今年，也许会更冷。刚过完国庆，相信很多南方的朋友还被35度以上的高温，晒得满头大汗，但这时候，一条带着“凉意”的消息，悄然而至。美国国家海洋和大气管理局，也就是咱常说的NOAA，他们发布了预警，称拉尼娜现象正在发展中，而且是“双重拉尼娜”。一时间，“极寒”“冷冬”“大降温”等词，也频频出现在各大平台

固态电池新技术——碘化锂新突破，新能源车续航有望翻倍!    中国科研团队开发的“特殊胶水”——碘离子（碘化物主要电解成分）：在固态电池工作时，碘离子会顺着电场跑到电极和电解质的接口处，主动吸引通行的锂离子过来，哪里有小缝隙、小孔洞，就自动流过去填满，让电极和电解质贴合更严

1、在固态电池电解质研发领域，海科新源已取得一定成果，公司在Li­T­F­SI和Ta掺杂LL­ZO电解质领域申请的专利技术（海科新源） 2、英杰电气：公司多年来一直为国内科研院所的重要项目提供电源配套服务，其中也涉及包括核聚变等核电领域的相关业务。 3、今年，新疆计划实施重点项目

10月份以来，电解液上游，特别是六氟磷酸锂(6F)、碳酸亚乙烯酯(VC)及氟代碳酸乙烯酯(FEC)，经历了一轮剧烈的价格飙升。根据机构纪要跟踪，6F、VC都是跳涨，目前仍在加速上行。 这次电解液材料及添加剂大涨是由供需两面共同催化，经过了两年的价格底部震荡，行业已经经历深度洗牌，产能本就不

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2025-10-13 【招商电新】板块更新10.13 # 坚定看好六氟&电解液 1、 六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、 我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20

在 AI 算力革命与存储芯片供需重构的背景下，A 股存储芯片产业链呈现出 “技术壁垒分层、国产替代加速” 的显著特征。以下从产业链拆解、核心标的技术壁垒及唯一性角度展开分析：一、存储芯片产业链全景拆解存储芯片产业链可分为设计、制造、封测、材料、设备五大核心环节，各环节技术壁垒与市场格局差异显著：1.

核心观点1、美国加征100%关税背景下，本土化产能企业价值重估。美国对中国进口商品加征关税政策自2018年至今已进行多轮，涉及3700亿美元商品，25%的高税率直接冲击中国出口企业盈利能力。而本次100%的升级版关税将加速供应链重构，拥有美国本土产能的企业成为稀缺资源。2、上工申贝通过收购ICON公

10 月深圳“湾芯展”，新凯来要放大招！ 10 月 15-17 日，深圳会展中心要办“第二届湾区半导体产业生态博览会”。官方通稿里，国产设备新秀“新凯来”要在会上发布重磅新品，旗下子公司“万里眼”还会同步推出高速示波器。消息一出，资金立马把“新凯来概念”拱上热搜。 今天咱们就用把

今日，包钢股份与北方稀土先后发布公告称，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。　　包钢股份发布公告称，根据公司2022年年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨(干量，REO=50%)。REO每增减1%，不

灯塔工厂（Lighthouse Factory）是全球制造业智能化与数字化转型的标杆，由世界经济论坛（WEF）与麦肯锡公司联合评选，代表着工业4.0技术应用的最高水平。其核心特征是通过大规模整合物联网、人工智能、数字孪生等先进技术，实现生产效率、资源利用率和可持续发展能力的突破性提升，被誉为“世界上

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

在全球能源转型的浪潮中，海风一直“姗姗来迟”，而简单复盘今年风电行情，跑出来三个大票： 【大金重工】-ytd+123%； 【新强联】-ytd+111%； 【金风科技】（港股）-ytd+100% 到目前为止，这些公司# 「只涨了业绩，还没开始涨估值」。接下来，我们继续底部新增推荐海风——引领业绩和估

催化 伦敦，10月8日（阿格斯）— 受电子、燃气轮机及航空航天领域需求激增推动，过去两周欧洲铪价大幅攀升。　　昨日阿格斯对纯度不低于99%的铪锭周度价格进行评估显示，其鹿特丹未完税价格飙升至5100-5800美元/公斤, 较一周前的4200-4600美元/公斤上涨24%，较9月底的3700

今年，也许会更冷。刚过完国庆，相信很多南方的朋友还被35度以上的高温，晒得满头大汗，但这时候，一条带着“凉意”的消息，悄然而至。美国国家海洋和大气管理局，也就是咱常说的NOAA，他们发布了预警，称拉尼娜现象正在发展中，而且是“双重拉尼娜”。一时间，“极寒”“冷冬”“大降温”等词，也频频出现在各大平台

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1、在固态电池电解质研发领域，海科新源已取得一定成果，公司在Li­T­F­SI和Ta掺杂LL­ZO电解质领域申请的专利技术（海科新源） 2、英杰电气：公司多年来一直为国内科研院所的重要项目提供电源配套服务，其中也涉及包括核聚变等核电领域的相关业务。 3、今年，新疆计划实施重点项目

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核心观点1、美国加征100%关税背景下，本土化产能企业价值重估。美国对中国进口商品加征关税政策自2018年至今已进行多轮，涉及3700亿美元商品，25%的高税率直接冲击中国出口企业盈利能力。而本次100%的升级版关税将加速供应链重构，拥有美国本土产能的企业成为稀缺资源。2、上工申贝通过收购ICON公

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前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

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1、在固态电池电解质研发领域，海科新源已取得一定成果，公司在Li­T­F­SI和Ta掺杂LL­ZO电解质领域申请的专利技术（海科新源） 2、英杰电气：公司多年来一直为国内科研院所的重要项目提供电源配套服务，其中也涉及包括核聚变等核电领域的相关业务。 3、今年，新疆计划实施重点项目

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核心观点1、美国加征100%关税背景下，本土化产能企业价值重估。美国对中国进口商品加征关税政策自2018年至今已进行多轮，涉及3700亿美元商品，25%的高税率直接冲击中国出口企业盈利能力。而本次100%的升级版关税将加速供应链重构，拥有美国本土产能的企业成为稀缺资源。2、上工申贝通过收购ICON公

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前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

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今年，也许会更冷。刚过完国庆，相信很多南方的朋友还被35度以上的高温，晒得满头大汗，但这时候，一条带着“凉意”的消息，悄然而至。美国国家海洋和大气管理局，也就是咱常说的NOAA，他们发布了预警，称拉尼娜现象正在发展中，而且是“双重拉尼娜”。一时间，“极寒”“冷冬”“大降温”等词，也频频出现在各大平台

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1、在固态电池电解质研发领域，海科新源已取得一定成果，公司在Li­T­F­SI和Ta掺杂LL­ZO电解质领域申请的专利技术（海科新源） 2、英杰电气：公司多年来一直为国内科研院所的重要项目提供电源配套服务，其中也涉及包括核聚变等核电领域的相关业务。 3、今年，新疆计划实施重点项目

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在 AI 算力革命与存储芯片供需重构的背景下，A 股存储芯片产业链呈现出 “技术壁垒分层、国产替代加速” 的显著特征。以下从产业链拆解、核心标的技术壁垒及唯一性角度展开分析：一、存储芯片产业链全景拆解存储芯片产业链可分为设计、制造、封测、材料、设备五大核心环节，各环节技术壁垒与市场格局差异显著：1.

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前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

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10月份以来，电解液上游，特别是六氟磷酸锂(6F)、碳酸亚乙烯酯(VC)及氟代碳酸乙烯酯(FEC)，经历了一轮剧烈的价格飙升。根据机构纪要跟踪，6F、VC都是跳涨，目前仍在加速上行。 这次电解液材料及添加剂大涨是由供需两面共同催化，经过了两年的价格底部震荡，行业已经经历深度洗牌，产能本就不

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前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

在全球能源转型的浪潮中，海风一直“姗姗来迟”，而简单复盘今年风电行情，跑出来三个大票： 【大金重工】-ytd+123%； 【新强联】-ytd+111%； 【金风科技】（港股）-ytd+100% 到目前为止，这些公司# 「只涨了业绩，还没开始涨估值」。接下来，我们继续底部新增推荐海风——引领业绩和估

催化 伦敦，10月8日（阿格斯）— 受电子、燃气轮机及航空航天领域需求激增推动，过去两周欧洲铪价大幅攀升。　　昨日阿格斯对纯度不低于99%的铪锭周度价格进行评估显示，其鹿特丹未完税价格飙升至5100-5800美元/公斤, 较一周前的4200-4600美元/公斤上涨24%，较9月底的3700

今年，也许会更冷。刚过完国庆，相信很多南方的朋友还被35度以上的高温，晒得满头大汗，但这时候，一条带着“凉意”的消息，悄然而至。美国国家海洋和大气管理局，也就是咱常说的NOAA，他们发布了预警，称拉尼娜现象正在发展中，而且是“双重拉尼娜”。一时间，“极寒”“冷冬”“大降温”等词，也频频出现在各大平台

固态电池新技术——碘化锂新突破，新能源车续航有望翻倍!    中国科研团队开发的“特殊胶水”——碘离子（碘化物主要电解成分）：在固态电池工作时，碘离子会顺着电场跑到电极和电解质的接口处，主动吸引通行的锂离子过来，哪里有小缝隙、小孔洞，就自动流过去填满，让电极和电解质贴合更严

1、在固态电池电解质研发领域，海科新源已取得一定成果，公司在Li­T­F­SI和Ta掺杂LL­ZO电解质领域申请的专利技术（海科新源） 2、英杰电气：公司多年来一直为国内科研院所的重要项目提供电源配套服务，其中也涉及包括核聚变等核电领域的相关业务。 3、今年，新疆计划实施重点项目

10月份以来，电解液上游，特别是六氟磷酸锂(6F)、碳酸亚乙烯酯(VC)及氟代碳酸乙烯酯(FEC)，经历了一轮剧烈的价格飙升。根据机构纪要跟踪，6F、VC都是跳涨，目前仍在加速上行。 这次电解液材料及添加剂大涨是由供需两面共同催化，经过了两年的价格底部震荡，行业已经经历深度洗牌，产能本就不

【华泰通信】持续推荐通信团队9、10月双月金股【#中兴通讯】20251014[礼物]8月以来，我们频繁推荐国产算力核心标的【中兴通讯】#中兴通讯：算力决心彰显；唯二全栈覆盖。中兴原为全球通信设备龙头，22年后大力开展算力业务，我们看好两大逻辑：1）公司基本盘稳固，运营商虽在传统网络资本开支下行，公司

2025-10-13 【招商电新】板块更新10.13 # 坚定看好六氟&电解液 1、 六氟加速上涨，国庆以来涨幅超过15%！出口散单均价飙升至7.3万元/吨。 2、 我们一直判断【六氟涨势会穿越Q1淡季】：因多家主流公司6-9月库存耗尽，其Q4六氟出货较Q3下降20%+。因此，即便Q1淡季需求降20

在 AI 算力革命与存储芯片供需重构的背景下，A 股存储芯片产业链呈现出 “技术壁垒分层、国产替代加速” 的显著特征。以下从产业链拆解、核心标的技术壁垒及唯一性角度展开分析：一、存储芯片产业链全景拆解存储芯片产业链可分为设计、制造、封测、材料、设备五大核心环节，各环节技术壁垒与市场格局差异显著：1.

核心观点1、美国加征100%关税背景下，本土化产能企业价值重估。美国对中国进口商品加征关税政策自2018年至今已进行多轮，涉及3700亿美元商品，25%的高税率直接冲击中国出口企业盈利能力。而本次100%的升级版关税将加速供应链重构，拥有美国本土产能的企业成为稀缺资源。2、上工申贝通过收购ICON公

10 月深圳“湾芯展”，新凯来要放大招！ 10 月 15-17 日，深圳会展中心要办“第二届湾区半导体产业生态博览会”。官方通稿里，国产设备新秀“新凯来”要在会上发布重磅新品，旗下子公司“万里眼”还会同步推出高速示波器。消息一出，资金立马把“新凯来概念”拱上热搜。 今天咱们就用把

今日，包钢股份与北方稀土先后发布公告称，上调2025年第四季度稀土精矿关联交易价格。　　包钢股份发布公告称，根据公司2022年年度股东大会审议通过的稀土精矿价格调整机制及计算公式，公司拟将2025年第四季度稀土精矿关联交易价格调整为不含税26205元/吨(干量，REO=50%)。REO每增减1%，不

灯塔工厂（Lighthouse Factory）是全球制造业智能化与数字化转型的标杆，由世界经济论坛（WEF）与麦肯锡公司联合评选，代表着工业4.0技术应用的最高水平。其核心特征是通过大规模整合物联网、人工智能、数字孪生等先进技术，实现生产效率、资源利用率和可持续发展能力的突破性提升，被誉为“世界上

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

前言：“灯塔工厂”作为工业4.0最高标准，被纳入十五五规划重点工程。一. 工业软件概览工业软件是工业技术、流程的程序化封装与复用，专用于或主要应用于工业领域，以提高工业企业研发、制造、生产管理水平和工业装备性能。全球工业软件市场长期由欧美日厂商主导，各细分领域均保持寡头垄断格局，国内企业仍

在全球能源转型的浪潮中，海风一直“姗姗来迟”，而简单复盘今年风电行情，跑出来三个大票： 【大金重工】-ytd+123%； 【新强联】-ytd+111%； 【金风科技】（港股）-ytd+100% 到目前为止，这些公司# 「只涨了业绩，还没开始涨估值」。接下来，我们继续底部新增推荐海风——引领业绩和估

催化 伦敦，10月8日（阿格斯）— 受电子、燃气轮机及航空航天领域需求激增推动，过去两周欧洲铪价大幅攀升。　　昨日阿格斯对纯度不低于99%的铪锭周度价格进行评估显示，其鹿特丹未完税价格飙升至5100-5800美元/公斤, 较一周前的4200-4600美元/公斤上涨24%，较9月底的3700