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蚂蚁先生
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-18 20:51:57
    @东北股神：天风强推的川环科技50%涨幅，今天又来劲拓股份
    她8月16日推的，川环已经50%了 有人说这个孙姐不是真的，也有人说是真的，我也无法确定，各位自行判断吧！ 估计孙姐说的是下面这个合作协议： 【劲拓股份】市场认知严重不足，#全球唯一，#稀缺性极强#为什么是【劲拓】？全球唯一可能解决该问题。#此前大客户已经找过海外的行业
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-16 20:49:41
    @大道无相我有象：一篇看懂川环科技的“预期差”有多炸裂！
    这可能是下半年最被低估的“AI+汽车”双主线小市值黑马！最便宜的液冷股，看300%+空间250813川环科技更新：谷歌有望取得突破，最便宜的液冷标的 1. # 据最新调研，# 公司在谷歌asic方面液冷板模组有望取得突破。参考300美金每颗，26年需求250万颗，共7.5亿美金市场，按照2
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-16 20:46:25
    @种太阳：液冷最大预期差方向：冷却液
    冷却液在浸没式液冷中的价值量占比60%： 重视硅油冷却液： 硅油冷却液的集泰股份已经涨停： 润和材料大涨11%： 晨化股份还没怎么涨： 晨化股份董秘：尊敬的投资者，您好。1、公司硅油产能为4600吨/年，冷却液作为硅油和改性硅油的一个重要分支，是公司
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-16 20:44:44
    @优秀阿呆：今日小段子汇总0815
    1、电子布：当前Low-CTE最紧缺，需求高增+供应瓶颈，价格有望不断上调。需求端：下游AIDC、高端手机需求高增，今年4月就有相关新闻Low-CTE缺货影响到iPhone 17出货。供给端：日东纺预计在2026财年末完成扩大T Glass产能建设，2027财年实现布料销量增长，给国内企业带来份额大
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-15 14:28:50
    @韭研阿峰：利通电子:公司有液冷板机柜产品生产
    液冷叙事最近的A股市场液冷接过了科技主线大旗，究其原因GB200到GB300最大变化是全液冷，设计变化是从大冷板覆盖（集中散热）多芯片变成每个GPU/CPU配独立小冷板（精准散热），后续迭代（Rubin等）变化最大的仍是液冷。冷板数量增加2-3倍。快接头数量增加2-3倍。有对GB300液冷系统价值量
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-15 14:28:32
    @随风飘1144：Q布(电子布)这里还有个底部正宗标
    电子布(Q布)涨停潮了. 果链中新产业趋势：【Low-CTE电子布】还未被市场认知的新变化苹果AI手机iphone 17今年# 第一年使用Low-CTE电子布【宏和科技】在苹果5G+10周年时代（iphone X）#月供应普通级电子布300万米，目前苹果即将迎来AI+20周年（2025-2
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-14 22:45:19
    @韭香朋友：特种电子布观点更新
    【华泰建筑建材】特种电子布观点更新250813：重视端侧和算力侧的边际变化 今日特种电子布板块核心标的集体大涨，主要来自于端侧和算力侧均有核心变化：1）端侧：苹果等高端智能手机进入新机备货周期，超薄/极薄布订单同环比显著放量，且由于性能要求提升，今年LowCTE开始应用于iPhone 17等旗舰机
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-14 12:59:27
    @希若rl：下一个元神来袭，米哈游创始人主导的首款AI游戏8月15日正式发布，盛天网络深度受益
    近日，米哈游联合创始人蔡浩宇主导的首款AI游戏正式在Steam平台上架将于8月15日发售，预计售价为9.99美元，首发仅支持英文。 官方表示，在《群星低语》互动故事中，只有由AI 聊天提供的开放式对话，玩家将藉由对话、从宇宙中拯救一个人。 游戏
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-13 21:23:57
    @追牛寻金：液冷专题分析
    结合行业趋势与国产化进程，从市场空间、技术路径、供应链格局及投资逻辑四大维度进行深度解析：一、千亿市场空间:A1与储能双轮驱动1.数据中心液冷市场2.储能液冷市场渗透率:2024年液冷占储能温控市场53%(较2020年+40pcts)，成绝对主流。市场空间:未来2-3年国内市场规模30-50亿元，液
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-13 20:35:52
    @逻辑情绪为王：新特电气：维谛液冷电源集成伙伴，AI算力“心脏”全面放量
    新特电气：维谛（Vertiv）液冷电源中国唯一磁集成伙伴，AI算力“心脏”全面放量 ☀千亿级AI液冷电源需求爆发，现单体150亿元项目订单！2024年12月，维谛（Vertiv）宣布全球首批2.4万台液冷HVDC整流模块大单落地，配套英伟达NVL72机柜，合同总价值150亿元；新特电气作为磁集成变压
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-12 13:12:16
    @米机：硕贝德董事长交流纪要
    硕贝德董事长交流纪要：1、董事长交流下来，对英伟达的事情很乐观，已经验证好几轮，配合的很好，有信心拿到量产，目前已经拿了供应商代码，估计很快就有验证结果了，这东西连续配合好几轮，不会随便就否掉了，公司液冷团队以前也是台企背景，技术和商务都没问题。2、至于董秘交流口径保守，因为董秘不懂具体业务，昨天交
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-11 20:13:43
    转发了帖子
    @橘子洲坤坤：商业航天 —— 十五五规划最确定的方向！
      温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  近期，多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近，超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高，都表现了市场对商业航天产业前景的信心。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-11 20:13:37
    @橘子洲坤坤：商业航天 —— 十五五规划最确定的方向！
      温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  近期，多重利好推动商业航天板块持续走强。随着 "十五五" 规划临近，超捷股份等市场表现加上板块指数继续新高，都表现了市场对商业航天产业前景的信心。严正声明：▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；强调！强调！强调！文章内容仅
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-11 13:56:19
    @公子小路：华为AI推理领域突破性成果前瞻：以存代算
    “以存代算” 技术核心解析：该技术通过将 AI 推理所需的矢量数据从 DRAM 内存迁移至 SSD 闪存介质优化计算效率，核心价值在于缓解先进制程限制（如华为受 7nm 制程制约）、降低对 HBM/GPU 的过度依赖、实现 “存算一体” 系统创新，其本质是存储层扩展（从内存到 SSD），而非 DRA
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  • 蚂蚁先生
    2025-08-11 13:55:43
    @逻辑猎手：雅达股份，巴拿马电源供应商，绑定中恒电气，深度受益数据中心新一代技术
    液冷的技术路线是：数据中心级液冷、机柜级液冷、服务器级液冷、最后到芯片级直冷本贴核心：AIDC的技术迭代都是非常暴利的，此前PCB天天小作文新技术，现在液冷新技术，如今，叠加国内AIDC二级加速阶段，一句话，每一次技术迭代都会诞生一批牛股，关注巴拿马电源新技术AIDC电源的演进路线为:UPS---H
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