壮行酒哇

金种子，皇台，迎驾，龙山，天佑，都是好词啊未必川普马斯克或者皮衣黄赞了白酒

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卖出AI应用关注云服务和算力

把AI应用智能体相关的上海钢联卖了，腾出一些资金，准备看看云服务和算力相关的。上海的云赛智联，仪电集团下属的。还有算力和化工的航锦科技。新致软件也是沾边云服务的，但是1月31日这里涉及业绩预告公布，也先卖出了后面再看

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SeaArt海艺一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

海艺互娱与一家成功的游戏公司“星合互娱”关系密切。其创始团队均来自星合互娱，该公司在早期曾获得知名上市游戏公司的投资。 1. 三七互娱 · 关联关系：星合互娱的早期投资方。 · 说明：据媒体报道，星合互娱在2019年成立初期，获得了三七互娱旗下公司的天使轮投资。因此，三七互娱是海艺互娱创始团队前一家公司的财务投资者。 2. 腾讯控股 · 关联关系：星合互娱的战略投资方。 · 说明：报道显示，腾讯在2020年投资了星合互娱。腾讯是星合互娱的重要股东，并通过此关系间接与海艺互娱的创始团队相连。

中国团队一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

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供给端深度收缩，溴素价格淡季暴涨：2026年初，溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨，涨幅超93%。本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限，全球龙一以色列化工ICL（产能占比30%）主动减产收紧出口，全球龙二约旦溴业JBC（产能占比14%）因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。中国进口溴素65%依赖以色列和约旦，双重打击下进口渠道几近断绝。国内方面，山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度，每年12月1日至次年2月28日全面停产，2026年1月国内溴素产量同比下降22%，环比下降

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我通过买入贵金属，阻止了即将发生的美伊冲突我通过买入工业金属，降低了全世界的输入性通胀我通过买入石化企业，阻止了下一场潜在的石油危机我通过买入油运公司，解决了胡赛武装对红海地区航运安全的影响我通过买入军工企业，缓解了东亚和东南亚的外部军事压力我通过买入美元资产，动摇了美元霸权主义我通过买入超长国债，解决了中国的通缩螺旋困境我通过买入恒生科技，迫使互联网巨头给全国人民发红包我通过买入医药公司，解决了中国人看病贵的问题我通过买入白酒公司，整治了在中国办事要喝白酒的陋习我通过买入地

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并非统一提高企业所得税法定税率，而是针对广告费 / 投流费的税前扣除规则收紧，导致高买量游戏企业实际税负上升；另有平台涉税信息报送新规，不直接增加平台自身税负国家税务总局。一、核心事实澄清无 “整体上调所得税税率” 的政策截至 2026 年 2 月，游戏平台 / 游戏公司企业所得税法定基础税率仍为 25%，符合条件的高新技术企业、重点软件企业、小型微利企业等原有优惠政策（15%、10%、5% 实际税负）均未取消，国家税务总局未发布针对游戏行业统一加征所得税的文件znhd.neimenggu

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作者观点： 1. 目前全球经济旧的秩序松动，宽松的流动性无法被债券承接，资金的流向就是与西方信用低相关的四类资产，黄金，供需结构较优的有色如铜，中国资产，科技。 2.本轮科技有色的行情将会终结于全球流动性的收缩，即全球通胀反弹，表现是黑色系石油的上涨，导致通胀压不住。

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【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片，字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200！💪 这一数字远超预期，直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗，实际恰恰相反：模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约80

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【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性01-29 ———————————— 近两天走势较弱，我们了解主要是有投资者担心高测拿不到T的切片机订单。根据我们和设备厂订单沟通，此次T审厂做了方案沟通，但并未确定最终供应商，订单预计会3-4月落地。因此目前看各家均有机会。从竞争力来看，高测切片机在国内份额60%-70%。北美两家硅片客户，韩华使用自己的切片机外，康宁采购了公司的切片机。无论是市占率还是北美交付经验，高测均有优势。在T和S链，高测不仅可以供应切片机，潜在金刚线和切片

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卖出AI应用关注云服务和算力

把AI应用智能体相关的上海钢联卖了，腾出一些资金，准备看看云服务和算力相关的。上海的云赛智联，仪电集团下属的。还有算力和化工的航锦科技。新致软件也是沾边云服务的，但是1月31日这里涉及业绩预告公布，也先卖出了后面再看

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SeaArt海艺一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

海艺互娱与一家成功的游戏公司“星合互娱”关系密切。其创始团队均来自星合互娱，该公司在早期曾获得知名上市游戏公司的投资。 1. 三七互娱 · 关联关系：星合互娱的早期投资方。 · 说明：据媒体报道，星合互娱在2019年成立初期，获得了三七互娱旗下公司的天使轮投资。因此，三七互娱是海艺互娱创始团队前一家公司的财务投资者。 2. 腾讯控股 · 关联关系：星合互娱的战略投资方。 · 说明：报道显示，腾讯在2020年投资了星合互娱。腾讯是星合互娱的重要股东，并通过此关系间接与海艺互娱的创始团队相连。

中国团队一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

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供给端深度收缩，溴素价格淡季暴涨：2026年初，溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨，涨幅超93%。本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限，全球龙一以色列化工ICL（产能占比30%）主动减产收紧出口，全球龙二约旦溴业JBC（产能占比14%）因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。中国进口溴素65%依赖以色列和约旦，双重打击下进口渠道几近断绝。国内方面，山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度，每年12月1日至次年2月28日全面停产，2026年1月国内溴素产量同比下降22%，环比下降

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股民拯救世界😀

我通过买入贵金属，阻止了即将发生的美伊冲突我通过买入工业金属，降低了全世界的输入性通胀我通过买入石化企业，阻止了下一场潜在的石油危机我通过买入油运公司，解决了胡赛武装对红海地区航运安全的影响我通过买入军工企业，缓解了东亚和东南亚的外部军事压力我通过买入美元资产，动摇了美元霸权主义我通过买入超长国债，解决了中国的通缩螺旋困境我通过买入恒生科技，迫使互联网巨头给全国人民发红包我通过买入医药公司，解决了中国人看病贵的问题我通过买入白酒公司，整治了在中国办事要喝白酒的陋习我通过买入地

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并非统一提高企业所得税法定税率，而是针对广告费 / 投流费的税前扣除规则收紧，导致高买量游戏企业实际税负上升；另有平台涉税信息报送新规，不直接增加平台自身税负国家税务总局。一、核心事实澄清无 “整体上调所得税税率” 的政策截至 2026 年 2 月，游戏平台 / 游戏公司企业所得税法定基础税率仍为 25%，符合条件的高新技术企业、重点软件企业、小型微利企业等原有优惠政策（15%、10%、5% 实际税负）均未取消，国家税务总局未发布针对游戏行业统一加征所得税的文件znhd.neimenggu

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潜在税率调整也是港股互联网下跌的原因之一？

前几天联通移动电信税友6%调到9%了。有传闻游戏和金融可能跟。港股互联网下跌估计这也有关。潜在调整预期:金融业(当前税率6%)和互联网增值服务(如游戏内购、广告)因利润率高、税负轻，可能成为下一调整目标。金融业ROE达15%-30%，但进项抵扣少，税负优势明显。游戏行业或面临税率从6%向白酒行业32%靠拢的风险。传导机制:若税率上调，腾讯等平台企业难以转嫁成本，利润空间将受挤压。

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作者观点： 1. 目前全球经济旧的秩序松动，宽松的流动性无法被债券承接，资金的流向就是与西方信用低相关的四类资产，黄金，供需结构较优的有色如铜，中国资产，科技。 2.本轮科技有色的行情将会终结于全球流动性的收缩，即全球通胀反弹，表现是黑色系石油的上涨，导致通胀压不住。

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华锐精密调研：全球首款AI工业切削“自动驾驶”系统商业化，预期差很大公司近期发布全球首款AI工业刀具系统，公司称该系统为工业切削（数控机床）行业的“自动驾驶”系统，资本市场对该业务存很大预期差：预期差一：市场以为该系统只是一个软件，在制造业能解决的问题有限。但其是软件、传感器、工控机、边缘AI芯片软硬一体化的AI产品，是类似人形机器人、汽车自动驾驶等AI在物理世界具身智能应用的重磅产品，该系统能像人一样实时感知、分析、决策、执行加工任务，有明确的商业化落地场景，能解决客户效率和良率提升、成

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【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片，字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200！💪 这一数字远超预期，直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗，实际恰恰相反：模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约80

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2026年7月1日大批中成药将退出市场

利好头部中成药企业和中药临床服务的？

大批中成药将退出市场

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天士力
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博济医药
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【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性

【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性01-29 ———————————— 近两天走势较弱，我们了解主要是有投资者担心高测拿不到T的切片机订单。根据我们和设备厂订单沟通，此次T审厂做了方案沟通，但并未确定最终供应商，订单预计会3-4月落地。因此目前看各家均有机会。从竞争力来看，高测切片机在国内份额60%-70%。北美两家硅片客户，韩华使用自己的切片机外，康宁采购了公司的切片机。无论是市占率还是北美交付经验，高测均有优势。在T和S链，高测不仅可以供应切片机，潜在金刚线和切片

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高测股份

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转：实践里忠实有效的交易法则

技术派图形指标，基本法还是值得看看的

实践里忠实有效的交易法则1-12（上）

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壮行酒哇

金种子，皇台，迎驾，龙山，天佑，都是好词啊未必川普马斯克或者皮衣黄赞了白酒

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卖出AI应用关注云服务和算力

把AI应用智能体相关的上海钢联卖了，腾出一些资金，准备看看云服务和算力相关的。上海的云赛智联，仪电集团下属的。还有算力和化工的航锦科技。新致软件也是沾边云服务的，但是1月31日这里涉及业绩预告公布，也先卖出了后面再看

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SeaArt海艺一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

海艺互娱与一家成功的游戏公司“星合互娱”关系密切。其创始团队均来自星合互娱，该公司在早期曾获得知名上市游戏公司的投资。 1. 三七互娱 · 关联关系：星合互娱的早期投资方。 · 说明：据媒体报道，星合互娱在2019年成立初期，获得了三七互娱旗下公司的天使轮投资。因此，三七互娱是海艺互娱创始团队前一家公司的财务投资者。 2. 腾讯控股 · 关联关系：星合互娱的战略投资方。 · 说明：报道显示，腾讯在2020年投资了星合互娱。腾讯是星合互娱的重要股东，并通过此关系间接与海艺互娱的创始团队相连。

中国团队一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

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转【山东海化 - 本轮化工涨价弹性最大标的 - 溴素已涨价近100%】

供给端深度收缩，溴素价格淡季暴涨：2026年初，溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨，涨幅超93%。本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限，全球龙一以色列化工ICL（产能占比30%）主动减产收紧出口，全球龙二约旦溴业JBC（产能占比14%）因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。中国进口溴素65%依赖以色列和约旦，双重打击下进口渠道几近断绝。国内方面，山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度，每年12月1日至次年2月28日全面停产，2026年1月国内溴素产量同比下降22%，环比下降

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股民拯救世界😀

我通过买入贵金属，阻止了即将发生的美伊冲突我通过买入工业金属，降低了全世界的输入性通胀我通过买入石化企业，阻止了下一场潜在的石油危机我通过买入油运公司，解决了胡赛武装对红海地区航运安全的影响我通过买入军工企业，缓解了东亚和东南亚的外部军事压力我通过买入美元资产，动摇了美元霸权主义我通过买入超长国债，解决了中国的通缩螺旋困境我通过买入恒生科技，迫使互联网巨头给全国人民发红包我通过买入医药公司，解决了中国人看病贵的问题我通过买入白酒公司，整治了在中国办事要喝白酒的陋习我通过买入地

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中医脑机接口！

搞这个，是不是怕韩国来抢啊，就先搞了。

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丢……又是熟悉的套路

指数收回昨天一半，盈亏只有收回昨天六分之一

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转：游戏平台企业 “增加所得税” 消息的来源及正确解读

并非统一提高企业所得税法定税率，而是针对广告费 / 投流费的税前扣除规则收紧，导致高买量游戏企业实际税负上升；另有平台涉税信息报送新规，不直接增加平台自身税负国家税务总局。一、核心事实澄清无 “整体上调所得税税率” 的政策截至 2026 年 2 月，游戏平台 / 游戏公司企业所得税法定基础税率仍为 25%，符合条件的高新技术企业、重点软件企业、小型微利企业等原有优惠政策（15%、10%、5% 实际税负）均未取消，国家税务总局未发布针对游戏行业统一加征所得税的文件znhd.neimenggu

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潜在税率调整也是港股互联网下跌的原因之一？

前几天联通移动电信税友6%调到9%了。有传闻游戏和金融可能跟。港股互联网下跌估计这也有关。潜在调整预期:金融业(当前税率6%)和互联网增值服务(如游戏内购、广告)因利润率高、税负轻，可能成为下一调整目标。金融业ROE达15%-30%，但进项抵扣少，税负优势明显。游戏行业或面临税率从6%向白酒行业32%靠拢的风险。传导机制:若税率上调，腾讯等平台企业难以转嫁成本，利润空间将受挤压。

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中信建投宏观周君芝 | 全球流动性边界：科技有色行情将持续到什么时候

作者观点： 1. 目前全球经济旧的秩序松动，宽松的流动性无法被债券承接，资金的流向就是与西方信用低相关的四类资产，黄金，供需结构较优的有色如铜，中国资产，科技。 2.本轮科技有色的行情将会终结于全球流动性的收缩，即全球通胀反弹，表现是黑色系石油的上涨，导致通胀压不住。

周君芝 | 全球流动性边界：科技有色行情持续性

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转：华锐精密全球首款AI工业切削“自动驾驶”系统商业化的三重预期差

华锐精密调研：全球首款AI工业切削“自动驾驶”系统商业化，预期差很大公司近期发布全球首款AI工业刀具系统，公司称该系统为工业切削（数控机床）行业的“自动驾驶”系统，资本市场对该业务存很大预期差：预期差一：市场以为该系统只是一个软件，在制造业能解决的问题有限。但其是软件、传感器、工控机、边缘AI芯片软硬一体化的AI产品，是类似人形机器人、汽车自动驾驶等AI在物理世界具身智能应用的重磅产品，该系统能像人一样实时感知、分析、决策、执行加工任务，有明确的商业化落地场景，能解决客户效率和良率提升、成

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转：【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启

【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片，字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200！💪 这一数字远超预期，直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗，实际恰恰相反：模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约80

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2026年7月1日大批中成药将退出市场

利好头部中成药企业和中药临床服务的？

大批中成药将退出市场

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【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性

【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性01-29 ———————————— 近两天走势较弱，我们了解主要是有投资者担心高测拿不到T的切片机订单。根据我们和设备厂订单沟通，此次T审厂做了方案沟通，但并未确定最终供应商，订单预计会3-4月落地。因此目前看各家均有机会。从竞争力来看，高测切片机在国内份额60%-70%。北美两家硅片客户，韩华使用自己的切片机外，康宁采购了公司的切片机。无论是市占率还是北美交付经验，高测均有优势。在T和S链，高测不仅可以供应切片机，潜在金刚线和切片

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卖出AI应用关注云服务和算力

把AI应用智能体相关的上海钢联卖了，腾出一些资金，准备看看云服务和算力相关的。上海的云赛智联，仪电集团下属的。还有算力和化工的航锦科技。新致软件也是沾边云服务的，但是1月31日这里涉及业绩预告公布，也先卖出了后面再看

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SeaArt海艺一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

海艺互娱与一家成功的游戏公司“星合互娱”关系密切。其创始团队均来自星合互娱，该公司在早期曾获得知名上市游戏公司的投资。 1. 三七互娱 · 关联关系：星合互娱的早期投资方。 · 说明：据媒体报道，星合互娱在2019年成立初期，获得了三七互娱旗下公司的天使轮投资。因此，三七互娱是海艺互娱创始团队前一家公司的财务投资者。 2. 腾讯控股 · 关联关系：星合互娱的战略投资方。 · 说明：报道显示，腾讯在2020年投资了星合互娱。腾讯是星合互娱的重要股东，并通过此关系间接与海艺互娱的创始团队相连。

中国团队一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

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供给端深度收缩，溴素价格淡季暴涨：2026年初，溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨，涨幅超93%。本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限，全球龙一以色列化工ICL（产能占比30%）主动减产收紧出口，全球龙二约旦溴业JBC（产能占比14%）因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。中国进口溴素65%依赖以色列和约旦，双重打击下进口渠道几近断绝。国内方面，山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度，每年12月1日至次年2月28日全面停产，2026年1月国内溴素产量同比下降22%，环比下降

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股民拯救世界😀

我通过买入贵金属，阻止了即将发生的美伊冲突我通过买入工业金属，降低了全世界的输入性通胀我通过买入石化企业，阻止了下一场潜在的石油危机我通过买入油运公司，解决了胡赛武装对红海地区航运安全的影响我通过买入军工企业，缓解了东亚和东南亚的外部军事压力我通过买入美元资产，动摇了美元霸权主义我通过买入超长国债，解决了中国的通缩螺旋困境我通过买入恒生科技，迫使互联网巨头给全国人民发红包我通过买入医药公司，解决了中国人看病贵的问题我通过买入白酒公司，整治了在中国办事要喝白酒的陋习我通过买入地

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搞这个，是不是怕韩国来抢啊，就先搞了。

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指数收回昨天一半，盈亏只有收回昨天六分之一

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转：游戏平台企业 “增加所得税” 消息的来源及正确解读

并非统一提高企业所得税法定税率，而是针对广告费 / 投流费的税前扣除规则收紧，导致高买量游戏企业实际税负上升；另有平台涉税信息报送新规，不直接增加平台自身税负国家税务总局。一、核心事实澄清无 “整体上调所得税税率” 的政策截至 2026 年 2 月，游戏平台 / 游戏公司企业所得税法定基础税率仍为 25%，符合条件的高新技术企业、重点软件企业、小型微利企业等原有优惠政策（15%、10%、5% 实际税负）均未取消，国家税务总局未发布针对游戏行业统一加征所得税的文件znhd.neimenggu

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潜在税率调整也是港股互联网下跌的原因之一？

前几天联通移动电信税友6%调到9%了。有传闻游戏和金融可能跟。港股互联网下跌估计这也有关。潜在调整预期:金融业(当前税率6%)和互联网增值服务(如游戏内购、广告)因利润率高、税负轻，可能成为下一调整目标。金融业ROE达15%-30%，但进项抵扣少，税负优势明显。游戏行业或面临税率从6%向白酒行业32%靠拢的风险。传导机制:若税率上调，腾讯等平台企业难以转嫁成本，利润空间将受挤压。

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中信建投宏观周君芝 | 全球流动性边界：科技有色行情将持续到什么时候

作者观点： 1. 目前全球经济旧的秩序松动，宽松的流动性无法被债券承接，资金的流向就是与西方信用低相关的四类资产，黄金，供需结构较优的有色如铜，中国资产，科技。 2.本轮科技有色的行情将会终结于全球流动性的收缩，即全球通胀反弹，表现是黑色系石油的上涨，导致通胀压不住。

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华锐精密调研：全球首款AI工业切削“自动驾驶”系统商业化，预期差很大公司近期发布全球首款AI工业刀具系统，公司称该系统为工业切削（数控机床）行业的“自动驾驶”系统，资本市场对该业务存很大预期差：预期差一：市场以为该系统只是一个软件，在制造业能解决的问题有限。但其是软件、传感器、工控机、边缘AI芯片软硬一体化的AI产品，是类似人形机器人、汽车自动驾驶等AI在物理世界具身智能应用的重磅产品，该系统能像人一样实时感知、分析、决策、执行加工任务，有明确的商业化落地场景，能解决客户效率和良率提升、成

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【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片，字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200！💪 这一数字远超预期，直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗，实际恰恰相反：模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约80

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2026年7月1日大批中成药将退出市场

利好头部中成药企业和中药临床服务的？

大批中成药将退出市场

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【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性

【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性01-29 ———————————— 近两天走势较弱，我们了解主要是有投资者担心高测拿不到T的切片机订单。根据我们和设备厂订单沟通，此次T审厂做了方案沟通，但并未确定最终供应商，订单预计会3-4月落地。因此目前看各家均有机会。从竞争力来看，高测切片机在国内份额60%-70%。北美两家硅片客户，韩华使用自己的切片机外，康宁采购了公司的切片机。无论是市占率还是北美交付经验，高测均有优势。在T和S链，高测不仅可以供应切片机，潜在金刚线和切片

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卖出AI应用关注云服务和算力

把AI应用智能体相关的上海钢联卖了，腾出一些资金，准备看看云服务和算力相关的。上海的云赛智联，仪电集团下属的。还有算力和化工的航锦科技。新致软件也是沾边云服务的，但是1月31日这里涉及业绩预告公布，也先卖出了后面再看

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SeaArt海艺一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

海艺互娱与一家成功的游戏公司“星合互娱”关系密切。其创始团队均来自星合互娱，该公司在早期曾获得知名上市游戏公司的投资。 1. 三七互娱 · 关联关系：星合互娱的早期投资方。 · 说明：据媒体报道，星合互娱在2019年成立初期，获得了三七互娱旗下公司的天使轮投资。因此，三七互娱是海艺互娱创始团队前一家公司的财务投资者。 2. 腾讯控股 · 关联关系：星合互娱的战略投资方。 · 说明：报道显示，腾讯在2020年投资了星合互娱。腾讯是星合互娱的重要股东，并通过此关系间接与海艺互娱的创始团队相连。

中国团队一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

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供给端深度收缩，溴素价格淡季暴涨：2026年初，溴素价格从22000元/吨快速拉升至42500元/吨，涨幅超93%。本轮涨价核心驱动来自海外供给端的严重受限，全球龙一以色列化工ICL（产能占比30%）主动减产收紧出口，全球龙二约旦溴业JBC（产能占比14%）因南部大雨引发洪水导致基地供应中断。中国进口溴素65%依赖以色列和约旦，双重打击下进口渠道几近断绝。国内方面，山东潍坊等主要产区实行严格的冬季停产制度，每年12月1日至次年2月28日全面停产，2026年1月国内溴素产量同比下降22%，环比下降

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我通过买入贵金属，阻止了即将发生的美伊冲突我通过买入工业金属，降低了全世界的输入性通胀我通过买入石化企业，阻止了下一场潜在的石油危机我通过买入油运公司，解决了胡赛武装对红海地区航运安全的影响我通过买入军工企业，缓解了东亚和东南亚的外部军事压力我通过买入美元资产，动摇了美元霸权主义我通过买入超长国债，解决了中国的通缩螺旋困境我通过买入恒生科技，迫使互联网巨头给全国人民发红包我通过买入医药公司，解决了中国人看病贵的问题我通过买入白酒公司，整治了在中国办事要喝白酒的陋习我通过买入地

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转：游戏平台企业 “增加所得税” 消息的来源及正确解读

并非统一提高企业所得税法定税率，而是针对广告费 / 投流费的税前扣除规则收紧，导致高买量游戏企业实际税负上升；另有平台涉税信息报送新规，不直接增加平台自身税负国家税务总局。一、核心事实澄清无 “整体上调所得税税率” 的政策截至 2026 年 2 月，游戏平台 / 游戏公司企业所得税法定基础税率仍为 25%，符合条件的高新技术企业、重点软件企业、小型微利企业等原有优惠政策（15%、10%、5% 实际税负）均未取消，国家税务总局未发布针对游戏行业统一加征所得税的文件znhd.neimenggu

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KRANESHARES中概互联网指数ETF

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2026-02-03 11:06:47

潜在税率调整也是港股互联网下跌的原因之一？

前几天联通移动电信税友6%调到9%了。有传闻游戏和金融可能跟。港股互联网下跌估计这也有关。潜在调整预期:金融业(当前税率6%)和互联网增值服务(如游戏内购、广告)因利润率高、税负轻，可能成为下一调整目标。金融业ROE达15%-30%，但进项抵扣少，税负优势明显。游戏行业或面临税率从6%向白酒行业32%靠拢的风险。传导机制:若税率上调，腾讯等平台企业难以转嫁成本，利润空间将受挤压。

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2026-02-02 20:46:52

中信建投宏观周君芝 | 全球流动性边界：科技有色行情将持续到什么时候

作者观点： 1. 目前全球经济旧的秩序松动，宽松的流动性无法被债券承接，资金的流向就是与西方信用低相关的四类资产，黄金，供需结构较优的有色如铜，中国资产，科技。 2.本轮科技有色的行情将会终结于全球流动性的收缩，即全球通胀反弹，表现是黑色系石油的上涨，导致通胀压不住。

周君芝 | 全球流动性边界：科技有色行情持续性

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中国互联网股权

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2026-02-02 20:21:49

转：华锐精密全球首款AI工业切削“自动驾驶”系统商业化的三重预期差

华锐精密调研：全球首款AI工业切削“自动驾驶”系统商业化，预期差很大公司近期发布全球首款AI工业刀具系统，公司称该系统为工业切削（数控机床）行业的“自动驾驶”系统，资本市场对该业务存很大预期差：预期差一：市场以为该系统只是一个软件，在制造业能解决的问题有限。但其是软件、传感器、工控机、边缘AI芯片软硬一体化的AI产品，是类似人形机器人、汽车自动驾驶等AI在物理世界具身智能应用的重磅产品，该系统能像人一样实时感知、分析、决策、执行加工任务，有明确的商业化落地场景，能解决客户效率和良率提升、成

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华锐精密

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2026-01-31 21:16:11

转：【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启

【东莞证券TMT组】重磅！DeepSeek获批H200芯片，算力军备竞赛全面开启 # 监管开闸、头部厂商采购超预期中国工商部已批准DeepSeek采购英伟达H200 AI芯片，字节、阿里、腾讯获准采购合计超40万颗H200！💪 这一数字远超预期，直接验证核心判断——AI推理算力需求并非"降本"而是"放量"。 # 算力刚需验证、基建扩张期开启市场误判DeepSeek高效模型会降低算力消耗，实际恰恰相反：模型效率提升→调用成本下降→应用场景爆发→总算力需求指数级增长。40万颗H200对应约80

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航锦科技
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润泽科技
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科华数据
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万国数据－SW
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万国数据

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2026-01-31 13:32:46

2026年7月1日大批中成药将退出市场

利好头部中成药企业和中药临床服务的？

大批中成药将退出市场

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天士力
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博济医药
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太龙药业
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同仁堂科技

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2026-01-30 11:30:23

【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性

【天风电新】高测股份调整点评：看好辅材和切片服务业务弹性01-29 ———————————— 近两天走势较弱，我们了解主要是有投资者担心高测拿不到T的切片机订单。根据我们和设备厂订单沟通，此次T审厂做了方案沟通，但并未确定最终供应商，订单预计会3-4月落地。因此目前看各家均有机会。从竞争力来看，高测切片机在国内份额60%-70%。北美两家硅片客户，韩华使用自己的切片机外，康宁采购了公司的切片机。无论是市占率还是北美交付经验，高测均有优势。在T和S链，高测不仅可以供应切片机，潜在金刚线和切片

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高测股份

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2026-01-30 11:13:24

转：实践里忠实有效的交易法则

技术派图形指标，基本法还是值得看看的

实践里忠实有效的交易法则1-12（上）

实践里忠实有效的交易法则13-24（下）

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KRANESHARES中概互联网指数ETF

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2026-01-29 15:02:43

壮行酒哇

金种子，皇台，迎驾，龙山，天佑，都是好词啊未必川普马斯克或者皮衣黄赞了白酒

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2026-01-29 12:26:54

卖出AI应用关注云服务和算力

把AI应用智能体相关的上海钢联卖了，腾出一些资金，准备看看云服务和算力相关的。上海的云赛智联，仪电集团下属的。还有算力和化工的航锦科技。新致软件也是沾边云服务的，但是1月31日这里涉及业绩预告公布，也先卖出了后面再看

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2026-01-28 21:39:05

SeaArt海艺一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

海艺互娱与一家成功的游戏公司“星合互娱”关系密切。其创始团队均来自星合互娱，该公司在早期曾获得知名上市游戏公司的投资。 1. 三七互娱 · 关联关系：星合互娱的早期投资方。 · 说明：据媒体报道，星合互娱在2019年成立初期，获得了三七互娱旗下公司的天使轮投资。因此，三七互娱是海艺互娱创始团队前一家公司的财务投资者。 2. 腾讯控股 · 关联关系：星合互娱的战略投资方。 · 说明：报道显示，腾讯在2020年投资了星合互娱。腾讯是星合互娱的重要股东，并通过此关系间接与海艺互娱的创始团队相连。

中国团队一夜封神，AI出海「全球第一」！曾靠游戏狂赚10亿美金

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三七互娱
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